监管非洲数字经济：管理经济治理的新旧风险以获得包容性机会（英）2024

授权公开披露 授权公开披露 管治与非洲的数字经济第2卷 授权公开披露 调整非洲的数字经济 授权公开披露 为包容性机会管理经济治理的旧风险和新风险 ©2024国际复兴开发银行/世界银行1818HStreetNW 华盛顿特区20433 电话：202-473-1000互联网： www.worldbank.org 这项工作是世界银行工作人员在外部贡献下的产物。这项工作中表达的调查结果、解释和结论不一定反映世界银行、其执行董事会或他们所代表的政府的观点。 世界银行不保证本工作中包含的数据的准确性、完整性或货币性，也不对信息中的任何错误、遗漏或差异承担责任，也不对使用或未能使用所规定的信息、方法、过程或结论承担责任。本作品中任何地图上显示的边界、颜色、面额和其他信息并不意味着世界银行对任何领土的法律地位或认可或接受这些边界的任何判断。 本协议中的任何内容均不得构成或被解释为或被视为对世界银行的特权和豁免的限制或放弃，所有这些特权和豁免均已明确保留。 权限和权限 本作品中的材料受版权保护。由于世界银行鼓励传播其知识，因此只要给予该作品的全部归属，就可以出于非商业目的全部或部分复制该作品。 有关权利和许可，包括附属权利的任何疑问，应向世界银行出版物，世界银行集团，华盛顿特区西北1818号H街，美国，DC20433；传真：202-522-2625；电子邮件：pubrights@worldbank.org。 封面照片：使用ImageFX从提示“非洲”，“法规”和“数字技术”生成的图像。 非洲的治理与数字经济 第2卷 调整非洲的数字经济 为包容性机会管理经济治理的旧风险和新风险 TaniaBegazo,ClaraStinshoff,HanneloreNiesten, GeorgianaPop,RongChen,GonçaloCoelho 数字发展全球实践，治理和机构以及贸易，创新和竞争力/金融，竞争力和创新实践小组的联合报告 >>> Contents Acknowledgmentsxiii 执行摘要xv 1.简介：了解非洲数字经济的经济治理格局2 关于非洲数字治理的报告4 1.1.数字5经济治理的演进 1.2.非洲数字市场的特征和成果概述：它们 7 镜子经济好治理? 1.2.1.国际连通性14 1.2.2.用于骨干和城域连接的光纤网络20 1.2.3.固定宽带零售23 1.2.4.电信塔24 1.2.5.移动语音和宽带零售28 1.2.6.移动货币34 1.2.7.数据中心和数据服务37 1.2.8.数字平台和其他数字业务产品43 1.3.概述在非洲制定数字市场规则的公共机构：什么 49 行动者支持经济治理数码? 56 2.解决数字化的旧经济治理风险：通过税收和直接参与将资源引向国家市场 2.1.对数字基础设施征税：税收和准财政费用58 2.1.1.税收和准财政费用对政府和运营商有多重要？60 2.1.2.税收和准财政费用是否符合良好做法？62 2.1.3.围绕税收和准财政费用的经济治理问题总结73 2.2.作为供应商参与市场：国有企业和与国家有联系的 76 企业 2.2.1.国有和国有关联企业的公司治理79 2.2.2.与SOE-SLE操作相关的潜在市场扭曲84 3.应对数字化的新治理风险：保护用户 90 通过数据和竞争规则 3.1.数据监管：数据保护、网络安全以及数据使用和重用的推动者90 3.1.1.个人数据保护91 3.1.2.网络安全和网络犯罪95 3.1.3.数据和跨境数据流的使用和重用98 3.1.4.监管和治理100 3.2.促进和维护数字服务竞争：反垄断执法和政策倡导 3.2.1.反托拉斯执法104 3.2.2.竞争倡导112 4.加强数字经济的经济治理115 5.参考文献123 附件1：税收和国有及关联企业数据收集贡献者名单附件2：数字价值链各环节特征总结 1.海底电缆144 2.光纤主干146 3.电信塔148 4.固定零售150 102 141 143 5.移动零售152 6.数据中心154 7.移动货币156 附件3：治理风险指数和方法说明158 1.市场结构163 2.基础165 3.SOE-SLEs167 4.数字基础设施税收169 5.数据规定171 6.竞争法和执法173 >>> 表列表 表1：国家参与的电缆着陆点所有者的示例18 表2：非洲数据中心领域的前10家公司（按数据中心规模划分）41 表3：政府实体制定影响经济治理的规则的例子 49 数字部门 表4：数字基础设施的税费分类62 表5：撒哈拉以南非洲与其他地区的平均情况（2017-2019年）65 表6：应用于数字基础设施的税收类型73 74 表7：不同税费概述，与税收和公共行政原则保持一致，以实现更好的经济治理 表8：数字平台竞争风险的类型105 表9：经济治理的风险水平118 表10：经济治理和政策建议的风险120 >>> 数字列表 图1：数字化的不断发展的风险-第一代和第二代风险6 图2：简化的数字经济价值链和细分市场9 图3：按第12部分划分的非洲数字经济的平均集中度图4：按国家12划分的七个关键部门的平均集中度 图5：非洲关键数字基础设施和服务部门的所有权，按 13 所有权类型 图6：非洲关键数字基础设施和服务部门的所有权，按 13 最终所有者 13 治理。 Figure27:MarketconcentrationinmobilemarketsasindicatedbyHHIscores(mobile 30 订阅者)，由country 图28：2015-2020年HHI的变化（红色=较高的HHI，绿色=较低的HHI）30 图29：按地区划分的HHI（700-800MHz频段）31 图30：按地区划分的移动用户和频谱持有的平均HHI31 图31：按地区划分的国有企业和SLE在移动零售中的市场份额（最小-平均-最大）32 图32：五个最大群体中的至少一个所涵盖的国家32 图33：主要电信集团的区域订户份额33 图34：2008-20年进入移动服务市场（MNO）时的市场结构34 图35：参与近期并购的国家（2009-20年）34 图36：非洲地区数百万移动货币账户35 图37：非洲地区移动货币账户的增长35 图38：移动货币的市场结构36 图39：按用户计算的移动货币和移动服务的集中度36 图40：非洲移动货币市场的参与者数量36 图41：非洲提供移动货币服务的公司类型组成37 图42：移动货币提供商的所有权类型37 图43：每个数据中心的平均互联网用户数量，非洲与收入群体38 图44：非洲国家的平均移动延迟（毫秒）38 图45：非洲国家的数据中心数量38 图46：按数据中心数量划分的国家平均水平HHI39 图47：按数据中心规模划分的HHI（适用于7个市场）39图48：按次区域划分的数据中心所有权类型（2020年）40图49：简化的数据中心和云价值链42 图50：非洲领先的云托管提供商的市场份额（按网站计算）43 图51：自2010年以来，所有非洲的新数字业务和投资资本概况44 图52：自2010年以来非洲初创企业总数和人均投资资本 44 次区域 图53:2019-2021年非洲次区域风险投资交易数量44 图54：2019-2021年投资于非洲总部公司的风险投资总额44图55:2021年非洲各个垂直领域的风险投资，单位：45万美元图56：电子商务总资金（百万美元）46 图57：非洲最大的电子商务网站的网站访问量46 图58:2021年01-12日非洲与HIC、MIC和其他地区的应用使用情况比较47 图59：就每日活跃用户（DAU）而言，十大应用的相对重要性 48 前50名团体应用程序 图60：国际电联国家协作治理54 图61：与良好的国际监管实践和实施保持一致55 图62：2018年税收与国内生产总值的比率60 图63：一般和特定行业的税费，占市场收入的比例61 图64:2021年移动运营商企业所得税税率63 图65：通信设备和基站的关税概述64 图66：移动服务（电话和SIM卡）用户商品的关税概述65 图67：2021年使用移动服务的综合税率69 图68：在该部门或子部门中至少有一家国有企业的国家所占份额 77 发达经济体(AE)和新兴和发展中经济体(EMDE) 图69：非洲的数字SOE-SLE78图70：SOE-SLE任务和目标80图71：所有权和董事会组成81 图72：披露的公司治理和业绩信息(占国有企业的百分比 83 andSLE) 图73:按SOE-SLE分列的公布信息，按次区域分列84 图74：缺乏竞争中立性的数字市场的潜在国有企业影响85 图75：跨多个部门垂直整合的国有企业份额86 图76：国有企业中最大或第二大公司的比例 86 相关市场段 图77：非洲的数据保护法律框架92 图78：非洲数据保护法的全面性93 图79:每个国家收入组采用良好监管的国家百分比 94 个人数据的做法保护 图80：非洲的网络安全和网络犯罪框架96 图81：非洲网络安全框架的全面性97 图82：按收入组/地区划分的不同数据治理维度的平均得分99 图83：假设的一天互联网关闭的估计成本（美元）102 图84：对数字市场竞争至关重要的监管方面103 图85:2020年非洲竞争法和竞争主管部门的状况104 图86：非洲与数字经济有关的反垄断案例和倡导举措的数量 图87：按收入水平分类分列的非洲执法案例108 图88：按收入水平分类分列的非洲宣传案例108 图89：反垄断案件和辩护案件类型（占总数的百分比）109 图90：按部门分列的与数字经济相关的反垄断案例和倡导举措数量 图91：滥用支配地位案件的类型110 图92：参与滥用支配地位案件的公司类型110 图93：数字117的经济治理风险 图94：数字和数字化的经济治理风险119 108 109 >>> 盒子列表 方框1：非洲数字经济治理4 方框2：非洲市场成果疲弱8 方框3：评估数字经济中的竞争10 方框4:计划或在建的海底电缆15 方框5：竞争主管部门和电信监管机构关于保护竞争的任务52 方框6：如何应对非洲数字包容的风险57 方框7：摩洛哥和突尼斯要求运营商将活动分开，这促进了一个级别 86 玩字段 方框8：安哥拉的数字国有企业：国家垄断、优惠待遇和疲软的市场 88 结果 方框9：国有企业受益于政府优先获得资本的国家89 方框10：开始在肯尼亚实施数据保护立法的道路94 方框11：错误信息和COVID-19大流行101 方框12：反竞争横向协议110 方框13：非洲数字市场的合并控制112 方框14：保护数字市场消费者的竞争宣传115 方框15:促进简化竞争法在数字市场中的应用的竞争宣传 115 >>> Acknowledgments 本报告由数字发展，治理和机构以及贸易，创新和竞争力/金融，竞争力和创新实践小组的联合团队编写，作为“非洲数字经济治理和反腐败”项目（P172417）的一部分 ，由JamesAderso，TaiaBegazo和GeorgiaaPop共同领导。本报告根据2020-2022年期间收集的数据，综合了五篇背景文件的信息，这些文件涉及数字基础设施的税收，数字国有企业和竞争中立性，数字国有企业治理，数字市场中的竞争执法和倡导以及数据监管。本报告整合了基于世界银行非洲数字市场参与者数据库的补充分析 ，该数据库是该项目的一部分。本报告是“非洲：数字经济治理”研究的第2卷，是对第1卷“治理的数字工具”的补充。 本报告的编写由TaiaBegazo（高级经