电动汽车充电细分（英）2024

PitchBookData,Inc. 约翰·加伯特创始人、CEO NizarTarhuni机构副总裁研究与编辑 保罗·康德拉新兴的头技术研究 新兴技术研究 电动汽车充电细分 随着EV充电的扩展，微调视图 机构研究小组 分析 PitchBook是一家晨星公司，提供最全面、最 为在私人市场开展业务的专业人士提供准确且难以找到的数据。 JonathanGeurkink 新兴市场高级分析师 技术 jonathan.geurkink@pitchbook.com关键要点 Data• MattNacionales 高级数据分析师 在许多国家，电动汽车的采用仍然受到缺乏足够的限制充电基础设施。 pbinstitutionalresearch@pitchbook.com 发布 设计由JennaO'Malley 发表于2024年5月28日 Contents 关键要点1 Introduction2 •本说明将电动汽车充电类别进一步细分为公众，非公共、住宅和混合。 •司机似乎对为公众支付每千瓦时更高的价格相对不敏感快速充电选项-便利性和位置似乎驱动决策。 •动态定价代表了一种管理公共场所拥堵的潜在手段充电站。 •住宅充电可能仍然是主要的充电模式。双向充电可以设置为在关键地区起飞。 •采用率较高的国家为其他国家提供建议 电动汽车充电细分 2寻求提振市场，但有些人从独特的地方 真实世界的例子-向下看 5 资源优势。 道路政府介入 7 •范围焦虑可能被夸大为更广泛采用的障碍。教育和营销应该能够缓解司机的担忧。 1 Introduction 电动汽车(EV)的主流采用面临着某种程度的挑战- 关于电动汽车充电的鸡蛋问题。大多数电动汽车采用者会在家充电-今天大约80%的充电-但是，受到范围焦虑的困扰，大多数司机想知道他们可以在外出时充电，而不会被死者困住 batterysomewhereontheroad.ThisremainsakeystickingpointforpotentialEV 客户。然而，对电动汽车充电的广泛投资仍然受到限制 直到更广泛的电动汽车市场扩张；低水平的利用率意味着有限，如果任何，资本回报。 迄今为止，PitchBook已将电动汽车充电细分为 市场地图和覆盖范围中更广泛的电动汽车细分市场。但是电动汽车充电 landscapeisnotmonolic.ThisnoteprovidesafurthersegmentationoftheEV 充电景观，并更深入地深入研究每个类别。此外，许多国家在电动汽车采用曲线上走得更远，这对 检查他们在电动汽车充电方面的真实驾驶体验。最后，这张纸条看起来试图解决鸡与蛋问题的政府监管和政策 电动汽车充电推出的问题。 电动汽车充电细分 电动汽车充电 Mix Evatran 集团 非公开 Public 住宅 电动汽车充电市场地图 电动汽车充电领域包括公共、非公共、住宅和混合充电，如详情如下。 Public 到目前为止，司机们似乎愿意支付倍数的 他们支付的千瓦时费率在家里快速充电 在旅途中。 公共充电部分是指一般人可用的充电系统 公共-有一些限制，因为充电器连接标准可能会有所不同 汽车制造商。在这里，一个关键的约束是充电时间。司机习惯了去加油站的经历，他们可以在那里加满油，然后回到路上 几分钟。延长这个间隔不仅仅是对司机的典型不和谐习惯；每站固定数量的充电端口和更长的充电时间导致排长队和延误。此外，寒冷的天气和司机决定填充到容量-充电率在最后20%显著下降，以保护 batteries-cancomplexthetimetochargefurther.DCfastchargingiskeyto 减少充电站的充电时间，是增长最快的类别 今天。一份报告显示，每千瓦（kW）的资本支出急剧下降 withLevel3fastcharging.As1chargingratesincrease,however,stationsface 公用事业公司对可用电源和能够支持的连接的限制该吞吐量。现场蓄电池可以帮助缓冲和平衡负载时间 但增加了车站的整体资本成本。动态定价-取决于时间一天，车辆充电状态，以及可能的其他因素，如天气-可以帮助塑造驾驶员行为并更有效地管理充电时间。因此 到目前为止，司机似乎愿意支付千瓦时(kWh)费率的倍数在家中为旅途中的快速充电付费。车站所有者尚未完全测试这种弹性的上限或经历了价格竞争的影响时 charginginfrastructureisfullybuiltout.Drivers’sensitivitytopriceisevolvingas 市场增长。为应用程序充电可降低搜索成本，并可能引导或刺激价格竞争。品牌区分质量、便利性、可再生能源和 速度代表了在这个推出的早期差异化的潜力， 如果驾驶员使用损坏或无法操作的充电器的经验超过25％在某些地区，充电应用程序会导致它们危险，不受欢迎，或光线不足的充电地点。提供主要2地点、维护和质量 然而，服务是有代价的。到目前为止，如2023年第三季度电动汽车充电分析师指出，特斯拉是美国在这方面的明显领导者。 非公开 非公共系统包括商业运营的车队收费，企业为员工提供充电连接，以及为 公寓楼和多户建筑。交付和其他电动汽车车队商业运营通常会在院子或停车场收费 公司运行它们的区域。类似于住宅系统，车辆可以通宵或在非工作时间充电。范围和工作时间 然而，有了远程信息处理，商业车队可能会更精细地调整系统监控充电状态和路线，以确保符合交付要求 或运营计划和其他关键业务指标。收费时间不 对于公共充电站来说很重要，但维护、正常运行时间和一致性 1：“电动汽车和充电基础设施：新的心态？”普华永道，n.d.，2024年5月21日访问。 2：“86％的电动汽车驾驶员可以在家充电，但超过一半的电动汽车驾驶员仍然依靠公共充电器，Chargelab调查发现，”PRNewswire，ChargeLab， 2024年2月29日。 是关键的措施，因为这些车辆通常支持仔细测量业务活动。车队收费管理的服务机会是 考虑到许多企业宁愿外包也不愿管理，这可能相当大这种操作的复杂性。办公室和公寓楼的停车场 canbewiredtoofferchargingfortenants.Companiescanofferperkstoemployees 以保持车辆的电池在白天充满。类似于车队， 充电是一个较小的考虑因素，因为车辆可能会整天插入或 night.Level2chargersareadequateforthetask.Managingthenumberofportsina 随着电动汽车采用的增长，建筑是一个考虑因素，但港口也可以很容易地添加 adhocastheratioofEVincreases.PricingperkWhislikelytoapproximatetypical 公用事业费率，因此非公共系统的增值主要来自设备销售、维护和服务。 住宅 住宅是指通常由EV汽车制造商提供的家庭充电系统 或公用事业。这可能仍然是电动汽车充电的主要手段。今天， 70％至80％的充电发生在家里。 电动汽车和日常驾驶习惯中的电池，房主可以选择1级充电器 这可以很容易地插入一个120伏的插座，或一个更快的2级充电器，它可以需要更广泛（且昂贵）的布线和潜在的电气面板升级 以适应更高的瓦数。 3有许多联邦、州和 广泛的影响 住宅电动汽车充电网格可能很重要。 公用事业奖励和补贴，以抵消安装充电设备的成本在家里。住4宅电动汽车充电对电网的广泛影响可以是显著。在2022年9月，加州要求电动汽车车主在 由于电网的压力，热浪期间的高峰时间。在西雅图5 地区，PugetSoundEnergy为拥有电动汽车并注册其Flex的客户提供服务 program$100upfrontand$0.50foreverykWhofelectricitysaved.Theprogram 自动限制通过车载远程信息处理或2级充电器充电在峰值功率期间。双向充电也越来越成为一种选择 对于住宅电动汽车所有者，在停电期间提供电力，存储 可再生能源系统，甚至增强整体电网弹性。 要求对该州销售的所有电动汽车进行双向充电的立法正在奏效它通过州议会大厦的方式。预计住宅收费将7保持 电动汽车充电的主导模式。美国能源部估计，由 2030年，美国将有3300万辆电动汽车和2800万个充电端口。 其中2680万个将是私人充电端口。8 3：“大型电动汽车购买决定与您购买的汽车模型无关”，CNBC，CherylWinokurMunk，2023年9月29日。 4：“在家为电动汽车充电”，美国能源部，n.d.，2024年5月21日访问。 5：“在热浪中，加利福尼亚州要求电动汽车车主限制充电，《纽约时报》，LiviaAlbeck-Ripka，2022年9月1日。 6：“用于移动存储的双向充电和电动汽车”，美国能源部，联邦能源管理计划办公室，n.d.， 2024年5月21日访问。 7：“双向充电和电动汽车：它如何工作以及哪些汽车拥有它？”CNET，DanAvery，2023年9月4日。 8：“电动汽车充电基础设施趋势从替代加油站定位器：第三季度2023”，国家可再生能源实验室，AbbyBrown等，2024年2月。 6在加州, Mix 此类别反映了充电服务或设备供应商提供的产品有意义地跨越或包含电动汽车充电的多个子部分 景观。随着时间的推移，专注于一个细分市场的公司可能选择扩展到其他细分市场或混合硬件和服务方面 他们的产品。 现实世界的例子-往下看 随着美国和其他国家努力应对建设电动汽车的挑战 充电基础设施，看看几个经济体，电动汽车是很有用的对于司机如何适应的线索，采用率要高得多。 2024年3月，销售 插入式电动汽车实现了91.5% 市场份额，从 2023年平均83%。 来自挪威的证据，那里的电动汽车采用率是世界上最高的，建议驾驶员愿意为公共收费支付可观的溢价 资源。2024年3月，插电式电动汽车销量实现91.5%的市场份额，上升从2023年的平均83%。相比之下，在9美国，电动汽车占7.6% 2023年新车销量的增长，在中国，这一数字为24%。10上的费用- 挪威的充电是家里充电的3倍到4倍。11麦肯锡看到公众电动汽车充电仍然有利可图，受有限的吸引力驱动 在挪威和世界各地的充电地点。在挪威，麦肯锡预计上充电占电力需求的21%，但占电动汽车的45% 收取息税折旧及摊销前利润。 在挪威，公共收费有很多选择，但有一个共同的问题客户不喜欢维护多个移动应用程序。故障仍然存在， 即使在挪威。挪威电动汽车协会的2022年年度调查显示 一半的受访者表示，快速充电器并非一直都能正常工作。挪威是 一个相对较小的乘用车市场，在2023年售出了不到127,000辆汽车。12这个国家也是独一无二的-并为电气化做好了准备-拥有近100%的 电力来自丰富的水电。在2023年，该国有23,800 充电站支持817,500辆电动汽车和插电式混合动力汽车注册。13 荷兰也是欧洲电动汽车采用率最高的国家之一。荷兰电动汽车驾驶员协会进行年度驾驶调查，它 提供了一些有用的见解。14该协会调查了近3000名电动汽车司机 2023年的荷兰。平均而言，荷兰电动汽车驾驶员行驶了18,845公里 （km）每年（约12,000英里）。这可能是抽样问题的结果，但EV 司机的记录几乎是一辆典型私家车(10,000公里)的平均水平的两倍。真的- 世界的例子表明范围焦虑可能被夸大了。调查显示 尽管驾驶水平高于平均水平，但电动汽车电池通常就足够了 9：“挪威电动汽车市场份额激增至91.5%，树立了可持续发展的榜样”，欧盟委员会，2024年4月7日。 10：“当采用电动汽车时，美国可以从挪威学到什么”，CNBC，JeniecePettitt，2024年2月17日。 11：“挪威的经验揭示了电动汽车充电市场”，麦肯锡公司