市场演绎继续向我们讲的逻辑和判断靠拢。 如上所述,我们是在市场高点精准提示+结构上市场集体只讲红利出海时精准提示电子/半导体,但现在讨论科技牛或科特估大级别行情,环境还不成熟。 近期A股核心矛盾是清晰的:短期没有增量资金流入,甚至是减量,增量流入红利可以逼着存量切,但没有增量时,大批存量资金就不愿意再追红利,同时也看到茅宁短期缺乏中信建投陈果: 市场演绎继续向我们讲的逻辑和判断靠拢。 如上所述,我们是在市场高点精准提示+结构上市场集体只讲红利出海时精准提示电子/半导体,但现在讨论科技牛或科特估大级别行情,环境还不成熟。 近期A股核心矛盾是清晰的:短期没有增量资金流入,甚至是减量,增量流入红利可以逼着存量切,但没有增量时,大批存量资金就不愿意再追红利,同时也看到茅宁短期缺乏上涨逻辑,因此试图找一个新方向。 半导体甚至消费电子预期过低了可以涨,但目前A股科技板块作为一个整体也承载不了过高期待。