中泰电子寒武纪G端互联网国产化加速重视国产算力龙头头

#头部大厂加速芯片国产化#根据产业链调研，国内互联网厂商加速AI芯片国产化进程，除采购nvH20外，积极导入国产芯片厂商，昇腾、寒武纪、海光、燧原等公司产品关注度较高。 阿里近期加速落地，集群测试后有望发挥alpha客户优势效应，加速其他互联网厂商进程。 #G端算力需求不断增长确定性高#北京【中泰电子|寒武纪】G端互联网国产化加速，重视国产算力龙头 #头部大厂加速芯片国产化#根据产业链调研，国内互联网厂商加速AI芯片国产化进程，除采购nvH20外，积极导入国产芯片厂商，昇腾、寒武纪、海光、燧原等公司产品关注度较高。 阿里近期加速落地，集群测试后有望发挥alpha客户优势效应，加速其他互联网厂商进程。 #G端算力需求不断增长确定性高#北京数据基础制度先行区在海淀区揭牌，3500P新增算力部署就位，年内将结合产业发展需求进一步扩容，规划打造万P算力。 公司在G端市场深耕多年，有望发挥地位优势加速订单释放。 #央企大力推动AI算力发展#截至去年底，移动已有12个省公司、超过70个AI业务完成向【 寒武纪思元系列】云端智能加速卡的迁移，并充分验证公司产品在1）可行性、2）易用性、3）运算性能三方面均已达到或超过【国际主流产品水平】。 随NV禁令升级，互联网积极拥抱国产芯片，国产算力芯片0-1替代进程提速。公司是目前国产AI芯片领先厂商，近期供需两端持续推进，核心受益建议关注。欢迎交流行业及公司近况 风险提示：行业景气不及预期；新品渗透迭代不及预期。 ☎派点请支持中泰电子：王芳/杨旭/李雪峰