婴幼儿营养品行业-AUTILI澳特力品牌调研

婴幼儿营养品行业 -AUTILI/澳特力品牌调研 2024年 张杨老师带你看品牌 解数咨询第225期报告 婴幼儿营养品行业 AUTILI/澳特力品牌调研 目录 01婴幼儿营养品行业概况02品牌介绍 03线上销售渠道分析 淘天&抖音 04营销种草媒介分析 抖音&小红书&微信公众号 婴幼儿营养品行业概况 婴幼儿营养品的定义&分类 定义 婴幼儿营养品是指专门婴幼童提供的营养素制剂，用于补充婴幼童成长期间体内所含的营养成分，帮助改善身体状况 其他类营养品 赖氨酸乳铁蛋白β-葡聚糖 黑接骨木莓果 膳食纤维 DHA 维生素 母婴 营养品 维生素C维生素D 复合维生素叶黄素 食用益生菌 肠道益生菌舒敏益生菌 矿物质 钙、铁、锌 中国婴幼儿营养品的发展历程 第一阶段（80.90年代）——婴幼童营养启蒙时期 1978年改革开放后，因对外开放的政策，国外奶粉开始进入国内市场，国内也开始自主研发配方奶粉，与此同时，国外的一些母婴知识，刺激着我国消费者开始重视宝宝的智力发育、身体发展，并开始逐步接受现代母婴用品 第二阶段（2000-2010年）——母婴营养品接受期 海外开始兴起母婴营养品，母婴营养品在中国部分市场等地上架，消费者开始接受母婴营养品，并开始注重宝宝的综合素质发展与摄入的营养搭配 第三阶段（2011年-2017年）——科学分龄普及期 国内线下母婴渠道上架母婴营养品的速度加快，消费者对母婴营养品的了解进一步提升，开始根据不同年龄需求的营养素来购买营养品，并且政府科学喂养教育指导开展 第四阶段（2018-至今）——精细化分龄发展期 头部品牌开始布局分阶产品矩阵，开始按照不同阶段的母婴所需营养素不同来布设产品，消费者越来越重视产品的功效和精细化，同时政府科学喂养教育指导的普及，家长们开始了科学高效喂养和高品质精细化育儿 中国母婴营养品市场规模&新旧观念的转变 随着宝宝父母对于育儿观念的转变，更科学、精细化育儿，中国母婴营养品的市场规模逐步变大，保持着每年10%左右的增速增长 母婴营养品规模（亿元）增速 中国母婴营养品市场规模 19.1% 10.6% 11.9% 12.9% 15.3% 8.5% 10.6% 410 492 453 551 656 740 819 944 2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023e 放养式育儿-养大即可 对营养品认知低不重视营养摄入 旧观念新观念 精细化育儿-科学分阶喂养 重视备孕、孕期的营养补充定期体检、科学育儿 分阶喂养、高效补充 中国母婴营养品-政策Political&经济Economic 经济Economic 13.63% 7.08% 8.36% 8.59% -1.62% 1.82% 17,111 19,853 21,559 21,210 24,538 0 24,10 18,322 我国保健品行业相关政策 日期 颁布部门 相关政策 具体内容 2017年 国家发展改革委工业和信息化部 《关于促进食品工业健康发展的指导意见》 优化产品结构。加快发展婴幼儿配方食品、老年食品和满足特定人群需求的功能性食品，支持发展养生保健食品，研究开发功能性蛋白、功能性膳食纤维、功能性糖原、功能性油脂、益生菌类、生物活性肽等保健和健康食品，并开展应用示范 2018年 国家市场监督管理总局 《保健食品原料目录与保健功能目录管理办法》 保健食品原料目录和保健功能目录的制定、调整和公布，应当以保障食品安全和促进公众健康为宗旨， 遵循依法、科学、公开、公正的原则 2019年 市场监管总局 《保健食品标注警示用语指南》 要求保健食品生产经营者在标签专门区域醒目标示“保健食品不是药物，不能代替药物治疗疾病”等内容 2023年 市场监管总局、国家卫生健康委、国家中医药管理局 《保健食品原料目录营养素补充剂（2023年版）》 《保健食品原料目录营养素补充剂》（2023年版）新增了二十二碳六烯酸（DHA）、“酪蛋白磷酸肽+钙”、氯化高铁血红素，更新了部分原料及化合物的标准依据 全国居民人均消费支出 全国居民人均消费支出&增速 2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年 全国居民的可支配收入逐年增加，并且对于保健品、营养品越来越重视，随着国家对于保健品市场管理的规范，消费者会把一部分支出投入自家宝宝营养补充 *资料来源：中国人人民共和国中央人民政府网 *资料来源：国家统计局 *全国人民人均消费支出的单位为元 中国母婴营养品-社会Social&技术Technological 社会-人口因素 常用技术 0-14岁人口数 17.5% 16.7% 16.8% 17.0% 16.8% 25,277 24,678 23,252 23,522 23,751 23,689 17.9% （单位：万人） 0-14岁年龄人口数&比重 生物发酵技术 广泛应用于是产品的制作中，如儿童奶粉等 草本提取技术 是利用先进的分离、提取、浓缩技术从天然植物中提取有益的成分 无菌罐装技术 2016年2017年2018年2019年2020年2021年 出生率的不断降低，导致0-14岁年龄人口数的下降，婴幼童的数量在不断减少，同时，人均消费的增加，宝宝父母也将更精细化的养育孩童，更重视宝宝营养的补充和全面发展 利用高温高压将产品无菌灭菌的技术 精细调味技术 是通过科学配比和精细调制使产品的口感达到完美的技术 淘宝 淘天-婴幼儿营养品-基础数据 2021年1月到2023年11月，从交易指数来看，呈现逐年增长的趋势；从访问人气来看，逐年递增，访客越来越多 婴幼儿营养品-交易指数&访问人气 52.7万 49.0万 49.1万 47.0万 48.0万 50.7万 482,339 378,141 401.0万 402.4万 454.3万 415.4万 220.3万 415.4万 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2021年-交易指数2022年-交易指数2022年-交易指数2021年-访问人气2022年-访问人气2022年-访问人气 淘天-婴幼儿营养品-卖家数&有交易卖家数（2022年11月-2023年11月） 2023年11月相比于2022年11月，卖家数同比增长了14.04%，有交易卖家数同比增加 7.54%，更多卖家涌入婴幼儿营养品行业 卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比 卖家数&有交易卖家数 2022年11月 2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月 2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 40.93% 43.09% 42.33% 41.17% 37.89% 39.39% 36.34% 36.95% 36.51% 37.80% 36.57% 35.45% 10,158 10,327 9,412 9,087 9,026 9,178 9,520 9,850 10,308 10,927 10,598 10,919 11,584 3,819 3,913 3,420 3,719 3,889 3,885 3,919 3,880 3,809 3,989 4,006 3,993 4,107 37.60% 淘天-婴幼儿营养品-TOP10品牌（2023年6月-2023年11月&2022年11月） TOP10品牌中，有6个品牌2023年11月同比增长，其中INNE、witsBB/健敏思和天然博士同比增长超过90%；有6个品牌品牌排名上升 品牌-销售额 2023年6月 2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 同比 2022年11月 INNE 7163.9万元 3851.9万元 6236.0万元 5499.5万元 9917.4万元 10880.1万元 115.03% 5059.9万元 bioisland 7165.7万元 1699.5万元 3803.1万元 2255.3万元 3707.5万元 6088.3万元 8.64% 5604.0万元 EricFavre 3177.2万元 1282.4万元 2814.7万元 1728.2万元 2347.9万元 2826.8万元 -5.65% 2996.2万元 BIOSTIME/合生元 2637.5万元 1454.8万元 1713.4万元 1800.0万元 2289.9万元 2793.5万元 26.59% 2206.7万元 Nemans/纽曼思 2169.0万元 805.8万元 2238.6万元 1024.2万元 2060.2万元 2322.7万元 -6.49% 2483.7万元 witsBB/健敏思 1476.9万元 922.2万元 1656.2万元 1219.4万元 1771.0万元 2314.4万元 94.17% 1192.0万元 天然博士 1539.7万元 544.3万元 1824.9万元 958.3万元 2303.9万元 2131.2万元 93.07% 1103.9万元 Ddrops 1848.4万元 1032.2万元 1523.9万元 1245.9万元 1990.2万元 2122.9万元 27.44% 1665.8万元 SunSeasons/兰骑士 1166.9万元 629.2万元 1024.6万元 1141.9万元 1862.5万元 1770.7万元 - - CHILDLIFE（医药） 3239.2万元 803.1万元 1238.7万元 1085.0万元 1503.2万元 1759.2万元 -33.11% 2629.9万元 排名 2023年6月 2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 品牌汰换情况 2022年11月 INNE 2 1 1 1 1 1 上升 2 bioisland 1 2 2 2 2 2 下降 1 EricFavre 4 5 3 4 3 3 持平 3 BIOSTIME/合生元 5 4 6 3 5 4 上升 6 Nemans/纽曼思 6 8 4 11 6 5 持平 5 witsBB/健敏思 11 7 7 7 9 6 上升 12 天然博士 10 12 5 12 4 7 上升 13 Ddrops 7 6 9 6 7 8 上升 9 SunSeasons/兰骑士 12 10 11 8 8 9 上升 - CHILDLIFE（医药） 3 9 10 9 11 10 下降 4 淘天-婴幼儿营养品-TOP10商品（2023年11月） TOP10商品有5个商品类目为DHA、2个商品类目为益生菌、2个商品类目为维生素和1个为钙铁锌 排名 1 2345 6 7 8 9 10 商品 童年inne小金条钙镁锌 唐艺昕力荐金标法国艾瑞可宝宝[效期新鲜]合生元童年inne维生素天然博士小琥珀dha藻油益生菌奶味c儿童甜橙vc dha 纽曼思dha 童年inne蓝光盾儿童专利叶黄素 童年inne婴儿全脑dh Nemans新西兰进口海藻油DHA 拜奥旗舰店益生菌 主图 所属店铺inne海外旗舰店 天然博士官方旗ERICFAVRE海外合生元官方旗舰inne海外旗舰店舰店旗舰店店 纽曼思海外旗舰店 inne海外旗舰店 inne海外旗舰店 纽曼思旗舰店 拜奥旗舰店 类目 钙铁锌 DHADHA益生菌维生素 DHA 维生素 DHA DHA 益生菌 销售额 1171.0万元 1082.5万元684.3万元623.6万元615.7万元 566.4万元 540.9万元 455.8万元 448.7万元 441.6万元 同比 57.53% 295.38%-22.40%26.96%129.41% -4.78% 22.28% -3.20% -3.01% -37.32% 包装种类 盒装 瓶装瓶装盒装盒装 瓶装 罐装 盒装 盒装 玻璃瓶装软管装 口味 香橙味 /其他/other无味甜橙味 其他/othe