风光资源普查试点工作开展，新能源配套电网项目建设加快推进

周度报告——风电行业 风光资源普查试点工作开展， 新能源配套电网项目建设加快推进 报告日期：2024年6月9日 ★风电行情回顾 本周风电设备板块下跌5.2%，跑输沪深300指数5个百分点， 跑输创业板指数3.9个百分点。 ★行业数据回顾 装机量方面，1-4月份全国新增发电装机容量8882万千瓦，同比增加890万千瓦；其中，新增风电装机容量1684万千瓦，同 比增加264万千瓦。 从发电量上看，4月份全国规模以上工业风力发电量808亿千风瓦时，同比减少8.4%。从用电量上看，4月份全社会用电量电7412亿千瓦时，同比增长7.0%。 行原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为 3392/2440/3890元/吨，环比上周变化-1.99%/-2.79%/-0.26%； 业电解铜现货价格81250元/吨，环比上周下跌0.76%；环氧树脂 12800元/吨，环比上周不变；钕铁硼现货价格160元/千克，环比上周下跌3.03%。 ★行业点评 国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，风电供需双振利好。方案提出，要加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地。合理有序开发海上风电，促进海洋能规模化开发利用，推动分布式新能源开发利用。同时，要提升可再生能源消纳能力。加快建设大型风电光伏基地外送通道，提升跨省跨区输电能力。加快配电网改造，提升分布式新能源承载力。加强规划管理、加快项目建设并优化接网流程。 另外，国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》。通知提出，要为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”。为做好2024年新能源消纳工作，重点推动一批配套电网项目建设。 ★风险提示 风电装机不及预期；原材料价格波动。 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243 投资咨询号：Z0014605 Tel:8621-63325888 Email:weidong.sun@orientfutures.com 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1、风电市场行情回顾4 2、风电板块数据追踪5 2.1、电力供需数据5 2.2、风电装机数据7 3、上游原材料数据追踪10 4、本周行业新闻和公告12 4.1、上市公司重点公告12 4.2、行业新闻12 4.3、政策汇总13 5、行业观点13 6、风险提示13 图表目录 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪4 图表2：本周电力子板块涨跌幅情况4 图表3：本周重点公司股价追踪4 图表4：社会用电量及同比5 图表5：社会供电量及同比5 图表6：全国风电发电量及同比6 图表7：全国风电发电量占比6 图表8：国内风电设备平均利用小时数6 图表9：全国弃风率:当月值6 图表10：全国风电新增装机量及同比7 图表11：全国风电新增装机量累计值7 图表12：6000千瓦以上电厂装机容量累计值7 图表13：风电投资完成额及同比7 图表14：国内风机招标量8 图表15：国内陆风海风招标量8 图表16：风机出口数量：中国-全球8 图表17：风机出口数量8 图表18：风机出口金额：中国-全球9 图表19：风机出口金额9 图表20：铸造生铁价格变化10 图表21：国内废钢价格变化10 图表22：中厚板现货价格变化10 图表23：中厚板库存变化10 图表24：电解铜现货价格变化11 图表25：国内铜库存情况11 图表26：永磁材料价格变化11 图表27：环氧树脂价格变化11 1、风电市场行情回顾 本周风电设备板块下跌5.2%，跑输沪深300指数5个百分点，跑输创业板指数3.9个百分点。 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪图表2：本周电力子板块涨跌幅情况 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院图表3：本周重点公司股价追踪 类别 代码 公司名称 本周收盘价 本周涨跌幅 主机 002202.SZ 金风科技 7.62 -2.31% 601615.SH 明阳智能 10.23 0.59% 电缆 600522.SH 中天科技 14.46 -3.98% 603606.SH 东方电缆 47.01 -1.39% 600487.SH 亨通光电 14.38 -3.88% 铸件 603218.SH 日月股份 11.20 -6.74% 主轴 300185.SZ 通裕重工 1.93 -8.53% 300443.SZ 金雷股份 17.00 -7.71% 轴承 300850.SZ 新强联 16.89 -11.80% 603667.SH 五洲新春 18.22 0.94% 叶片 002080.SZ 中材科技 14.50 -3.27% 600458.SH 时代新材 10.56 -4.78% 塔筒 002531.SZ 天顺风能 10.02 -6.09% 002487.SZ 大金重工 23.45 -4.17% 301155.SZ 海力风电 45.33 -7.47% 发电机 600875.SH 东方电气 18.52 0.76% 资料来源：Wind，东证衍生品研究院 2、风电板块数据追踪 2.1、电力供需数据 4月份全社会用电量7412亿千瓦时，同比增长7.0%。1-4月份全社会用电量累计30772亿千瓦时，同比增长9.0%。 4月份全国规模以上工业发电量6901亿千瓦时，同比增长3.1%；规模以上工业风力发电量808亿千瓦时，同比减少8.4%。1-4月份全国规模以上工业发电量为29329亿千瓦时，同比增长6.1%；规模以上工业风力发电量3250亿千瓦时，同比增长6.3%。 图表4：社会用电量及同比图表5：社会供电量及同比 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表6：全国风电发电量及同比图表7：全国风电发电量占比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表8：国内风电设备平均利用小时数图表9：全国弃风率:当月值 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：全国新能源消纳监控预警中心，东证衍生品研究院 2.2、风电装机数据 1-4月份全国新增发电装机容量8882万千瓦，同比增加890万千瓦；其中，新增风电装 机容量1684万千瓦，同比增加264万千瓦。 图表10：全国风电新增装机量及同比图表11：全国风电新增装机量累计值 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表12：6000千瓦以上电厂装机容量累计值图表13：风电投资完成额及同比 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表14：国内风机招标量图表15：国内陆风海风招标量 资料来源：招标网站，东证衍生品研究院资料来源：招标网站，东证衍生品研究院 图表16：风机出口数量：中国-全球图表17：风机出口数量 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表18：风机出口金额：中国-全球图表19：风机出口金额 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 3、上游原材料数据追踪 原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为3392/2440/3890元/吨，环比上周变化-1.99%/-2.79%/-0.26%；电解铜现货价格81250元/吨，环比上周下跌0.76%；环氧树脂12800元/吨，环比上周不变；钕铁硼现货价格160元/千克，环比上周下跌3.03%。 图表20：铸造生铁价格变化图表21：国内废钢价格变化 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表22：中厚板现货价格变化图表23：中厚板库存变化 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表24：电解铜现货价格变化图表25：国内铜库存情况 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：Wind，上海钢联，东证衍生品研究院 图表26：永磁材料价格变化图表27：环氧树脂价格变化 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：隆众资讯，东证衍生品研究院 4、本周行业新闻和公告 4.1、上市公司重点公告时代新材 6月5日，时代新材风电叶片产业基地“�九子”——哈密工厂正式投产。哈密工厂是今年时代新材继百色工厂后启用的�二个风电叶片生产基地，配置6条100~120米级叶片生产线，年产能可达360套。 东方电气 6月5日，由东方电气自主研制的首台18兆瓦半直驱大功率海上风电机组，在广东省汕头市风电临海试验基地成功完成吊装，是当前全球已安装的最大功率等级海上风电装备，标志着全球已安装的海上风电机组功率等级迈入新的里程碑。 远景科技 5月30日，美国《时代》（TIME）发布2024年“全球100家最具影响力企业”，远景因引领全球绿色能源转型的重大贡献入选，并被冠以“绿巨人”的称谓。 4.2、行业新闻 1、明阳集团与中广核新能源签署《全面深化战略合作协议》 6月4日，明阳集团党委书记、董事长张传卫与中广核新能源控股有限公司党委书记、董事长张志武在京会谈，双方就进一步全面深化战略互信，推动资产交易、资源开发、商务合作等进行了深入交流。会谈后，双方签署了《全面深化战略合作协议》。 2、长三角地区首个新能源大型风光基地项目风机全部吊装完成 近日，长三角地区首个新能源大型风光基地项目——三峡能源安徽阜阳南部120万千 瓦风光电基地项目风机全部吊装完成。项目主要包括装机规模为65万千瓦的水面光伏 项目和55万千瓦的风电场，风电场共安装110台5兆瓦风电机组。3、内蒙古白音华自备电厂350MW风电项目取得核准批复 6月1日，国家电投内蒙古白音华自备电厂可再生能源替代工程300MW风电项目和国家电投白音华自备电厂全额自发自用50MW风电项目正式获得锡林郭勒盟能源局的核准批复。该项目位于巴彦花镇境内，总装装机规模350MW，总投资约18.17亿元。 4.3、政策汇总 1、国家发改委等6部门开展风电、光伏资源普查试点工作！ 6月6日，国家发改委国家能源局等6部门联合发布《关于开展风电和光伏发电资源普查试点工作的通知》。《通知》指出，试点地区：选择河北、内蒙古、上海、浙江、西藏、青海等6个省（自治区、直辖市）作为试点地区，以县域为单元，开展风电和光伏发电资源普查试点工作。 2、每市不超200MW！山西规划2GW乡村振兴风电项目！ 5月31日，山西省能源局山西省农业农村厅发布关于《山西省驭风行动助力乡村振兴工程总体方案》的通知。文件指出，以市为单位，各市选取2~5个农村居民人均可支配收入较低的县，建成一批就地就近开发利用的乡村振兴风电项目，每个市不超过20 万千瓦，每个县不超过5万千瓦，每个行政村不超过2万千瓦，全省规划下达乡村振 兴风电项目规模200万千瓦左右，力争2026年底建成。3、宁夏发改委发文：新能源利用率下限为90%！ 5月31日，辽宁省发展和改革委员会发布《关于全省2024年度�二批拟列入分散式风 电项目建设计划项目清单的公示》。根据项目清单，辽宁省拟纳入2024年度全省�二批分散式风电项目共计10个，项目规模总计114.3MW。 5、行业观点 国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，风电供需双振利好。方案提出，要加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地。合理有序开发海上风电，促进海洋能规模化开发利用