计算机行业周报：端侧AI落地正在加速

市场回顾：本周（2024.6.3-2024.6.7），沪深300指数下跌0.16%，计算机指数下跌4.63%。 周观点：端侧AI落地正在加速海外巨头端侧AI进展积极 苹果宣布将于6月11日-15日举办2024全球开发大会（WWDC2024），展示iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS和visionOS的前沿创新。此前5月15日，谷歌在2024年I/O大会上通过Astra项目分享构建AI助理的进展，演示未来通过手机或眼镜就能让随身AI专家助理提供服务。5月21日，微软发布专为AI体验而设计的Windows11AIPC。凭借可实现每秒超过40万亿次运算（40+TOPS）的全新NPU芯片的强大性能，以及提供长效续航并支持先进的AI模型，Windows 11AIPC可以通过“回顾”（Recall）轻松回忆和找寻此前在PC上看过的内容； 亦或是借助实时字幕突破语言障碍。6月18日起，微软Surface以及戴尔、宏碁、华硕、惠普、联想等OEM合作伙伴将陆续推出全新的Copilot+ PC产品。 芯片硬件不断迭代，有望加速端侧AI落地 Computex 2024期间，NVIDIA宣布推出全新NVIDIA RTX™技术，用于支持在全新GeForce RTX™AI笔记本电脑上运行的AI助手及数字人；AMD宣布分别推出第三代支持AI的AMD移动处理器AMD锐龙AI 300系列和用于笔记本和台式机个人电脑的AMD锐龙9000系列处理器，为Copilot+ PC、游戏、内容创造和工作效率提供领先性能；高通宣布骁龙X Elite采用的领先NPU能够为笔记本电脑提供出色的NPU每瓦特性能和终端侧AI体验，首批超过20款搭载骁龙X Elite和骁龙X Plus的Copilot+PC现已开启预售；英特尔公布了下一代AI PC旗舰处理器Lunar Lake的架构细节。Lunar Lake将降低最高达40%的SoC功耗和带来超过3倍的AI算力，预计将于2024年第三季度出货。 端侧AI蓝海市场有望开启 2024年有望成为中国AI PC元年，IDC预测AI PC（不含AI平板电脑）在中国PC市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升，将于2027年达到85%，成为PC市场主流。Canalys预测2024年全球16%的智能手机出货为AI手机，2028年，AI手机占比将激增至54%，受消费者对AI助手和端侧处理等增强功能需求的推动，2023年至2028年间，AI手机市场将以63%的年均复合增长率增长。 投资建议 建议重视产业加速的端侧AI投资机遇，重点推荐中科创达、软通动力，受益标的包括萤石网络、星环科技、龙芯中科、中国长城等。 AI算力领域，推荐神州数码、淳中科技、海光信息、中科曙光、卓易信息、中国软件国际、浪潮信息，受益标的包括紫光股份、寒武纪、景嘉微、广电运通、烽火通信、拓维信息等。 风险提示：产业落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险等。 1、周观点：端侧AI落地正在加速 市场回顾：本周（2024.6.3-2024.6.7），沪深300指数下跌0.16%，计算机指数下跌4.63%。 周观点：端侧AI落地正在加速海外巨头端侧AI进展积极 苹果宣布将于6月11日-15日举办2024全球开发大会（WWDC 2024），展示iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS和visionOS的前沿创新。此前5月15日，谷歌在2024年I/O大会上通过Astra项目分享构建AI助理的进展，演示未来通过手机或眼镜就能让随身AI专家助理提供服务。5月21日，微软发布专为AI体验而设计的Windows 11 AI PC。凭借可实现每秒超过40万亿次运算（40+TOPS）的全新NPU芯片的强大性能，以及提供长效续航并支持先进的AI模型，Windows 11 AI PC可以通过“回顾”（Recall）轻松回忆和找寻此前在PC上看过的内容；亦或是借助实时字幕突破语言障碍。6月18日起，微软Surface以及戴尔、宏碁、华硕、惠普、联想等OEM合作伙伴将陆续推出全新的Copilot+ PC产品。 芯片硬件不断迭代，有望加速端侧AI落地 Computex 2024期间，NVIDIA宣布推出全新NVIDIA RTX™技术，用于支持在全新GeForce RTX™AI笔记本电脑上运行的AI助手及数字人；AMD宣布分别推出第三代支持AI的AMD移动处理器AMD锐龙AI 300系列和用于笔记本和台式机个人电脑的AMD锐龙9000系列处理器，为Copilot+ PC、游戏、内容创造和工作效率提供领先性能；高通宣布骁龙X Elite采用的领先NPU能够为笔记本电脑提供出色的NPU每瓦特性能和终端侧AI体验，首批超过20款搭载骁龙X Elite和骁龙X Plus的Copilot+ PC现已开启预售；英特尔公布了下一代AI PC旗舰处理器Lunar Lake的架构细节。Lunar Lake将降低最高达40%的SoC功耗和带来超过3倍的AI算力，预计将于2024年第三季度出货。 端侧AI蓝海市场有望开启 2024年有望成为中国AI PC元年，IDC预测AI PC（不含AI平板电脑）在中国PC市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升，将于2027年达到85%，成为PC市场主流。Canalys预测2024年全球16%的智能手机出货为AI手机，2028年，AI手机占比将激增至54%，受消费者对AI助手和端侧处理等增强功能需求的推动，2023年至2028年间，AI手机市场将以63%的年均复合增长率增长。 投资建议 建议重视产业加速的端侧AI投资机遇，重点推荐中科创达、软通动力，受益标的包括萤石网络、星环科技、龙芯中科、中国长城等。AI算力领域，推荐神州数码、淳中科技、海光信息、中科曙光、卓易信息、中国软件国际、浪潮信息，受益标的包括紫光股份、寒武纪、景嘉微、广电运通、烽火通信、拓维信息等。 2、公司动态：威胜信息发布2024年5月中标合同公告 2.1、重大合同：威胜信息发布2024年5月中标合同公告 【威胜信息】发布2024年5月中标合同情况的自愿性披露公告。公司中标中国南方电网有限责任公司2024年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架招标项目，中标金额7,138.95万元人民币；中标国网浙江省电力有限公司2024年第一次物资协议库存招标采购项目，中标金额1,324.40万元人民币。 【真视通】发布关于中标松江大数据计算中心（二期）项目B路电力模组工程的公告。公司中标上海云赛数海科技有限公司松江大数据计算中心（二期）项目B路电力模组工程，中标金额2,707.5663万元（除税价）。 2.2、股份增减持：青云科技发布关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划公告 【青云科技】发布关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划公告。持有公司股份3,960,139股（占公司总股本的8.29%）的股东嘉兴蓝驰、持有公司股份1,033,314（占公司总股本的2.16%）的股东天津蓝驰，计划通过集中竞价及大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过716,788股，减持比例不超过公司总股本的1.5%。其中：拟通过集中竞价方式减持不超过477,859股，即不超过公司总股本的1.00%；拟通过大宗交易方式减持不超过238,929股，即不超过公司总股本的0.5%。 【正元地信】发布股东减持股份计划公告。持有公司股份40,296,954股（占公司总股本的5.2334%）的股东宁波中地信壹号投资管理合伙企业（有限合伙），计划通过大宗交易方式减持公司股票不超过15,400,000股，即不超过正元地信股份总数的2%。 公司原董事陈玮女士拟以大宗交易方式减持其通过宁波中地信间接持有的公司股票不超过1,778,061股。 2.3、其他：南天信息发布关于设立分公司的公告 【南天信息】发布关于设立分公司的公告。公司拟于内蒙古设立云南南天电子信息产业股份有限公司内蒙古分公司。该分公司的设立目的是根据公司经营业务发展需要，为进一步优化公司战略布局，充分配置公司资源，为客户提供本地化的快速服务，提升公司的综合竞争力。 【思创医惠】发布关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告。公司全资子公司医惠科技有限公司拟以人民币56,200.00万元将坐落于杭州市滨江区西兴街道月明路567号的土地房屋及所属设施出售给山海实业；全资子公司杭州思创汇联科技有限公司拟以人民币23,800.00万元将坐落于杭州市余杭区兴起路528号的土地房屋及所属设施出售给山海实业。同时，双方协商在标的资产过户前公司拟将其所持上扬无线射频科技扬州有限公司100%股权质押给山海实业。 3、行业一周要闻：马斯克表示将购买约30万块英伟达AI芯 片 3.1、国内要闻：科大讯飞：讯飞星火V4.0正在训练中，预计6月底发布 科大讯飞：讯飞星火V4.0正在训练中，预计6月底发布 【36氪】科大讯飞在互动平台表示，对标GPT-4当前能力的讯飞星火V4.0正在训练中，预计在2024年6月底发布，对标GPT-4o的产品正在研发中。 AI时代设计工具Motiff妙多面向全球发布 【36氪】6月5日，定位“AI时代设计工具”的Motiff妙多面向全球发布。Motiff妙多由看云软件研发，首创AI复制、AI布局、AI设计系统创建、AI设计系统维护、AI一致性检查等多个AI功能，是国内首个自研图形渲染引擎的界面设计软件。Motiff妙多面向全球市场统一定价，除了免费版之外，专业版基础功能价格为24元/月，研发模式6元/月；企业版基础功能价格为90元/月，研发模式18元/月。 四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点 【财联社】6月4日，工信部网站显示，按照《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》安排，工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部等四部门确定了9个进入试点的联合体。在9个汽车生产企业中，有7个车企试点的产品类别为乘用车，其中包括比亚迪、长安汽车、广汽乘用车、上汽集团、北汽蓝谷、一汽集团以及唯一的新势力车企蔚来。另外，宇通客车和上汽红岩所对应的客车和货车也同样入围。而车辆运行所在城市包括北上广深、重庆、郑州以及儋州。下一步，四部门将按照试点总体要求和工作目标有序推进试点实施，并基于试点实证积累管理经验，支撑相关法律法规、技术标准制修订，加快健全完善智能网联汽车生产准入和道路交通安全管理体系，推动我国智能网联新能源汽车产业高质量发展。 国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》 【财联社】国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，《通知》提出进一步提升电网资源配置能力，电网企业要进一步提升跨省跨区输电通道输送新能源比例，加强省间互济，全面提升配电网可观可测、可调可控能力，公平调用各类调节资源，构建智慧化调度系统。 广州市印发广州市低空经济发展实施方案的通知 【财联社】广州市印发广州市低空经济发展实施方案的通知。通知指出，智能航空器销售方面，向全球生产销售“广州造”的首台飞行汽车，推动关联的载人航空器、飞行汽车、货运无人机、消费无人机、传统直升飞机等航空器制造业实现产值规模超1100亿元。城市先进空中交通商业运营方面，推动广州成为国内首个载人飞行商业化运营城市。 3.2、海外要闻：马斯克表示将购买约30万块英伟达AI芯片 马斯克：将购买约30万块英伟达AI芯片 【36氪】特斯拉CEO马斯克6月3日在社交平台上表示，旗下人工智能初创公司xAI将购买30万块英伟达B200AI芯片。“接下来的重要一步可能是，2025年夏天拥有约30万台配备CX8网络的B200芯片。” 马斯克脑机接口公司Neuralink再次获准脑机芯片植入手术 【36氪】美国食品药品监督管理局（FDA）已经批准了马斯克的脑机接口公司Neuralink的申请，允许其将脑机芯片植入第二位受试