每日晨报

每日晨报│2024年6月7日 收市价 上个交易日升YTD升跌 主要市场指数表现 恒生指数18,476+0.28%+8.38% 今日要闻 欧洲央行如预期减息四分一厘五年来首次减息 恒生科技指数 3,840 +0.86% +2.03% 国企指数 6,555 +0.19% +13.64% 美团一季度财报：即时配送订单量同比增长28%达54.6亿单 美国6月1日的首次失业金申请数量为229K，超出预测 沪深3003,592-0.07%+4.70% 上证综合指数3,048-0.54%+2.48% 深证成份指数9,340-0.57%-1.94% 植田和男：随着央行逐步退出刺激政策缩减购债是适当 中汽协：内地4月汽车整车出口量按年升30.8%价值升28.8% 中小板指 5,848 -0.61% -2.86% 快手发布国内首个效果对标Sora的视频生成大模型“可灵”，现已开放邀测 道琼斯指数 39,671 -0.51% +5.26% 标普500指数 5,307 -0.27% +11.26% 市场回顾 纳斯达克指数 16,802 -0.18% +11.93% 伦敦富时指数 8,370 -0.55% +8.24% 港股：港股反覆靠稳，恒指初段曾升近280点，一度触及18700点，午后曾经转跌，收市报18476点， CAC40指数 8,092 -0.61% +7.28% 升51点，升幅0.28%，主板成交金额1145.6亿元。科技指数升近0.9%，收报3840点。ATMXJ普遍 DAX指数 18,680 -0.25% +11.51% 靠稳，京东集团逆市跌近2%。半导体股强势，华虹半导体升近8%，是表现最好科指成份股；中芯国际 主要货币表亦升近6%。汽车股大多向下，内房股受压，华润置地及龙湖跌逾2%至逾3%。国际油价反弹，三桶油 回升近1%至近4%。内需及医药股个别发展。周大福将深圳厂区部分生产部门迁往顺德，股价跌近5%。 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.790 -0.64% +1.53% 美汇指数 104.238 -0.76% +0.10% 港币/人民币 0.928 -0.59% -1.19% 人民币/美元 0.138 +0.50% +1.17% 欧元/美元 1.088 +1.04% +1.09% 美元/日元 156.100 -1.42% -5.65% 英镑/美元 1.279 +1.82% +1.84% 美元/瑞士法郎 0.892 +1.64% -1.90% 主要商品表 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 78.630 -4.90% -4.90% 天然气(1mnBtu) 2.733 +11.12% +11.12% 黄金（盎司） 2,362.56 +1.69% +16.67% 白银（盎司） 30.334 +10.62% +27.03% 玉米（1蒲式耳） 443.000 -5.54% -5.54% 大豆（1蒲式耳） 1,180.3 -5.49% -5.49% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 南向 36.00 8.57% 24.80 5.91% A股：沪深股市连跌第2日，大数据、汽车服务等板块向下，贵金属及半导体板块逆市上升。上证综合指数收报3048点，跌16点，跌幅0.54%。深证成份指数报9340点，跌53点，跌幅0.57%。创业板 指数报1820点，跌13点，跌幅0.71%。 美股：纽约股市个别发展，标准普尔500指数及纳斯达克指数创日内新高后回吐，跌幅有限。投资者注视稍后美国公布非农业职位数字，以进一步分析联储局未来利率政策取态。道琼斯指数收市报38886点， 升78点。纳斯达克指数报17173点，跌14点。标准普尔500指数5352点，跌1点。 欧洲：欧洲主要股市造好，受银行、科技及医疗保健类股份带动。欧洲央行减息，但欧元区未来利率走势仍不确定。伦敦富时指数收市报8285点，升38点，升幅0.47%。巴黎CAC40指数报8040点，升33点，升幅0.42%。法兰克福DAX指数报18652点，升76点，升幅0.41%。 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 34,000 29,000 24,000 19,000 14,000 2019 恒2生0指20数 2021 五年预测P/E2(x0)222-01个23标准差 17.00 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话:(852)39259888传真:(852)36071980 欧洲央行如预期减息四分一厘五年来首次减息 欧洲央行周四宣布减息四分一厘，符合市场预期，为五年以来的首次减息。 欧洲央行议息后，主要再融资利率由4.5厘减至4.25厘；边际贷款利率由4.75厘减 至4.5厘；存款便利利率由4厘减至3.75厘。 不过，在减息的同时，欧洲央行在议息声明中调高对2024年、2025年通胀预测，今年通胀率预测由2.3%上调至2.5%，明年亦由2%升至2.2%，不过重申决心让通胀率及时回到2%。 美国6月1日的首次失业金申请数量为229K，超出预测 美国6月1日的首次失业金申请数量为229K，比先前的221K的数值高出。预测的数值是220K。 美团一季度财报：即时配送订单量同比增长28%达54.6亿单 美团(3690.HK)发布2024年第一季度业绩报告。受益于经济持续回暖和消费复苏，公司各项业务继续取得稳健增长，营收733亿元(人民币，下同)，同比增长25%。 一季度，美团继续发挥在本地服务领域的多应用场景优势，迅速适应消费环境的动态变化，精准捕捉行业增长机会。平台用户数和商户数双双实现加速增长，并创下历史新高。在此带动下，本季度平台即时配送订单数同比增长28%至54.6亿笔。 外卖业务继续保持高质量增长，年活跃用户增至近5亿，中高频用户的交易频次同比进一步提升。“万物到家”正成为新的大众消费趋势，美团闪购保持高速发展势头，越来越多餐饮外卖用户转化为美团闪购用户。一季度，美团闪购日均订单量达840万，年活跃用户数和交易频次均实现同比高位增长。 植田和男：随着央行逐步退出刺激政策缩减购债是适当 日本央行行长植田和男在国会表示，央行仍在仔细研究3月决定以来的市场发展， 随着央行逐步退出大规模货币刺激政策，缩减购债规模将是适当。 植田和男强调，央行在决定何时及以多大幅度提高短期利率时，会谨慎行事，以免犯下重大错误。 日本央行3月结束长达8年的负利率和孳息曲线控制(YCC)政策，摆脱激进的货币刺 激政策，但承诺继续每月购买价值约6万亿日圆的国债，以避免3月的政策转变引发孳息率突然飙升。 中汽协：内地4月汽车整车出口量按年升30.8%价值升28.8% 据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，内地今年4月的汽车整车出口量为 55.6万辆，按年增30.8%。此外，出口金额则按年增28.8%至107亿美元(下同)。 今年首4个月，内地汽车整车出口量为187.7万辆，按年增25.7%，而出口金额达 358.9亿元，按年升20.9%。 快手发布国内首个效果对标Sora的视频生成大模型“可灵”，现已开放邀测 据36氪，近日，快手“可灵”视频生成大模型官网正式上线。据介绍，可灵大模型为快手AI团队自研，基于快手在视频技术方面的多年积累，采用Sora相似的技术路线，结合多项自研技术创新，效果对标Sora。可灵大模型不仅具备强大的概念组合能力和想象力，还能够生成大幅度的合理运动、模拟物理世界特性。其生成的视频分辨率高达1080p，时长最高可达2分钟（帧率30fps），且支持自由的宽高比。目前，可灵大模型已在快影App开放邀测体验。 蔚来第三品牌萤火虫提速：首发中国，或今年年底亮相 据21财经，原本计划首发欧洲的蔚来第三品牌“萤火虫”，改变了发布策略。据悉，“萤火虫”首款新车计划首发中国，或将于今年年底在国内亮相，明年上半年再推向欧洲市场。该子品牌App预计今年12月上线。萤火虫所属的Firefly事业部负责人是金舸，他是蔚来助理副总裁，向蔚来CEO李斌汇报。“萤火虫”是蔚来第三品牌的内部代号，最早对外曝光于2022年8月。去年1月，在一次用户面对面活动中，蔚来总裁秦力洪证实了第三品牌的存在，并称“新品牌正在紧锣密鼓筹备中”，该品牌主打小型车以及微型车市场，售价区间10万-20万元，预计2024年第三季度在欧洲市场首发。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 阿里健康信息技术有限公司 3.78 0.064789 4.32亿 五大跌幅 1 信义光能控股有限公司 4.71 -5.42% 2.78亿 2 中芯国际集成电路制造有限公司 18.06 0.056139998 23.8亿 2 周大福珠宝集团有限公 司 9.61 -4.66% 1.58亿 3 舜宇光学科技（集团）有限公司 48.95 0.043709998 10.48亿 3 龙湖集团控股有限公司 12.42 -3.57% 2.3亿 4 中国海洋石油有限公司 21.1 0.039409001 19.09亿 4 华润置地有限公司 28.9 -2.36% 4.03亿 5 紫金矿业集团股份有限公司 17.04 0.039024 9.04亿 5 中升集团控股有限公司 14.22 -2.34% 5.31千万 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 金涌投资有限公司 0.088 151.43% 2.78千万 五大跌幅 1 中国融众金融控股有限公司 0.385 -30.00% 8.53万 五大 2 满地科技股份有限公司 0.106 55.88% 1.05千万 2 康特隆科技有限公司 0.081 -22.86% 6.02百万 升幅 3 新焦点汽车技术控股有限公司 0.039 39.29% 9.73百万 3 瑞港建设控股有限公司 0.139 -21.47% 6.11万 4 脑洞科技有限公司 0.123 38.20% 4.65百万 4 扬科集团有限公司 0.175 -19.72% 6.42万 5 EPRINT集团有限公司 0.75 29.31% 8.15百万 5 绿色经济发展有限公司 0.12 -18.92% 19.29万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股有限公司 381.6 0.21% 72.53亿 五大最佳 1 中信股份 8.07 4.50% 8.415 2 盈富基金 18.76 0.54% 71.05亿 2 创科实业 99.8 3.45% 99.836 3 美团 112.7 0.09% 42.07亿 3 联想集团 11.42 2.81% 11.448 4 恒生中国企业指数上市基金 66.62 0.42% 34.67亿 4 中电控股 64.8 1.69% 65.698 5 阿里巴巴集团控股有限公司 77.1 0.19% 30.27亿 5 中国海外发展 15.08 1.14% 15.249 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1639.81 -0.25% 15.36亿 港