2024年Z世代信贷消费场景案例分析报告-金融市场洞察

简立方 2024年 Z世代信贷消费场景 案例分析报告 金融市场洞察 扫一扫 获取更多最新行业报告 前言 Z世代用户作为伴随中国快速发展阶段出生的年轻一代群体，优越的生活条件造就了他们更高的消费意愿，并且正成长为未来中国最大消费群体。消费越发成为他们表达态度、与世界建立关系的一种手段，成为彰显他们个性的重要途径之一。同时，Z世代 本报告从Z世代群体画像入手，探寻“Z”一代年轻人的突出特征，并结合案例分析在信贷消费场景下，金融机构如何深入服务该 群体并创造业务价值。 简立方simpleux一家专注于数学策略与数学产品的体验设计公 O7 何为乙世代？ 简立方SimpleuxI一家专注于数字策略与数字产品的体验设计公司 Z世代定义 I什么是“Z世代”？「新环境，新机遇造就了个性且 独立的Z世代 Z世代（GenerationZ）在时间线上被涵盖统称为“95后”“00后”，也即 1995年后出生的年轻人。这一名词与“X世代”“Y世代”均起源于美国，逐渐 成为全球性概念。1990年7月16日的《时代》杂志封面文章把出生于20世纪乙世代成长于物质条件更加充裕的年代，从小被移动互联网环绕，沉浸在社交媒60年代中期到70年代末的年轻人称作“X一代”，这一代被上世纪60年代的社体中，他们的成长岁月由完全不同的世界所塑造。受即时通讯、智能手机和平板会问题包围，他们是伴着电视长大的一代，也是美国“婴儿潮”一代之后的一代电脑等消费电子科技产物影响很大，乙世代接受了海量的信息，使其选择丰富而人。“X一代”成为流行语后，1981年到1995年间出生的人被称为“一代”，多元，导致他们在人生态度、选择倾向和未来前景方面的具有较大差异。 1996年到2010年间出生的人就成了“Z一代”。 x世代Y世代Z世代Z世代的中国移动互联网发展重要时间节点 1965-1980 中国互联网移动手机神舟五号嫦娥一号微博井喷直播短视频爆发 1981-19951996-2010商业元年元年发射成功发射成功式发展 ：劳动最光荣工作与生活的平衡自由而弹性的生活 QICQ（QQ前 网络游戏网络视频 步入5G 微信朋友元年 神七发射圈上线 身）上线、阿兴起元年 爱国忠诚移动网络斜杠青年移动网络里巴巴成立 电话短信非主流互联网宅、丧、佛 主机电脑平板电脑&智能手机愤青：智能手机&5G手机199519992001200220032006200720082011201220162019 来源：Mob研究所来源：《乙世代信用卡金融科技创新发展与趋势报告》 简立方Simpleux丨一家专注于数字策略与数字产品的体验设计公司03 02 信贷消费场景下的之世代群体画像 简立方Simpleux1一家专注于数字策略与数字产品的体验设计公司 Z世代信贷消费整体画像 财富观信贷消费动机 乐观冲动，敢于透支预算，理财意识较强1.基础型消费2.投资型消费3.悦已型消费 信息获取与消费决策 用户 画像信贷消费方式偏好 Z世代善于多平台信息收集比较与Z世代对金融科技和移动支付非常 种草，评论与测评内容是Z世代消熟悉，更喜欢使用在线银行或互联 费信息获取的重要来源，消费决策网信贷产品来进行超前消费。 易受广告代言与推广活动影响。 经济状况 普遍收入不高，存款较少，同时负债额也较低 简立方Simpleux丨一家专注于数字策略与数字产品的体验设计公司 财富观 「乙世代乐观冲动，敢于透支预算 支付宝发布的《年轻人消费生活报告》显示，中国近1.7亿90后中，有6500万开通了花呗，也就是说每10个90后就有近4个在用花呗消费。尼尔森市场研究公司发布的《中国消费年轻人负债状况报告》显示，在中国年轻人中，总体信贷产品的渗透率已经达到86.6%。扣除作为支付工具的部分后，中国年轻人实质负债人群约占整体年轻人的44.5%。 使用分期消费/信用卡的年轻人对未来普遍更有信心对于未来的乐观态度导致Z世代更容易在财务管理上超支 尼尔森数据还显示，相比于没有任何信贷的年轻人，使用互联网分期产品和78%的Z世代受访者表示，他们相信自己在未来会赚得更多。这种冲动和乐信用卡的年轻人在就业和收入方面都更有信心。观的结合也导致其中36%受访者的支出超出他们的预算。 就业信心 收入信心 ●更有信心●不变 ·信心降低 ●更有信心●不变 ●信心降低 11%53%35% 15%57%28% 16%64%20% 互联网分期产品用户 Base:1701 信用卡用户 Base:1316 没有任何信贷 Base:284 45% 45% 9% %6 50% 12% 25%66%8% 78%36% 对未来收入乐观超额支出预算 来源：《中国年轻人负债状况报告》，尼尔森2019年11月发布来源：《麦肯锡中国消费者特刊中国乙世代初长成，如何俘获他们的心？》，麦肯锡2021年1月发布 简立方Simpleux丨一家专注于数字策略与数字产品的体验设计公司07 信贷消费动机 基础型消费：为满足基本生活需要的开支 基础型消费指满足基本日常生活需要的必备开支，如基本的衣食住行所需。根据《2021年中国到店消费新趋势洞察报告》中的多项数据，近七成Z世代的消费集中在衣服、鞋类和食品饮料，其余护肤品、家居用品、交通工具消费占比3成以上；在《Z世代信用卡金融科技创新发展与趋势报告》中，Z世代的信贷资金在基本生活用途方面占比均在50%以上。 衣服、包包、鞋类69.5%7信贷资金用途 食品、饮料67.3% 书籍51%互联网分期消费信用卡互联网小额贷款 数码产品45.6% 护肤品、化妆品44.3% 基本生活用度62%提升生活品质64%提升生活品质57% 文具43.7%提升生活品质61%基本生活用度55%基本生活用度53% 休闲娱乐 55% 休闲娱乐 48% 休闲娱乐 恋爱/社交 29% 运动健身保健 30% 技能培训 家居用品34% 考试培训28% 医药用品26.5% 网站会员等娱乐消费23.6% 48% 35% 交通工具22.1%运动健身保健27%工作学习28%运动健身保健33% 兴趣、教育辅导班16.6% 活动器材 12.2% 工作学习26%技能培训28%恋爱/社交30% 小家电6.54%技能培训24%恋爱/社交24%工作学习27% 其他 1.5% 来源：《2021中国到店消费新趋势洞察报告》，阿里巴巴2021年11月发布来源：《乙世代信用卡金融科技创新发展与趋势报告，21世纪金融研究院广发银行信用卡中心2022年4月发布 简立方Simpleux丨一家专注于数字策略与数字产品的体验设计公司08 信贷消费动机 自我投资型消费：为了有价值回报而进行的消费 Z世代的消费动机一部分基于自我提升的需要。数进行职业学习的学习者，由于需要更加系统且有计划地学习，他们对课程有较高付费意愿，占比 据指出，85%的年轻人都在下班后学习。57.8%；进行兴趣类学习的学习者由于该类课程的没有较高的学成目标，付费意愿较低，仅28.7%。 工作以外，你会主动学习提升技能吗职业课程购课（左）和兴趣类课程购课（右）数据 85.36% 购买课程学习 57.8% 购买课程学习 28.7% 不会 未购课程学习 未购课程学习 14.64% 42.2% 71.3% 来源：《Z世代信用卡金融科技创新发展与趋势报告》来源：艾瑞咨询《中国教育行业市场需求洞察报告》 简立方Simpleux丨一家专注于数字策略与数字产品的体验设计公司 信贷消费动机 「悦已型消费：为自己开心而进行的消费 中国消费报在《"Z世代"新生新生活态度崛起“悦已"消费正当红》指出，悦已消费快速兴起，至今渐成消费主流。根据京东数据显示，2020年线上消费中的悦已消费占比已达 57%，尤其是16岁-25岁消费者需求最为旺盛，男性和女性悦已消费占比分别是76%和66%。 Z世代为了提高生活品质而消费，花钱买快乐，享受精致生DT财经指出，年轻人为兴趣爱好的投入，主要是通过消费和学习，这也是建构同好部落活。36.1%的年轻人为了高品质、精致的生活，愿意每月花集体情感最主要的互动形式。乙世代兴趣爱好小众多样，且兴趣圈层不断涌现。在互联费80%以上的收入。网的助力下，由圈层文化带来的相关消费潜力也正不断释放，乙世代愿意为自己的多元 兴趣以及圈层文化和社交持续买单。 超8成的Z世代每月会为兴趣爱好花钱，且其中有3成为爱好投入的花费每月达500元以上。 36.1%的年轻 59.4% 54% 45.2% 500元以内■3000元以上 人为了高品质、精501-1000元1501-2000元 20.7% 36.1% 致的生活，愿意每 月花费80%以上的 18.7% 16.9%7.8%■我的爱好不需要钱2001-2500元 11.3% 收入。 14.6% 1001-1500元2501-3000元 00后95后90后 来源：《当代年轻人的“快乐秘籍”-Z世代营销攻略》，极光AURORA2021年6月发布来源：《2021Z世代兴趣调查报告》，DT财经2022年4月发布 简立方Simpleux丨一家专注于数字策略与数字产品的体验设计公司 信息获取与消费决策 感性与理性共存，乙世代做消费决定时易受明星代言影响 QuestMobile数据显示，2018年Z世代因偶像推动的消费规模超过400亿，其中有接近70%的Z世代年轻人会愿意购买其偶像的周边，或其代言产品，这背后的原因或许是因为通 过相关消费，让乙世代觉得更接近自己理想的“人设”。 Z世代偶像经济消费类型比例关系 19.9%19.9% 14.9%14.6% 13:1% 9.5% 4.1% 2.0% 1.1%1.0% 购买爱豆/偶购买其代言购买其推荐购买爱豆/偶为网络文学购买会员/定参加爱豆/偶为增加偶像应援集资到现场观看 像周边，包的产品的产品像同款产品作品/作者付制卡（获得像的粉丝活曝光机会而爱豆/偶像表 括T恤、写费额外投票权动付费演、追行程 真、玩偶等+赛后/衍生 节目观看 权) 来源：QuestMobile《Z世代洞察报告》，苏宁金融研究院2019年发布 简立方Simpleux丨一家专注于数字策略与数字产品的体验设计公司 信息获取与消费决策 颜值即正义一好看的外表能第一时间抓住乙世代的眼晴 Z世代消费越来越重视商品外观。在挑选商品时，外观成为了影响乙世代购买产品的重要因素之一，他们更偏爱同类商品中包装更好看的，或产品本身更好看的。 相比前辈对于商品性价比、功能的重视，90后及00后这一新生群体在消费时最看中品质和外观。 不同年代的消费需求关注点 外观颜色21%外观颜色15%外观颜色9% 90后—00后70后—80后70前 来源：新华睿思｜外观颜色丨科技创新情感价值性价比丨功能品质 简立方Simpleux丨一家专注于数字策略与数字产品的体验设计公司 信贷消费方式偏好 花呗等互联网信贷产品是乙世代最常用的信贷消费方式，信用卡次之 看，信用卡相较互联网信贷产品，对乙世代的覆盖率更低，但一旦Z世代用户持有信用卡，其黏性普遍较高。因而，抢占Z世代市场，对银行拓展信用卡业务来说是收益颇大的选 择。 现金余额支付 77.6% 花呗、白条等平台垫付 43.70% 信用卡支付26.17% 分期付款16.82% 其他7.48% 《2021年中国到店消费新趋势洞察报告》，阿里巴巴本地生活2021年12月发布 信贷消费方式偏好 乙世代由于担心过度消费从而对消费分期持谨慎态度 《Z世代信用卡金融科技创新发展与趋势报告》指出95后对消费分期的认知主要是帮助周转资金、缓解压力，但根据存款基础的差异，年轻人对消费分期的关注点不同。 存款10万以下的Z世代用户担心会因分期而过度消费，因而对分期呈谨慎态度;而存款10万以上的Z世代用户则更希望通过资金灵活周转追求更高收益，因而对费率更加敏 感。 不同收入的95后对分期的看法 ●有分期经历的客群一总体●存款0—10W●存款10W以上·有分期经历的客群一总体存款0-10W●存款10W以上 周转资金、缓解36.5 压力的帮手 2