沙利文 2200224年4年 中中国国银银发发经经济济 发展报告 DDeevevloepmloenptRmepoertonntReporton 发展报告 CChhinai'nsSiave’rsEcoSnomilvyien20r2E4 conomyin2024 沙利文 拓展养老视野: 人口变革下的银发经济展望 2024年中国银发经济发展报告 目录 探索中国社会发展的必然趋势:老龄化 3 1. 12 2.老龄化带动“银发经济”发展 19 3.老有所“衣” 28 4.老有所“食” 老有所“乐” 40 35 5.老有所“学” 莎利文 第一章探索中国社会发展的必然超势:老龄化 1.探索中国社会发展的必然趋势:老龄化 人类社会经过漫长的发展,世界人二在2024年已超过80亿人:白1864气法国或为历 史上首个步入老龄化阶段的国家起,全球各国逐活步入老岭化社会。目前,人口老岭 化已成为一个全球性现象,对巾回而言,这一趋旁同样显苦且不可逆转,构成了社会 发展中一个函待关注的亘要议额,国际上通常与老年人口比重作为衡重人口老龄化的标准,老年人口比重越高,人二老龄化程度也越高。联合国将60岁以上的人口占总人口的比重达到10%,或65岁以上人口占总人口的比重达到7%,作为一个国家或地区进入老龄化社会的标准,口回法律将60岁作为老三人年龄的起点标准: 1.1全球与中国人口老龄化现状 1.1.1全球人口老龄化概览 自1950年起,全球总人二数至呈现持续增长态势,至2023年,全球人口总数首次超 越亿大关。与此同时,60多及以上的老年人二数益亦不断举升,并在总人二中所占 比重逐年上升:2001年,老年人口比例首次达到10%的标志性水平,这标志若全球正式进入老岭化社会:进入21世纪之后,全球人口老岭化的趋势愈发显著:根据2023年的统江数据,60岁及以上的老年人二在总人口中的比例已经上升至14.2%: 图表1全球人口数及60岁以上人口比例(亿人;),1950-2023 来源:联合国;弗者所沙利文 全球人厂数中 全球6U多以上人口比例 16% 145g 1215 5: " 35 1% 3% % 25 1: 24g CGT 194t 198: 199u 2ou3 2u1f. 232:J 从全球不同区域的老龄化情夹看,欧洲面临的老龄化问题品为产重,该地区60岁及以上人口在总人口中所占的比例不仅绝对值高,而且增长逆度也较快,北美洲紧随其 后:21世纪后,欧洲和北美浒先后进入中度老龄化社会,2023年60岁及以上人口比 沙利文 第一章探索中国社会发展的必然超势:老龄化 例分别为26.了%和21.1验,非洲的老龄化比例则是全球最低:甚至出坝了轻微的下降趋势,2023年的数据60岁及以上人口占冬自总人二的比例仅5.5%。 亚洲的情况则有所不同:在1950年,亚洲的人口名龄化比例相对较低,低于当时的全球平均水平:然而,此后亚洲的老龄化比例呈现出加速上升的趋势,并在21世纪逐渐追赶上全球平均水平。到了2023年,亚洲60岁及以上人口占总人口的比例达到 14.2%,与全球平均水平基木持平。 图表2全球各地区60岁以上人口比例(%),1950-2023 来源:联含西;鼎若斯浮沙利文 北洲 亚i 75% 20%, 1% 1. 5%t 970 195t. 1341 2(-1: 尽管亚洲国家相较于欧美回家较晚进入老龄化社会,但报据老龄化的速率进行对比, 亚洲国家的老龄化进程明显快于欧美国家据研究,欧美国家平均书要大约5年的时 间,才能完成从老龄化社会向口度老龄化社会的过渡,相比之下,亚洲的一些国家,如日本、韩国和新加坡,通常在15至30年的时问内就完成了这一转变。 图表3全球主要国家人二老龄化进程(年) 来源:合国人口;茅若斯特沙和文 115.0 .J 4J.U >2. 34.6 26.0 15.0 三 天四 本 手加 莎利文 第一章探索中国社会发展的必然超势:老龄化 1.1.2中国人口老龄化概况 中国,作为世界公认的“人口大国"。自195口午起,综1962年因自然灾害和人口迁 惩所导致的数据统计偏差外,口回总人二数母呈现出持数增长的态势,然而,进入20世纪90年代后,这一长返度有所减缓,直至2022年,出现了人口负增长的现象。 在2000年,口国正式跨入老龄化社会的门监,在比之前,中国的人口老龄化程度一直以较为缓的速虚增长,但自2000年起,随若老龄化社会的确立,中国老龄化将逗率显著加快:根据2023什的统计数据,中国60多及以上的老什人口已经占据了总人口 的19.5%,逼近了中度老龄化社会的标准, 图表4|中国人口数量及50岁以上人口比例(亿人;5),19502023来源:联合回;弗若薪特沙利文 中国人L效量 1. 中国50岁以上人口比例 25%1 14 12 1: 15% 15 1=55 C96. 1970 1=a5 -993 203G 2512 2320 人口结均的角度分析,1950年时,中国社会的年龄结构呈现出典型的金字塔形状,即 底部宽而顶音窄,象征若年轻人二数量的相对优势:然而,随若时间的推移,这一结构逐渐向上移动,显示出老龄化的趋势,尽管中年群体目前仍然是社会的主体,但与195午相比,老年人口的比例巨经显著增加,而年轻人口的比夜则出现了明显的减》, 具体到不同年龄段,50至59多的人二目前是中国社会中人数最多的群体,占总人口的16.6%。预计在未来几年内:这一年龄段的人口将这步过痘到老三人口的范暖,这将进一步加剧老龄化现象的发展 沙文 第一章探索中国社会发展的必然超势:老龄化 图表5中国人口会二塔按年龄段占比标分(9%),1950VS2023 来源:联合历;弗若斯特沙利文 1950 > 50-95 en 7075 -03 5n.59 2023 10" o 10-13 25 2u% 15% 10': 5元 14%15: 2J% 254 1.2人口老龄化的成因 1.2.1人口老龄化关键因素 人口老龄化现象,通常源于社会进步过程中死亡率和山生率的持续下降,以及这两者 下降过程中的时间差异:回顾1950年,全球人口的出生率为3.7%, 而死亡率则为 2.0%,这意味差出二率显著高于死亡率,差值达到了1.7%。然巾,随差社会的不断 发展和时间的推移,出生率和死亡率均呈现下降趋势。到了2023年,全球人口的出生 率降至1.7%,死亡密送一步降至0.8%,网者之间的差距缩小至0.9%,这种出二密与 死亡率之间差距的缩小,是导致人二老龄化的关键因秦。 图表6全球人口日生密、处亡率及60岁以上人口比例(56),19502023 采源:联合回;弗若斯特沙利文 出生牢死亡岁以上人山右 25% 2.4% 154% 232 1.4% 133. 5'% 198 19/0 ar.oz. 2010 2329 (: 莎利文 第一章探索中国社会发展的必然超势:老龄化 从死亡角虑分析,死亡率的降低通常与平均寿命的近长密切相关,意味若更多的人能 够享有更长的寿翁并达到老年:1950年,全球平均预期寿命为46.5多,即该年份出生的人口预计平均可生存至46.5岁而到了2023年,全球平均寿命已提升至73.4岁:对 于老年群体体而言,死亡率的降任和预期寿命的延长进一步加剧了人口老龄化的趋势。 1950年,60岁人口的平均预期寿个大约为14.4年,而到了2023年,这一敬字长至 21.5年:显示出预期寿命的显著提Ⅱ, 死亡率的降低和预期寿今的延长与多种因离关。首先,随若社会经济的发展,人们的生活水平得到显著提高,甚产生存必需品(如食物、衣场等)的获取更为容易,从而延长了人均寿翁并降低了死亡率。其次,科技进步和医疗技术的提升,使得人类在 疾病防治方面取得了显著成就,提高了克服疾病的可能性。此外,随若新时代康理念深入人心,人们在医疗健康方面的按入增加,更加注重链康管理,这也促进了预 期寿命的延长和死亡率的降低。 乡表7全球人口预期寿命(年),19.50-2023 水:联合西;兴斯持沙利文 心多均我期专命 岁人欣频非寿命 r 35 2: 13.5: 19 970 0:51 7.1 ococ 从出生的角度进行分析,回际上普追采月总和三育率(TotalFertilityRate,TFR)作 为衡至一个国家或地区人口山生情况的主要指标。总和生育率指的是,在特定国家或地区内,女性在生育年龄期间平均预期三育的孩子数,相较于以总人口为基准计算的生育率,总和生育率能够抖除性别比例和年岭结构等因杰的干扰,从而更准确地反映生自水平的变化 国际上通常将总和生育率达到2.1视为维持人口稳定更替的临界值。当总和生育率高于2.1时,能够确保子女数量至少与父母数量持平,避免人口规模缩滤。相反,若总 和生育率低于此标注,人口负增长将不可避免,进而导致人口老龄化问题的如剧。全 球总和生育率在1963年达到了5.3的高点,随后呈烈持续下降的趋势:据2023年数活 利文 第一章探索中国社会发展的必然超势:老龄化 显示,全坎总和生育率降至2.3,相较丁20廿纪50至60年代的高峰时期下降了约一 半: 总和生育率的下降是一人多因系共同作月的社会现象。首先,经济增长与总和生育率之问存左显著的负义性:经济发展水平的提升往往伴随着生育机会成本的增加:这不仪包括父母职业发展的机会成本、教育按资以及育儿时间成本的上升,还涉及女性对于晚婚晚育以及性别一等观念的转变:其次,从历土角度来看,高儿革死亡率促使父母倾向于生更多孩子以确保后代的延续,从而维持或提高总和生育率。然而,随若社会发展和医疗保健的进步,」章死亡逐显著降低,减少了家庭对生育更多孩子的需要,进而对总和生育率产生下降影响。这一现象在发展中国家和地区尤为显著。除 了上述因素之外,宗教信仰、社会传统、文化价值观等亦对生育率的变化产生影响。 图表3全球总和生育激(9%):19502023 来源:联合回:弗若斯特沙利义 3 2 1: _35J 136: 157t 199 1930 2JI 2t2: 1.2.2中国人口老龄化特点 在中国,人口老龄化的普追成因同样适月,并呈现出特定的发衰趋势。自1950年以束,除去1960年前后因自然灾和大规模人口迁移是致的短暂波动外:中国出生率和死亡率均呈现山持续下降的长期趋势。特别是自1970什左右起,中国的人口山生率经历了显著的一降,其降噪超过了同期人二死亡密的下降幅度,导致出生率与死亡率之间 的差值不断缩小:至2023年,中国的人口死亡率首次超过了出生率,标志若人口负泻长现象的出现: 在出生率与死亡率差值逐步殖小的期,中国人口老龄化的程度亦日带如剧。这一 象的出现,既是出尘率持续下降的直接后是,出与死亡率降低、人均预期寿命延长有关:随若人口结构的变化,老龄化已成为中国社会面临的更要排战之一 莎利文 第一章探索中国社会发展的必然超势:老龄化 图表9十国人口H生率、处亡率及60岁以上人口比例(56),19502023 采源:联合回;弗若斯特沙利文 出牛率 延率 岁以上人L例(右轴) 635.7 9it 1% 2% 3:9 2 2: 1990 1 ns: r.9. 2co5 2u=3 2J20 中国人口老岭化的因,险了管追的经济社会发展、医疗条件改善、生育观念变化等 常规因素外,还可能受到一些独特的文化观念和社会传统的影响, 首先,随若中国经济社会的快速发展,传统的“养儿防老”观念及其实际需求均有所 减弱。在以往的历史时期,于经济条件有限和社会福利体系不完善,人们普遍缺乏谓过储蒂或其他金阻工具英确保老年生活保障的途径,因此,养育子女也被视作一和养老保障的投资:年轻父母在抚养子女运程中投入的金钱和时问,相当于对未来养老金利人力资本的积累;而子女成年后的养行为,则相当于对父母先前投