资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/6/3 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现疲软，玻璃跌3.7%，纯碱跌3.18%，纸浆跌2.5%，20号胶跌2.21%，橡胶跌2.1%，PVC跌2.02%，原油跌1.55%。黑色系全线下跌，焦炭跌1.67%，铁矿石跌1.56%。农产品多数下跌，菜油跌1.84%，豆油跌1.09%。基本金属全线下跌，沪锡跌2.32%，沪锌跌1.82%，沪铝跌1.38%，沪镍跌1.32%，沪铜跌1.14%，不锈钢跌0.62%，沪铅跌0.19%。沪金跌0.72%，沪银跌3.15%。 2.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.79%报2347.7美元/盎司，周涨0.57%，月涨1.95%；COMEX白银期货跌3.1%报30.555美元/盎司，周涨0.18%，月涨14.64%。 3.国际油价全线走低，美油7月合约跌0.94%报77.18美元/桶，周跌0.69%，月跌5.8%；布油8月合约跌0.62%报81.3美元/桶，周跌0.57%，月跌5.75%。 4.伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.65%报10069美元/吨，周跌2.47%；LME期锌跌2.82%报2985美元/吨，周跌2.36%；LME期镍跌2.13%报19635美元 /吨，周跌3.04%；LME期铝跌1.79%报2655美元/吨，周跌0.26%；LME期锡跌1.51%报32610美元/吨，周跌1.86%；LME期铅跌0.15%报2273.5美元/吨，周跌1.07%。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.39%报1205美分/蒲式耳，周跌3.45%；玉米期货跌0.67%报445.75美分/蒲式耳，周跌4.09%；小麦期货跌0.18%报679.75美分/蒲式耳，周跌2.51%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.证监会对恒大地产责令改正、给予警告并罚款41.75亿元，对恒大地产时任董事长、实际控制人许家印处以顶格罚款4700万元并采取终身证券市场禁入措施。同时，证监会正在推进对相关中介机构的调查。证监会将依法从严打击证券市场财务造假行为，坚决做到监管执法“长牙带刺”、有棱有角，强本强基、严监严管，切实维护市场诚信基础，保护投资者合法权益。 2.郑州商品交易所将自2024年6月3日起，在仿真环境开展红枣、玻璃期权仿真交易，首日挂牌标的月份为2409、2412及2501的红枣期权合约，标的月份为2409、2410及2501的玻璃期权合约。 3.据上海航运交易所数据，截至2024年5月31日，上海出口集装箱结算运价指数（综合指数）报3044.77点，与上期相比涨341.34点；中国出口集装箱运价综合指数报1495.98点，与上期相比涨7.7%。 4.当地时间6月1日晚间，也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚发表讲话，称胡塞武装近期针对多个目标发动了系列军事行动。讲话称，其中一次行动针对目前处于红海北部的美军“艾森豪威尔”号航母，胡塞武装对其发起了导弹和无人机袭击，这是过去24小时内胡塞武装对美军航母的第二次袭击。此外，另一次行动针对一艘美军驱逐舰。其余四次行动针对违反胡塞武装航行禁令前往以色列的其他船只。 5.上海市经济和信息化委员会等七部门印发《上海市推动工业领域大规模设备更新和创新产品扩大应用的专项行动》。其中提到，推动能源和用能设备绿色低碳更新改造。加快绿色低碳新技术、新工艺、新设备、新材料推广应用。加快推动本市石化化工、钢铁行业流程优化和提质改造。 【能化期货】 1.远兴能源在互动平台上表示，公司阿拉善天然碱项目二期已于2023年底启动建设，二期和一期没有共用生产线。一期纯碱设计产能500万吨/年，二期纯碱设计产能280万吨/年，二期计划于2025年12月建成。生产线投料后开始试车，正式投产要考虑稳定运行时间、装置负荷水平、产品质量、消耗等因素。 2.据迪拜商业交易所（DME）数据，阿曼7月原油官方售价为83.89美元/桶，较6月的89.3美元/桶下降5.41美元。 3.美国能源信息署（EIA）：美国3月份原油日产量增长0.6%，至1320万桶，为2023年12月以来的最高水平。美国3月份原油和石油产品供应量下降至1990万桶/日，为2024年1月以来的最低水平。 4.虽然在周日的大会上，欧佩克+已经正式同意将“自愿减产措施”延长至2024年Q3，但两位欧佩克消息人士表示，欧佩克+将在2024年10月至2025年9月期间逐步取消每日220万桶的自愿减产措施。 【金属期货】 1.上期所公告，同意甘肃国通大宗商品供应链管理股份有限公司位于甘肃省兰州市兰州新区山丹河街968号仓库的氧化铝启用库容由1万吨增加至5万吨，核定库容5万吨不变。 2.上期所数据显示，上周铜库存增加20731吨，铝库存增加2839吨，锌库存增加58吨，铅库存增加4589吨，镍库存减少255吨，锡库存减少197吨。 3.智利国家统计局公布，该国4月铜产量同比下降1.5%，至408454吨。 【黑色系期货】 1.从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2024年5月份为49.8%，环比上升1.9个百分点，连续2个月明显上升，显示钢铁行业稳步回升。预计6月份，市场需求或将弱势平稳，钢厂生产保持上升，原材料和产成品价格有所回落。长期来看，行业向好发展具备基础。 2.郑商所公告，自2024年6月4日结算时起，锰硅期货2407、2408、2409、2410、2411、2412及2501合约的交易保证金标准调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%。自2024年6月4日起，硅铁期货2407、2408、2409、2410、2411、2412及2501合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为12元/手。 3.据新京报，据新华社消息，6月1日，位于山东省泰安市宁阳县的山东能源华丰煤矿发生透水事故，导致8人被困，救援工作仍在进行中。1日23时25分，新京报记者从泰安市应急管理局获悉，目前还没有人员被救出。 4.为了解煤炭市场运行情况，提前做好迎峰度夏煤炭稳定供应工作，中国煤炭运销协会于5月31日下午在北京召开重点煤炭企业工作座谈会，对迎峰度夏煤炭保供工作进行再动员。 5.据钢银电商，本周城市总库存量为1113.61万吨，较上周环比减少4.14万吨(-0.37%)，包含39个城市，共计147个仓库。 【农产品期货】 1.郑商所公告，《郑州商品交易所花生期货合约及业务规则》修订案自2024年6月3日起施行。其中，对《郑州商品交易所花生期货合约》作如下修订：将“合约交割月份”条款修订为：“1、3、4、5、10、11、12月。” 2.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚5月1-31日棕榈油出口量为 1404719吨，较上月同期出口的1144100吨增加22.78%。 3.据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚5月1-31日棕榈油出口量为 1481916吨，较上月同期出口的1213525吨增加22.12%。 4.据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚5月1-31日棕榈油出口量为1161370吨，较上月同期出口的1045679吨增加11.1%。 5.印尼贸易部周五公布的一项规定显示，印尼已将6月毛棕榈油参考价格定为每吨778.82美元，低于5月的877.28美元。基于新的参考价格，毛棕榈油出口关税和专项税将分别为每吨18美元和每吨75美元。 6.油世界预计，由于全球市场供应增加，2024/25年度全球菜粕贸易量将增长。专家预测，2023/24年度，全球菜粕消费量将达到创纪录的4450万吨，而上一年度为4250万吨。增幅最大的为印度、中国和欧盟。 7.巴西蔗糖行业协会（Unica）称，5月上半月巴西中南部地区的糖产量达到 256.7万吨，上年同期为254.2万吨。甘蔗压榨量为4475.1万吨，去年同期为 4455.9万吨。 8.据美国农业部，美国2023/2024年度大豆出口净销售为32.9万吨，前一周为27.9万吨；2024/2025年度大豆净销售0.7万吨，前一周为6.5万吨；美国2023/2024年度玉米出口净销售为81万吨，前一周为91.1万吨。 9.位于巴西的圣弗朗西斯科河谷地区是重要的水果生产与出口基地。但今年以来，受当地降雨量大幅增加的影响，不少水果种植园的产量锐减。 10.据中新网，夏粮主产区小麦收获进度加快。农业农村部最新数据显示，当前全国麦收达1.2亿亩，进度过三成半，黄淮海夏粮主产区已进入收获高峰。 金融市场 金融 1、随着金价一路震荡上扬，银行理财公司也加大了挂钩黄金理财产品的布局。数据显示，今年前五月相关产品新发数量和发行规模均已创下近五年新高。机构和业内人士表示，中长期看，金价仍有上涨空间，挂钩黄金的理财产品仍有较好的投资价值。 2、今年前五月共有1623只基金累计分红2122次，分红总额达664.09亿元。业内人士表示，年内基金市场整体呈现出积极态势，各家公募也更倾向于通过分红来与投资者共享收益，提升产品持有体验、增强投资者信心。 3、目前国内公募REITs市场已有4只基金完成扩募，同时还有6只基金即将或正在启动扩募。多位业内人士表示，大部分扩募资产经营都比较稳定，符合预期。未来“首发+扩募”双轮驱动仍是公募REITs发展的大势所趋。 4、被视为私募股权市场退出缓冲带的S（Secondary）交易（私募股权二级市场交易），在经过三年高速增长后突然掉头向下。去年中国私募股权S市场交易额规模为740亿元，同比下降28%，这也是S市场交易额自2018年以来首次下降。 5、公募基金今年前5个月业绩已经揭晓。整体来看，在今年市场持续震荡上扬，结构分化较为明显的背景下，公募基金交出了一份不错的答卷，尤其是主动权益基金的“赚钱效应”较之前有所好转。截至5月末，今年以来有近半数主动权益基金实现浮盈。此外，多只含权债券基金（混合债券型二级基金）年内浮盈已超10%。 6、今年以来，海外市场表现不俗，美国主要股指持续创下历史新高，欧洲多国股指年内涨超10%。在此背景下，QDII基金表现不俗。460余只QDII基金，年内复权单位净值平均增长4.35%，超七成QDII基金取得正收益。6只QDII基金年内收益率超20%，表现最好的是建信基金旗下的建信新兴市场优选A，年内复权单位净值增长达26.71%。 楼市 1、苏州发布关于调整住房公积金使用政策的通知，使用住房公积金贷款购买家庭首套或第二套自住住房，借款申请人及共同借款申请人中有两人（含）以上共同参与计算可贷额度的，贷款最高限额为150万元；仅借款申请人参与计算 可贷额度的，贷款最高限额为120万元。 产业 1、乘联会秘书长崔东树发文称，4月中国自主车企在海外部分地区销量初步统计达到18.4万，同比增长57%，环比下降12%，1-4月的中国海外市场自主品牌销量72万台，同比增长57%，中国自主的海外部分可统计市场的零售表现很好。 2、专家表示，负电价频繁出现，是当前新能源快速发展、电力供需不完全匹配、可再生能源的特性、补贴政策的影响以及电网稳定的需求等多重因素共同作用的结果，通常与发电企业为避免机组产生启停成本有关。我国居民用户不参与电力市场交易，因此现货市场价格不直接影响居民电价。 3、中核科技燃料运输通道闸阀顺利完成出厂试验。燃料运输通道闸阀乃是国内首次依据核级要求所设计的大口径超长远距离阀门，其技术指标已达国际同类阀门的先进水准。 海外 1、澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）正在研究资本从公开市场转向私募股权的影响。ASIC主席JoeLongo表示，该监管机构对IPO的减少感到担忧，并正在考虑私募市场加速增长的影响。 2、韩国反垄断监管机构表示，已决定对12家韩国企业处以总计104.6亿韩元 （约合人民币5500万元）的罚款，原因是这些企业串通操纵三星SDS公司一种半