电新周报：国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，OpenAI重启机器人团队

电新周报概要

本报告聚焦于电力设备与新能源行业的最新动态，特别强调了国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》以及OpenAI重启机器人团队的新闻事件。

行业展望与配置建议：

新能源汽车：

• 动力电池：板块经历了长期回调后，有望迎来格局优化。锂电池供给过剩的问题或将出现转折点，碳酸锂价格下降预计将促进电池成本降低，刺激市场需求。5C快充技术的加速应用将进一步缓解里程焦虑。复合集流体等新技术的商业化即将启动，新能源车渗透率有望持续提升。
• 充电桩行业：重点关注通合科技、盛弘股份、沃尔核材等公司。
• 新材料：重点关注磷酸锰铁锂、复合集流体等新材料的应用进展。
• 龙头公司：建议关注宁德时代、亿纬锂能、当升科技、长远锂科、天赐材料、科达利、比亚迪、星源材质、中伟股份、恩捷股份、德方纳米、信德新材、天奈科技、杉杉股份、中科电气、壹石通、孚能科技等。

电力设备及储能：

• 电网投资：国家电网预计2024年建设投资超5000亿元，电力设备需求向好。电网投资高增趋势逐步显现，同时海外电力设备需求因AI等新兴产业用电需求增加而增长。
• 电力设备：推荐关注思源电气、海兴电力、金盘科技、长高电新、科林电气、威胜控股、四方股份、许继电气、平高电气、国电南瑞等公司。
• 储能：预计2024年储能市场保持高增长态势。大储方面，需求有望持续增长；工商业储能有望加速发展，受益于虚拟电厂建设和收益模式的丰富化；户储方面，随着下游库存逐步消化，市场有望回暖。

结论：

电力设备与新能源行业在政策支持和技术进步的双重驱动下，展现出强劲的增长潜力。重点关注新能源汽车产业链中的快速充电技术、新材料应用，以及电力设备与储能领域的大规模投资机会。建议投资者关注上述推荐的公司，把握行业增长带来的投资机遇。