招商电新光伏板块更新1近期总书记考察山东考察期间指出不能

1、近期总书记考察山东考察期间指出：不能光盯着‘新三样’，不能大呼隆、一哄而起、一哄而散，一定要因地制宜，各有千秋。 据5月28日南华早报报道，总书记在会议上警告不要过度投资能源、对新能源的过度投资将适得其反 。 上周中国光伏行业协会组织召开光伏行业高质量发展座谈会，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制等 。2、2023年下半年以来【招商电新】光伏板块更新 1、近期总书记考察山东考察期间指出：不能光盯着‘新三样’，不能大呼隆、一哄而起、一哄而散，一定要因地制宜，各有千秋。 据5月28日南华早报报道，总书记在会议上警告不要过度投资能源、对新能源的过度投资将适得其反 。 上周中国光伏行业协会组织召开光伏行业高质量发展座谈会，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制等 。2、2023年下半年以来光伏产业链价格大幅度调整，供需是影响产业链和板块走势的关键，近期高层的密集发生关注预期未来对供给侧的管理引导会逐步加强。 实际在去年8月融资受限后，产能扩张的节奏已经大打折扣，叠加经营现金表现，分散、落后产能的淘汰一直在发生。 经历这一轮调整，供应格局会进一步优化，优质产能的价值凸显。3、关于产业链，目前主材库存更偏向上游硅料、硅片端，参考硅业分会数据上周硅料价格企稳，检修企业过半，硅片排产调整，预期6月仍处在去库过程，考虑库存影响，价格或仍有调整空间，但后续或小幅度修复到合理区间。4、建议关注：1）市场总体需求维持平稳较快增长，格局相对更好的辅材环节：阳光、德业、艾罗、固德威、通润、福斯特、福莱特、聚和、帝科等；2）在光伏产业链价格低迷及上游价格暴涨的情形下 ，企业降本的诉求更加迫切，关注新技术应用：协鑫科技、宇邦新材、奥特维、海达股份等；3）在本轮调整过程中体现长期竞争力的企业：晶科、阿特斯、天合、晶澳、隆基、通威；积极谋求全球新业态的主材企业：钧达、仕净科技等。 4）下游优质电站投资运营资产：龙净环保、芯能科技等。