2023年移动支付个人用户使用情况调查报告

2023年移动支付个人用户使用情况调查报告 中国支付清算协会 2024年4月16日 本报告版权属于中国支付清算协会。如需转载或引用请与中国支付清算协会联系。 为更全面、深入了解移动支付业务在国内的应用现状，准确掌握广大个人用户的需求特点及支付偏好变化，推进移动支付高质量发展，满足广大用户的便捷支付需求，中国支付清算协会网络支付应用工作委员会组织成员单位重点针对用户基本特征、移动支付使用偏好、条码支付使用情况、民生服务场景、适老化改造、安全与风险防控建议分析六大方面开展问卷调研。本次调查共收到2.2万余份有效问卷，经处理分析后，调查结果如下。 一、移动支付用户基本特征分析 （一）移动支付用户群体覆盖较广，中青年用户仍是移动支付的主力，中高年龄段渗透在加强，用户整体年龄 有所提升。其中，年轻人群（18-40岁）占整体的65.3%， 40.0% 35.9% 37.1% 35.0% 30.0% 25.9% 25.0% 22.4% 21.3% 20.0% 18.4% 15.0% 9.4% 10.0% 9.1% 5.8% 5.0% 7.5% 2.6%3.8% 0.5%0.5% 0.0% 18岁以下18-22岁 23-30岁 31-40岁 41-50岁 51-60岁61岁以上 20222023 中高年龄人群（40岁以上）占整体的34.2%，较去年同比增长5.7个百分点。 图1移动支付用户年龄分布 （二）在参与调研的移动支付用户中，超六成月收入在 5000元以上，较2022年增加4个百分点；38.4%的用户月收 40.0% 37.3%38.5% 35.0% 30.0% 27.4%26.2% 25.0% 23.1%20.4% 20.0% 15.0% 15.0% 12.2% 10.0% 5.0% 0.0% 3000元以下 3000-5000元 5000-10000元 10000元以上 20222023 入在5000元以下，较2022年下降4个百分点。 图2移动支付用户月收入分布 （三）移动支付用户更加分散而多元，长三角、珠三角等经济较发达地区移动支付用户集中度仍较高，但占比有所 下降，东北、西北地区用户数略有回升。华东、华北、华南和华中地区移动支付用户占比分别为36.5%、16.4%、16.1%、 12.7%。 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 41.4% 36.5% 11.8% 18.4% 16.4%16.1% 12.3%12.7% 8.1%8.0% 3.9%4.6% 4.0% 5.6% 0.1%0.2% 华东华北华南华中西南东北西北港澳台地 区及其他 20222023 图3移动支付用户区域分布 （四）省会城市、副省级城市、计划单列市、县级市、乡镇和农村地区的移动支付用户占比均有所提升。省会城市、副省级城市、计划单列市移动支付用户占比为39.7%；地级 40.0% 38.7% 39.7% 30.0% 27.5%27.0% 20.0% 14.1% 12.6% 13.7% 14.3% 10.0% 6.0%6.5% 0.0% 直辖市、 特别行政区 省会城市、副省级地级市 城市、计划单列市 县级市 乡镇、农村 20222023 市用户占比为27.0%；直辖市、特别行政区占比为12.6%。 图4移动支付用户城乡分布 二、移动支付使用偏好 （一）便捷性仍是用户选择使用移动支付的主要原因之一。手机扫码或出示二维码支付仍是用户最常使用的支付方 式，渗透率高达92.7%；越来越多的用户支付时选择跳转支 100.0% 95.8%92.7% 80.0% 63.7% 60.0% 41.6% 40.0% 36.6% 35.6% 20.0% 0.6%0.8% 0.0% 扫码支付 闪付 跳转支付机构客户端 其他 20222023 付宝、微信等支付机构客户端支付，渗透率达63.7%，较2022年增长28.1个百分点；36.6%的用户会考虑使银行卡或ApplePay、HuaweiPay、MiPay等产品的闪付功能支付。 图5移动支付用户支付方式分布 具体来看，仅34.7%的调研用户只选择一种常用付款方式，其中28.4%仅使用手机扫码或出示二维码支付；1.7%仅使用闪付；4.6%仅使用跳转支付机构客户端支付。65.3%的用户选择多种常用付款方式，其中30.2%的用户在付款时常使 用扫码和跳转支付机构客户端支付的组合；27.4%的用户使用扫码、闪付和跳转支付机构客户端支付的组合；6.0%的用户使用扫码和闪付的组合。 30.0% 28.4% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 4.6% 5.0% 1.7% 0.0% 扫码支付 闪付 跳转支付机构客户端 图6移动支付用户单一支付方式分布 35.0% 30.2% 30.0% 27.4% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 6.0% 5.0% 0.9% 0.8% 0.0% 扫码、跳转支付机扫码、闪付、跳转扫码、闪付 闪付、跳转支付机 构客户端 其他 构客户端 支付机构客户端 图7移动支付用户组合支付方式分布 （二）移动支付高频、小额特征显著。消费者对移动支付的广泛喜爱，充分体现国内移动支付基础设施建设的显著成就，移动支付已成为人们日常生活中不可或缺的支付方式。 2023年用户使用移动支付的频率进一步提升，每天使用的用户占比为85.0%，较2022年提升一个百分点，仍保持高位和增长势头。 90.0%84.0%85.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 13.7%12.6% 1.2%1.3% 1.1%1.2% 每天都使用一周1-3次半个月1次一个月1次 20222023 图8移动支付用户支付频率分布 疫情结束之后，经济呈复苏态势，但大多数用户的消费仍十分理性。用户单笔支付金额范围集中在100元以下，高额消费占比持平略增。2023年，超六成用户单笔支付金额在 100元以下，较2022年下降3.7个百分点；26.8%的用户单 笔支付金额在100-500元之间；6.6%的用户在500-1000元； 6.3%的用户单笔支付超过1000元，较2022年提高2.3个百分点。移动支付技术的不断发展保障支付的安全性和便捷性，也使得消费者更加放心地使用移动支付进行大额消费。 70.0% 64.1% 60.4% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 26.1%26.8% 20.0% 10.0% 5.9%6.6% 2.9% 4.3% 1.1%2.0% 0.0% 100元以下 100-500元 500-1000元 1000-5000元 5000元以上 20222023 图9移动支付用户支付金额分布 （三）在线上和线下支付场景中，用户较常使用的产品是支付宝、微信和云闪付，支付宝在线上场景的渗透率更高，微信在线下场景中更具优势。数字人民币的发展有显著成效， 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 85.3%82.7%87.9%87.8% 80.3% 72.4% 19.6% 16.3% 9.7% 14.0%14.4% 10.5% 11.6% 0.4%0.4% 支付宝微信云闪付京东支付、刷卡或挥卡手机银行数字人民币其他 美团支付、支付抖音支付等 20222023 超过一成的用户在付款时会选择使用数字人民币。2023年，支付宝、微信、云闪付渗透率维持在70%以上，具备集团电商场景支撑的支付产品渗透率显著提高。 图10线下场景移动支付用户使用产品分布 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 85.9%83.9%80.9%81.9%79.9% 73.4% 31.0% 22.2% 15.7%17.8% 11.9% 0.4%0.3% 支付宝微信云闪付 京东支付、 美团支付、抖音支付等 手机银行数字人民币 其他 20222023 图11线上场景移动支付用户使用产品分布 （四）移动支付覆盖广泛，涵盖商业消费、公共民生、投资理财等众多场景，满足用户对消费丰富性和便捷性的需求。“民以食为天”，餐饮食品、交通出行、民生服务等刚性消费场景仍保持高位且有增长态势，渗透率分别高达96.1%、76.9%和70.3%。移动支付用户在理性消费的同时，也注重精神享受，电影演出等票务类和游戏充值等娱乐类消费与2022 100.0%96.9%96.1% 90.0% 76.3%76.9% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 68.5%70.3% 55.9%56.1% 40.1%38.2% 38.1% 38.3% 38.7% 35.8%35.8% 33.8% 30.2%28.6% 0.4%0.5% 餐饮食品交通�行民生服务转账还款医疗健康票务商旅娱乐投资理财其他 20222023 年基本持平。 图12移动支付用户使用场景分布 （五）超过六成的用户在电子钱包中绑定3张以上银行 70.0% 61.1%63.2% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 18.2%17.0% 12.4%11.6% 10.0% 8.4%8.3% 0.0% 1张 2张 3张 3张以上 20222023 卡，以满足不同交易场景下的支付、理财等需求。 图13移动支付用户绑卡数量分布 （六）银行卡作为传统金融机构提供的支付工具，具有广泛的接受度和信任度，仍是移动支付用户首选的资金来源，储蓄卡渗透率高达77.9%，信用卡的渗透率达72.0%，较2022 年增长2.8个百分点，用户对信用消费的接受程度有所增强； 43.4%的用户选择使用支付宝余额、微信零钱等支付账户余额支付；12.7%的用户选择使用数字人民币账户支付。 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 79.1%77.9% 69.2%72.0% 46.8% 43.4% 14.1%13.9% 19.3%17.8%19.1%15.1% 12.7% 0.2%0.1% 20222023 图14移动支付用户资金来源分布 信用卡、储蓄卡、数字人民币 2.2% 信用卡、储蓄卡、支付账户余额 、消费信贷产品 2.5% 信用卡、支付账户余额 2.9% 储蓄卡、支付账户余额 5.3% 信用卡、储蓄卡、支付账户余额 8.9% 储蓄卡 10.3% 信用卡 11.4% 信用卡、储蓄卡 22.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 具体来看，仅两成参与调研的用户只选择单一的移动支付资金来源，其中11.4%的用户付款的资金来源只有信用卡，10.3%的资金来源只有储蓄卡。从资金来源组合来看，22.0%的用户采用信用卡和储蓄卡交替付款；8.9%的用户采用信用卡、储蓄卡和支付账户余额的资金组合。 图15移动支付用户资金来源选择分布 （七）参与调研的用户中，64.7%会主动留存支付宝、微 信支付等支付账户余额，其中30.7%留存金额少于1000元， 21.4%留存金额在1000-5000元，6.0%留存金额在5000-10000 不会 35.3% 其他 1000元以下 30.7% 1000-5000 元 21.4% 10000元以上5000-10000元 6.6%6.0% 元，6.6%留存金额在万元以上。 图16移动支付用户支付账户余额情况 （八）免密支付可简化支付流程，操作简单，节省交易时间，满足用户对于支付便捷性的需求，在移动支付用户中 接受度较广，参与调研的用户中近六成用户在日常消费中使用过免密支付。免密支付功能在小额场景中应用更为广