氢能政策点评：江苏省氢能产业中长期规划出台，助力氢能产业长远发展

江苏省氢能产业中长期规划出台，助力氢能产业长远发展 氢能政策点评 氢能 投资评级：推荐（维持） 投资要点 事件：5月江苏省发改委发布《江苏省氢能产业发展中长期规划（2024-2035 年）》（以下简称“《规划》”），该文件指出，到2027年，江苏省产业创新能力 2024年05月28日 证券研究报告|产业点评报告 分析师：张锦 分析师登记编码：S0890521080001电话：021-20321304 邮箱：zhangjin@cnhbstock.com 研究助理：张后来 邮箱：zhanghoulai@cnhbstock.com 销售服务电话： 021-20515355 行业走势图（2024年5月27日） 资料来源：ifind，华宝证券研究创新部 相关研究报告 1、《高承载容量、低运营成本，固态储氢开启规模化之路—固态储氢深度报告》2024-05-23 2、《基于钢管的地下垂直压缩储氢打开气态储氢新思路—海外氢能动态点评》2024-05-09 3、《氢能道路运输技术规范意见稿出炉，运氢技术有望进一步规范—氢能政策点评》2024-05-07 显著提高，绿色低碳氢能制取、储存、运输和应用等各环节核心技术和关键材料研发取得突破，力争建成省级以上氢能创新平台不少于10个，创建3~5家省级氢能产业发展先导区，形成可复制、可推广的氢能产业发展路径。到2027 年，江苏省氢能产业规模力争突破1000亿元，氢能基础设施不断完善，建成 商业加氢站100座左右，氢燃料电池车辆推广量超过4000辆，在发电、储能、工业等领域试点示范应用取得突破。 《规划》与相关政策的落地将有利于提升江苏省氢能产业的可持续发展：近年来，江苏省出台《江苏省氢燃料电池汽车产业发展行动规划》《江苏省“十四五”可再生能源发展专项规划》等文件，地级市如无锡、南京、苏州等因地制宜发布各市的氢能发展规划。政策加持下江苏省氢能产业加快技术进步和产业升级，打造多元化应用场景，全省氢能产业链相关企业和机构超过300家，氢 能产业规模超过200亿元，形成各具特色的地方氢能产业格局。《规划》的落地为今后江苏省氢能产业的发展提供了政策支持和保障，也有助于推动全国氢能产业的进一步发展。 《规划》的出台有助于加快我国加氢站和燃料电池汽车建设，推动上下游相关产业链环节的进一步发展：2023年以来，我国各省大力推动加氢站建设。根据中国氢能联盟的统计，截至2023年国内已建成加氢站420座，运营中的加 氢站有265座，加氢站网络格局逐步形成。同时，近年中国燃料电池汽车市场快速发展，燃料电池汽车的技术进步和产能升级带来成本的下降，结合加氢站等基础设施的完善，国内包括专用车、客车、货车等车型在内的燃料电池商用车得到大力推广。由于江苏位于我国经济交流频繁的长三角地区，未来也有望通过地区之间的经济、文化交流影响加氢站、燃料电池等上下游行业在全国其他省市的发展进程。 投资建议：江苏省氢能中长期规划提出明确的产业规模目标以及加氢站、燃料电池等各环节产品的建设/推广数量，有望在未来的3-5年内辐射全国，进一步深化我国氢能产业的发展。随着我国各地氢能产业规划的进一步出台、江苏省内各地级市的配套政策规划落地以及氢能产业技术的不断突破，加氢站等基础设施建设有望加快，氢燃料电池汽车商业化应用模式迎来进一步拓展，燃料电池电堆、车载供氢系统等相关细分行业有望受益。 风险提示：政策进展不及预期、技术发展不及预期；本报告提及的上市公司旨在论述行业发展现状，不涉及覆盖与推荐。 内容目录 1.《江苏省氢能产业发展中长期规划（2024-2035年）》出台3 2.我国加氢站和燃料电池汽车建设情况8 3.投资建议10 4.风险提示10 图表目录 表1：《江苏省氢能产业发展中长期规划(2024-2035年)》具体内容3 表2：江苏省与氢能产业发展相关的政策汇总7 表3：2023年-2024年4月我国部分加氢站建设情况9 表4：2024年1月-4月我国燃料电池车招标项目（辆）9 1.《江苏省氢能产业发展中长期规划（2024-2035年）》出台 5月江苏省发改委在官网发布《江苏省氢能产业发展中长期规划（2024-2035年）》（以下简称“《规划》”）。该文件以《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》为基础，以实现碳达峰、碳中和目标，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，培育战略性新兴产业，促进江苏省氢能产业高质量发展为目标进行编制。《规划》指出，到2027年，江苏省产业创新能力显著提高，绿色低碳氢能制取、储存、运输和应用等各环节核心技术和关键材料研发取得突破，力争建成省级以上氢能创新平台不少于10个，创建3~5家省级氢能产业发展先导区，形成可复制、可推广的氢能产业发展路径。到2027年，江苏省氢能产业规模力争突破1000亿元，氢能基础设施不断完善，建 成商业加氢站100座左右，氢燃料电池车辆推广量超过4000辆，在发电、储能、工业等领域试点示范应用取得突破。 表1：《江苏省氢能产业发展中长期规划(2024-2035年)》具体内容 分类 具体内容 发展基础 发展现状 产业集聚发展态势初步形成 1、江苏省已初步形成完整的氢能产业链，包括氢气制备、储运、燃料电池及整车制造等。2、江苏省拥有超过300家氢能相关企业和机构，产业规模超过200亿元。3、江苏省内南京、苏州、无锡、南通、连云港、扬州等地区在氢能产业发展上各具特色。 创新平台支撑作用不断增强 江苏省拥有多个国家级和省级氢能研究检测平台，且在氢能关键核心技术领域取得了突破。 基础设施和示范应用稳步推进 1、江苏省已建成24座加氢站，为氢能应用提供了基础。2、江苏省开展多个氢能试点示范项目，包括风电电解水制氢和光伏电解水制氢示范。3、江苏省投放400余辆氢燃料电池汽车，并开通了多条燃料电池公交线路。 规划政策体系逐步完善 1、江苏省的多个五年规划和远景目标纲要都将氢能作为重点发展领域。2、江苏省省级资金支持氢能领域的发展，包括科技创新和产业转型升级。3、江苏省各城市出台了氢能产业相关的政策文件，为氢能产业提供了政策支持。 存在问题 1、科技创新能力需要提升，与国际先进水平存在差距。2、氢能基础设施需要进一步加强，加氢站建设和管理审批流程需要完善。3、氢能应用场景需要进一步拓展，商业模式尚不成熟。4、政策机制存在瓶颈，支持政策体系和产业标准体系需要进一步完善。 发展形势 国际发展形势 1、主要发达国家高度重视氢能产业，将其上升到战略高度，出台氢能规划和产业政策。2、美国提出“氢经济”概念，欧盟发布《欧盟氢能战略》，日本致力于构建“氢能社会”。3、发达国家通过财政补贴和战略规划，推动氢能产业发展，以实现碳中和目标。 国内发展形势 1、国家对氢能产业的支持力度加大，提出全链条发展策略。2、《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》明确了氢能在国家能源体系中的战略地位。3、多个省市出台政策扶持氢能产业，包括上海、浙江、山东、安徽和广 东等。 江苏省发展形势 1、江苏省正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键时期。2、江苏省制造业基础雄厚，但在产业链、价值链和创新链方面有待提升。3、江苏省氢能产业被视为加快建设制造强省、推动工业低碳转型的关键途径。4、江苏省作为资源小省、能源消费大省，面临节能减排和转型的挑战。5、江苏省发展氢能产业对实现碳达峰、碳中和目标具有重要意义。 总体要求 指导思想 以新时代中国特色社会主义思想为指导思想，深入贯彻党的二十大精神，贯彻“四个革命、一个合作”的能源安全新战略，紧扣实现碳达峰、碳中和目标，以推动高质量发展为主题，以科技创新为引领，推动产业的高质量发展。 基本原则 创新引领，自主可控 通过创新驱动发展战略，构建氢能产业的科技创新体系，集中力量突破关键核心技术，优化创新体制机制，并加强国际、国内和区域的合作。 集群发展，多元应用 优化产业链布局，加强产业重点环节的突破，提升产业集群发展水平。同时，推动氢能在交通、能源、工业等多个领域的应用，以市场应用为牵引，因地制宜地拓展应用场景。 安全为先，清洁低碳 将安全视为氢能产业发展的基础，建立和完善氢能安全监管制度，强化安全风险的预防和管控，确保氢能的利用安全可控。同时，构建清洁化、低碳化、多元化的氢能制储运用体系。 市场驱动，政府引导 市场在资源配置中发挥决定性作用，激发市场活力和创造力，探索氢能商业化应用路径。政府则通过宏观调控和引导，优化产业布局，创造良好的发展环境，突破产业发展瓶颈。 发展目标 2027年目标 1、产业创新能力显著提升，核心技术和关键材料研发取得突破。2、力争建成不少于10个省级以上氢能创新平台。3、初步构建产业集群，创建3~5家省级氢能产业发展先导区。4、氢能产业规模突破1000亿元。5、建成约100座商业加氢站。6、推广超过4000辆氢燃料电池车辆。7、在发电、储能、工业等领域试点示范应用取得突破。8、力争成为国内氢能产业高质量发展示范区。 2030年目标 1、形成创新能力领先、竞争优势突出的氢能产业体系。2、建成国际一流的创新研发平台，拥有国际领先的科创人才。3、培育具有国际影响力的优势企业。4、形成安全高效、绿色低碳、低成本的氢能供应体系，可再生能源制氢成为供氢增量主体。5、实现氢能在交通、能源、工业等领域的规模化应用。6、力争建设成为政策体系完善、技术自主可控、布局合理有序的国内领先氢能产业集群。 2035年目标 1、氢能产业发展达到国际先进水平。2、形成具有江苏特色的氢能综合创新应用生态。3、建成国际有影响力的氢能产业发展高地。4、氢能在江苏省终端能源消费中的比重明显提升，成为能源体系的重要组成部分。 重点任务 构建氢能产业科技创新体系 培育科技创新平台载体 1、培育科技创新平台载体，提升自主创新能力。2、鼓励共建前沿交叉研究平台，整合创新资源。3、建设产业创新中心、工程研究中心等，争创国家级创新平台。 4、构建高效协作创新网络，加强企业创新主体培育。 推进关键核心技术攻关 1、发挥科技创新资源集聚优势，攻关氢能产业链关键核心技术。2、鼓励承接国家重点研发计划项目，加快科技成果转移转化。3、推动氢能产业基础前沿和共性关键技术自主研发。 加大创新人才引培 1、强化氢能产业创新人才集聚与培育。2、引进国内外氢能领域“高精尖缺”人才团队。3、支持高校、职业院校设置氢能相关学科专业，培养创新型、技能型人才。4、制定职业标准，加强产业工人队伍建设。 加强标准体系建设 1、支持参与制定氢能领域国际、国家、行业和团体标准。2、研究建立覆盖氢能各环节的省级氢能标准体系。3、推动建立江苏省氢燃料电池技术标准化技术委员会。4、研究搭建标准化信息平台，加强标准推广实施。 打造氢能产业集群 优化产业发展布局 1、推动氢能产业集群发展，形成布局合理、各具特色、优势互补的产业格局。2、引导各地区根据发展基础和条件，科学谋划氢能产业布局。3、打造氢能装备制造集聚区、氢能产业创新引领区、氢能供给及应用示范区。4、发挥经济基础、科创资源、资源禀赋等优势，构建氢能产业创新生态圈。 打造氢能全产业链生态 1、聚焦氢能产业链关键环节，推进产业强链、补链、延链。2、提升产业链优势环节，支持龙头企业发展，提升产业链智能化和数字化水平。 打造氢能产业发展先导区 1、以氢能产业园区为载体，集聚高端创新资源，构建多链合一的产业生态。2、探索氢能产业发展路径，形成可复制可推广的经验。 培育壮大优质企业 1、构建优质企业梯度培育格局，加快培育专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业等。2、引导企业成为生态主导型企业，培育瞪羚企业、独角兽企业。 搭建产业公共服务平 台 1、鼓励建设氢能标准研究、检测认证和运营监测等服务平台。2、谋划布局氢能产品检测认证平台，提升产业综合服务能力。 完善氢能基础设施 因地制宜布局制氢设施 1、逐步构建清洁化、低碳化、低成本的多元制氢体系。2、优先利用工业副产氢，