FCM全球季度趋势报告-第一季度

全球 季度趋势报告 2024年第一季度 作者:FCMConsulting全球团队 •FelicityBurke •AshleyGutermuth •JuanAntonioIglesias 关于本报告 本季度报告借鉴了FCM和FlightCentreTravelGroup在2024年1月至3月（2024年第一季度）期间差旅预订的全球数据。报告使用了截至2024年4月16日的Cirium航空数据。机票价格变动不包括所有税费。 酒店平均房价（ARR）使用了FCM和FlightCentreTravelGroup企业预订数据的平均预订价格。预订价格的变化反映了季节性、供需情况、企业预订提前期以及汇率的细微变化。除非另有说明，所有票价和住宿价格均为美元。 企业 需要了解 2024年第一季度，商务旅行持续增长， 预计该趋势将延续到2024年第二季度。 •2024年经济发展前景可期，企业对增加预算信心满满，商务旅行呈稳步上升趋势。随着全年需求的增长，大部分地区的定价将保持强劲。 •在范围3温室气体排放报告成为强制性项目后，差旅方案备受关注。 本期FCMConsulting的季度趋势报告关注整个行业正在发生的重要变化。 地面交通 企业需要对地面运输成本的增加或减少进行价格审核。 全球经济 总体而言，2024年前景乐观，然而地缘政治紧张局势将带来不确定性。 低成本航司 2024年提供的座位数占31%，50%的收入来自辅营服务。 票价与分销NDC(新分销能力)内容持续发展，其他项目亦不断升级订阅模式。 全球趋势从2023年下半年起出行趋势趋于稳定，2024年一季度 预示着未来的旅行时 间将更长。 可持续航空燃料欧盟目标设定，积极推动2050年 实现碳中和 商务旅行 2024年第一季度要点 123 经济概况 2024年全球通货膨胀率预计为5.9%^，失业率呈下降趋势，消费者信心逐步恢复。总体而言，全球经济在利率上升的情况下保持了韧性。这些迹象表明，2024年的经济形势较为乐观。而几场地缘政治冲突将继续给全球经济带来一定程度的不确定性。随着2024年需求逐步增长，旅游产品定价依然强劲。 全球预订趋势 2024年第一季度稳定的预订量显示了差旅的需求也趋于稳定。今年商旅人士将继续严格管理预算，更早完成预订，旅行时长也有所增加。 航空公司付费订阅 阿拉斯加航空公司和亚航最近升级了订阅计划，增加了更多目的地和优惠活动。通过按月或按年付费订阅，旅行者可以将资金用于特定范围内的航班预订。 国内预订趋势 Q1-2024 较 Q1-2023 采用线上方式 72% 不变 提前预订天数 23.3 1.5 平均旅行天数 4.4 0.3 •阿拉斯加航空公司的随心飞月卡定价为 49美元，覆盖美国15个目的地的航班 •亚航推出SUPER+Lite（基础版）和SUPER+Premium（高阶版），分别定价为$187和$520一年，可以飞往10-16 个市场的目的地 虽然现在称之为旅行趋势还为时过早，但这是旅游业正在探索的一种定价模式。 ^国际货币基金组织，《世界经济成果》(WorldEconomicOutcome)，2024年4月16日 国家/地区(G20) 综合PMI^ 失业率 通货膨胀率 上期 (24年2/3月) 与上月相比的变化 上期(23年12月 -24年3月) 与上期相比的变化 上期(24年2/3月) 与上月相比的变化 沙特阿拉伯* 57.0 0.00 4.40 -0.70 1.80 0.20 印度 61.8 0.02 7.64 -0.37 5.09 -0.01 俄罗斯 52.7 0.01 2.80 -0.10 7.70 0.30 印度尼西亚* 54.2 0.03 5.32 -0.13 3.05 0.30 墨西哥* 52.2 0.00 2.50 -0.40 4.42 0.02 中国 52.7 0.00 5.30 0.10 0.70 1.50 新加坡 55.7 -0.02 2.00 0.00 3.40 0.50 韩国* 49.8 -0.02 2.60 -0.40 3.10 0.00 巴西 55.1 0.00 7.80 0.20 4.50 -0.01 南非 48.4 -0.05 32.10 0.20 5.60 0.30 美国 52.1 -0.01 3.80 -0.10 3.20 0.10 日本 51.7 0.02 2.60 0.20 2.80 0.60 澳大利亚 53.3 0.02 3.70 -0.40 4.10 -1.30 土耳其* 50.0 0.00 9.10 0.20 68.50 1.43 西班牙 55.3 0.03 11.76 -0.08 3.20 0.40 英国 52.8 0.00 3.90 0.10 3.40 -0.60 加拿大 47.0 0.00 6.10 0.30 2.80 -0.10 荷兰* 49.7 0.01 3.70 0.10 3.10 0.30 意大利 53.5 0.05 7.50 0.20 1.26 0.51 欧元区 50.3 0.02 6.50 0.00 2.40 -0.20 德国 47.7 0.03 5.90 0.00 2.20 -0.30 法国 48.3 0.00 7.50 0.00 2.30 -0.70 瑞士* 45.2 0.03 2.40 0.00 1.00 -0.20 G20全球经济 2024年第一季度的报告中采购经理指数和通货膨胀率的变 化很小，表明旅游产品价格将保持高位。 2024年第一季度与2019年同期相比，全球经济舱机票的平均购买价格上涨了45美元，酒店每间夜价格上涨了18美元。虽然航空燃料价格维持在每桶110美元，但最近的地缘政治事件可能会推高油价。 经济观察 •较低的失业率表明经济环境正在逐步改善，消费者对支出的信心渐渐恢复 •右表中的衡量指标（按PMI变动顺序）显示欧元区仍然疲软，特别是在德国和法国的关键市场，制造业和服务业指标有所下降。 •20国集团中的其他国家都呈现出积极的趋势，但通货膨胀率比 之前的分析略有上升。 FCMConsulting分享所监测的关键指标样本：PMI、GDP和通货膨胀，以了解未来企业差旅预算的经济状况。此处不包括其他影响旅行的因素，诸如地缘政治不稳定、天气和自然灾害的影响、季节性、政府选举、假期、大型活动，如奥运会，以及此处未提及的其他内容。 ^PMI–采购经理指数 更多关于采购经理指数、国内生产总值和通货膨胀的信息请参见本报告结尾处。 *仅制造业PMI 未来的目标: 可持续旅游 对于欧盟的大型企业来说，商务旅行方案中的范围三碳排放被纳入了强制披露要求，而不再是一份选择性披露报告。 此外，航空业设定了在2050年前实现净零碳排放的目标，欧盟和英国已经批准了可持续航空燃料掺混比例目标，以确保供应增加，鼓励需求发展和更可持续的旅行未来。 1 企业可持续发展报告指令 CSRD^于2024年初生效，范围3排放报告在欧洲不再是选择性披露报告。虽然推迟执行，但ESRS*组织的总体报告标准仍然存在。 虽然CSRD除了商务旅行之外还有更广泛的要求，但对差旅负责人而言，最值得注意的是强制性报告和双重实质性标准^^。国际报告要求也从2026年起继续有效。 全球第五大经济体加利福尼亚州也通过了一项类似的法律（SB253），该法律规定年收入超过10亿美元的企业从2026年起披露其排放量，这包括范围1、范围2和范围3排放。 2 可持续航空燃料(SAF) 年份 欧盟最低% 英国最低% 2025 2% 2% 2030 6% 10% 2035 20% 10% 2040 34% 22% 2045 42% 22% 2050 70% 22% 2023年，欧盟和英国都批准了可持续航空燃料掺混比例目标，为航空公司商业航班需要包括的可持续航空燃料量设定了标准。 ^CSRD(CorporateSustainabilityReportingDirective)– 企业可持续发展报告指令 *ESRS(EuropeanSustainabilityReportingStandards)– 欧洲可持续发展报告标准 ^^doublematerialitycriteria– 双重实质性标准——由欧洲财务报告咨询小组(EFRAG)制定 从2026年起，新加坡樟宜机场将对起飞航班的机票征收1%的SAF税，以支持SAF的发展。 如需帮助或了解更多关于可持续性旅行战略和报告的见解，请联系FCMConsulting的GlennThorsen:glenn.thorsen@fcmtravel.dk 航空 2024年第一季度要点 123 票价调整 与2019年同期相比，2024年1月的经济舱和商务舱平均票价均有所上升，涨幅分别为45美元（+11%）和224美元（+12%）。 2024年1月迄今vs 2019年 经济舱 商务舱 亚太地区 +11% +13% 欧洲 +12% +2% 拉丁美洲 +9% -14% 中东和非洲地区 +14% +17% 北美地区+15%+9% NDC新闻 以下是第一季度发布重大公告的航空公司一览： •哥伦比亚航空(Avianca)，巴拿马航空(Copa)和北欧航空(SAS)增加了^EDIFACTGDS附加费，而波兰航空(LOT)则引入了新的附加费机制 •北欧航空公司(SAS)宣布移除部分资源 •加拿大航空(AC)将达到NDC20%的销售份额 •汉莎航空(LH)在各地区实施连续定价 •马来西亚航空(MH)，澳大利亚航空(QF)和斯里兰卡航空(UL)发布NDC代理门户 •美国航空(AA)2024年第二季度推出首选代理概念，要求资源采用率在2024年6月、2024年10月和2025年4月分别达到30%、50%和70% 重新购买机票 当机票已预订并出票后，是否应该重新购买更低价的机票？ 如果您的航空公司允许重新购买机票，我们认为需要考虑以下几点： •总体变更成本vs较低的票价 •原票价是否可退款 •剩余信用用于未来的航班预订 •丧失原票价中可能包含的座位升级、优先座位分配和其他辅营产品 •行程变化，如旅行时长 有关NDC的更多见解，请联系FCMConsulting的FlorianMueller：florian.mueller@us.fcm.travel 航空 每月座位数处于高位的情况将持续到2024年底 2024年5月至12月每月提供座位数预计将比2019年的月度平均水平高出+3.6%（+1780万）。 如下表所示，七个地区中有五个地区对 2024年的座位数投放量展现供应信心。 600M 500M 座位数（百万） 400M 300M 2024 2019 2023 2022 2021 2020 全球座位数 2024vs2019座位数航班 北美9%7% 200M 中东6%3% 100M 亚洲2%=0% 澳大拉西亚1%4% 0M 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 2024预测 非洲 9%  4% 拉丁美洲 5%  2% 欧洲 =0%  6% 长期航空预测可能会发生变化， 因此我们建议只参考近4-6周的时间表. 截至2024年4月16日FCMConsulting分析数据 数据来源:Cirium航空座位数 全球航司 与2019年相比，2024年 提供的座位数和航班量 2024年全球主流航空公司提供的座位数预计将比2019年增加6%，航班量将减少1%。 低成本航空公司的表现可圈 全球主流航空公司 全球主流航空公司（按座位数）。图表显示了与2019年相比，2024年提供的座位数和航班量变化百分比。 0%50%100%150% 美国航空达美航空美联航瑞安航空 中国南方航空中国东方航空 靛蓝航空拉塔姆航空集团 汉莎航空全日空航空阿联酋航空英国航空 加拿大航空 低成本航空公司(LCC) 占2024年全球席位的31%以上 提供低票价，单间配置