FCM全球季度趋势报告-第一季度

2024年第一季度作者:FCM Consulting全球团队•Felicity Burke•AshleyGutermuth•Juan Antonio Iglesias 本季度报告借鉴了FCM和Flight Centre Travel Group在2024年1月至3月（2024年第一季度）期间差旅预订的全球数据。报告使用了截至2024年4月16日的Cirium航空数据。机票价格变动不包括所有税费。 酒店平均房价（ARR）使用了FCM和FlightCentre Travel Group企业预订数据的平均预订价格。预订价格的变化反映了季节性、供需情况、企业预订提前期以及汇率的细微变化。除非另有说明，所有票价和住宿价格均为美元。 企业需要了解 票价与分销NDC(新分销能力)内容 地面交通企业需要对地面运 持续发展，其他项目亦不断升级订阅模式。 输成本的增加或减少进行价格审核。 2024年第一季度，商务旅行持续增长，预计该趋势将延续到2024年第二季度。 •2024年经济发展前景可期，企业对增加预算信心满满，商务旅行呈稳步上升趋势。随着全年需求的增长，大部分地区的定价将保持强劲。 全球趋势 全球经济 从2023年下半年起出行趋势趋于稳定，2024年一季度预示着未来的旅行时间将更长。 总体而言，2024年前景乐观，然而地缘政治紧张局势将带来不确定性。 •在范围3温室气体排放报告成为强制性项目后，差旅方案备受关注。 本期FCMConsulting的季度趋势报告关注整个行业正在发生的重要变化。 可持续航空燃料欧盟目标设定，积极推动2050年实现碳中和 低成本航司 2024年提供的座位数占31%，50%的收入来自辅营服务。 商务旅行2024年第一季度要点 2 1 3 航空公司付费订阅 全球预订趋势 经济概况 阿拉斯加航空公司和亚航最近升级了订阅计划，增加了更多目的地和优惠活动。通过按月或按年付费订阅，旅行者可以将资金用于特定范围内的航班预订。•阿拉斯加航空公司的随心飞月卡定价为 2024年第一季度稳定的预订量显示了差旅的需求也趋于稳定。今年商旅人士将继续严格管理预算，更早完成预订，旅行时长也有所增加。 2024年全球通货膨胀率预计为5.9%^，失业率呈下降趋势，消费者信心逐步恢复。总体而言，全球经济在利率上升的情况下保持了韧性。这些迹象表明，2024年的经济形势较为乐观。而几场地缘政治冲突将继续给全球经济带来一定程度的不确定性。随着2024年需求逐步增长，旅游产品定价依然强劲。 49美元，覆盖美国15个目的地的航班•亚航推出SUPER+ Lite（基础版）和SUPER+ Premium（高阶版），分别定价为$187和$520一年，可以飞往10-16个市场的目的地虽然现在称之为旅行趋势还为时过早，但这是旅游业正在探索的一种定价模式。 G20全球经济 2024年第一季度的报告中采购经理指数和通货膨胀率的变化很小，表明旅游产品价格将保持高位。 2024年第一季度与2019年同期相比，全球经济舱机票的平均购买价格上涨了45美元，酒店每间夜价格上涨了18美元。虽然航空燃料价格维持在每桶110美元，但最近的地缘政治事件可能会推高油价。 经济观察•较低的失业率表明经济环境正在逐步改善，消费者对支出的信心 渐渐恢复•右表中的衡量指标（按PMI变动顺序）显示欧元区仍然疲软，特别是在德国和法国的关键市场，制造业和服务业指标有所下降。•20国集团中的其他国家都呈现出积极的趋势，但通货膨胀率比之前的分析略有上升。 FCMConsulting分享所监测的关键指标样本：PMI、GDP和通货膨胀，以了解未来企业差旅预算的经济状况。此处不包括其他影响旅行的因素，诸如地缘政治不稳定、天气和自然灾害的影响、季节性、政府选举、假期、大型活动，如奥运会，以及此处未提及的其他内容。 ^PMI–采购经理指数 更多关于采购经理指数、国内生产总值和通货膨胀的信息请参见本报告结尾处。 未来的目标:可持续旅游 2 1 可持续航空燃料(SAF) 企业可持续发展报告指令 CSRD^于2024年初生效，范围3排放报告在欧洲不再是选择性披露报告。虽然推迟执行，但ESRS*组织的总体报告标准仍然存在。 2023年，欧盟和英国都批准了可持续航空燃料掺混比例目标，为航空公司商业航班需要包括的可持续航空燃料量设定了标准。 对于欧盟的大型企业来说，商务旅行方案中的范围三碳排放被纳入了强制披露要求，而不再是一份选择性披露报告。 虽然CSRD除了商务旅行之外还有更广泛的要求，但对差旅负责人而言，最值得注意的是强制性报告和双重实质性标准^^。国际报告要求也从2026年起继续有效。 此外，航空业设定了在2050年前实现净零碳排放的目标，欧盟和英国已经批准了可持续航空燃料掺混比例目标，以确保供应增加，鼓励需求发展和更可持续的旅行未来。 全球第五大经济体加利福尼亚州也通过了一项类似的法律（SB253），该法律规定年收入超过10亿美元的企业从2026年起披露其排放量，这包括范围1、范围2和范围3排放。 从2026年起，新加坡樟宜机场将对起飞航班的机票征收1%的SAF税，以支持SAF的发展。 ^CSRD(Corporate Sustainability Reporting Directive)–企业可持续发展报告指令*ESRS(European Sustainability Reporting Standards)–欧洲可持续发展报告标准^^double materiality criteria–双重实质性标准——由欧洲财务报告咨询小组(EFRAG)制定 航空2024年第一季度要点 1 3 2 票价调整 重新购买机票 NDC新闻 以下是第一季度发布重大公告的航空公司一览：•哥伦比亚航空(Avianca)，巴拿马航空(Copa)和北欧航空(SAS)增加了^EDIFACT GDS附加费，而波兰航空(LOT)则引入了新的附加费机制•北欧航空公司(SAS)宣布移除部分资源•加拿大航空(AC)将达到NDC 20%的销售份额•汉莎航空(LH)在各地区实施连续定价•马来西亚航空(MH)，澳大利亚航空(QF)和斯里兰卡航空(UL)发布NDC代理门户•美国航空(AA)2024年第二季度推出首选代理概念，要求资源采用率在2024年6月、2024年10月和2025年4月分别达到30%、50%和70% 与2019年同期相比，2024年1月的经济舱和商务舱平均票价均有所上升，涨幅分别为45美元（+11%）和224美元（+12%）。 低价的机票？如果您的航空公司允许重新购买机票，我们认 为需要考虑以下几点：•总体变更成本vs较低的票价•原票价是否可退款•剩余信用用于未来的航班预订•丧失原票价中可能包含的座位升级、优先座位分配和其他辅营产品•行程变化，如旅行时长 航空每月座位数处于高位的情况 将持续到2024年底 2024年5月至12月每月提供座位数预计将比2019年的月度平均水平高出+3.6%（+1780万）。 如下表所示，七个地区中有五个地区对2024年的座位数投放量展现供应信心。 全球航司 低成本航空公司(LCC) 全球主流航空公司 全球主流航空公司（按座位数）。图表显示了与2019年相比，2024年提供的座位数和航班量变化百分比。 占2024年全球席位的31%以上提供低票价，单间配置，无忠诚度计划. 航班为点对点的短途旅行运营精简灵活的商业模式，使低成本航空公司能够随着需求的变化 而调整航班，或者降低票价以满足更多需求旅行者类型主要为休闲旅行者，为他们提供短途旅行的省钱选项通过辅营业务（座位、餐食、行李、娱乐等）可以产生高达50%的销售收入额 与2019年相比，2024年提供的座位数和航班量 购买机票+辅营业务可能导致总成本与非LCC机票相当或更高。旅行者需要考虑旅行总成本，然后再比较票价。 2024年全球主流航空公司提供的座位数预计将比2019年增加6%，航班量将减少1%。 低成本航空公司的表现可圈可点。 9家全球主流航空公司预计在2024年将不会恢复到2019年的水平。 座位数 经济舱票价飞涨 在380组出发/到达城市中，经济舱机票上涨45美元(+11%)，部分市场的商务舱票价则有所降低 住宿2024年第一季度要点 1 一季度协议价与最优房价相比 何时为您的企业与酒店商谈协议价？•当房间数量超过100晚时^•当在目的地城市的差旅模式固定时•当旅行者对预订和住宿感到满意时 2024年的酒店协议价格与最优房价相比，当前企业协议价平均低35.1%。以上结果根据FCMConsulting的客户通过FCM Travel、CorporateTraveller和全球其他第三方TMC进行的预订数据得来。 北美地区 2024年第一季度酒店平均房价较2023年同期上涨了5美元(2%)。菲尼克斯和丹佛同期涨幅达到两位数。 •芝加哥•洛杉矶•纽约•墨西哥城•温哥华 公司协议价平均支付价格变化%2024第一季度vs2023第四季度3%2023第一季度2% 拉美地区 住宿2024年第一季度 与2023年第一季度相比，整个地区的酒店平均房价上涨了12美元。 亚洲地区 住宿2024年第一季度 2024年第一季度酒店平均房价与2023年第四季度飙升时期相比，回落了23美元。与2023年同期相比上涨了2美元，和其他地区一致。 •金奈•雅加达•马尼拉•吉隆坡•上海•新加坡 公司协议价平均支付价格变化%2024第一季度vs2023第四季度11%2023第一季度1% 澳大利亚/新西兰 住宿2024年第一季度 与亚洲地区类似，澳大利亚/新西兰地区2024年第一季度酒店平均房价与2023年第四季度相比，回落了20美元。 公司协议价平均支付价格变化%2024第一季度vs2023第四季度12%2023第一季度5% 欧洲地区 住宿2024年第一季度 在整个欧洲地区，2024年第一季度酒店平均房价与2023年第四季度相比下降了26美元。 •柏林•都柏林•法兰克福•伦敦•马德里 公司协议价平均支付价格变化%2024第一季度vs2023第四季度13%2023第一季度6% 中东和非洲地区 该区域一季度酒店平均房价仅较2023年同期上涨1美元，总体持平 •阿布扎比•开罗•开普敦•迪拜•约翰内斯堡•利雅得 移动出行2024年第一季度要点 1 3 2 汽车租赁的未来 出租车和网约车 2024第一季度汽车租赁 出租车和网约车支出在旅行预算中经常被忽视。在过去的两年里，这项费用一直在上涨。2022年，纽约出租车价格上涨23%；2024年伦敦出租车价格上涨8.9%；2019-2022年美国网约车业务增长41%。 2024年第一季度的全球ADR^为51美元，比2023年减少22美元。价格下降刺激了2024年第一季度的需求。 近年来，大部分旅游供应商都对其产品或服务进行了调整。其中以汽车租赁公司的变化最为显著，它们迅速引入混合动力和电动汽车，减少了尾气排放。 那么在汽车租赁服务领域，下一步该何去何从呢？•车队将持续创新•采用新的拼车方式.•采用订阅服务模式•通过技术消除客户体验中的摩擦 我们建议企业合并费用，并制定交通出行的使用和选择指南。旅行者需要基于成本、便利性和碳排放量做出最佳选择。 我们的团队 Jo LloydFCM Consulting全球负责人 Florian Mueller全球航空业务负责人 Felicity Burke亚太地区负责人 RachelNewns全球酒店业务负责人 Ashley Gutermuth美洲地区负责人 Eve Smith全球变革管理和沟通负责人 Juan Antonio Iglesias欧洲;中东和非洲地区负责人 Glenn Thorsen全球可持续发展负责人 全球经济 采购经理指数(PMI