资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/5/24 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数上涨，PVC涨3.28%，20号胶涨1.64%，玻璃涨1.14%，纸浆跌1.22%。黑色系涨跌不一。农产品多数下跌。基本金属多数收跌，沪镍跌1.13%，不锈钢跌0.72%，沪锡跌0.6%，沪铜跌0.39%，沪铅跌0.24%，沪铝跌0.21%，沪锌涨0.37%，氧化铝涨1.96%。沪金跌2.05%，沪银跌2.45%。 2.国际油价全线下跌，美油6月合约跌0.76%，报76.98美元/桶。布油7月合约跌0.51%，报81.48美元/桶。 3.国际贵金属期货大幅收跌，COMEX黄金期货跌2.6%报2330.6美元/盎司， COMEX白银期货跌3.72%报30.325美元/盎司。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.58%报1239美分/蒲式耳；玉米期货涨0.7%报464.5美分/蒲式耳，小麦期货涨1.08%报700.5美分/蒲式耳。 5.伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.58%报10359美元/吨，LME期锌跌0.33%报3052.5美元/吨，LME期镍跌1.36%报20090美元/吨，LME期铝跌0.85%报2614美元/吨，LME期锡跌0.1%报33475美元/吨，LME期铅跌0.8%报2295.5美元/吨。 重要资讯 【宏观资讯】 1.国家发展改革委办公厅等四部门发布关于做好2024年降成本重点工作的通知。其中提到，推动贷款利率稳中有降，在保持商业银行净息差基本稳定的基础上，促进社会综合融资成本稳中有降。 2.据国家能源局，截至4月底，全国累计发电装机容量约30.1亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约6.7亿千瓦，同比增长52.4%；风电装机容量约4.6亿千瓦，同比增长20.6%。 3.美国5月标普全球制造业PMI初值录得50.9，为2个月以来新高；美国5月标普全球服务业PMI初值录得54.8，为12个月以来新高；美国5月标普全球综合PMI初值录得54.4，为25个月以来新高。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截止2024年5月23日，中国纸浆主流港口样本库存量180.4万吨，较上期上涨2.1万吨，环比上涨1.2%；周内纯碱厂家总库存85.27万吨，较周一降1.35万吨，跌幅1.56%；全国浮法玻璃样本企业总库存5962.0万重箱，环比增加13.6万重箱。 2.据新加坡企业发展局（ESG），截至5月22日当周，新加坡燃油库存下降 337.7万桶，至1577.8万桶的五年半低点；轻质馏分油库存下降72万桶，至1453.6万桶的4周低点；中馏分油库存增加82.3万桶，达到1093.8万桶的两周新高。 3.贸易消息人士和分析师表示，印度炼油商5月份使用原油船向欧洲主要市场运送柴油等成品油的数量有所减少，上月的数量接近两年高位。 4.从中国移动官网获悉，中国移动日前发布公告称，2024年至2025年塑料管材（PVC-U管材）产品集采项目已具备招标条件，现进行公开招标。公告显示，中国移动本次采购的PVC-U管材，总规模约5.94万公里，项目满足期为2年。 5.EIA天然气报告：截至5月17日当周，美国天然气库存总量为27110亿立方英尺，较此前一周增加780亿立方英尺，较去年同期增加4020亿立方英尺，同比增幅17.4%，同时较5年均值高6060亿立方英尺，增幅28.8%。 【金属期货】 1.据SMM，经过深入调研，近日云南个旧地区将全面开展一轮重要的环保检查行动。当地部分精炼锡冶炼企业安排停产检修计划。据此预测，受此次环保检查及企业停产检修的共同影响，今年5月份云南地区的精炼锡产量将出现小幅下滑。 2.E3锂业(E3Lithium)宣布，该公司在加拿大萨斯喀彻温省Estevan锂业区有重大发现，首次推断矿产资源约为250万吨碳酸锂当量(LCE)。 3.瑞银将2024年底黄金预测上调至每盎司2600美元（之前为每盎司2500美元），并预计2025年6月底每盎司价格为2700美元，同时金价的任何回调都相对短暂，并建议在每盎司2300美元或更低的价格回调时购买。 4.上周，美国首次申请失业救济人数下降，由于就业需求和裁员都有所缓解，申请人数依然低迷。美国劳工部周四公布的数据显示，在截至5月18日的一周内，首次申请失业救济人数减少8000人，至21.5万人，此前一周也出现类似降幅，创自去年9月以来的最大连续两周降幅。 5.国际铅锌研究小组（ILZSG）周四发布报告显示，2024年3月全球锌市场供应过剩52300吨，2月为过剩66800吨。今年前三个月，全球锌市场供应过剩144000吨，去年同期为过剩201000吨。2024年3月全球铅市场供应短缺5500 吨，2月为过剩29500吨。2024年前三个月，全球铅市场供应过剩35000吨，去年同期为短缺5000吨。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，截至5月23日当周，螺纹钢产量连续两周增加，厂库连续第十 周减少，社库连续第十一周减少，表需由增转降。其中螺纹产量235.74万吨，较上周增加2.16万吨，增幅为0.92%。 2.据钢谷网，本期全国213家钢厂日均铁水产量为259.45万吨，较上期增加 0.81万吨；高炉开工率85.41%，较上期增加0.14%；高炉产能利用率88.82%，较上期增加0.28%。 3.据Mysteel，新疆♘仑钢铁于2024年5月23日复产，日均增加建筑钢材产量 0.35万吨，据悉，♘仑钢铁从2024年3月26日起停产检修，总停产时间58 天，减少建筑钢材总产量20.3万吨。 4.据中钢协，5月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存1113万吨，环比减少42万吨，下降3.6%，其中螺纹钢库存506万吨，环比减少33万吨，下降6.1%。 5.本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利34元/吨；山西准一级焦平均盈利48元/吨，山东准一级焦平均盈利93元/吨，内蒙二级焦平均盈利-14元/吨，河北准一级焦平均盈利110元/吨。 【农产品期货】 1.洲际交易所（ICE）表示，2号期棉所有合约的每日涨跌停限制扩大至较各自月份合约前一日结算价±4美分/磅（400点），5月23日（周四）开盘生效。 2.德国汉堡的行业刊物《油世界》称，由于近期降雨显著改善了加拿大油菜籽产量前景，该机构将2024/2025年度加拿大油菜籽产量预期值调高到2030万吨，比上年增长200万吨。 3.美国国家海洋和大气管理局（NOAA）最近发布的未来三个月天气展望显示，预测整个6月、7月和8月美国几乎每个州的气温都将高于正常水平，其中西部地区出现高于平均温度的几率最高。 4.HedgepointGlobalMarkets表示预计巴西2023/2024年度将取得1.46亿吨的大豆收成，较此前预估调降410万吨，较Conab预估低170万吨；预计巴西2023/2024年度玉米总产量将较此前预估低200万吨，但较Conab的估值高550万吨。 5.据国家粮油信息中心，预计5月底马来西亚棕榈油库存回升至190万吨以上，较4月底的174万吨增加12%左右。 6.经大商所研究决定，自2024年6月3日交易时（即5月31日晚夜盘）起调 整棕榈油、豆粕、豆油、黄大豆1号、黄大豆2号、玉米期货合约的申报费收费标准，申报费收取方式及其余期货合约申报费收费标准等维持不变。 7.印度马哈拉施特拉邦在2023/2024榨季开始压榨的207家糖厂已全部停产，合计产糖1102万吨，较上一榨季增加49万吨。业内人士敦促中央政府取消糖出口禁令，并放宽2024/2025榨季乙醇生产限制，以防止糖价下跌并维持市场供应。 8.巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至5月22日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为82艘，此前一周为113艘。港口等待装运的食糖数量 为350.24万吨，此前一周为466.89万吨。 9.根据SAFRAS&Mercado公司的研究，截至5月17日，巴西大豆收割率为 97.9%，总播种面积为4561.9万英亩，相当于大约4464.2万公顷。在南里奥格 兰德州，总大豆播种面积为670万公顷，目前收割率达到86%，相当于大约 576.2万公顷。 10.据美国农业部，截至5月16日当周，美国2023/2024年度大豆出口净销售为27.9万吨，前一周为26.6万吨；2024/2025年度大豆净销售6.5万吨，前一周为2.5万吨。 11.USDA最新干旱报告显示，截至5月21日当周，约7%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为9%，去年同期为20%。约10%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为12%，去年同期为26%。约6%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为6%，去年同期为36%。 12.阿根廷农业部的统计数据显示，截至5月15日，阿根廷农户预售1673万吨2023/24年度大豆，比一周前高出115万吨，去年同期907万吨。作为对比，之前一周销售151万吨。 13.巴西农业机构Emater表示，南里奥格兰德州大豆收割率为91%，高于上周的85%，但收割率仍落后于同期97%的历史平均水平。 14.阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所数据显示，截至5月22日，阿根廷大豆作物状况评级较差为28%（上周为28%，去年47%）；一般为47%（上周48%，去年48%）；优良为25%（上周24%，去年5%）。阿根廷大豆收割率为77.9%，产量预计5050万吨。 15.据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至5月17日，美棉ON-call未点价卖出订单50908手，环比减少69手；未点价买入订单77879手，环比增加555手。 金融市场 金融 1、据券中社，监管部门前不久对部分保险资管公司进行窗口指导，强调聚焦主业，以保险资金运用管理为核心，要求控制个人投资者投资保险资管产品的规模，并建议不新增发行面向个人投资者的保险资管产品。 2、中国证券业协会召开风险管理专业委员会全体会议指出，进一步压实证券公司风险防控主体责任，促进证券公司稳健发展；有针对性地提出相应措施，弥补证券公司风险管理短板；要将风险管理能力作为证券公司的核心竞争力之一，进一步推动行业把风险管理能力建设摆在更加突出位置。 3、有消息称华源证券拟收购“中植系”旗下中植基金标类资产，涉及标类资产存续规模超400亿元。中植基金及华源证券方面均表示，相关事项正在有序推进中、后续进展将以公告方式披露。 楼市 1、机构数据显示，今年4月以来，全国已经有超100个城市下调了首套房贷利率下限。以拉萨为代表的部分地区，个人住房公积金贷款利率进入“1”时代。 2、湖北公布楼市新政：取消住房限购政策；积极推进住房“以旧换新”，进一步加大对财税支持；全面落实二手住房“带押过户”；新市民、多孩家庭等公积金贷款最高额度提高不低于20%。 3、西安本地房地产从业人士透露，5月24日起，西安房贷利率商贷政策调整为：首套利率在LPR基础上下调40个基点，即3.55%，二套利率下调5个基点，即3.9%。 4、合肥：即日起市区新建商品住房项目不再执行公证摇号公开销售，由企业自主销售。 5、金融支持房地产融资“真金白银”举措不断落地。万科与招商银行等头部金融机构签订协议，获得200亿元银团贷款，截至目前已到账100亿元。截至5 月16日，全国297个地级及以上城市已经建立了房地产融资协调机制，“白名 单”项目贷款审批金额已达到9350亿元。 产业 1、国家能源局召开全国可再生能源开发建设调度视频会指出，要全力推进三批大型风电光伏基地建设；地方政府要加强行业引导，指导新能源项目有序开发；各开发企业要有序竞争，严格依法依规开发项目；优化新能源发展的市场和政策环境。 2、据国家能源局，