从颠覆到机遇：重塑全球价值链的战略

W H I T E P A P E RMA Y2 0 Contents 1作为一个常数的中断5 2修辞与现实：战略意图之间的差距7和运营交付 3价值链重新布线的基础和开创性策略14 免责声明 本文档由 世界经济论坛是对项目，见解领域或互动的贡献。此处表达的发现，解释和结论是世界经济论坛促进和认可的合作过程的结果，但其结果不一定代表世界经济论坛的观点，也不是其成员、合作伙伴或其他利益攸关方的整体观点。 © 2024世界经济论坛。保留所有权利。本出版物的任何部分不得以任何形式或任何方式复制或传播，包括影印和记录，或通过任何信息存储和检索系统。 前言 KivaAllgood,世界经济论坛先进制造和供应链中心负责人 每个Hong,高级合伙人，战略运营，科尔尼 回滚全球价值链的复杂性和规模的诱惑可能是一种诱人的诱惑。然而，不可避免的现实是，价值链总是容易受到社会、环境和地缘政治动荡的影响。因此，制造商需要仔细考虑其价值链如何蓬勃发展，同时也要认识到在一个既微妙平衡又容易受到外部干扰的生态系统背景下，其决策可以在多大程度上增加价值。 和运营交付需要帮助满足客户期望，确保长期保留和增长，并面对围绕成本，性能，弹性和可持续性的权衡。 随着全球中断的强度和频率的增长，必须继续通过基础来重新设计和加强价值链 and groundbreaking strategies. By adopting a multistributorapproach to rewiring, it is possible to navigate marketturbulty and management 制造商可以通过采用新的、全面的和数据驱动的方法来提高效率，同时推动可持续性、弹性和敏捷性，而不是从价值链中剥离复杂性，而是利用其网络的规模和互联性。 权衡取舍，同时为未来的价值链建立竞争力。在这份白皮书中，世界经济论坛与科尔尼合作，提出了一套经过验证的战略手册，这些战略是围绕塑造全球价值链重新布线的五大趋势部署的，这些战略是与制造业和供应链高管和专家社区合作开发的。我们相信，这将有助于指导全球工业界的决策，以确保未来的价值链以产生积极的经济、社会和环境影响的方式重塑。 实现这些目标需要超越通过短期修复寻求解决方案，并在长期内引发了价值链的根本性重新布线。持续的承诺弥合战略雄心之间的差距 执行摘要 从“领先”制造商重新布线的整体方法正在面对持续的中断，以加强价值链。大流行后的全球价值链格局仍然充满挑战，内部和外部逆风使其复杂化。随着气候变化，地缘政治和新兴技术造成的全球破坏在强度和频率上不断增加，从工厂车间到执行董事会，保护全球价值链是首要考虑的问题。 加上一连串的地缘政治、气候和技术挑战，强调了基于增量变化的应对措施在未来几年将达不到保持竞争力所需的程度。 为了继续弥合意图和运营交付之间的差距，制造商必须跟上形成价值链配置的动态，并积极主动地寻求批发方法来重新布线。这种整体方法使价值链具有驾驭未来市场动荡所需的力量和灵活性，并管理成本、性能、弹性和可持续性之间的权衡。 本文基于报告“全球重新布线：为未来重新定义全球价值链”中概述的五个趋势，这些趋势继续主导着全球价值链的重新布线。1正如报告指出的那样，制造商正在从以下方面转变： 领先的制造商在满足这一需求方面取得了重大进展，以构建未来价值链繁荣的基础方式应对了他们面临的各种复杂性，并通过突破性战略推动了极限。本文中的一组基础和开创性战略代表了强化价值链的经过验证的最佳实践手册，并为整个工业生态系统的组织提供了宝贵的指导。 –全球到全球连接的多地方价值链； –在端到端操作中“做”数字到“成为”数字； –从规模经济到技能经济； 满足这些不断变化的需求所需的转型规模要求私人和公共 之间的合作逐步变化 –创新可持续性的法规遵从性； 各部门和跨价值链。展望未来，世界经济论坛将继续为来自行业、公共部门、民间社会和学术界的制造商提供中立的空间和网络，以成功地驾驭全球 –从成本驱动到客户价值驱动。 价值链。这将使最佳实践和知识交流蓬勃发展，为创造能够产生积极的经济、社会和环境影响的价值链奠定基础。 有鉴于此，世界经济论坛与科尔尼合作，对300多名全球运营高管进行了调查，随后进行了30多次磋商，以了解制造业和供应链参与者正在采取哪些行动来重新设计其价值链。 The survey results indicate a gap between strategic intentand operational delivery, largely due to the scale andcomplexity of the necessary changes, along withopportunity costs, in the form of time, energy andresources. These factors, 中断作为一个常数1 制造商面临多种威胁，从技术变革到地缘政治不稳定。他们如何应对将影响他们如何成功应对价值链风险。 三个全球大趋势正在造成越来越频繁的破坏，这反过来又重塑了全球价值链并改变了制造系统。这些大趋势是新兴技术，气候变化和地缘政治紧张局势。它们的影响-从经济不确定性和治理变化到环境退化和技术阶跃变化-变得越来越普遍，给价值链带来了压力。 However, the scale of resources and the commitmentneeded to successfully execution this kind oftransformation is not always viable. While manymanufacturers are seeing to optimized operations using amore incremental approach in the face of structurnalconstraints, continue通过逐步迭代适应中断会使价值链面临相当大的风险。 与气候相关的破坏正变得越来越频繁和众多，预计随着全球温度突破政府间气候变化专门委员会概述的 1.5摄氏度限制，加剧(气专委)。2最近发生的事件，包括影响巴拿马运河水位的干旱3以及欧盟的大面积洪水，4阻碍了全球贸易路线，扰乱了供应，并强调迫切需要在价值链内采取复原措施。 总体而言，制造商在与价值链的未来验证有关的几个方面取得了进展，认识到设计适合未来的价值链不能被视为事后的想法，而是面对外部压力和供应受限的主要目标条件。 选择主动方法进行价值链重新布线的组织最适合创建一个能够克服与价值链持续转型相关的波动性的网络。正如世界经济论坛白皮书“全球重新布线：重新定义未来的全球价值链”所概述的那样，制造商正在从以下几个方面转变： 地缘政治紧张局势也在加剧，俄罗斯入侵乌克兰成为一场旷日持久的冲突。中东持续的敌对行动以及美国（美国）和中国之间的经济紧张局势构成了额外的风险。 –全球到全球连接的多地方价值链； 在技术方面，机会和威胁并存。自动化，人工智能（AI）和区块链的进步为提高效率，敏捷性和可持续性提供了机会。这些技术简化了操作，降低成本并提高了可追溯性。但是，它们的采用也可能带来网络攻击，勒索软件和网络钓鱼攻击等形式的挑战。数据泄露和欺诈事件的增加使操作环境进一步复杂化。 –在端到端操作中“做”数字到“成为”数字； –从规模经济到技能经济； –创新可持续性的法规遵从性； 组织如何应对这些并发威胁对其价值链的健康至关重要，无论是现在还是将来。一些组织正在通过植根于可持续业务实践的批发价值链重组来应对这些挑战。例如，适应再生原则和实践可以减少停留时间，并使组织能够采取 在改变其运营方面发挥积极作用。这些相同的原则还通过供应链优化、增强敏捷性和提高可持续性合规性来产生价值。 –从成本驱动到客户价值驱动。 这五个趋势的行动使组织能够以抵御未来市场动荡所需的力量和灵活性来加强其价值链，并管理成本、性能、弹性和可持续性之间的权衡。但是，在这些方面采取行动不仅可以使价值链免受风险的影响；它还可以增强价值链，并赋予决策者抓住机遇的权力。 为了应对不断变化的全球价值链格局以及对企业如何重新布线的迫切需要，世界经济论坛与科尔尼在2023年10月至11月期间对300多名全球运营高管进行了调查，并进行了30多次磋商，以了解重新设计和准备未来价值链的最新方法和最有效策略。 本白皮书阐明了制造商在重新设计其价值链方面所取得的进展和采取的行动，以符合这五个关键趋势。强调了制造商用来克服当前和未来价值链中断的一系列基础性和突破性战略。 修辞与现实：战略意图与运营交付之间的差距2 制造商正在部署领先的战略，以弥合战略意图和运营交付之间的差距，从而实现价值链的重新布线。 调查和磋商的结果强调，尽管在全球价值链重组方面取得了相当大的进展，但战略意图和运营交付之间仍存在差距。缩小这一差距是一个广泛的过程，需要资源、耐心、灵活性和敏捷性。 针对塑造全球价值链重新布线的五个关键趋势，雄心与现实之间的差距规模各不相同，制造商在与运营、数字能力、技能、可持续性和采用以客户为中心的措施相关的不同领域优先考虑和推进。 本章的其余部分分解了主导全球价值链重新布线的五个关键趋势，以介绍调查结果和采取的行动–由“领导者”（其特点是在2020年至2023年之间的市场份额和利润率的年度高增长，以及在这一旅程中取得的进步）和“新生”制造商（其特点是市场份额停滞或下降）。 迄今为止，一系列因素阻碍了进展— —在内部，这些因素与价值链的规模和复杂性以及资源的可获得性有关，在外部，这些因素涵盖了宏观经济、政治、社会和生态破坏的广度。 塑造下一代价值链的五种趋势的修辞与现实 2.1从全球到全球互联的多地方价值链 价值链的地理组成受到多种复杂性的影响，组织必须在区域联合网络的收益与全球价值链的收益之间取得平衡。根据本文的磋商，新兴的前进道路是价值链在全球范围内相互联系，但在其组成上却是多地方的。然而,在边际密集的环境中在供应保证和成本之间导航可能是具有挑战性的。 事实上，虽然92%的调查受访者表示他们正在优先考虑区域化，但只有四分之一以上的人实际上计划到2030年进行区域对区域的运营（图1）。此外，63%的“领导者”计划将大部分直接支出从 第二地区的第二个来源（图2）。这表明“领导者”认识到需要在本地和全球供应之间取得平衡，从而获得对外部因素的更大控制，同时仍然利用低制造成本。 全球化，如降低成本、原材料供应和人才获取。 优化全球和本地供应之间的协同作用对于提高竞争力和效率至关重要。战略规划和优先考虑以找到统一的平衡对于促进未来的复原力和增长至关重要。 成本继续在塑造供应链战略中发挥关键作用，本地化成本的影响经常被忽视。虽然欧洲和美国的本地化制造有所增加，但其中相当一部分正在恢复到以前的做法。 ThermoFisher全球业务服务高级副总裁KonradBauer 2.2从端到端操作中的“做”数字到“做”数字 近三分之二(64%)的受访者认为人工智能是供应链改善的关键，其形式是降低成本和增强弹性。然而，只有1%的受访者表示他们能够完全自动化流程，无论是通过部分机器人自动化还是完全人工智能实施(图1)，这表明规模 和复杂的遗留系统，加上文化障碍的变化，仍然是采用的主要障碍。近一半的“领导者”声称他们利用先进的规划系统（APS）进行需求预测，而大约三分之一的人引入了人工智能作为独立功能或与APS结合使用（图3）。 与数字采用相关的挑战因公司规模而异（图4）。较小公司的计划系统（按收入分类在10亿至100亿美元之间）的规模更易于管理，这意味着它们更适合于采用数字技术的跨越式发展 750亿美元）必须克服关闭遗留系统的挑战，再加上与公司规模，资源和组织复杂性相关的内部障碍。中型公司经常发现自己处于中间位置，受到遗留系统和有限资源的结