供应链技术报告（英）2024

新兴技术研究 供应链 TechReport VC趋势和新兴机遇 Q1 2024 报告预览 完整的报告可通过以下方式获得 PitchBook平台 机构研究小组 分析 JonathanGeurkink新兴技术高级分析师 jonathan.geurkink@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com Data MatthewNacionales高级数据分析师 发布 设计的报告JennaO'MalleyandChloeLadwig 发表于2024年5月10日 对于以前的更新以及我们的完整供应 链技术研究，请参见指定的分析师 PitchBook平台上的工作区。 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新3 Q12024时间表4 供应链技术格局5 供应链技术VC生态系统市场地图6 VC活动7 新兴机会14 货运技术15 选择公司亮点18 野餐19 星舰技术21 ElroyAir22 2024年第一季度供应链技术报告 Q12024时间表第一季度VC交易计数摘要 1月91月24日2月22日 129 总交易 -24.1% 总部位于荷兰的在线杂货店和送货野餐服务在后期筹集了3.891亿美元 包括德国杂货店EdekaZentrale在内的交易，比尔和梅林达·盖茨基金会，以及其他investors.TheGatesFoundationhadpreviously 在2021年领导了一轮，当时该公司筹集了资金 7.075亿美元。 自主交付提供商Starship提出 以Iconic为首的后期VC交易中的90.0万美元和多个平台。交易中的其他投资者 包括系数资本、北欧忍者和欧洲投资银行。 Crisp以30.0美元的组合筹集了8500万美元100万美元的债务和5500万美元的股权 B系列。这笔交易由FirstMarkCapital和包括春天资本，9码资本，Gaingels，和塔帕斯资本等等。 季度环比增长 -52.4% 同比增长 Q1VC交易价值总结 1月19日2月5日2月27日 Flexport以以下形式筹集了2.60亿美元ElroyAir通过一项融资筹集了4890万美元印度的最后一英里送货提供商Shadowfax $2.3B 总交易价值 来自Shopify的可转换债券。集体流动性也参与了这一回合。Flexport收购Shopify在2023年6月的物流运营 这笔交易包括Flexport13%的股权。 AAA和AAA-1系列资金的组合。盾牌资本领先，其中包括 其他投资者，如洛克希德·马丁公司， Marlinspike和SnowpointVentures。 筹集了估计1000万美元的组合 由TPGNewQuest领导的E系列的债务和股权。QualcommVentures、TrifectaCapitalPartners和Mirae资产全球投资也参与 圆。 16.7% 季度环比增长 -19.3% 同比增长 2024年第一季度供应链技术报告保密。不用于重新分配。PG4 $ Supply连锁科技景观 企业供应链管理 仓库技术 货运技术 最后一英里交货 2024年第一季度供应链技术报告 供应链技术VC交易活动 1,681 1,272 1,288 1,358 1,271 1,015 829 921 819 交易价值($B) 交易计数 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年3月31日 供应链技术VC退出活动 138 103 68 80 退出价值($B) 退出计数 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年3月31日 VC激活它y 2024年第一季度的VC活动仍然是暂时的。该季度的交易价值增长了16.7％季度环比至23亿美元，而交易数量下降24.1%至129笔交易。 价值和计数分别下降19.3%和52.4%。2023年第一季度是 500 129 $6.7 $10.0 $2.3 $12.3 $19.7 $14.6 $31.1 $33.5 $34.7 $61.4 $31.3 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024* 去年的交易数量和价值。对Flexport及其等关键初创公司的担忧管理层的变化，以及卡车物流初创公司Convoy的突然破产申请， 2023年下半年的交易活动受到负面影响。在各细分市场中，企业供应连锁管理交易数量和价值季度环比下降超过40%。货运技术交易 价值季度环比几乎翻了一番，并在2023年超过每个季度，而该细分市场的交易数量下降24.0%。最后一英里交付交易价值也环比飙升，交易略有减少。 仓储技术在第一季度经历了与企业供应链管理类似的下滑。 本季度的著名交易包括在线杂货店和最后一英里送货服务Picnic，其中 筹集了3.891亿美元。Flexport在获得了200.0亿美元的贷款后，在第一季度看到了额外的资金流动从KKR在2023年第四季度。ElroyAir在第一季度筹集了4890万美元，同时增加了对 国防技术相关主题。本季度的一个显着趋势是将债务纳入了几个交易，这可能反映出交易环境更加谨慎，估值增长乏力。 本季度的主要出口包括中国仓库自动化RIAMB技术 19 $2.4 16$1.5 25 $3.4 37$11.5 44$12.2 41 $14.9 12 $0.4 $74.8 $52.3 $128.2 $22.1 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024* 提供商，该公司于1月在上海证券交易所上市。意大利在线杂货店 交付平台Everli于2月被PalellaHoldings以2450万美元收购。也在 2 月，交割管理平台Sorted通过一反向合并。 2024年第一季度供应链技术报告 VC活动 2024年第一季度关键供应链技术VC交易* Company关闭日期类别交易价值（M美元） 交易类型首席投资者(s) 简易药房 1月31日 送货服务$421.0 后期VC N/A 野餐FlexportShadowfax 星舰 ： Neolix技术ElroyAirProducePayWAVEBL 1月9 1月19日 2月27日 1月24日 2月22日 3月27日 2月5日 2月5日 1月11日 送货服务 海运、铁路和港口物流、卡车运输物流送货服务 自主交付 交付服务，其他SCM 自主交付，自主卡车，中间英里无人机和eVTOL物流，自主交付N/A 海运、铁路和港口物流 $389.1 $260.0 $100.0 $90.0 $85.0 $83.5 $48.9 $38.0 $37.0 后期VC后期VC后期VC后期VC后期VC后期VC后期VC后期VC后期VC N/AN/A TPGNewQuest 圆锥形，多平台 3L资本N/A 盾构首都 先正达集团创投 NewRoadCapitalPartners 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年3月31日 2024年第一季度供应链技术报告保密。不用于重新分配。PG10 VC活动 关键供应链技术VC在2024年第一季度退出* Company关闭日期类别退出价值($M)出口类型收购者(s)事后估值（百万美元） RIAMB技术1月30日N/A$363.7公开上市 中国物流集团，中国结构改革基金,京兴,桐昆集团 $484.9 Everli2月21日 送货服务$24.5收购 PalellaHoldings $24.5 D2P-要执行的诊断 3月5日 N/A $4.0收购 新的软智能 $4.0 Carry 3月15日N/A N/A收购 ShipEssential N/A 已排序2月20日 送货服务 N/A 公开上市 排序控股集团 N/A 牛眼3月13日 已存储2月16日 N/AN/A N/A收购 N/A收购 GEA集团YouStock N/AN/A 下一步卡车运输 LCLiteLID技术 2月8日 2月6日 1月24日 卡车运输物流 N/A 车队管理 N/A收购 N/A收购 N/A收购 CDL1000 Incomlend 氨酚 N/AN/AN/A 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年3月31日 2024年第一季度供应链技术报告机密。不用于重新分配。PG11 选择公司亮点：野餐 领导力 该公司由GerardScheij，DanielGebler，MichielMuller，Frederik于2015年创立 Nieuwenhuys，JorisBeckers和BasVerheijen。该公司正在积极实施仓库自动化，以简化运营并降低成本。平衡独特的 在线杂货和送货的挑战性特征，如易腐烂性，野餐投资 在需求预测系统中，其中大部分是内置的，如时间融合变压器 house.17可持续包装也是降低成本和提高效率的关键部分。 2023年的销售额比2022年增长了40%，达到约13亿欧元。182021年9月，野餐在比尔和梅琳达·盖茨基金会领导的D系列中筹集了600.0欧元。在2024年1月，该公司从包括比尔和梅林达·盖茨基金会和 德国杂货店EdekaZentrale. 17：“在野餐的需求预测模型下：深入了解时间融合变压器”，野餐，丹妮拉·索利斯，2024年4月22日。 18：“阿姆斯特丹的野餐获得3.35亿欧元的资金；2023年营业额增长40%，达到1.25亿欧元，”SiliconCanals，VigneshR.，2024年1月10日。 2024年第一季度供应链技术报告保密。不用于重新分配。PG20 PitchBookData,Inc. 约翰·加伯特创始人、CEO NizarTarhuni机构研究和编辑副总裁 关于PitchBook 工业和技术y 保罗·康德拉新兴技术研究主管 额外的研究 埃里克·贝洛莫 eric.bellomo@pitchbook.com 游戏 电子商务 德里克·埃尔南德斯 derek.hernandez@pitchbook.com 企业SaaS 基础设施SaaS Research 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长，这对投资者了解推动资产类别的行业、部门和公司。 布伦丹·伯克 brendan.burke@pitchbook.com 数据分析信息安全 人工智能与机器 Learning 亚伦·德加涅 aaron.degagne@pitchbook.comMedtech AliJavaheri ali.javaheri@pitchbook.com 新兴空间 罗伯特·勒 robert.le@pitchbook.comInsurtech Crypto 约翰·麦克唐纳 数字健康john.macdonagh@pitchbook.com 碳排放技术 我们的行业和技术研究提供了对新兴科技行业的详细分析 您可以更好地驾驭您所在的不断变化的市场-并寻求新的机会 亚历克斯·弗雷德里克 alex.frederick@pitchbook.com 清洁能源技术 有信心。 Agtech丽贝卡·斯普林格 Foodtechrebecca.springer@pitchbook.com 医疗保健服务 JonathanGeurkink jonathan.geurkink@pitchbook.com 医疗保健IT ©2024byPitchBookData,Inc.保留所有权利。本出版物的任何部分不得以任何形式或由任何指图形、电子或机械，包括影印、记录、录音和信息存储和 检索系统-未经PitchBookData，Inc.的明确书面许可。内容基于信息 供应链技术鲁迪·杨 移动技术rudy.yang@pitchbook.com 企业金融科技 从来源被认为是可靠的，但准确性和完整性不能保证。这里没有什么应该是解释为任何过去、当前或未来的买卖证券或出售要约的建议，或 aof