供应链技术报告（英）2024
新兴技术研究供应链Tech Repor tVC 趋势和新兴机遇Q1报告预览完整的报告可通过以下方式获得PitchBook 平台2024 Contents垂直更新3机构研究小组分析Q1 2024 时间表4Jonathan Geurkink新兴技术高级分析师供应链技术格局供应链技术 VC 生态系统市场地图VC 活动5jonathan. geurkink @ pitchbook. com6pbinstitutionalresearch @ pitchbook. com7DataMatthew Nacionales高级数据分析师新兴机会货运技术141518192122发布选择公司亮点野餐设计的报告Jenna O 'MalleyandChloe Ladwig发表于 2024 年 5 月 10 日星舰技术Elroy Air对于以前的更新以及我们的完整供应链技术研究 ， 请参见指定的分析师PitchBook 平台上的工作区。2024 年第一季度供应链技术报告保密。不用于重新分配。 PG 2 Q1 2024 时间表第一季度 VC 交易计数摘要129总交易1 月 91 月 24 日2 月 22 日-24.1%总部位于荷兰的在线杂货店和送货野餐服务在后期筹集了 3.891 亿美元包括德国杂货店 Edeka Zentrale 在内的交易 ，比尔和梅林达 · 盖茨基金会 ， 以及其他investors. The Gates Foundation had previously在 2021 年领导了一轮 ， 当时该公司筹集了资金7.075 亿美元。自主交付提供商 Starship 提出以 Iconic 为首的后期 VC 交易中的 90.0 万美元和多个平台。交易中的其他投资者包括系数资本、北欧忍者和欧洲投资银行。Crisp 以 30.0 美元的组合筹集了 8500 万美元100 万美元的债务和 5500 万美元的股权B 系列。这笔交易由 First Mark Capital 和包括春天资本 ， 9 码资本 ， Gaingels ，和塔帕斯资本等等。季度环比增长-52.4%同比增长Q1 VC 交易价值总结$2.3 B1 月 19 日2 月 5 日2 月 27 日总交易价值Flexport 以以下形式筹集了 2.60 亿美元Elroy Air 通过一项融资筹集了 4890 万美元印度的最后一英里送货提供商 Shadowfax筹集了估计 1000 万美元的组合由 TPG NewQuest 领导的 E 系列的债务和股权。Qualcomm Ventures 、 Trifecta Capital Partners 和Mirae 资产全球投资也参与圆。来自 Shopify 的可转换债券。集体流动性也参与了这一回合。 Flexport 收购Shopify 在 2023 年 6 月的物流运营这笔交易包括 Flexport 13% 的股权。AAA 和 AAA - 1 系列资金的组合。盾牌资本领先 ， 其中包括其他投资者 ， 如洛克希德 · 马丁公司 ，Marlinspike 和 Snowpoint Ventures 。16.7%季度环比增长-19.3%同比增长2024 年第一季度供应链技术报告保密。不用于重新分配。 PG 4 $Supply连锁科技景观企业供应链管理仓库技术货运技术最后一英里交货2024 年第一季度供应链技术报告 VC 激活它 y供应链技术 VC 交易活动2024 年第一季度的 VC 活动仍然是暂时的。该季度的交易价值增长了 16.7 ％季度环比至 23 亿美元 ， 而交易数量下降 24.1% 至 129 笔交易。价值和计数分别下降 19.3% 和 52.4% 。 2023 年第一季度是去年的交易数量和价值。对 Flexport 及其等关键初创公司的担忧管理层的变化 ， 以及卡车物流初创公司 Convoy 的突然破产申请 ，2023 年下半年的交易活动受到负面影响。在各细分市场中 ， 企业供应连锁管理交易数量和价值季度环比下降超过 40% 。货运技术交易价值季度环比几乎翻了一番 ， 并在 2023 年超过每个季度 ， 而该细分市场的交易数量下降 24.0% 。最后一英里交付交易价值也环比飙升 ， 交易略有减少。仓储技术在第一季度经历了与企业供应链管理类似的下滑。1,6811,358$34.71,2711,2721,0151,288921829819500$6.7129$2.3$10.0$12.32015$19.72016$14.62017$31.12018$33.52019$61.42021$31.320222014202020232024*交易价值 ($B)交易计数资料来源 ： PitchBook • 地理 ： 全球 • * 截至 2024 年 3 月 31 日本季度的著名交易包括在线杂货店和最后一英里送货服务 Picnic ， 其中筹集了 3.891 亿美元。 Flexport 在获得了 200.0 亿美元的贷款后 ， 在第一季度看到了额外的资金流动从 KKR 在 2023 年第四季度。 Elroy Air 在第一季度筹集了 4890 万美元 ， 同时增加了对国防技术相关主题。本季度的一个显着趋势是将债务纳入了几个交易 ， 这可能反映出交易环境更加谨慎 ， 估值增长乏力。供应链技术 VC 退出活动13810380本季度的主要出口包括中国仓库自动化 RIAMB 技术提供商 ， 该公司于 1 月在上海证券交易所上市。意大利在线杂货店交付平台 Everli 于 2 月被 Palella Holdings 以 2450 万美元收购。也在2 月 ， 交割管理平台 Sorted 通过一反向合并。6825$3.4444119$2.416$1.53712$0.4$14.92023$12.2$11.5$74.82019$52.3$128.22021$22.120222014201520162017201820202024*退出价值 ($B)退出计数资料来源 ： PitchBook • 地理 ： 全球 • * 截至 2024 年 3 月 31 日2024 年第一季度供应链技术报告 VC 活动2024 年第一季度关键供应链技术 VC 交易 *Company关闭日期类别交易价值 （ M 美元 ）交易类型首席投资者 (s)简易药房野餐1 月 31 日1 月 91 月 19 日2 月 27 日1 月 24 日2 月 22 日3 月 27 日送货服务$421.0$389.1$260.0$100.0$90.0$85.0$83.5$48.9$38.0$37.0后期 VC后期 VC后期 VC后期 VC后期 VC后期 VC后期 VC后期 VC后期 VC后期 VCN / A送货服务N / AFlexport海运、铁路和港口物流、卡车运输物流送货服务N / AShadowfax星舰TPG NewQuest圆锥形 ， 多平台3L 资本自主交付：交付服务 ， 其他 SCM自主交付 ， 自主卡车 ， 中间英里无人机和 eVTOL 物流 ， 自主交付N / ANeolix 技术Elroy AirN / A2 月 5 日2 月 5 日1 月 11 日盾构首都先正达集团创投NewRoad Capital PartnersProducePayWAVE BL海运、铁路和港口物流资料来源 ： PitchBook • 地理 ： 全球 • * 截至 2024 年 3 月 31 日2024 年第一季度供应链技术报告保密。不用于重新分配。 PG 10 VC 活动关键供应链技术 VC 在 2024 年第一季度退出 *Company关闭日期类别退出价值 ($M)出口类型收购者 (s)事后估值 （ 百万美元 ）中国物流集团 ， 中国结构改革基金, 京兴, 桐昆集团RIAMB 技术1 月 30 日N / A$363.7公开上市$484.9Everli2 月 21 日3 月 5 日送货服务$24.5$4.0N / AN / AN / AN / AN / AN / AN / A收购收购收购公开上市收购收购收购收购收购Palella Holdings新的软智能Ship Essential排序控股集团GEA 集团$24.5$4.0N / AN / AN / AN / AN / AN / AN / AD2P - 要执行的诊断CarryN / A3 月 15 日N / A已排序2 月 20 日3 月 13 日送货服务牛眼N / A已存储2 月 16 日2 月 8 日2 月 6 日1 月 24 日N / AYouStock下一步卡车运输LC Lite卡车运输物流N / ACDL 1000IncomlendLID 技术车队管理氨酚资料来源 ： PitchBook • 地理 ： 全球 • * 截至 2024 年 3 月 31 日2024 年第一季度供应链技术报告机密。不用于重新分配。 PG 11 选择公司亮点 ： 野餐领导力该公司由 Gerard Scheij ， Daniel Gebler ， Michiel Muller ， Frederik 于 2015 年创立Nieuwenhuys ， Joris Beckers 和 Bas Verheijen 。该公司正在积极实施仓库自动化 ， 以简化运营并降低成本。平衡独特的在线杂货和送货的挑战性特征 ， 如易腐烂性 ， 野餐投资在需求预测系统中 ， 其中大部分是内置的 ， 如时间融合变压器house.17可持续包装也是降低成本和提高效率的关键部分。2023 年的销售额比 2022 年增长了 40% ， 达到约 13 亿欧元。182021 年 9 月 ， 野餐在比尔和梅琳达 · 盖茨基金会领导的 D 系列中筹集了 600.0 欧元。在 2024 年 1 月 ，该公司从包括比尔和梅林达 · 盖茨基金会和德国杂货店 Edeka Zentrale.17 ： “在野餐的需求预测模型下 ： 深入了解时间融合变压器 ” ， 野餐 ， 丹妮拉 · 索利斯 ， 2024 年 4 月 22 日。18 ： “阿姆斯特丹的野餐获得 3.35 亿欧元的资金 ； 2023 年营业额增长 40% ， 达到 1.25 亿欧元 ， ” Silicon Canals ， Vignesh R. ， 2024 年 1 月 10 日。2024 年第一季度供应链技术报告保密。不用于重新分配。 PG 20 PitchBook Data, Inc.约翰 · 加伯特创始人、 CEONizar Tarhuni机构研究和编辑副总裁保罗 · 康德拉新兴技术研究主管关于 PitchBook额外的研究埃里克 · 贝洛莫eric. bellomo @ pitchbook. com游戏电子商务德里克 · 埃尔南德斯derek. hernandez @ pitchbook. com企业 SaaS工业和技术 y基础设施 SaaSResearch布伦丹 · 伯克brendan. burke @ pitchbook. com数据分析信息安全人工智能与机器LearningAli Javaheriali. javaheri @ pitchbook. com新兴空间罗伯特 · 勒独立、客观和及时的市场英特尔robert. le @ pitchbook. comInsurtech亚伦 · 德加涅aaron. degagne @ pitchbook. comMedtechCrypto随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长 ， 这对投资者了解推动资产类别的行业、部门和公司。约翰 · 麦克唐纳数字健康john. macdonagh @ pitchbook. com碳排放技术清洁能源技术我们的行业和技术研究提供了对新兴科技行业的详细分析您可以更好地驾驭您所在的不断变化的市场 - 并寻求新的机会有信心。亚历克斯 · 弗雷德里克alex. frederick @ pitchbook. comAgtech丽贝卡 · 斯普林格Foodtechrebecc
