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更新：Amer Q1业绩超预期，看好全年利润贡献

2024-05-23 刘佳昆,曹冬青,赵博国泰君安证券 xingxing+

安踏体育（2020） Amer Q1业绩超预期，全年利润贡献有望增厚。Amer Q1收入11.8亿美元，同比增长13%，高于此前6-8%指引，主要受益于始祖鸟在所有地区及渠道全面强劲的销售表现，以及萨洛蒙DTC渠道及鞋服产品的优异表现。毛利率为54.3%，同比提升1.1pct，高于此前53.5%指引，主要得益于高毛利率的技术服装部门收入占比超预期。经调整摊薄EPS为0.08美元，同比增长14%，高于此前-0.01~0.02的指引。全年收入指引维持，利润指引小幅上调，看好2024年Amer增厚安踏集团业绩。

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