2024火锅产业报告

2024 火锅产业发展报告 数据来源：美团团购（2024年3月） 目录content PART01火锅行业发展概述 -火锅行业整体发展现状 -火锅细分品类发展概况 -各区域市场发展概况 -火锅品类品牌发展概况 PART02火锅消费人群洞察 -火锅消费者画像分析 -火锅消费者的消费偏好分析 PART03火锅行业发展趋势洞察 PART01火锅行业发展概述 -火锅行业整体发展现状 -火锅细分品类发展概况 -各区域市场发展概况 -火锅品类品牌发展概况 门店数量概况 火锅依然是正餐赛道中最大的单品，门店数量占比居首位，且占比逐步提升 从美团平台近4年数据来看，线上正餐品类中火锅门店数量持续位居榜首，其次是烧烤、特色菜，同时就门店数增长率来看，2023年1月起至今，火锅门店数量持续提升。 截止2024年第一季度，火锅门店数在正餐门店数中占比达20% 美团线上正餐品类近3年营业中门店数量占比分布 4% 4% 8% 2% 4% 3% 2% 2% 5% 3% 12% 11% 4% 17% 20% 2024年 4% 4% 8% 2% 4% 3% 2% 2% 5% 4% 12% 11% 4% 17% 19% 2023年 11% 5% 17% 18% 4% 4% 8% 1% 3% 3% 2% 2% 5% 4% 13% 2022年 4% 3% 9% 2% 3% 3% 2% 2% 5% 4% 14% 11% 5% 16% 18% 2021年 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 火锅烧烤本帮江浙菜川菜特色菜西餐粤菜自助餐北京菜东北菜湘菜新疆菜其他地方菜鱼鲜海鲜异国菜 数据来源：美团团购，2021-2024（截止2024年3月） 门店数量概况 2023年以来火锅门店数平稳增长，2024年1月达到门店高点 2023年1月起火锅门店数量稳中有升，年初以增长为主，年中略有下跌，年底快速回升，整体呈现三段式增长态势。2024年1月较2023年9月，火锅门店增长近6万家。 美团线上火锅品类2023年以来营业中门店数量月度分布 增长近6万家门店 最高点 最低点 202301202302202303202304202305202306202307202308202309202310202311202312202401202402202403 数据来源：美团团购，2021-2024（截止2024年3月） 团购订单量概况 到店餐饮中消费者最爱的依然是火锅，订单量占比排名第一 到店餐饮中，火锅品类订单量持续3年排名第一，烧烤、自助餐、川菜次之；从团购订单量增长来看，2023年较2022年同期增长超78%，保持较高增速。 截止2024年第一季度，火锅品类订单量占比持续保持领先，占比超29% 美团线上正餐品类近3年订单量占比分布 12% 29% 8% 5% 2% 1% 5% 3% 5% 3% 2% 9% 11% 3% 2% 2023年 30% 2% 2% 6% 3% 1% 10% 9% 12% 9% 5% 2% 1% 4% 3% 2022年 30% 3% 1% 9% 5% 2% 1% 4% 3% 5% 3% 1% 10% 10% 12% 2021年 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 北京菜本帮江浙菜火锅烧烤自助餐川菜东北菜特色菜西餐湘菜其他地方菜新疆菜鱼鲜海鲜粤菜异国菜 数据来源：美团团购，2021.1-2023.12 交易金额概况 到店餐饮中消费者最爱的依然是火锅，交易金额占比排名第一 到店餐饮中，火锅品类核销量持续3年排名第一，自助餐、烧烤次之，2023年火锅交易金额在正餐中占比超27%。交易金额与订单量排名基本成正相关，通过美团下单火锅团购订单后消费者基本会及时到店消费。从交易金额增速来看，2023年火锅团购交易金额较2022年同期增长近80%，火锅行业仍然保持较高增速。 美团线上正餐品类近3年交易金额占比分布 3.61% 27% 1. 8.94% 3.53% 3.93% 11.84% 27.16% 68% 1. 7.71% 4.66% 12.41% 9.00% 5.10% 3.35% 2.72% 4.50% 3.71% 2023年 11.91% 29.02% 4.06% 10.03% 10.30% 5.03% 2.70% 2.78% 4.90% 3.30% 2022年 4% 0.9 8.77% 11.41% 29.56% 4.08% 10.80% 10.51% 5.12% 2.83% 2.28% 4.82% 2.87% 2021年 北京菜本帮江浙菜川菜东北菜火锅烧烤特色菜西餐湘菜新疆菜鱼鲜海鲜粤菜异国菜自助餐其他地方菜 数据来源：美团团购，2021.1-2023.12 火锅季节趋势概况 火锅品类全年消费分布较为均匀，秋冬季节出现明显波峰 从火锅消费月度分布来看，订单量及消费金额全年分布较为均匀，从2023年1月以来，火锅订单量较2022年持续上涨，且在8月以后天气渐凉，出现明显波峰，12月达到全年最高水平。 2023-2024年美团线上火锅团购订单量及交易金额月度分布 202301202302202303202304202305202306202307202308202309202310202311202312202401202402202403 交易订单量交易金额 数据来源：美团团购，2023.1-2024.3 连锁率概况 火锅行业连锁化率持续提升，相比2019年提升63% 随着数字化深入发展，餐饮行业线上化率及连锁化率持续提升。其中，近3年美团线上火锅细分品类交易在线门店数的连锁化率持续提升。 美团线上火锅品类近3年总营业中门店数和连锁化率美团正餐品类近3年连锁化率对比 22% 23% 20% 2 23% 20% 2% 2021年2022年2023年 总营业门店数连锁化率 2021年2022年2023年 西餐火锅烧烤自助餐特色菜 数据来源：美团团购 PART01火锅行业发展概述 -火锅行业整体发展现状 -火锅细分品类发展概况 -各区域市场发展概况 -火锅品类品牌发展概况 火锅细分品类概况 川渝火锅门店占比居首位，椰子鸡｜螺狮粉火锅等新兴细分品类层出不穷且快速发展 火锅各细分品类中，近四年川渝火锅增长势头强劲，核心表现在美团平台营业中的川渝火锅门店数量持续增长，川渝火锅门店数量占火锅全品类的31%+，2023年较2022年同期相比，川渝火锅门店数增长超15%，2024年3月与2023年基本持平。 此外，鱼火锅、牛羊肉火锅门店数量占比仅次于川渝火锅，从门店增长率来看，腊排骨火锅、菌菇火锅、芋儿鸡、砂锅火锅等品类门店增速较位迅速。 4.6% 2.9% 9.6% 6.4% 3.2% 6.5% 近四年火锅细分品类营业门店数占比分布 7.5% 12.5% 2.7% 4.6% 3.5% 3.2% 5.4% 2.9% 10.5% 8.8% 9.6% 2.8% 2.3% 3.4% 2024年 4.7% 2.8% 12.6% 7.9% 3.4% 2.8% 5.9% 2.9% 10.7% 9.4% 9.9% 2.7% 2.3% 2.7% 6.0% 2023年 6.7% 2.5% 8.7% 3.3% 11.7% 9.5% 10.4% 2.5% 2.2% 2.2% 2022年 4.9% 3.8% 9.1% 6.3% 2.9% 1. 3% 13.8% 3.1% 11.4% 7.9% 10.2% 2.1% 2.1% 2.2% 5.8% 2021年 腊排骨火锅菌菇火锅小火锅其他特色火锅重庆火锅涮涮锅四川火锅老北京火锅海鲜火锅虾蟹火锅黑山羊火锅焖锅本地鸡窝火锅其他火锅其他川味火锅汤锅鱼火锅 牛羊肉火锅澳门豆捞串串香炭火锅打边炉/港式火锅韩式火锅云南火锅羊蝎子火锅砂锅火锅泰式火锅猪肚鸡火锅芋儿鸡潮汕牛肉火锅蛙火锅螺蛳粉火锅椰子鸡火锅火锅鸡 数据来源：美团团购，2021-2024 火锅细分品类概况 牛羊肉｜打边炉｜菌菇火锅等多品类保持高增速，川渝火锅团购订单量占比近5成，居行业TOP1 截止2023年10月，美团平台中川渝火锅3成左右的门店数量产生近5成的团购订单量（川渝火锅订单量占比超47%），居火锅细分品类中Top1，由此可见，消费者更喜欢川渝火锅，其中以重庆火锅、四川火锅、串串香为主。此外，潮汕牛肉火锅、鱼火锅订单量占比近10%，具备较大的发展潜力。 从2023年相比2022年团购订单量增长率来看，本地鸡窝火锅、打边炉/港式火锅、黑山羊火锅、菌菇火锅、腊排骨火锅、老北京火锅六类火锅品类订单量增长超1倍。 近三年火锅细分品类团购订单量占比分布 8.7% 7.4% 3.4% 3.5% 4.0% 4.1% 14.3% 1.9% 2.2%2.3% 6.1% 24.0% 2.0% 8.5% 8.9% 8.8% 9.1% 1 2023年 2.8% 3.4% 5.1% 5.0% 13.7% 1.8% 2.1% 2.5% 6.7% 22.0% 2.6% 2022年 2.8% 3.0% 5.4% 5.0% 15.4% .8% 2.0% 2.4% 6.0% 20.6% 2.7% 2021年 澳门豆捞本地鸡窝火锅潮汕牛肉火锅串串香打边炉/港式火锅地锅鸡海鲜火锅韩式火锅黑山羊火锅菌菇火锅腊排骨火锅老北京火锅焖锅牛羊肉火锅其他川味火锅其他火锅其他特色火锅砂锅火锅涮涮锅四川火锅泰式火锅炭火锅汤锅虾蟹火锅小火锅羊蝎子火锅鱼火锅芋儿鸡云南火锅重庆火锅猪肚鸡火锅椰子鸡火锅蛙火锅螺蛳粉火锅火锅鸡 数据来源：美团团购，2021-2023 火锅细分品类概况 打边炉|菌菇火锅等团购交易金额增长超1倍，川渝火锅团购交易金额居火锅行业TOP1 近三年火锅细分品类中，川渝火锅团购核销量占比居行业第一，四川火锅、重庆火锅、串串香为核心，其中四川火锅占比最大。截止2023年12月，川渝火锅订单量占比超45%。从增长率来看，2023年川渝火锅团购交易金额较2022年增长79%。 从增长率来看，本地鸡窝火锅、打边炉/港式火锅、菌菇火锅、腊排骨火锅、老北京火锅、云南火锅团购交易金额增长超1倍，海鲜火锅、牛羊肉火锅、四川火锅团购交易金额增 5.84% 24.60%2. 12% 长接近1倍。 近三年火锅细分品类团购交易金额占比分布 2023年 9.98% 4.98% 2.40%3.18% 4.45% 3.57% 3.88% 3.94% 14.66% 2022年 9.74% 6.12% 1.99%2.88% 3.62% 3.35% 4.88% 5.10% 13.93% 6.27% 24.15% 2.51% 2021年 10.16% 6.43% 2.08%2.58% 3.55% 3.02% 5.26% 5.17% 15.09% 5.57% 22.88% 2.72% 澳门豆捞本地鸡窝火锅潮汕牛肉火锅串串香打边炉/港式火锅海鲜火锅韩式火锅黑山羊火锅火锅鸡菌菇火锅腊排骨火锅老北京火锅螺蛳粉火锅焖锅牛羊肉火锅其他川味火锅其他火锅其他特色火锅砂锅火锅涮涮锅四川火锅泰式火锅炭火锅汤锅蛙火锅虾蟹火锅小火锅羊蝎子火锅椰子鸡火锅鱼火锅芋儿鸡云南火锅重庆火锅猪肚鸡火锅 数据来源：美团团购，2021-2023 数据来源：美团团购，2022-2023年 PART01火锅行业发展概述 -火锅行业整体发展现状 -火锅细分品类发展概况 -各区域市场发展概况 -火锅品类品牌发展概况 各城市等级火锅市场 新一线&下沉市场火锅发展势头猛，潜力大 2023年各城市等级团购订单量占比及TGI 114 99 97 86 一线 新一线 二线 三线 下沉市场 105 2021-2023年各