资讯早间报
资讯早间报 制作日期：2024/5/22 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品涨跌不一，纯碱涨2.71%，玻璃涨1.02%。黑色系全线上涨，焦炭涨3.27%，焦煤涨3.04%，铁矿石涨2.51%。农产品多数下跌，菜粕跌1.32%。基本金属涨跌不一，沪铝涨1.11%，沪锌涨0.32%，沪锡涨0.01%，不锈钢跌0.21%，沪镍跌0.25%，沪铜跌0.69%，沪铅跌1.77%。沪金跌0.38%，沪银涨0.31%。 2.国际油价全线下跌，美油6月合约跌1.36%，报78.22美元/桶。布油7月合约跌1.45%，报82.50美元/桶。 3.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.55%报2425.2美元/盎司， COMEX白银期货跌0.68%报32.205美元/盎司。 4.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.62%报10822美元/吨，LME期锌涨0.29%报3123美元/吨，LME期镍跌1.5%报21290美元/吨，LME期铝涨3.25%报2715.5美元/吨，LME期锡跌1.05%报34105美元/吨，LME期铅跌0.49%报2329美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.98%报1235.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.54%报458美分/蒲式耳，小麦期货涨1.42%报698.5美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据《华盛顿邮报》报道，以色列与美国就加沙地带南部城市拉法的问题进行了讨论，决定暂时搁置对该地区发动大规模进攻的计划，并将采取更有限的行动。据知情官员表示，之前派遣两个师进入该市的计划将不会推进，行动将更加克制。 2.澳洲联储会议纪要：未来利率变动难以确定，将通胀率恢复到目标水平仍是最高优先事项。 3.国家发展改革委举行5月份新闻发布会，发言人介绍，在促进国内消费方面，国家发改委将加快落实就业优先政策，千方百计稳就业、促增收，提高居民的消费能力。加快推进消费品的以旧换新，扩大汽车、家电、手机等商品消费和文旅等服务消费，加大力度培育打造消费的新场景、新业态等新的增长点。 4.国家发改委政策研究室副主任、委新闻发言人李超表示，下一步，在扩大有效投资方面，落实超长期特别国债支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，加快中央预算内投资下达和地方政府专项债券发行使用进度。 5.分析机构Linerlytica表示，尽管目前全球名义运力同比增长10.4%，至2950万TEU，但根据该机构的估计，有效需求增长速度更快，达到13.1%，船舶运力短缺预计将持续到今年10月。 6.美联储理事沃勒表示，需要“再”看到几个月的良好通胀数据，才能开始降息，尽管最近的数据显示通胀回落进程可能已经恢复。沃勒称，4月CPI六个月来首次放缓，显示物价压力并未加速，他还指出，本月零售销售疲软，劳动力市场出现放缓迹象。不过，他说，最近的物价数据显示，美联储2%的通胀目标只取得了温和的进展。 7.据美国有线电视新闻网（CNN）报道，三位熟悉谈判情况的消息人士称，埃及情报部门悄悄更改了以色列本月早些时候已经签署的停火协议条款，最终使协议泡汤。 【能化期货】 1.据隆众资讯，山东海化300万吨/年纯碱装置，其中新线180万吨于5月21 日停车检修。 2.隆众资讯最新数据显示，截至5月20日当周，国内沥青104家社会库库存共计287.2万吨，环比减少1.4%。国内54家沥青样本厂库库存共计121.7万吨，环比减少0.1%。 3.QinRex最新数据显示，2024年前4个月，科特迪瓦橡胶出口量共计496035 吨，较2023年同期的479915吨增加3.4%。 4.航运和贸易消息人士获得的油轮数据显示，在俄罗斯最大航运公司Sovcomflot运营的非制裁油轮恢复运输后，印度4月份的俄罗斯石油进口量升至9个月高点。数据显示，今年4月，印度炼油商每天运入近180万桶俄罗斯石油，较上月增长约8.2%，俄罗斯在印度的份额从上月的32%扩大至38%左右。 5.国家统计局数据显示，中国4月合成橡胶产量为70.0万吨，同比下滑1.5%；1-4月产量累计为283.4万吨，同比增长1.1%。 6.国家统计局数据显示，中国4月纯碱（碳酸钠）产量为317.4万吨，同比增长19.3%；1-4月份纯碱（碳酸钠）产量为1257.0万吨，同比增长18.8%。 7.美国能源部宣布，将从美国东北部汽油供应储备中出售近100万桶汽油，以降低油价。 【金属期货】 1.经上期所研究决定：同意厦门象屿速传供应链发展股份有限公司成为我所氧化铝交割仓库，存放地址位于山东省青岛市黄岛区红柳河路1229号，核定库容：氧化铝8万吨，不设地区升贴水。 2.据SMM调研了解，广东一中型压铸锌合金企业计划自明日起停产，年产能3 万吨，复产时间暂未确定。 3.经上期所研究决定，自2024年5月23日（周四）收盘结算时起，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下：黄金、白银期货合约的涨跌停板幅度调整为10%，套保交易保证金比例调整为11%，投机交易保证金比例调整为12%。 4.伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至5月17日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加2881手至87325手，为逾7周多以来的最高水平。只做多的多头头寸增加8954手至461048手，为有记录以来最高水平。只做空的空头头寸增加6073手至373723手，为逾3周多以来的最高水平。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，卫星数据显示，2024年5月13日-5月19日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1386.5万吨，环比增加6.6万吨，库存高于今年均值5.6%。 2.据西本新干线，沙钢出台2024年5月下旬建材价格政策，其中螺纹价格不动，现HRB400Ф16-22mm螺纹出厂价格为4020元/吨。 3.据中煤协，1—4月排名前10煤企原煤产量合计7.4亿吨，同比减少4163万吨，占规模以上企业原煤产量的50%。 4.澳洲South32公司在官网发布文件称：Samancor合资公司已批准GrooteEylandt矿业有限公司（GEMCO）运营的恢复计划，为了在2024/2025雨季之前建立库存，GEMCO将从6月开始分阶段恢复采矿活动。恢复采矿活动时，预计会受到限制，因为排水和其他与恢复相关的活动正在进行。 5.据Mysteel，5月21日河北市场钢厂对焦炭采购价下调100/110元/吨，山东市场主流钢厂对焦炭采购价湿熄下调100元/吨，干熄下调110元/吨。 【农产品期货】 1.美国农业部发布的压榨周报显示，截至2024年5月17日的一周，美国大豆压榨利润为每蒲1.99美元，比前一周增长7.0%。作为参考，2023年的压榨利润平均为3.29美元/蒲。 2.据国家粮油信息中心，5月份以来，随着进口大豆到港增多，油厂进口大豆、豆粕库存逐步回升。船期监测显示，后续进口大豆到港继续增多，预计6月份到港1050万吨，7月份1000万吨。 3.据沐甜科技，2023/2024榨季云南累计收榨52家糖厂，同比增加2家。 2023/2024榨季云南最终食糖产量难达预期，估计调整至203万吨左右。 4.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年5月1-20日马来西亚棕榈油单产增加27.1%，出油率减少0.16%，产量增加26%。 5.国家统计局数据显示，中国4月成品糖产量为61.4万吨，同比增长29.8%；1-4月成品糖产量为831.4万吨，同比增长16.7%。 6.据欧盟委员会，截至5月3日，欧盟2023/2024年棕榈油进口量为290万吨。豆粕进口量为1300万吨。油菜籽进口量为490万吨。大豆进口量为1050万吨。玉米进口量为1570万吨。大麦出口量为510万吨。软小麦出口量为2630万吨。 7.巴西全国谷物出口商协会（ANEC）表示，巴西5月份大豆出口量估计为1383 万吨，此前预测为1413万吨。 金融市场 金融 1、全国地方党委金融办主任会议召开。国务院领导人对做好地方金融工作作出重要批示强调，坚持金融服务实体经济，强化地方金融机构日常监管，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。中央金融委员会办公室主任何立峰强调，要统筹做好房地产风险、地方政府债务风险、地方中小金融机构风险等相互交织风险的严防严控，严厉打击非法金融活动。要全面加强地方金融组织监管，协同强化中小金融机构监管。 2、财政部、农业农村部、金融监管总局联合印发通知，在全国全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策，并将适度规模经营农户和小农户纳入保障范围。 3、有消息称万亿公募基金博时基金新任总经理确定，是来自招行财会部的总经理张东。知情人士对此未予以否认，但表示目前尚未看到内部公告，可以留意后续公司官方消息。 4、针对“北信瑞丰基金欠薪”传言，北信瑞丰基金相关人士表示，网上传言不实。实际情况是该公司调整了发薪日期，工资将调整到5月底发。 楼市 1、住建部办公厅发布通知，要求各地住房公积金管理中心做好住房公积金个人住房贷款利率下调相关工作，进一步减轻缴存人还贷支出负担。 2、自然资源部就修订《土地储备管理办法》公开征求意见。其中提出，各地应根据国民经济和社会发展规划、国土空间规划，编制土地储备三年滚动计划，合理确定未来三年土地储备规模，优先储备空闲、低效利用等存量建设用地。土地储备资金实行专款专用。 3、武汉打响房贷降息降首付"第一枪"。交通银行、招商银行等多家银行武汉支行确认，武汉5月20日已经开始执行房贷新政策，首套房首付比例不低于15%，房贷利率为3.25%；二套房首付比例不低于25%，房贷利率为3.35%。武汉此前首套房贷利率为3.55%。这意味着，武汉成楼市新政后首个下调房贷利率下限的城市，也是首个落实下调首套房和二套房首付比例的城市。 4、合肥市取消首套、二套房贷利率政策下限，各银行首套房实际利率调整至LPR减50BP即3.45%，二套房利率相应调整。首套房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套房调整为不低于25%。 产业 1、国家组织人工关节接续采购产生中选结果。本次接续采购共有6000多家医 院参加，填报需求量58万套，比首轮集采略有增加。接续采购中选价格稳中有降，平均下降6%左右。 2、据工信部，1-4月份，电信业务收入累计完成5924亿元，同比增长4%。其中，大数据、云计算、物联网等新兴业务收入保持两位数增长。截至4月末，共建成开通5G基站数374.8万个，5G移动电话用户8.89亿户。 3、中国光伏行业协会组织召开光伏行业高质量发展座谈会指出，光伏行业是市场化程度非常高的行业，更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境，但也应充分发挥好政府有形手的作用，包括优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用。光伏企业和行业要杜绝恶性竞争，共同维护公平竞争秩序。 4、大模型“价格战”迅速开打！继字节跳动宣布大模型比行业便宜99.3%后，阿里通义千问大模型官宣降价，其中GPT-4级主力模型Qwen-Long降价幅度高达97%。百度随后迅速加入价格混战，宣布文心大模型的两款主力模型ENIRESpeed、ENIRELite全面免费，即刻生效。 5、国新基金正稳步推进新基金募资筹设，全力以赴支持央企发展战新产业。截至4月末，国新基金累计投资项目267个，金额1155亿元。其中，累计投资战 略性新兴产业项目245个、金额903亿元。 6、国家广电总局初步统计，一季度全国广播电视服务业总收入3139.91亿元，同比增长8.17%。其中，网络视听服务机构总收入1794.91亿元。 7、上海市多部门联合印发通知，将卵术、取精术、人工授精、胚胎培养、胚胎移植等12个辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付范围，自6月1日起执行。 海外 1、美联储理事沃勒
