电子行业周报

行业研 究电子 太平洋电子周报 2024年05月21日 行业周报 看好/维持 电子 走势比较 23/8/2 23/10/13 23/12/24 24/3/5 重点公司公告及行业要闻 10% 23/5/22 2% 太 (6%) 平 (14%) 洋 (22%) 证 (30%) 券 股 份有 限 公司证 电子沪深300 子行业评级 推荐公司及评级 一、重点公司公告 24/5/16 【盈趣科技】公司以集中竞价交易方式回购公司股份47.84万股，占公司 目前总股本的0.0613%，最高成交价为13.76元/股，最低成交价为13.64 元/股 【瑞芯微】公司持股15.93%的公司股东、董事、副总经理黄旭拟通过集中竞价和/或大宗交易方式，减持公司股份合计不超过418万股，即不超 过公司总股本的1% 【思泉新材】公司拟通过下属全资子公司香港思泉新材有限公司出资设立全资孙公司越南思泉新材并投资建设散热产品项目，计划投资总额为3500万美元 二、行业要闻 1.三星电子计划将旗下3nm制程芯片应用至Galaxy系列智能手机及智能手表 2.OpenAI将推出桌面版ChatGPT，并推出名为GPT-4o的全新旗舰人工 智能模型。在API使用方面，GPT-4o的价格是GPT-4-turbo的一半， 券相关研究报告 研 究证券分析师：张世杰 报E-MAIL：zhangsj@tpyzq.com 告分析师登记编号：S1190523020001 证券分析师：罗平 E-MAIL：luoping@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190524030001 证券分析师：李珏晗 E-MAIL：lijuehan@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190523080001 速度是GPT-4-turbo的两倍 3.苹果准备首次在美国以外地区销售VisionPro，该产品市场可能拓展至中国、日本、法国、德国 4.谷歌发布200万tokens的Gemini1.5Pro模型进阶版、以及第六代TPU、GoogleWorkspace应用Gemini功能 5.MiniMax宣布上架C端产品“海螺AI”，支持输入200ktokens的上下文长度，1秒内处理近3万字的文本，进行书籍、长篇报告、学术论文等长篇内容的阅读、分析和文本写作 风险提示：行业景气度波动风险；需求不及预期风险；其他风险 目录 一、指数跟踪4 图表目录 图表1： 全球主要半导体涨跌幅......................................................... 4 图表2： A股主要指数涨跌幅........................................................... 4 图表3： 电子各版块周涨跌幅........................................................... 5 图表4： 电子各板块月涨跌幅........................................................... 5 图表5： 电子各板块年涨跌幅........................................................... 5 图表6： 电子周涨幅TOP5............................................................. 6 图表7： 电子周跌幅TOP5............................................................. 6 图表8： 智能手机出货量（万部）....................................................... 6 图表9： 汽车与新能源汽车销量（辆）................................................... 7 图表10： DRAM现货价格（美元）....................................................... 8 图表11： 闪存现货价格（美元）........................................................ 8 图表12： 重要面板价格（美元/片）..................................................... 9 一、指数跟踪 图表1：全球主要半导体涨跌幅 0% 0% 0% %2024/1/2 0% 2024/2/2 2024/3/2 2024/4/2 2024/5/2 0% 0% 0% 40% 半导体(SW)电子(SW)沪深300中国台湾半导体行业指数费城半导体指数 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 资料来源：iFind，太平洋证券整理 图表2：A股主要指数涨跌幅 代码 名称 周涨跌幅 月涨跌幅 年涨跌幅 000001.SH 上证指数 0.54 2.14 6.60 399106.SZ 深证综指 0.47 2.16 (2.39) 399102.SZ 创业板综 0.45 1.07 (6.55) 000688.SH 科创50 (0.12) (1.81) (11.56) 000300.SH 沪深300 0.35 2.40 7.57 801080.Sl 电子(SW) 0.07 (0.43) (11.16) 资料来源：iFind，太平洋证券整理 图表3：电子各版块周涨跌幅图表4：电子各板块月涨跌幅 1.0 0.5 0.0 (0.5) (1.0) (1.5) (2.0) 周涨跌周平均换手率（右轴） 4.0 3.5 LED 印制电路板 光学元件数字芯片设计半导体材料集成电路封测 分立器件消费电子零部件… 电子化学品Ⅲ其他电子Ⅲ集成电路制造 半导体设备 被动元件模拟芯片设计品牌消费电子 面板 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 4.0 3.0 2.0 1.0 消费电子零部件及… LED 印制电路板其他电子Ⅲ集成电路封测 集成电路制造 光学元件电子化学品Ⅲ数字芯片设计 半导体材料被动元件 品牌消费电子 面板模拟芯片设计 分立器件 半导体设备 0.0 (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) 资料来源：iFind，太平洋证券整理资料来源：iFind，太平洋证券整理 图表5：电子各板块年涨跌幅 10.0 5.0 0.0 (5.0) (10.0) (15.0) (20.0) (25.0) (30.0) (35.0) 资料来源：iFind，太平洋证券整理 图表6：电子周涨幅TOP5图表7：电子周跌幅TOP5 25 19.97 13.74 12.58 10.02 9.98 20 15 10 5 0 雷曼光电隆利科技生益电子沃格光电五方光电 (4) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) -4.68 -4.65 -4.79 -4.77 -5.12 华微电子超华科技美迪凯慧智微-U纳芯微 资料来源：iFind，太平洋证券整理资料来源：iFind，太平洋证券整理 图表8：智能手机出货量（万部） 4,500.00 4,000.00 3,500.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 0.00 手机:出货量:当月值手机:出货量:当月同比 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 -50.00 -100.00 资料来源：iFind，太平洋证券整理 图表9：汽车与新能源汽车销量（辆） 汽车销量:当月值新能源汽车:销量:当月值 5000000 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 资料来源：iFind，太平洋证券整理 图表10：DRAM现货价格（美元） 现货平均价:DRAM:DDR34Gb512Mx81600MHz 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 资料来源：iFind，太平洋证券整理 图表11：闪存现货价格（美元） 现货平均价:Flash:MLC64Gb8GBx8现货平均价:Flash:MLC32Gb4GBx8 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 资料来源：iFind，太平洋证券整理 图表12：重要面板价格（美元/片） 平均价:显示器面板:21.5寸1920x1080LED价格:液晶电视面板:32英寸:OpenCell:HD 价格:平板电脑面板:10.1英寸(1280×800):IPS/FFS 80 70 60 50 40 30 20 10 0 资料来源：iFind，太平洋证券整理 投资评级说明 1、行业评级 看好：预计未来6个月内，行业整体回报高于沪深300指数5%以上； 中性：预计未来6个月内，行业整体回报介于沪深300指数-5%与5%之间； 看淡：预计未来6个月内，行业整体回报低于沪深300指数5%以下。 2、公司评级 买入：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅在15%以上； 增持：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅介于5%与15%之间；持有：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅介于-5%与5%之间； 减持：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅介于-5%与-15%之间； 卖出：预计未来6个月内，个股相对沪深300指数涨幅低于-15%以下。 太平洋研究院 北京市西城区北展北街9号华远企业号D座二单元七层上海市浦东南路500号国开行大厦10楼D座 深圳市福田区商报东路与莲花路新世界文博中心19层1904号 广州市大道中圣丰广场988号102室 研究院 中国北京100044 北京市西城区北展北街九号华远·企业号D座 投诉电话：95397 投诉邮箱：kefu@tpyzq.com 重要声明 太平洋证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，公司统一社会信用代码为： 91530000757165982D。 本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。任何人使用本报告，视为同意以上声明。