23-24年携程入出境旅游消费趋势报告

目录 前言第一章 第二章 第三章 2024年展望 全球旅行市场恢复进度全球各区域恢复情况中国入出境游市场现状 出境游市场规模 出境游用户基础画像出境游用户行为特点 入境游市场规模 入境游用户基础画像入境游用户行为特点 前言 阳春三月，万物候新，气温连同世界各地游客的出游热情持续上升，全球国际旅行市场供给同步释放，加速迈入国际旅游全面复苏新阶段。 自2023年2月试点重启出境游以来，中国游客走向世界的步伐渐行渐远，持续向全球旅游市场贡献新活力。中国出境游市场大盘整体规模增长趋势显著，部分数据指标已超越19年同期水平。23年出境游人次恢复情况逐月走好，12月已超出19年同期水平近10%，年整体出境游用户数已恢复至19年超八成。旅游消费力的恢复状况更优胜于出游人次，自23年7月起，整体出境游消费水平已超越19年，带动全年整体交易规模恢复至八成以上。以80、90后旅行家为代表的出境游大军已不满足于浅尝周边亚洲地区的景色与美食，将目光投向了具有另一派旖旎风光的亚非小众目的地及欧美名城，漂洋过海打卡影视同款取景地、翻山越岭体验小众新潮玩法，都是越来越热爱旅行、懂得旅行的中国游客所彰显的全新出游态度。 随着中国利好签证政策效应持续扩大、入境游产品及便利化服务建设愈发完善，境外游客“走进来”的步伐呈现加速化趋势。中国旅游研究院数据显示，23年中国接待入境游客恢复至19年六成，而通过携程平台入境的游客人次已超出19年水平30%，交易规模更是达到140%，恢复进展遥遥领先。周边亚洲地区中青年游客领跑入境游人群，驱动整体消费力水平持续升级的同时，为长线亚洲地区及非亚洲地区游客的入境起到带头作用。一线城市凭借地理及认知度优势持续获客的同时，热辣滚烫与银装素裹的网红城市们也以独家美食与特色玩法引得海外游客纷至沓来，从地标打卡到本土体验，一条龙玩转目的地的内外古今。 「旅行·世界」系列报告以携程集团全球旅行业态数据为基础，解析入出境旅游消费现状、洞察消费者旅行行为、预判未来旅游消费趋势，帮助入出境旅游从业者更好地把握入出境旅游市场动态，助力中国旅游行业的蓬勃发展。 第一章 国际旅行市场洞察 1.1全球旅行市场恢复进度 1.2全球各区域恢复情况 1.3中国入出境游市场现状 第一章国际旅行市场洞察 国际旅行市场快速复苏，2024年有望实现市场的全面恢复 1.1全球旅行市场恢复进展 国际旅游业正稳步迈向复苏之路。根据联合国旅游组织官方数据，截至2023年底，年国际游客总数已近13亿人次，恢复至2019年同期水平的88%。国际旅行需求爆发式增长、航空运输能力稳步增强，以及全球旅游产业供应链有序重启三大因素共同为国际旅行市场注入了新的活力，预示2024年旅游市场可能进一步迎来全面且蓬勃的复苏。 23及24年全球国际游客数量及恢复进度 2023年全球国际游客人次 13亿 88% 较19年恢复进度 据联合国旅游组织统计，2023年国际旅游业收入规模达到1.4万亿美元，相当于2019年旅游业收入的93%。旅游业的出口总收入也恢复至2019年的约95%水平。从经济贡献角度看，旅游业在全球GDP中的占比初步估计为3%，也已几乎与2019年水平相当。展望2024年，国际旅游业有望在持续恢复的道路上超越2019年的规模，为全球经济注入更多活力。 23年国际旅游业收入 恢复至19年 23年旅游业出口总收入 恢复至19年 23年旅游业直接GDP 恢复至19年 93% 95% 近100% *数据来源：联合国旅游组织《世界旅游业晴雨表》2024.1；UNTourismGlobalandregionalperformance数据看板 第一章国际旅行市场洞察 全球各区域旅行市场发展蓬勃，亚太地区仍有较大恢复空间 1.2全球各区域旅行市场恢复情况 全球各区域旅行市场复苏进展不尽相同，截至2023年底： ►中东地区复苏进展相对领先。以沙特阿拉伯及阿联酋为首，多个国家率先推出便捷签证等多项利好措施及旅游促进活动，推动中东成为唯一恢复至超19年水平的地区，入境人次增长至19年的122%。 ►欧洲得益于区域内旅游需求高涨且交通便捷，加之美国游客的蜂拥而至，成为全球接待国际游客最多的地区，接待人次仅比19年下降6%，占据超五成全球旅游市场。 ►非洲及美洲复苏程度良好，国际游客人次分别恢复至96%及90%。 ►亚太地区国际旅行限制解除相对较晚，整体暂时恢复至65%的水平。区域内 呈现较大的地区差异，南亚恢复至87%，东北亚约55%。 全球各区域旅游市场恢复进度（按国际游客人次） 美洲中东 非洲 欧洲 中国大陆 亚太 *数据来源：联合国旅游组织《世界旅游业晴雨表》2024.1；UNTourismGlobalandregionalperformance数据看板 第一章国际旅行市场洞察 中国国际旅游恢复潜力可观，多项政策&举措提速市场利好发展 1.3中国入出境游市场现状 作为游客出入境的第一道关卡，签证政策对国际旅游市场的发展发挥着重要影响。截至24年2月，与中国全面互免签证国已达23个，遍及五大洲。此外，与157国缔结了涵盖不同护照种类的互免签证协定，与44个国家达成简化签证手续协定或安排。提升中国国际旅行市场吸引力的同时，也持续激发着中国游客走得更远。 全面互免手续简化便利签证 航班是影响旅游市场的另一要素。截至23年底，中国大陆入出境航班数量均恢复至19年同期的近60%；其中，中国港澳、韩国、新加坡等主要往来地区的国际客运航班恢复进展领先平均水平近10%。 中国与各区域国际航线恢复情况 出境航线恢复率入境航线恢复率 出境航班恢复率 入境航班恢复率 59% 57% 港澳台亚洲 欧洲大洋洲 北美洲非洲 随着24年的到来，中国入出境游市场在龙年春节的喜庆氛围中迎来开门红。据文旅部统计，春节期间入出境旅游人次近700万，几乎与19年同期持平。中国游客纷纷抓住假期机会“走出去”，同时，外国游客也被中国的特色节庆活动所吸引“走进来”，进一步促进了中国与世界的文化交流与互动。这一趋势不仅彰显了中国旅游市场的巨大潜力，也为中国有效推动国际旅游业复苏提供了有力支撑。 24年春节假期出入境人次 较23年同期增长 2.8倍 24年春节假期出入境人次较19年年同期恢复至 近9成 *数据来源：OAG，时间周期2023年12月 第二章 出境游市场洞察 2.1出境游市场规模 ►出境游用户数 ►出境游消费 2.2出境游用户画像 ►出境游客性别 ►出境游客年龄 ►出境游客旅行消费力 ►出境游客客源地 2.3出境游用户行为特点 ►出境游目的地选择 ►出境旅行计划制定 ►出境旅行玩法偏好 第二章出境游市场洞察 出境游整体规模持续扩张，已恢复至19年八成 2.1出境游市场规模 2023年出境游人次整体呈增长趋势，其中暑期及元旦假期的出境游需求最为旺盛。对比 19年来说，出境游用户数恢复情况持续走好，Q4携程平台恢复至19年约80%，高于市场平均恢复率。 2023年出境游用户数变化 Q4恢复度80% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 23年出境游用户数 随着出境游需求持续释放，出境游客的消费水平亦快速反弹。其中暑期以亲子及家庭群体为主的出游阵容展现最高涨的消费需求。 2023年出境游消费变化 Q4恢复度80% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 23年出境游消费 *数据来源：携程集团内部数据，时间周期2023年1-12月 第二章出境游市场洞察 8090领跑“走出去”大军，旅游老饕更爱探索世界版图 2.2出境游用户画像 出境游人群性别分布略有差异，女性游客占比高于男性超10%，较19年变化不大。从年龄看，随着成长了三年的90、00后步入大学及工作岗位的程度加深，更加自由的灵魂及财富支配力推动他们不断释放出境游玩需求，90后已赶超80后，成为出境游市场主导者。 23年出境游用户性别分布 23年出境游用户年龄分布 ▲4% ▲8% 男44%女56% 7%16%32%35%10% 60后70后80后90后00后 23年出游人次占比 旅行高消费群体引领出境游热潮，携程黄金及以上等级出游人次同比19年大幅增长，铂金及以上高等级用户合计占比近70%。 23年出境游用户会员等级分布及变化 48% ▲15% ▲15% 33% ▲3% 10%32%39%12% ▲2% 普通白银黄金铂金钻石金钻黑钻 23年出游人次占比出游人次同比19年 *数据来源：携程集团内部数据，时间周期2023年1-12月 -- 第二章出境游市场洞察 一线都市人领跑出境游大军，东南沿海游客更爱“出海” 出境游人群客源地呈现高线级城市增速更快的趋势。一线及新一线的高线级城市游客占据出境游人群“半壁江山”，合计占比近70%，同比19年占比小幅增加。三线及以下城市游客仅占一成，较19年减少30%。 高线城市出境游人次占比 69% 一线及新一线 客源城市线级分布同比变化 占比上升 一线及新一线二线三线四线五线 上北深广游客持续领跑出境游浪潮，长三角、珠三角等东南沿海地区以凭借便利的地理位置在出境游市场中依旧占据主导地位，相比中西部地区展现更高的世界探索热情。 ▲ ▲ ▲ 2023年出境游客源地排名2023年出境游客源地排名 排名 客源地 排名变化 排名 客源地 排名变化 1 上海 - 11 武汉 1 2 北京 - 12 宁波 ▲2 3 深圳 - 13 天津 4 4 广州 - 14 重庆 2 5 杭州 - 15 厦门 - 6 成都 - 16 青岛 - 7 苏州 - 17 无锡 ▲1 8 南京 - 18 西安 1 9 佛山 ▲2 19 长沙 ▲1 10 东莞 ▲3 20 福州 NEW ▲ ▲ *排名对比2019年23年排名下降▲23年排名上升 *数据来源：携程集团内部数据，时间周期2023年1-12月 第二章出境游市场洞察 距离近&利好签证的亚太周边地区是目前首选出境游目的地 2.3出境游用户行为特点 出境游目的地选择 中国港澳、日本、泰国、韩国等周边地区以距离优势受到更多游客选择；美国、英国、 澳大利亚等欧美、大洋洲国家热度攀升，沉寂已久的跨洲长线快速复苏。 ▲ ▲ 2023年出境游目的地TOP202023年出境游目的地TOP20 排名 目的地 排名变化 排名 目的地 排名变化 1 中国香港 - 11 越南 ▲1 2 中国澳门 ▲2 12 中国台湾 5 3 日本 1 13 印度尼西亚 - 4 泰国 1 14 法国 ▲2 5 韩国 - 15 加拿大 ▲2 6 新加坡 ▲2 16 阿联酋 ▲5 7 美国 1 17 意大利 ▲2 8 马来西亚 ▲1 18 德国 - 9 英国 ▲2 19 西班牙 ▲1 10 澳大利亚 - 20 菲律宾 6 ▲ 免签政策效应持续扩大，泰国、马来西亚、新加坡等目的地关注度继续增长。 ▲ ▲ ▲ ▲ 出境游热搜目的地TOP20出境游热搜目的地TOP20 排名 目的地 排名变化 排名 目的地 排名变化 1 日本 - 11 印度尼西亚 1 2 中国香港 - 12 澳大利亚 1 3 泰国 ▲2 13 英国 - 4 美国 1 14 德国 - 5 中国澳门 1 15 意大利 ▲1 6 马来西亚 ▲2 16 俄罗斯 1 7 韩国 1 17 中国台湾 - 8 法国 ▲1 18 西班牙 - 9 新加坡 ▲3 19 印度 - 10 越南 3 20 马尔代夫 - ▲ ▲ ▲ ▲ *排名对比2019年23年排名下降▲23年排名上升 *数据来源：携程集团内部数据，时间周期2023年1-12月 第二章出境游市场洞察 出行半径与出境游客提前预定周期及游玩时长呈正相关影响 出境旅行计划制定 出境游客针对目的地区域不同，提前预定各类旅行产品的周期长短也不尽相同： ►签证：旅行计划以办理签证开启，相比其它旅行产品更早预订。北美洲因其相对复杂的签证手续及较长的出签时长使游客平均提前近三个月规划办理。 ►团游：前