资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/5/21 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘多数走高，纸浆涨1.92%，丁二烯橡胶涨1.73%，纯碱涨1.58%，苯乙烯涨1.54%，玻璃涨1.53%，菜油涨1.01%，原油涨0.21%。基本金属方面，沪锌涨2.54%，沪铅涨1.38%，沪镍涨1.29%，沪铜涨0.99%。沪金涨0.8%，沪银涨7.71%。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.53%报2430.3美元/盎司， COMEX白银期货涨2.55%报32.055美元/盎司。 3.国际油价小幅下跌，美油6月合约跌0.45%，报79.22美元/桶。布油7月合约跌0.32%，报83.71美元/桶。 4.伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨2.72%报10958.5美元/吨，LME期锌涨3.43%报3135美元/吨，LME期镍涨1.73%报21445美元/吨，LME期铝涨0.56%报2626.5美元/吨，LME期锡涨0.61%报34460美元/吨，LME期铅涨2.12%报2332美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.53%报1246.75美分/蒲式耳；玉米期货涨1.71%报460.25美分/蒲式耳，小麦期货涨5.64%报688美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.中国央行将一年期、五年期贷款市场报价利率（LPR）分别维持在3.45%和3.95%不变。 2.据上海航运交易所数据，截至2024年5月20日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报3070.53点，与上期相比涨22.2%。 3.国家发展改革委产业司副司长霍福鹏说，国家发展改革委将会同有关方面采取更多务实举措，推动新能源汽车提质、降本、扩量，巩固和扩大产业发展优势。在鼓励新能源汽车消费方面，下一步要推动落实汽车以旧换新、新能源汽车下乡、公共领域车辆电动化等政策措施，进一步扩大市场规模。 4.据中国船舶工业协会，2024年1-3月，全国造船完工量1235万载重吨，同比增长34.7%；新接订单量2414万载重吨，同比增长59.0%；截至3月底，手持订单量15404万载重吨，同比增长34.5%。 【能化期货】 1.海关统计数据在线查询平台的数据显示，中国4月纯碱出口量为9.05万吨，较上月减少0.94万吨，降幅9.41%。 2.据俄罗斯商业通讯社周一援引知情人士的话报道称，由于市场供应充足，俄罗斯政府已最终决定暂停汽油出口临时禁令。 3.据隆众资讯，截至5月20日，江苏苯乙烯港口样本库存总量6万吨，较上周期减0.43万吨，降幅6.69%。商品量库存在4.1万吨，较上周期减0.48万吨，降幅10.48%。 4.俄罗斯临时恢复汽油出口至6月30日，7月至8月底继续限制出口。 【金属期货】 1.海关统计数据在线查询平台的数据显示，4月中国进口碳酸锂产品约21204吨，环比增加11%，同比增加87%，1-4月累计进口62241吨，累计同比增加24%。其中来自于智利进口量为17149吨，阿根廷进口量为3406吨；4月中国氢氧化锂出口量达10824吨，环比下滑16%，同比增长7%。 2.澳大利亚皮尔巴拉港口管理局（PPA）数据显示，黑德兰港口4月锂辉石精矿出口62515吨，3月份为103754吨。黑德兰港口4月向中国出口51550吨锂辉石精矿，3月份为103754吨。 3.据上金所公告，自2024年5月21日（星期二）收盘清算时起，Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06、NYAuTN12等合约的保证金比例从9%调整为10%，下一交易日起涨跌幅度限制从8%调整为9%；Ag（T+D）合约的保证金比例从12%调整为13%，下一交易日起涨跌幅度限制从11%调整为12%。 4.据国际铝业协会（IAI），2024年4月份全球原铝产量为589.8万吨，去年同期为570.9万吨，前一个月修正值为609.0万吨。4月原铝日均产量为19.66万吨，前一个月为19.65万吨。预计4月中国原铝产量为350.0万吨，前一个月修正值为360.9万吨。 5.巴西商贸部数据显示，2024年5月第3周，共计12个工作日，巴西累计装出铜矿石和铜精矿5.89万吨，去年5月为5.6万吨；累计装出铝矿石和铝精矿 0.48万吨，去年5月为46.52万吨。 6.IMF：中国、俄罗斯与哈萨克斯坦近期相继增持黄金储备。 7.力拓集团就澳大利亚Yarwun冶炼厂和♘士兰氧化铝有限公司这两家冶炼厂的氧化铝发货宣布不可抗力因素，称用于发电的天然气库存/供应短缺。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，5月13日-5月19日中国47港铁矿石到港总量3028.6万吨，环比增加825.0万吨；中国45港铁矿石到港总量2847.1万吨，环比增加700.7万吨。 2.澳大利亚皮尔巴拉港口管理局（PPA）数据显示，黑德兰港口4月铁矿石出口减少至4957.27万吨，3月份为5008.48万吨。黑德兰港口4月向中国出口4245.79万吨铁矿石，3月份为4285.01万吨。 3.据Mysteel，2024年4月锰矿进口总量214.42万吨，环比下降0.69%，同比下降30.07%。其中，澳矿21.3万吨，环比降40.26%；南非矿114.51万吨，环比增7.53%。 4.据Mysteel，5月13日-5月19日澳洲巴西铁矿发运总量2455.6万吨，环比增加10.0万吨。澳洲发运量1751.3万吨，环比减少66.3万吨，其中澳洲发往中国的量1517.3万吨，环比减少144.2万吨。巴西发运量704.3万吨，环比增加76.3万吨。 5.据Mysteel，5月20日唐山部分钢厂计划对湿熄焦炭下调100元/吨、干熄焦炭下调110元/吨；邢台部分钢厂对湿熄焦炭下调100元/吨、干熄焦炭下调110元/吨；石家庄部分钢厂对湿熄焦炭下调100元/吨、干熄焦炭下调110元/吨；均自2024年5月21日零点执行。 6.国内部分焦企召开市场分析会，鉴于当前的市场情况，与会企业达成以下共识：在当前焦炭供不应求的情况下，为保证焦化企业的持续经营能力，各企业优化销售结构，对于率先提出降价的客户停止发货，维护行业的合理利润。共同增加限产幅度，减少或停止高价煤的采购，降低生产成本。 7.上期所在钢铁期货高质量发展座谈会表示，将在充分考虑各方意见和需求基础上，持续优化交易、交割机制，提升合约连续性，进一步便利实体企业参与钢材期货套期保值和交割。 8.巴西商贸部数据显示，2024年5月第3周，共计12个工作日，巴西累计装出铁矿石1599.2万吨，去年5月为3504.87万吨。日均装运量为133.27万吨/日，较去年5月的159.31万吨/日减少16.35%。 【农产品期货】 1.据Mysteel，调研显示，截止至5月16日，进口棉花主要港口库存周环比下降0.3%，总库存57.4万吨。其中，山东地区青岛、济南港口及周边仓库进口棉库存约48.5万吨，周环比降0.2%，同比库存高94%。 2.据国家发改委数据，截至5月15日，全国生猪出场价格为15.27元/公斤， 较5月8日上涨0.46%；主要批发市场玉米价格为2.40元/公斤，较5月8日持平；猪粮比价为6.36，较5月8日上涨0.47%。 3.据国家粮油信息中心，监测显示，截至5月17日一周，国内大豆压榨量189 万吨，周环比上升9万吨，月环比下降6万吨，较上年同期及过去三年均值分别提高16万吨、10万吨。本周油厂开机率继续提高，预计周度大豆压榨量约210万吨。 4.海关统计数据在线查询平台的数据显示，中国2024年4月棕榈油进口量为 148020.165吨，环比下降9.01%，同比下降34.44%。 5.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚5月1-20日棕榈油出口量为 814031吨，较上月同期出口的900290吨减少9.64%。 6.据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚5月1-20日棕榈油出口量为830608 吨，较上月同期出口的905515吨减少8.27%。 7.马来西亚棕榈油委员会（MPOC）称，随着产量季节性复苏令价格承压，预计本月马棕油价格将在3700-3950林吉特/吨区间波动。不过，尽管产量增加，MPOC仍预测棕榈油库存将在今年二季度维持在200万吨之下，这或许是因为出口需求向好，特别是来自印度和中国的需求。 8.据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚5月1-20日棕榈油出口量为647353吨，较上月同期出口的745803吨减少13.2%。 9.据中国饲料工业协会，样本企业数据测算，2024年4月，全国工业饲料产量 2423万吨，环比下降1.5%，同比下降7.9%。主配合饲料和浓缩饲料中豆粕用量占比为13.7%，同比下降0.1个百分点。 10.农业咨询机构Sovecon表示，俄罗斯5月小麦、大麦及玉米出口量料为500 万吨，低于4月的570万吨。 11.美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2024年5月16日当周，美国对中国（大陆地区）装运7223吨大豆。前一周美国对中国大陆装运72471吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的3.92%，上周是17.85%。 12.巴西商贸部数据显示，2024年5月第3周，共计12个工作日，巴西累计装出大豆828.27万吨，去年5月为1558.42万吨；日均装运量为69.02万吨/日，较去年5月的70.84万吨/日减少2.56%。累计装出白糖161.05万吨，去年5月为240.92万吨；日均装运量为13.42万吨/日，较去年5月的10.95万吨/日增加22.55%。 13.据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至05月19日，巴西大豆收割率为97.0%，上周为95.6%，去年同期为98.5%。 14.美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至5月19日当周，美国大豆种植率为52%，市场预期为49%，此前一周为35%，去年同期为61%，五年均值为49%。 金融市场 金融 1、对于监管要求基金公司对2023年至今公司合规风控情况开展全面自查的传闻，多家基金公司称，暂未收到针对基金公司全面自查的通知，但针对个别业务的自查要求确已在配合落实当中。 2、京东支付与微信支付实现互联互通，成为行业首家同时打通微信个人码和商家码的第三方支付机构。据市场信息显示，京东支付用户超过5亿人，微信支 付则超过10亿人。 3、今年以来QDII基金已经发布近500份溢价风险提示公告，最多者年内累计数量已超过60次。近来QDII基金的高溢价现象近来已有所缓和，IOPV溢折率超过3%的产品仅剩3只，较4月初减少八成。 楼市 1、重庆出台“房6条”支持刚性和改善性购房需求：取消“现房须网签备案满两年再交易”；存量房出租可核减一套；实施多子女家庭购房补贴，二孩家庭2万元、三孩家庭3万元；给予“换新购”、人才购房补贴。 2、北京市统计局：全市住宅新开工面积162万平方米，同比下降25.5%；住宅竣工面积157.5万平方米，增长16%；住宅销售面积210.8万平方米，下降14.5%。 3、克而瑞地产研究表示，4月房企供货规模转跌，100个典型城市供应量1529万平方米，同比下降45%，环比下降9.4%；成交量1480.8万平方米，同比下降47.7%，环比下降23.8%。 4、今年山东加快推进配售型保障性住房建设，力争全年开工建设12000套。同 时，年内还将继续筹建保障性租赁住房4.7万套(间)、公租房500套。 产业 1、国家医保局近日印发通知，提出形成全国联盟集中采购，积极推进2024年医药集中采购提质扩面。药品方面，开展新批次国家组织集采，做好胰岛素和前几批集采药品协议期满接续采购；耗材方面，国家组织开展新批次高值医用耗材集采和人工关节接续采