山西汾酒(600809)公司事件点评报告:公司股价稳定,总市值3218亿元,流通股本1220百万股。公司产品在100-300元价位带中具有较强竞争力,腰部产品巴拿马与老白汾系列在省内成熟度较高的基础上进行全国化扩张。公司将成立专业化指导小组,6月上市老白汾新品并召开两大系列产品推广督促会,期待发力宴席市场带来高增长。同时,公司将从青30品牌价值再创造、形成标准化表达、固化和提升消费者认知三个维度和阶段体现全新品牌形象。我们预计公司2024-2026年EPS为10.60/13.01/15.94元,当前股价对应PE分别为25/20/17倍,维持“买入”评级。