招银国际助力泓盈城市服务香港IPO成功发行

交易概述 2024年5月17日，泓盈城市运营服务集团股份有限公司（以下简称“泓盈城市服务”或“公司”，股票代号：2529.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任泓盈城市服务香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。 泓盈城市服务此次全球发行40,000,000股H股，发行价格为每股H股3.20港元，总募集金额约1.28亿港元。本次发行共引入5位基石投资者，分别为蓝思科技、利亚德香港、三安国际、湘正投资、嘉港贸易，总计认购6,700万港元，占基础发行规模约52.34%。本次发行香港公开发售超额认购，最终触发30%的回拨。 泓盈城市服务是一家国有城市服务及运营提供商，业务运营主要位于湖南省长沙市，提供包括物业管理服务、城市服务及商业运营服务等多种服务。截至2023年12月31日止年度，公司在管物业管理项目共68个，在管建筑面积为11.1百万平方米；城市服务板块在管项目共157个，园林绿化及工程在建项目共87个；商业运营服务板块在管项目共50个，在管建筑面积为76.6万平方米。 招银国际作为本次项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，在港股波动的市场环境下，充分调动体系内多平台、多渠道资源，协助客户完成了本次发行。招银国际在本次香港IPO项目中再一次展现了优秀的客户服务能力，得到了公司管理层的高度认可。 资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和 众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此发售之交换通函所载资料作出投资决定。 版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk