资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/5/16 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线上涨，美油6月合约涨1.09%，报78.87美元/桶。布油7月合约涨0.68%，报82.94美元/桶。 2.国际贵金属期货大幅收涨，COMEX黄金期货涨1.35%报2391.8美元/盎司， COMEX白银期货涨4.24%报29.92美元/盎司。 3.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.66%报10282美元/吨，LME期锌跌0.68%报2983美元/吨，LME期镍涨2.49%报19550美元/吨，LME期铝涨1.92%报2600美元/吨，LME期锡跌0.53%报33190美元/吨，LME期铅涨0.73%报2275.5美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.02%报1214.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.96%报463美分/蒲式耳，小麦期货跌0.82%报667美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，纸浆涨1.92%，低硫燃料油跌1.43%。黑色系涨跌不一，焦煤跌1.17%，焦炭跌近1%。农产品多数上涨，豆油涨1.25%，棕榈油涨1.08%。基本金属涨跌不一，沪镍涨1.1%，沪铅涨0.62%，沪铝涨0.42%，沪铜涨0.21%，不锈钢跌0.07%，沪锌跌0.57%，沪锡跌0.62%。沪金涨1.19%，沪银涨3.19%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.美国核心CPI月率出现6个月来首次降温，表明价格压力正在逐渐减弱，并支持了美联储在更长时间内保持较高利率的意图。经济学家认为，核心指标比整体CPI更能反映潜在通胀。美国劳工统计局的数据显示，整体CPI较上月上升0.3%，较上年同期上升3.4%。 2.杭州市临安区住房和城乡建设局日前发布公告，经临安区人民政府研究决定，在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。房源要求位于杭州市临安区范围内。 3.中金所公发布外汇期货仿真交易新合约上市通知。澳元兑美元期货仿真交易AF2408合约定于2024年5月16日上市交易，AF2408合约的挂盘基准价为85.3美元/100澳元。欧元兑美元期货仿真交易EF2408合约定于2024年5月16日上市交易，EF2408合约的挂盘基准价为83.33美元/100欧元。 4.也门胡塞武装周三表示，他们在红海袭击了一艘美国军舰和一艘名为“命运号”的船只。胡塞武装称，这是为了向加沙地带的巴勒斯坦人表示声援。他们在红海用海军导弹瞄准了一艘名为“梅苏恩号”的美国驱逐舰；胡塞武装袭击命运号是因为这艘船4月20日正驶往以色列埃拉特港。 5.据斯洛伐克总理办公室当地时间15日消息，斯洛伐克总理菲佐身中多枪，目前有生命危险。目前，他正被直升机送往班斯卡-比斯特里察，由于交通事故，到达布拉迪斯拉发需要很长时间。 【能化期货】 1.欧佩克+代表们仍在观望下一次政策会议是否以面对面的方式举行，引发了会议可能在线上举行的猜测。代表们说，欧佩克秘书处尚未确认定于6月1日的会议是否在维也纳举行。 2.EIA报告显示，截至5月10日当周，美国除却战略储备的商业原油库存减少 250.8万桶至4.57亿桶，降幅0.55%，降幅高于市场预期。美国战略石油储备 （SPR）库存增加59.3万桶至3.678亿桶，增幅0.16%，战略石油储备库存为 2023年4月14日当周以来最高。 3.阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至5月13日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为1954.1万桶，比一周前减少72.9万桶。其中轻质馏分油库存减少115万桶至637.4万桶，中质馏分油库存减少3.7万桶至320.4万桶，重质残渣燃料油库存增加45.8万桶至996.3万桶。 4.IEA月报显示，全球石油需求增长前景继续走软。将2024年石油需求增长预测下调14万桶/日至110万桶/日。预计2025年全球石油需求将增长120万桶/日，略高于此前预测。今年全球石油供应将增加58万桶/日至创纪录的 1.027亿桶/日。即使欧佩克+自愿减产措施继续实施，2025年全球石油供应可能会增加180万桶/日，而2024年的增幅为58万桶/日。 5.国家发展改革委公告，从5月15日24时起，国内汽、柴油每吨分别下调235元和225元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.18元；95号汽油每升下调0.19元；0号柴油每升下调0.19元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花9元。 【金属期货】 1.内蒙古工信厅印发《内蒙古自治区锂产业发展指导意见》的通知，其中提到，到2025年，初步构建全区锂产业链，锂精矿产能达到5万吨/年（折碳酸锂当 量），磷酸铁锂正极材料52万吨/年，负极材料176.4万吨/年，电解液3万吨 /年，隔膜15亿平方米/年，电池29GWh/年，锂产业链产值达到700亿元。 2.乘联会发布数据，5月1—12日，新能源车市场零售24.1万辆，同比去年同期增长31%，较上月同期增长10%，今年以来累计零售269.2万辆，同比增长33%。 3.工业和信息化部、国家发展改革委、农业农村部、商务部、国家能源局联合组织开展2024年新能源汽车下乡活动，2024年5月—12月，选取适宜农村市场、口碑较好、质量可靠的新能源汽车车型，开展集中展览展示、试乘试驾等活动，丰富消费体验，提供多样化选择。 【黑色系期货】 1.山西省能源局组织14日召开全省煤矿企业安全生产和提质增效工作专班第一次会议。会议通报了1-4月份全省煤炭产量完成情况，解读《全省煤矿企业安全生产和提质增效实施方案》，并安排部署下一步全省煤矿企业安全生产和提质增效工作。 2.据印度JSW集团最新发布2024年第一季度业绩报告显示，该季度煤炭总产量313万吨，环比下降7.7%，同比下降7.4%。其中，炼焦煤总产量240万吨，环比下降10.8%，同比下降9.8%。该季度煤炭销售总量306万吨，环比下降8.9%，同比下降13.3%。其中，炼焦煤总销量259万吨，环比下降1.9%，同比下降7.5%。 3.截至5月15日当周，找钢网库存分析，建材产量344.05万吨，周环比增 8.08万吨，升2.40%；建材社库593.84万吨，周环比减33.05万吨，降5.27%；建材表需376.39万吨，周环比增55.52万吨。 4.2024年5月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2191.49万吨、生铁1936.49 万吨、钢材2023.90万吨。其中，粗钢日产219.15万吨，环比下降0.36%，同 口径比去年同期下降2.63%，同口径比前年同期下降4.93%；生铁日产193.65万吨，环比增长0.64%，同口径比去年同期下降3.45%，同口径比前年同期下降4.69%；钢材日产202.39万吨，环比下降5.87%，同口径比去年同期下降3.02%，同口径比前年同期下降6.39%。 【农产品期货】 1.印度糖厂协会（ISMA）数据显示，到2024年4月底，印度2023/2024年度糖产量达到约3140万吨。超过500家工厂已经完成了榨糖业务，只有16家工厂仍在运转，较去年减少57家。印度气象部门（IMD）预测，未来几个月印度的雨季降雨量将会高于正常水平。如果得到验证，降雨量的增加将会提高单产，为2024/2025年度的甘蔗提供积极的前景。 2.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚5月1-15日棕榈油出口量为 574760吨，较上月同期出口的697449吨减少17.59%。 3.巴西蔗糖行业协会（Unica）称，4月上半月巴西中南部地区的糖产量达到 184.3万吨，上年同期为100万吨。甘蔗压榨量为3457.5万吨，去年同期为 2143.6万吨。乙醇产量为15.15亿升，上年同期为9.98亿升。 4.据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚5月1-15日棕榈油出口量为600777 吨，较上月同期出口的633680吨下降5.19%。 5.华储网发布关于2024年5月17日中央储备进口冻猪肉轮换出库竞价交易有关事项的通知：本次出库竞价交易挂牌3万吨。 6.咨询公司Cogo预估，巴西2023/24年度大豆产量料达到1.486亿吨，低于其最初预估的1.643亿吨。巴西2024/25年度大豆产量料达到1.6476亿吨。 7.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口销售18 万吨大豆，其中12万吨为2023/2024年度交货，6万吨为2024/2025年度交货。 8.美国油籽加工商协会（NOPA）数据显示，美国2024年4月豆油库存为17.55 亿磅，市场预期为18.82亿磅，3月份数据为18.51亿磅，2023年4月数据为 19.57亿磅；2024年4月大豆压榨量为1.66034亿蒲式耳，市场预期为1.83072亿蒲式耳，3月份数据为1.96406亿蒲式耳，2023年4月数据为1.73232亿蒲式耳。 9.据外媒调查的交易商预期值，截至2024年5月9日当周，预计美国2023/24市场年度大豆出口净销售为30-55万吨，2024/25市场年度大豆出口净销售为0-10万吨。 金融市场 金融 1、据中国信托业协会，截止2023年4季度末，信托资产规模余额为23.92万亿元，环比增长5.65%，同比增长13.17%，已连续7个季度保持正增长，且增速有逐步加快的趋势。投向证券市场的资金信托规模合计为6.6万亿元，环比增长14.85%，同比增速则高达51.52%。 2、据中证金牛座，多家私募因产品募集时借助“帮忙资金”被约谈，被要求就“产品刚成立就有投资者大幅赎回，甚至是在成立当天就赎回”的情况给出合理解释。在此期间，相关私募机构的新产品备案暂停，后续有关部门或视情况给出相应处罚。 3、据券商中国，2023年度证券公司履行社会责任专项评价已启动，评价主体有107家券商。中证协已在业内开展专项评价相关数据统计工作，券商应于5 月19日前完成数据填报。 4、多只主动权益基金近日发布公告，暂停大额申购或直接暂停申购，其中多只产品近期业绩反弹明显。投资者的大量涌入，或是基金公司选择“闭门谢客”的主要原因。 5、中国互联网金融协会发布《互联网金融贷后催收业务指引》，对从事放贷业务的机构自行开展或委托第三方催收机构开展个人网络消费信贷贷后催收业务进行规范。 6、中国首家合资财产保险公司正式转变为外资独资财险公司。北京金融监管局批复同意中石油资本将持有的中意财险51%的股权转让给忠利保险。转让后，忠利保险持股比例为100%。 楼市 1、深圳市公积金中心推出免费提供二手房跨行“带押过户”资金监管服务，实现商品房买卖双方在非同一银行办理贷款的情况下，卖方无需提前“赎楼”还清贷款即可完成过户，由买方贷款银行直接发放新贷款用于归还卖方原贷款。 2、合肥市发布关于进一步调整优化房地产政策措施的通知，动态调整新发放首套住房贷款利率。在新建商品住宅销售价格符合新发放首套住房个人住房贷款利率政策动态调整条件时，及时按程序取消首套住房商业性个人住房贷款利率下限。各金融机构可按照市场化、法治化原则，结合本机构经营情况、客户风险状况等因素，合理确定每笔贷款的具体利率水平。 3、据自然资源部，今年1-4月，全国办理不动产登记业务3102.8万件，办理新建商品房转移登记373.2万件，同比减少16.5%，办理存量商品房转移登记 188.7万件，同比减少1.4%。 4、据不完全统计，目前全国已有60多个城市或地区，包括上海、深圳、青岛、南京等，开始支持住房“以旧换新”政策，包括中介帮卖旧房模式、企业收购旧房模式、“旧转保”模式以及补贴模式。 5、南京自今日起新发放的首套房贷利率由此前的3.65%降至3.45%，调降20BP，二套房利率未变，仍执行4.25%。截至今年3月，南京新房价格已经环比连降11个月、同比连降8个月。 6、云南楚雄州发布稳楼市18条措施提出：有序