飞凯材料：2021年年度报告（更正后）

上海飞凯材料科技股份有限公司 2021年年度报告 2022-017 2022年03月 1 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人苏斌、主管会计工作负责人李晓晟及会计机构负责人（会计主管人员）王闰菲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、行业波动风险 公司所处行业为化学原料及化学制品制造业，主营业务为研发、生产和销售高科技制造领域适用的屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料等材料。屏幕显示材料方面，本公司的产品主要面向显示面板制造行业。近年来，我国持续推出了面板产业配套国产化、本地化的政策，鼓励面板产业材料和设备实现国产化。液晶材料国产化率稳步提升，市场占有率逐渐提高，行业呈现快速发展的局面，但若显示材料领域发生不可预见的突变，将导致公司在显示材料领域的销售受到影响，进而对公司业绩造成一定的压力。半导体材料方面，本公司的产品主要针对半导体制造行业。目前国内半导体行业处于高速发展阶段，预计未来在创新周期、国产替代、行业人才回流的大背景下，半导体行业具备从产品迭代、品类扩张到客户突破的三重叠加驱动，因此具备相当大的营收、盈利能力弹性。但若半导体材料领域发生不可预见的突变，将导致公司在半导体材料领域的销售受到影响，进而对公司业绩造成一定的压力。紫外固化材料方面，本公司的产品主要面向光纤光缆生产企业。国家发改委、工信部多次发文要求加快推动光纤网络升级，打造数字化新基建以促进传统产业的转型升级，国务院颁布的 《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中也提出构建现代化光纤基础设施体系的建设。预计未来几年光纤光缆通信市场随着第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等新型基础设施的建设和落地将继续保持良好的发展势头。但若光纤光缆通信市场发生不可预见的突变，将会影响到公司紫外固化光纤光缆涂覆材料的销售，进而对公司经营业绩造成一定的影响。 2、行业竞争加剧的风险 公司所处行业中的屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料等材料领域经过多年的稳步发展， 目前已进入产业化、规模化、集团化的发展阶段，技术落后、规模小、实力薄弱的企业已被市场淘汰，行业集中度较高。但随着下游市场需求的不断扩大、行业自身的持续技术进步，公司涉足的产业正面临着良好的行业发展机遇，现有市场参与者扩大产能及新投资者的进入，将可能使市场竞争加剧。如果公司不能准确把握行业发展规律，并持续技术创新、改善经营管理以开发创新产品与工艺、提升产品质量、降低生产成本，则可能对公司的盈利能力造成不利影响。 3、新技术新产品研发风险 为了保持市场领先优势，提升技术实力和核心竞争力，公司需要不断投入对新产品和新技术的研发，以应对下游行业对于生产工艺的更高要求。除了保持公司在已有产品的竞争优势之外，公司也积极拓展开发屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料领域内的其他产品，以及公司现有产品在其他领域的应用。目前公司新布局的产品将广泛应用于印刷电路板、集成电路、电子信息、汽车和日化等与国民经济发展休戚相关的各行各业。由于下游产业技术不断升级换代，新产品开发以及客户认证存在一定的业务周期，公司可能面临新产品新技术研发失败、技术未能形成产品或未能实现产业化或市场推广达不到预期的风险，从而给公司业绩的持续增长带来不利的影响。 4、核心技术人员流失及核心技术失密的风险 在公司主营的屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料领域，公司掌握相关配方与合成的关键技术，上述关键技术是公司保持生产技术及市场地位领先并与国内外竞争对手竞争的核心优势。为维持该核心优势，公司制订了严格完善的技术保密制度和薪酬激励制度，推行了先进的人才管理理念，并营造了和谐的企业文化。迄今为止，未出现技术失密事件。尽管如此，仍不能排除未来发生因核心技术人员流失以及技术配方失密从而对公司的市场竞争地位带来不利影响的风险。该风险将对公司的市场竞争地位带来不利影响。 5、商誉减值风险 公司商誉主要为收购和成显示100.00%股权、大瑞科技100.00%股权、惠州飞凯100.00%股权和昆山兴凯60.00%股权形成。根据《企业会计准则》规定，企业合并形成的商誉，不作摊销处理，至少在每年年度终了进行减值测试。截至本报告期末，公司商誉并未发生减值风险，但如果被收购资产未来行业政策或经营状况出现重大不利变化，将对其经营业绩产生不利影响，上述被收购资产的估值水平将会下降，并出现商誉减值的情况，从而对公司未来业绩造成不利影响。 6、公司规模迅速扩张引起的管理风险 公司资产规模、业务范围和服务领域的逐步扩大对公司整体运营管理、人才队伍建设以及在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面都提出了更高的要求，因此建立更加有效的投资决策管 理体系和进一步完善内部控制体系是公司面临的挑战。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，并且在管理、技术开发等方面储备了充足的人才，但若不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度，将导致公司无法充分利用规模扩大带来的规模效应，也无法调动人才积极性和创造力，这将最终影响公司的运营能力和可持续发展动力，可能会给公司带来管理风险。 7、可转债募投项目的建设及实施风险 公司向不特定对象发行8.25亿元的可转换公司债券主要用于“年产150吨TFT-LCD合成液晶显示材料项目”、“10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”、“年产120吨TFT-LCD混合液晶显示材料项目”、“年产2000吨新型光引发剂项目”、“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”的建设以及补充流动资金，本次发行可转债募集资金投资项目虽然经公司充分论证，但该论证是基于当时国家产业政策、行业发展趋势、客户需求变化等条件所做出的投资决策，在项目实际运营过程中，公司面临着宏观经济、产业政策、市场环境、技术更新、公司管理及人才储备等诸多不确定因素，上述不确定因素的不利变化，有可能影响公司本次募投项目的实施及其所产生的经济效益。 8、固定资产投资规模快速增大的风险 随着公司“集成电路电子封装材料基地项目”和“500t/a光刻配套材料及环保配套工程项目”等项目的建设进入生产阶段，“多功能有机合成材料项目”即将进入试生产阶段，达到可使用状态的固定资产规模将大量增加，这将带来较大的折旧摊销费用。如果无法将释放出的产能及时转化成效益，将导致较大的利润下滑风险。 9、投资、收购风险 公司自上市以来，充分借助资本市场的平台，不断寻求产业并购和行业整合的机会。公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的宝贵经验，但由于产业发展、市场变化等存在一定的不确定性，在投资、并购的过程中可能会出现收购整合不成功、无法实现协同效应等风险，从而影响公司的经营业绩。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来公司实际实施权益分派股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份2,000,000股后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红 利0.70元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标9 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理46 第五节环境和社会责任70 第六节重要事项75 第七节股份变动及股东情况104 第八节优先股相关情况111 第九节债券相关情况112 第十节财务报告118 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在巨潮资讯网上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有公司法定代表人签名的2021年年度报告文本原件。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。 释义 释义项 指 释义内容 飞凯材料、公司、本公司、上海飞凯 指 上海飞凯光电材料股份有限公司，2021年7月13日更名为“上海飞凯材料科技股份有限公司” 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 飞凯有限 指 上海飞凯光电材料有限公司 飞凯控股、香港飞凯 指 飞凯控股有限公司，公司控股股东 安庆飞凯 指 安庆飞凯新材料有限公司 飞凯美国 指 飞凯美国有限公司 惠州飞凯 指 惠州飞凯新材料有限公司 飞凯香港 指 飞凯香港有限公司 昆山兴凯、长兴昆电 指 昆山兴凯半导体材料有限公司，原名“长兴电子材料（昆山）有限公司” 大瑞科技 指 大瑞科技股份有限公司 和成显示 指 江苏和成显示科技有限公司 晶凯电子 指 安徽晶凯电子材料有限公司 和成新材料 指 江苏和成新材料有限公司 珅凯新材料 指 上海珅凯新材料有限公司 凯昀光电 指 上海凯昀光电材料有限公司 深圳飞凯 指 深圳飞凯新材料科技有限公司 广东凯创 指 广东凯创显示科技有限公司 莱霆光电 指 安庆莱霆光电科技有限公司 凯丰光电 指 安庆凯丰光电材料科技有限公司 安庆新凯荣 指 安庆新凯荣光电材料科技有限公司 飞照新材料 指 上海飞照新材料有限公司 凯博光电 指 安庆凯博光电材料科技有限公司 永锡新材料 指 永锡（上海）新材料科技有限公司 苏州凯芯 指 苏州凯芯半导体材料有限公司 香港凯创 指 香港凯创有限公司 元，万元 指 人民币元，人民币万元 本报告期、报告期 指 2021年度 公司章程 指 上海飞凯材料科技股份有限公司章程 股东大会 指 上海飞凯材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 ZHANGJINSHAN（张金山） 指 本公司董事长，美国国籍，英文名ZHANGJINSHAN，中文名张金山 TAHOE 指 TAHOEINVESTMENTLIMITED 上海塔赫 指 塔赫（上海）新材料科技有限公司 上海嵘彩 指 上海嵘彩光电材料有限公司 晶泰克 指 张家口晶泰克显示科技有限公司 联合化工 指 江苏联合化工有限公司 汉志投资 指 深圳市汉志投资有限公司 新材料创投 指 江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙） 国盛海通基金 指 上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 飞凯转债 指 公司向不特定对象发行的可转换公司债券 《募集说明书》 指 《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 飞凯材料 股票代码 300398 公司的中文名称 上海飞凯材料科技股份有限公司 公司的中文简称 飞凯材料 公司的外文名称（如有） PhiChemCorporation 公司的外文名称缩写（如有） PhiChem 公司的法定代表人 苏斌 注册地址 上海市宝山区潘泾路2999号 注册地址的邮政编码 201908 公司注册地址历史变更情况 公司上市时的注册地址为“上海市浦东新区金桥出口加工区桂桥路169号”，2015年8月10日变更为“上海市宝山区潘泾路2999号” 办公地址 上海市宝山区潘泾路2999号 办公地址的邮政编码 201908 公司国际互联网网址 www.phichem.com.cn 电子信箱 investor@phichem.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹松 刘艳红 联系地址 上海市宝山区潘泾路2999号 上海市宝山区潘泾路2999号 电话 021-50322662 021-50322662 传真 021-50322661 021-