儿童零食市场：新一代父母转变消费观念，助推千亿级细分市场 头豹词条报告系列

Leadleo.com 儿童零食市场：新一代父母转变消费观念，助推千亿级细分市场头豹词条报告系列 郑紫炯·头豹分析师 2024-03-29未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 制造业/食品制造业/糖果、巧克力及蜜饯制造 消费品制造/食品饮料 行业： 行业定义 儿童零食是指适合3-12岁儿童在非正餐时间食用、用… AI访谈 行业分类 《中国儿童青少年零食消费指南（2018）》根据零食… AI访谈 行业特征 随着居民健康意识提高、消费升级以及家长对儿童饮… AI访谈 发展历程 儿童零食市场行业目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 儿童零食市场行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 儿童零食市场行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 儿童零食市场尚处于早期竞争阶段，竞争格局分散，… AI访谈数据图表 摘要随着居民健康意识提高、消费升级以及家长对儿童饮食的重视，儿童零食已然成为一个有着巨大消费潜力的赛道，呈现出市场活力迸发、标准持续完善、家长掌握消费决策权的特征。儿童零食行业正高速发展，2018 年-2022年市场规模由1,133.79亿元增长到1,689.57亿元，CAGR达到10.49%，未来5年仍将保持高增速，预计2027年市场规模将达到2,946.82亿元。儿童零食市场尚处于早期竞争阶段，竞争格局分散，市场集中度较低，未来头部企业市场份额有望进一步上升。 儿童零食市场行业定义[1] 儿童零食是指适合3-12岁儿童在非正餐时间食用、用于补充能量、平衡营养或增加水分，能够放松悠闲、愉悦心情的各种少量的食物和饮料（不包括水）。相比于普通零食，儿童零食要求不能含有反式脂肪酸、不能使用经辐照处理的原料、要少盐少糖少油且不允许使用防腐剂、人工色素、甜味剂等，此外，儿童零食产品的组织形 态不能有明显尖锐突出物，产品的口感不崩牙等。 [1]1：http://www.jiading… 2：上海嘉定区人民政府 儿童零食市场行业分类[2] 《中国儿童青少年零食消费指南（2018）》根据零食是否有利于健康，将儿童零食分为“可经常食用”、“适当食用”、“限制食用”3个推荐级别。 根据零食是否有利于健康分类 可经常食用儿 童零食 可经常食用零食指每天可适当食用，食物通常属于低脂低盐低糖类，且富含儿童成长所需营养物质如钙、维生素、蛋白质等，主要包括燕麦、牛奶、酸奶、新鲜水果等。 儿童零食市 场分类 适当食用儿童 零食 适当食用零食指每周可食用2-3次，食物通常热量、脂肪、盐分或糖类高，但对儿童健康影响并不大且拥有部分营养物质，如奶酪、巧克力、水果干、薯片、果汁 等。 限制食用儿童 零食 限制食用零食，指每周食用1次或更少，由于含高糖、高盐、高热量、高脂肪的食物，经常食用会增加儿童肥 胖、高血压及其他慢性病发病的风险，因此儿童应尽量减少限制食用零食的食用，如油炸类、糖果类、蜜饯 等。 [2]1：http://edu.enorth.… 2：北方网 儿童零食市场行业特征[3] 1儿童零食市场活力迸发 儿童零食市场成为休闲零食赛道的重要一环 近年来，中国儿童零食快速发展，市场规模达千亿规模，良品铺子、三只松鼠等头部品牌的布局和蔬格乐、渔可爱等儿童零食品牌相继获得机构资金加持，加上居民健康意识提高、消费升级以及家长对儿童饮食的重视，使得儿童零食市场活力迸发。在小红书平台上，与“儿童零食”相关的笔记数量超过22万篇，相关商品逾17万件，与“儿童零食种草”相关的笔记接近5,000篇。 随着居民健康意识提高、消费升级以及家长对儿童饮食的重视，儿童零食已然成为一个有着巨大消费潜力的赛道，呈现出市场活力迸发、标准持续完善、家长掌握消费决策权的特征。 启动期2010~2019 2标准持续完善 儿童零食标准的空白被补充，朝更细分的领域发展。 在中国《儿童零食通用要求》发布之前，“儿童零食”并没有明确的定义和规范化的标准，市场鱼龙混杂，产品良莠不齐，2020年6月15日，《儿童零食通用要求》正式实施，填补了中国儿童零食标准的空白，推动了儿童零食行业的发展，《儿童糖果巧克力通用要求》、《儿童饼干》、《儿童方面米面制品》等标准相继发布，将儿童零食从团体标准延伸至各个品类标准，完善儿童零食各品类的标准。 3购买群体为家长 儿童零食虽然是儿童食用，但主要购买群体是家长 “80后”“90后”家长是儿童食品市场消费的主力军，根据《山西省太原市儿童休闲食品消费现状调查与分析》数据，儿童零食购买群体是父母占比达56.9%，自行购买的占比达28.7%，祖辈购买占比10.8%。新一代家长对儿童零食选择偏好的改变影响行业方向的改变，从“好吃就行”到“营养健康”，家长对儿童零食的要求正朝健康化方向发展。 [3]1：https://www.csnc.c… 2：https://www.csnc.c… 3：坚果炒货网、史丽洁.山… 儿童零食市场发展历程[4] 儿童零食市场虽然在近年来才倍受关注，但早在改革开放后，随着零食市场的发展开始萌芽，出现专为儿童定制的零食，且多数品牌广告代言人形象皆为儿童，在2010年后随着线上红利的爆发，部分儿童零食品牌开始成立，但行业并未形成统一标准，2020年后头部品牌的布局和资本加速入局使儿童零食市场开始爆发，目前行 萌芽期1980~2010 1988年，娃哈哈开发出第一支儿童营养液，解决不愿吃饭、偏食、营养不良的状况。1994年，韩国 乐天带着小熊饼干和好丽友带着夹心巧克力派进入中国市场。 此阶段儿童零食并未从零食独立开来，但已出现专为儿童定制的零食，且多数品牌广告代言人形象皆为儿童，如旺旺的“你一半我一半掰着吃碎冰冰”的小朋友。 业正处于高速发展期。 2010年，三只松鼠成立，2014年1月，米小芽提出“宝宝米”概念。 此阶段已出现儿童零食的概念，但并未形成统一标准，儿童零食市场鱼龙混杂，产品良莠不齐。 [4]1：https://www.sohu.… 2：http://www.527mi.… 3：http://yuanchuang… 4：搜狐网、米小芽官网、… 高速发展期2020~2024 2020年5月20日，良品铺子推出了良品小食仙，5天之后百草味亦推出童安安小朋友，2020年6月份 三只松鼠推出小鹿蓝蓝。 头部品牌的布局和资本加速入局使儿童零食市场开始爆发，伴随着儿童零食标准的完善，儿童零食销 量猛增，产品开始多样化、健康化。 儿童零食市场产业链分析[5] 休闲食品产业链上游由原材料供应商构成；中游由品牌商构成；下游由零售商和消费者构成。 儿童零食产业链联系紧密，1.中游品牌商正整条产业链以实现儿童零食从研发、原料、辅料、工艺、包材等全产业链上层级的覆盖，形成品牌护城河，以良品铺子的爆款棒棒糖小兔山楂棒为例，凭借其在上游与科汉森、恒天然等国际巨头合作的经验，选料人员从山东等10多个不同地区的山楂品种进行筛选，对比分析20多个不同品种的有机酸含量、总糖含量、颜色质地等指标，最终只选用有300年种植历史的山东沂蒙山楂。2.儿童零食的高标准对产业链提出极高的要求，以菌落总数为例，《儿童零食通用要求》对菌落总数要求控制在1,000-10,000 个，对比普通零食的1万-10万个，差距很大，这要求产业链从上游到下游需要有更高的技术。[6] 生产制造端 原材料端 上游厂商 牧原食品股份有限公司 南宁糖业股份有限公司 查看全部 云南云澳达坚果开发有限公司 产业链上游说明 上 产业链上游 儿童零食的主要原材料包括牛奶、坚果、水果、肉类、水产品、五谷、面粉、酵母、食盐、砂糖等农副产品，1.由于其原材料易受自然条件、市场供求等因素影响，价格波动较大，制作零食的主要材料白糖价格一路上涨，郑商所白砂糖期货价格2023年7月31号收盘价6,714元/吨，同比增长幅度达15.7%，制作奶酪棒和奶制品的原奶价格持续走低，根据农业农村部，2023年7月第四周，内蒙古、河北等10个主产省份生鲜乳平均价格3.75元/公斤，同比下跌8.8%，巨大的波动价格对中游品牌商的成本和毛利率造成影响。2.上游的供应商大多数主要以初级加工为主，停留在初级加工产品上，如坚果炒货类供应商云南澳洲生产基地开口壳果产品约占90%，果仁产品约占5%—10%，其他如坚果 油、糖果、点心、面包、冰淇淋、坚果乳和化妆品等约占1%—2%，因此目前上游原材料供应商正在提高其农产品及其副产物的全产业链开发利用，提升农副产品产业由数量扩张型向质量效益型转变。 品牌端 儿童零食品牌商 中游厂商 良品铺子股份有限公司 查看全部 不二家（杭州）食品有限公司 安徽小鹿蓝蓝婴童食品有限公司 产业链中游说明 儿童零食的中游主要为品牌商，1.主要类型有大型老牌和新兴头部零食企业，如旺旺、大白兔、三只松鼠等零食行业的新老零食巨头，亦有从婴幼儿辅食拓展至儿童零食品类，如英氏、贝因美等，除此之外，还不断有新兴儿童零食品牌，如宝宝馋了、秋田满满等。头部零食企业的布局已初见成效，根据良品铺子公告显示，良品铺子的儿童零食品牌“良品小食仙”全渠道终端销售额为4.17亿元，同比增长41.17%，2022年H1“良品小食仙”全渠道终端销售额为2.19亿，同比增长21.33%。2.由于儿童零食的标准较高，且家长愿意为儿童零食高价格买单，儿童零食产品的溢价能力更高，毛利率比普通零食高出15%-20%。 中 下 产业链中游 渠道端及终端客户 零售商及消费者 渠道端 产业链下游 查看全部 上海寻梦信息技术有限公司 京东科技控股股份有限公司 淘宝（中国）软件有限公司 产业链下游说明 儿童零食的下游主要包括零售商及消费者，，主要参与方有以零食很忙等为主要参与方的零食量贩店，以沃尔玛等为主要参与方的商超和以淘宝等为主要参与方的电商平台及消费者。1.下游渠道中，线下仍为消费者购买的主要渠道，中国儿童零食销售渠道占比中，商超位居第一，占比为57.39%，其次是线上电商渠道，占比为16.13%，便利店渠道占比为12.37%。2.消费画像主要为年轻女性，购买儿童零食中26-35岁的人群占比72.06%，36-45岁的人群占比为16.99%，其中女性占比超过70%。 [5]1：https://baijiahao.b… 2：https://baijiahao.b… 3：http://www.moa.g… 4：央广网、全拓数据、农… [6]1：https://baijiahao.b… 2：人民资讯 儿童零食市场行业规模 中国儿童零食行业目前正处于高速增长阶段，2018年-2022年市场规模由1,133.79亿元增长到1,689.57亿元，CAGR达到10.49%。未来5年中国儿童行业市场规模还将保持高速增长，预计2027年市场规模将达到2,946.82亿元。 中国儿童零食行业5年来发生快速发展的原因为：1.新一代父母成为儿童食品市场消费的主力军，而新一代父母对于零食消费观发生较大变化，根据儿童发展研究中心发布的《2020中国儿童健康膳食蓝皮书》显示，42.79%的家长认为“儿童零食是三餐之外的加餐需求”，说明新一代家长不再认为零食是对儿童健康有害的垃圾食品，儿童零食的需求量开始释放。2.中国各大休闲零食巨头纷纷入局儿童零食，并推出专门的儿童零食品牌，2020年5月20日，良品铺子推出了良品小食仙，5天之后百草味亦推出童安安小朋友，2020年6月份三只松鼠推出小鹿蓝蓝，2022年，小鹿蓝蓝实现营收4.91亿元，收入占三只松鼠整体营收6.73%，提升1.7pcts，凭借 零食巨头的营销和渠道，儿童零食迅速发展。 中国儿童零食行业未来将保持高速增长，预计2023年-2027年CAGR保持在11.65%，增长动力主要来自：1.家长对儿童健康愈发关注，对儿童零食的选择有所要求，愿意在零食上购买价格较高的健康安全食品，92.31%家长会给孩子选择更健康的有机零食，