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纺织服饰行业周专题：Puma 2024Q1营收持平略增，符合公司预期

纺织服装 2024-05-11 杨莹,侯子夜,王佳伟国盛证券罗鑫涛Robin

本报告是关于Puma 2024Q1营收的总结。根据报告，Puma的营收增长0.5%，符合公司预期。毛利率同比提升1pcts至47.5%，尽管汇率的波动对公司销售表现造成影响，但受益于更低的运输成本以及产品和渠道组合的优化，毛利率同比仍有显著提升，EBIT同比下滑9.4%至1.59亿欧元，EBIT margin同比下滑0.5pcts至7.6%，净利润同比下滑25.5%至0.9亿欧元。截至2024年3月末公司库存同比下降16.8%至17.9亿欧元，保持在健康水平。公司预计2024年营收增长中单位数，EBIT预计在6.2~7亿欧元（2023年为6.2亿欧元）。在分地区和业务模式来看，美洲地区营收同比增长1%至7.9亿欧元，受益于大中华区增长带动，亚太地区营收同比增长0.6%至4.6亿欧元。EMEA地区营收同比持平为8.6亿欧元，其中欧洲表现优于公司预期。报告还提到了运动鞋服和服饰品牌的相关观点和推荐标的。

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