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HJT非低价中标标段公示，工信部发文利好锂电产能优化

电气设备 2024-05-12 杨润思,林卓欣,杨凡仪国盛证券 Yàng

5月10日，中国大唐集团公布了2024-2025年度光伏组件集采1GW异质结光伏组件中标候选人，中标文件显示，东方日升、华晟新能源、金刚光伏三家企业中标，为本次中标候选人。此前的开标文件显示，本次1GW异质结组件共吸引了13家企业投标竞价，其中报价最低为0.89元/W，最高1.08元/W，均价为0.951元/W，均价较高，非低价中标。HJT路线在此轮中中标量与均价均未反应出严重的恶性竞争。
在需求端有望持续向好的背景下，重点推荐2024业绩有望向好并具备高需求弹性的辅材环节福斯特、福莱特、赛伍技术、通灵股份等。以及钨丝金刚线市占率提升下的相关标的美畅股份、厦门钨业。
在产业链价格下行过程中，组件价格预期见底的情况下，建议关注有望率先实现价格见底的硅料环节。推荐高品质N型硅料协鑫科技。
风电&电网：深远海发展加速，海缆需求有望迎来高增。近日，中国三峡发布青岛深远海400万千瓦海上风电项目海缆桌面路由初步勘察项目、主体工程用海服务项目、送出工程用海服务项目公告；项目场址中心离岸距离约130km。此次招标，要求2025年8月31日前编制完成海域使用论证报告、空间利用规划报告并满足项目用海预审/批复要求，预期青岛深远海400万千瓦海上风电项目有望在2026年开始建设。此前2024年3月，大唐粤东国管海域海上风电3000MW启动，此三项目均采用2回 500kV 送出海缆进行外送。广东国管海域海上风电总计规模达16GW，有望均采用高压/柔直海缆进行外送。深远海发展加速，海缆需求有望迎来高增。风电板块，首推天顺风能，其次关注泰胜风能、海力风电、大金重工、天能重工等。关注海缆龙头东方电缆，其次中天科技、亨通光电、起帆电缆、太阳电缆。关注海风需求变化