2021年跨境电商全球电商平台分析报告

整理：跨境眼Leo 公众号 加小可微信号，及时获取月度行业优质报告 目录 CONTENTS 01美国电商 02欧洲电商 03英国电商 04日本电商 05东南亚电商 06澳大利亚、新西兰电商 07拉美电商 08非洲电商 09印度电商 10中东电商 美国电商 1.2亚马逊在美国 1.3eBay在美国 1.4Walmart.com在美国 1.5Wish在美国 1.6Sears在美国 1.7美国其他电商平台 10.1美国电商平台排行榜 美国电商 2020年零售电商销售达8611.2亿美元，同比增长44% 美国是全球最大的经济体和第二大电商市场（仅次于中国），2019年销售额为5870亿美元，线上零售占零售总额的11.3％。DigitalCommerce360表示，2020年，美国零售电商销售额达到8611.2亿美元，同比增长44%，占零售总额的21.3%。这是至少20年来美国电商最高的年度增长。 美国电商公司非常多，同时美国各方面的科学技术都保持世界领先水平。此外，美国拥有3.28亿人口，且消费者购买欲和消费能力强劲，为电商发展提供了巨大的增长潜力。 研究公司Finbold指出，截止上周日，亚马逊已经在2021年吸引了总共29.5万名新卖家入驻，平均每小时155名新卖家，预计全年吸引140万名新卖家。纵观Finbold数据信息，29.5万名新卖家中美国本土卖家、印度卖家、加拿大卖家占前三甲，分别占26%、10.1%、7.5%，占总卖家的43.6%。 但是，美国电商也面临着一些挑战。人口密度小和大城市之间相隔太远，这些都导致美国国内运输与其他发达国家相比速度慢且价格昂贵。此外，美国各州之间的营业税和相关法律差异很大，从而形成了各州之间的贸易壁垒。这些因素可能就是为什么中国和英国的线上零售在总零售中的占比几乎是美国两倍的原因吧。 尽管如此，我们也不应低估美国电商和美国电商平台的实力。除了大型电商平台之外，美国还拥有线上零售平台和小众利基电商平台，这些平台也拥有忠实的客户群和创新的商业模式。 1.1 美国电商平台排行总榜 亚马逊是美国电商平台的老大，该公司每月访问量超过20亿次，远超其他竞争对手。 eBay排名第二，每月访问量约为6.4亿次。亚马逊远远领先eBay，要知道eBay只是一个纯粹第三方电商平台，而亚马逊的业务则非常广泛，亚马逊第三方平台仅占其总销售额的一半多一点儿。 接下来是零售商沃尔玛（Walmart）和塔吉特（Target），虽然两家排名接近，但电商策略却大不相同。收购Jet.com使沃尔玛的电商业务蓬勃发展。而Target推出的名为“Plus”的电商平台则比较新，规模也不大，暂时还不是Target增长的主要动力。 美国市场实力强大且深厚，各种小众利基电商平台都在美国获得成功。Etsy是一家实力雄厚的电商平台，其主要销售手工工艺品品类；Wayfair是一家出售家具和家庭用品的电商平台；Newegg专门从事数码科技品类电商销售；Poshmark是美国最大的二手交易平台，主要销售服装和配饰；其他的平台还有GunBroker、Reverb、TheRealReal等。 小型电商平台在世界各地经常会遇到发展难题，但是美国市场则不是如此，小众利基平台在美国似乎更容易建立忠诚的客户群。 1.2 亚马逊美国站：占全球亚马逊GMV65% 亚马逊是美国最受欢迎的电商平台，每月有23亿的访问量。目前，美国站是全球最大的亚马逊站点，占亚马逊全球月访问量的39％。据外媒报道，亚马逊平台上有超过600万的第三方卖家，其中51%以上在亚马逊北美站上销售。 根据亚马逊2020年年度报告，亚马逊的全球商品总销售额（GMV）为4164亿美元，销售额的65％来自北美。有趣的是，美国占亚马逊网站流量的39％，但占销售额的65％，这表明美国流量对亚马逊的价值几乎是国际流量的两倍。 亚马逊没有全球账户系统，因此北美以外的卖家将需要注册一个新账户才能在美国销售。但是，亚马逊在北美设有统一的帐户系统，因此来自加拿大和墨西哥的卖家能够使用原有账户在美国进行销售。 美国人普遍认为，亚马逊是唯一一家专业的电商平台。亚马逊在美国线上零售销售总额中约占39％，尽管已经远远领先于其他平台，但亚马逊仍在保持增长。不过，亚马逊其他某些细分市场（例如手工艺品和时装）也具有非常大的发展潜力。 作为亚马逊的总部，美国通常是第一个推出新服务和新项目的站点。美国卖家最先享受到亚马逊物流、卖家Prime会员配送、视频listing、Launchpad计划（发明家计划）、全新的广告投放机会等服务。 亚马逊Prime会员计划在美国取得了巨大成功，有51％的家庭订阅了该服务。Prime会员每年在亚马逊上的平均支出为1400美元，而非Prime会员每年为600美元，美国人强劲的购买力便解释了为什么亚马逊在美国的销售额要高于国际站点。Prime会员享有一系列特权，包括保证三日送达等。与此同时，亚马逊也正在对物流配送领域进行大量投资，希望在美国大部分地区实现当日送达或次日送达。 1.3 eBay：仅占美国线上零售份额4.7％ eBay是美国第二大受欢迎的电商平台，每月有6.4亿的访问量。美国占eBay全球流量的39％，与亚马逊相同。2020年eBay的全球商品总销售额（GMV）为1000亿美元，同比增长17%。 eBay创始于1995年，在互联网刚刚开始蓬勃发展的时期，业务迅速增长。由于eBay是一家纯粹的第三方电商平台，无需实体库存或租赁昂贵的仓库，因此受到金融市场的青睐。 eBay在很短的时间内便成为家喻户晓的电商平台，其口号独一无二— —任何人都可以通过eBay在线拍卖平台出售任何东西。很长一段时间内，人们都认为拍卖将成为线上销售的主要方式，而eBay的许多竞争对手包括雅虎、亚马逊等，也推出过自己的拍卖平台。 21世纪的前十年，eBay作为在线拍卖跳蚤市场的业务仍保持不变。尽管大多数eBay销售额现在来自于企业而不是个人、不是二手商品而是新商品，eBay二手拍卖跳蚤市场的形象依然在人们的头脑中根生蒂固。 eBay在美国线上零售中的份额仅为4.7％，远远落后于前竞争对手亚马逊（39％）。现在，eBay的所有早期优势似乎都成为了弱势，因为eBay作为电商先驱，被过时的观念和混乱的市场所牵制，拒绝使产品信息标准化和提供优质的物流服务、客户服务。 与亚马逊不同，eBay拥有全球帐户系统，因此每个国家/地区的销售情况都混合在一起，并且卖家在全球范围内所得到的客户反馈数据相同。但是，每个eBay站点的listing则有所区别，并且不会自动在所有国家/地区进行显示。 1.4 沃尔玛美国站首次开放中国公司主体入驻 沃尔玛成立于1962年，作为一家大型跨国零售公司，按收入计算沃尔玛是世界上最大的公司，同时也是世界上最大的私人企业。尽管沃尔玛拥有数千家商店、无与伦比的品牌知名度和无限的资源，但直到最近，沃尔玛的电商业务才得到重视并有所起色。 不久前，沃尔玛电商平台美国站正式面向中国跨境卖家开通官方招商通道。这也是沃尔玛电商平台首次开放中国公司主体入驻。 在2016年收购Jet.com之后，沃尔玛彻底改变了其电商战略。沃尔玛没有选择继续培养Jet.com品牌，而是让由MarcLore领导的Jet.com团队负责沃尔玛的电商业务。 自2009年推出以来，经过多年的停滞不前，沃尔玛的线上电商平台现在终于焕然一新，50000个卖家已经入驻进来。沃尔玛没有透漏其线上总销售中电商平台卖家的占比，但是不言而喻，扩大电商平台是沃尔玛整体电商战略的重要组成部分。 沃尔玛每月来自美国的访问量为4.46亿次，占其全球访问量的95％。沃尔玛占美国线上总零售额的5.3％（位列第二），仅次于亚马逊的39 ％。在线销售额约为500亿美元。 卖家在沃尔玛电商平台上销售对美国企业发展有利，其需要美国商业实体和仓库支撑。新卖家入驻需要经过一个审批流程，最多需要三周的时间，而沃尔玛要求卖家至少上传10％的商品，然后才能批准上listing。 1.5 Wish：中国卖家占比高达94% Wish成立于2010年，主要为移动端用户提供便利的购物体验。Wish平台上的产品价格非常便宜，大部分直接从中国发货，包括价格在5美元以下的服装和10美元以下的智能手表。运输可能需要数周时间，并且产品质量通常很低，但是平台运营非常成功，去年年底已经成功上市。 Wish是全球下载量最大的购物APP，拥有100亿美元的GMV。Wish全球每月访问量为1.12亿次，为全球第21大最受欢迎的线上电商平台。Wish拥有广泛的国际用户，美国作为其流量最多的国家，占比为22％。中国卖家占比高达94%。 Wish平台发展迅速，新的WishFulfillment（FBW）交付服务和WishCollection计划旨在加快运输速度，同时Wish还建立了商户绩效和产品验证系统来解决质量问题。此外，Wish平台标准佣金为总售价的15％。 1.6 Sears：93%业务来自美国 Sears在美国可谓妇孺皆知，成立于1893年，20世纪80年代发展成为美国最大的零售商，拥有的实体门店超3500家。但此后的Sears一直在走下坡路，关闭的门店越来越多，2018年濒临破产。 Sears的线上零售平台一直以来都表现不俗，月活量达到1900万，其中93%来自美国国内。Sears于2009年推出网购平台，2013年推出Sears物流服务（FulfilledbySears）。 2018年，Sears与数千位eBay卖家达成协议将产品整合到Sears网购平台以弥补产品短缺的弱项。卖家仍可直接在Sears运营，但从消费者购物体验的角度来说有些画蛇添足。 Sears的佣金率从8%到20%不等，卖家还缴纳39.99美元的月租费用。 Sears有超过20个产品目录，珠宝类目则是其中的王牌。这与其百货前身 1.7 美国其他电商平台 Target主营业务是一家实体零售商，年销售额为750亿美元。Target官网每月有2.5亿次来自美国的访问。Target.com是在线零售网站，Target电商平台则称为TargetPlus，为邀请制，发展缓慢。在2019年2月TargetPlus推出一年后，其有超过100个卖家入驻，提供了165000种产品。 Etsy是一个非常成功的纯第三方电商平台，在美国每月有1.7亿次访问，全球GMV每年达到50亿美元。Etsy专门致力于销售手工工艺品，为卖家提供了一个展示个性的平台，与亚马逊和许多其他电商平台形成鲜明对比。 Wayfair是一家专门从事家具和家庭用品的在线零售商和电商平台。WayfairGMV为80亿美元，每月来自美国的访问量为8700万。Wayfair不采用收取佣金的方式，而是采用直销模式来设定产品的零售价格，并向商人支付批发成本。 Overstock每月有2600万来自美国的访问，占全球总访问量的94％，年收入达15亿美元。Overstock主要以销售家具和家庭用品闻名，但也出售珠宝、服装和其他产品。Overstock于2011年关闭了其最初的拍卖业务。 Newegg是一家在线零售商和电商平台，销售各种产品，但主攻电子产品，尤其是视频游戏设备。该网站的年销售额为22.5亿美元，每月来自美国的访问量为2300万。Newegg有自己的物流履行服务，由Newegg发货。此外，Newegg还具有三种不同等级的卖方会员制度。标准会员级别不收 15 取月费，佣金率从8％到15％不等。 欧洲电商 2.1欧洲电商平台排行榜 2.2亚马逊在欧洲 2.3eBay在欧洲 2.4Allegro在波兰 2.5Zalando在欧洲 2.6Bol.com在荷兰和比利时 2.7Ozon在俄罗斯 2.8eMAG在东欧 2.9欧洲其他电商平台 欧洲电商 欧洲线上零售占总零售12% 欧洲（不包括英国）是世界第三大电商市场，仅次于中国和美国，每年线