粤贸全球2022中东跨境电商平台调研报告

中东跨境电商平台分析 ●中东发展现状●跨境电商平台●政策红利支持 广东粤贸全球科技有限公司 2022年9月 01 CoCnontetenntt 中东发展现状 02 跨境电商平台 03市场政策红利支持 01 中东发展现状 中东地区环境 中东电商发展现状 中东消费者特征 粤贸全球粤贸全球 中东，又称中东地区，是指地中海东部与南部区域，从地中海东部到波斯湾的大片地区，地理上也是亚洲西部、非洲东北部和土耳其的欧洲部分的地区，包括部分西亚和非洲埃及，约24个国家，1500余万平方公里，3.6亿人口。该区域1500万平方公里共包含24个国家，4.9亿人口，24岁以下人口占比近五成，大多数居民信仰伊斯兰教。 中东自古以来是东西方交通枢纽，位于“两洋三洲五海”之地，战略位置极其重要，为争夺宝贵的淡水资源和石油资源，以及宗教文化差异，导致常年战争不断。 粤贸全球 数据来源：eMarketer，粤贸研究院分析整理 粤贸全球 1.2020年中东电商交易规模高达220亿美元，其中阿联酋和沙特的贡献率超55%。疫情常态化后，中东电商市场规模预计将在2025年达到500亿美元，电商规模增长率预计达110%。 2.作为电商发展的基础，中东地区互联网普及率相对较高。尤其是阿联酋、卡塔尔、沙特阿拉伯、约旦、黎巴嫩、巴林的互联网渗透率都超过90%以上，分别有98.4%、98.1%、90.2%、97.8%、91.0%、98.0%的民众都拥有智能手机。中东地区较高的互联网渗透率和互联网普及程度为电商市场的发展提供了优渥的条件。 3.从体量上看，GCC国家依次是沙特、阿联酋、科威特、卡塔尔、巴林、阿曼6个国家，再加上人口体量1亿的埃及，形成了 粤贸“6+全1”的球模式。据统计数据显示，在西亚北非近30多个国家的电商市场中，这些国家的消费金额占比约80%。 数据来源：eMarketer，Amazon，粤贸研究院分析整理 粤贸全球 粤贸全球 数据来源：Statista，AppAnnie,Wearesocial&Hootsuite，CNNBSolutions，Paypa，l粤贸研究院分析整理 根据Statista数据显示，中东海湾六国（沙特、阿联酋、巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、土耳其）的整体互联网渗透率高于中美等经济大国，远超全球平均水平（57%）。互联网和智能手机的普及，让74%的中东人（总人口4.11亿人）能够触网上线。 根据Paypal消费者调研结果显示，沙特、阿联酋的跨境电商市场规模占比超过了美国、墨西哥。其中，近乎一半的沙特市场的跨境交易来自中国卖家。 中东CNNBSolutions预测，中东电商市场将在2022年增长到500亿美元。其中，沙特阿拉伯在物流业增长和电子商务空间需求方面具有该地区最大的潜力。 粤贸全球 中东地区(仅含阿联酋、沙特、埃及、科威特、卡塔尔、巴林和阿曼)，面积约366万平方公里。整个地区和中国贸易联系紧密，人口年轻化趋势明显。人均GDP全球排名靠前，其中阿联酋人均GDP近7万美元，约为中国人均GDP的七倍。 粤贸全球 疫情催化了客户对下单便利性和派送速度的需求，导致中东北非地区涌向电商的资金激增，在2021年创下历史新高，达到4.57亿美元，同比增长224%。（中东北非地区上一次电商潮是2016年。）2017年至2021年间，该地区资金以75%的复合年增长率增长。 2022年，仅中东北非地区的电子商务就占2022年上半年跨 MEAPT区域（中东、巴基斯坦、土耳其）总资金的70%。 粤贸全球 因为中东缺乏石油以外的产业,尤其是轻工制造业不发达，日常消费品强烈依赖进口，人们的消费需求大，随时随地线上购物消费比传统的线下消费更便捷。强大的需求和薄弱的供给，是中东地区的一大特点。 粤贸全球粤贸全球 自疫情爆发以来，中东人民在社交媒体上花费的时间也越来越多，Facebook（脸书）、Instagram（照片墙）、 Twitter（推特）和TikTok等社交软件上的消费也有所增加。 KOL是中东人民发现新产品的首选渠道。根据研究表明，47%的18-24岁女性表示在线平台是品牌和产品信息的主要来源，73%的受访者表示，他们在KOL提及后购买了产品。 粤贸全球粤贸全球 02 中东跨境电商平台 三大电商平台一览 三大电商平台发展 三大电商平台入驻 粤贸全球粤贸全球 Wadi电商平台 亚马逊中东站（Souq) Noon电商平台Jollychic执御 WADI SOUQ NOON Jollychic 目前中东地区电商排名第一前身是本土电商Souq 平台类型为B2C 中东第二大电商平台 阿拉伯地区第一个电子商务平台 隶属于中东互联网集团(MEIG)旗下增长速度最快的一家 Jollychic曾经是中东地区知名度最高综合排名第一的移动端电商 已于2022年1月关停网站服务 Souq已经成立16年，总部在迪拜，是中东最大的电商平台，主要售卖数码3C、母婴用品、美容、时尚等类目商品，种类高达150多万种。但已经被亚马逊收购，现在提及Souq，就类似于在讲亚马逊中东站。 亚马逊中东站有四个站点：阿联酋、沙特、埃及和科威特，目前只开放了阿联酋和沙特站点的入驻招商，只需要注册一个中东站联合账户，即可在阿联酋和沙特这两大站点销售产品。 经亚马逊整合统一后的Souq，运营操作起来便捷很多，跟亚马逊其它站点一样，物流可选FBA或者自发货。 被亚马逊收购后，成为亚马逊的子公司，被称为“中东亚马逊”,每月访问量达到7千万,网站上有超过950万种独特的产品，涵盖35个不同的类别，包括电子产品、家居用品、婴儿用品、时尚品牌、玩具、香水等。 中东最大的电商就是亚马逊，根据最新数据，亚马逊中东站的月访问量超过7千万，活跃卖家超过2万，为当地消费者提供来自21个不同品类的近千万选品。 消费电子类是中东站点占比最大的品类，阿联酋的智能手机渗透率位居世界首位。时尚品类和生活美妆品类分列二、三位，特别是美妆品类的线上销售比例达11%，高于美国（8%）、英国（9%）。 亚马逊中东站覆盖阿联酋、沙特、埃及、科威特、巴林、阿曼和卡塔尔7个国家，语言为英语或阿拉伯语，中国卖家没有语言障碍。目前对中国卖家开放的站点为阿联酋和沙特，埃及站点预计于今年向中国卖家开放。 粤贸全球粤贸全球 粤贸全球 粤贸全球 只需要注册一个中东站联合账户，即可在阿联酋和沙特这两大站点销售产品。 埃及站 阿联酋站沙特站 Noon被称为“阿拉伯地区首个电子商务平台”，是穆罕默德阿拉巴尔联合沙特主权投资基金，以10亿美金打造一个重量级电商，产品类别包括美容、时尚、电子产品、家居、厨房和生活用品等。 Noon计划未来几年覆盖整个中东北非市场，并将中东的电商渗透率的比例从2%（30亿美元）提升至14%（700亿美元）。除了阿联酋、沙特和埃及三个站点，Noon预计在今年开放摩洛哥站点。 目前，Noon宣布在我国也设立办事处，一个位于中国大陆，一个位于香港，建立一支强有力的中国团队来获取中国优质的产品和卖家。Noon对中国卖家的扶持力度越来越大。这些都表明了中国卖家是可以 粤贸全球 考虑入驻Noon的，中东也是一个很大的市场。 粤贸全球 中东最具影响力 电商平台 首个阿拉伯 B2C平台 双重合作模式 海外仓模式+自发货模式 本土化运营优势 日用户超过400w 最具影响力品牌之一 提供超过2000万产品 粤贸全球 互联网渗透率高达60% 粤贸全球 卖家物流配送 阿联酋/沙特站点入驻要求 埃及站点入驻要求 需有埃及本地营业执照 卖家自行负责埃及货运及清关 需有埃及现货，暂无sku数量要求 大陆/香港企业身份 2年以上电商平台运营经验团队人数10人以上 ①目前Noon在中国已经不设立仓库（深圳仓是19年前noon在中国的仓 库），Noon的卖家都是通过第三方物流体系发货 ②Noon拥有中东地区最大的现代化和自动化仓库。自建团队负责最后一公里配送。配送时效最快当日达，平均次日达。Noon引入了本土化的地理标记地址系统，在内部开发了地址系统，该系统使Noon能够为每个客户捕获正确的地理定位点，以便将货物及时准确交付。 卖家SKU要求 粤贸全球 2020年后，平台对店铺sku数量已经没有限制要求，目前Noon鼓 可做； 励商家打造精品sku，可以做精铺。自主品牌具备优势，粤无品贸牌也全球 阿联酋站 科威特站 阿曼站 沙特站巴林站 Wadi平台是中东互联网集团（MEIG）于2015年成立运营，其平台销售的产品数量超过15万种，而市场目标用户群体在成立之初选定的是阿拉伯联合酋长国以及沙特阿拉伯两个国家，现如今随着平台的发展已经覆盖了巴林、科威特和阿曼3国。 Wadi是开放中国卖家入驻的平台之一，入驻满足以下条件即可： 1、卖家有能够连接外网的设备和计算机知识管理运营店铺； 2、能够提供贸易许可证和身份证，确保经营合法性； 3、有供平台验证的邮箱地址； 4、提供有效地址，供采购团队按卖家提供的地主进行订单接收与商品送达； 粤贸全球 Wadi平台在中东发展极为快速，成立一年左右的时间即获 得了AITayyarTravelGroup领投的A轮融资，共6700万美元。有消息称ebay正在与wadi洽谈并购。 5、提供有效银行账户用于接受产品付款和佣金支付。 粤贸全球 Wadi卖家入驻条件如下： 1.卖家需要有能连接外网的计算以及基础计算机知识来管理店铺的运营。 2.需要卖家提供贸易许可证和身份证信息，确保能够合法经营。 3.卖家需要提供电子邮件地址，用于平台验证。 4.提供正确送货地址，平台的采购团队会根据卖家提供的地址进行订单的接收与客户送达。 5.银行账户，卖家需要提交有效的银行账户用于平台产品的付款以及平台佣金支付。 卖家在Wadi开店所需要的费用包括： 每笔订单的佣金和运费两个方面，其中佣金是在卖家入驻后与平台方进行协商后决定的；运费则是根据订单情况收取固定费用。 粤贸全球 粤贸全球 中东电商增长空间巨大，预计至2022年中东电商增长3.5倍，电商交易规模在未来4年的增长率高达81%。 消费电子类是中东站点占比最大的品类，阿联酋的智能手机渗透率位居世界首位。时尚品类和生活美妆品类分列二、三位。 粤贸全球粤贸全球 中东有“白色星期三”，这个销售节日是在感恩节前的星期三举办，是当地一个非常大的购物节。去年，阿联酋76%的消费者在线上购买冬季节日相关产品，每年的销售高峰期，沙特阿拉伯和埃及消费者贡献了30%至35%的销售额。 作为伊斯兰教的三大宗教节日之一（其他两个分别为宰牲节和圣纪节），开斋节是一个规模盛大、礼义隆重的节日，相当于中国的春节 需要注意：开斋节期间，由于海关、货代、港口的休假，货物的运送可能会被延误。 开斋节后，市场需求会出现井喷，各类消费品如服装、食品、玩具、礼品、化妆品、电子消费品等的销售额会急剧增长，超过一年中的任何时段。 粤贸全球 伊斯兰国家是从5月17日起就进入了斋月，期间政府和企业都调整了工作时间， 包括海关、港口、货代、仓储等机关和企业。 粤贸全球 03 政策红利支持 一带一路 沙特2030愿景 迪拜电商自由区 粤贸全球粤贸全球 “一带一路”倡议在中东地区蓬勃发展 “一带一路”倡议旨在促进全球各个经济体互联互通、相互依存，确保全球供应链安全。而中东地区位于欧洲、非洲、亚洲三大洲交汇处，地中海、红海、阿拉伯海、里海和黑海也与之交汇，若想实现这些地区的互联互通，中东地理位置的重要性不言而喻。 在“一带一路”倡议的助推下，中国与中东国家关系迅速升温，成为该地区最大的 粤贸全球 进出口贸易伙伴。 粤贸全球 阿拉伯国家联盟于2018年推出了“阿拉伯数字经济共同愿景战略”，以此作为