2024年中国零售商调查报告

专题报告 中国零售商调查 全球化视角之海外店拓展 2024 世邦魏理仕 中国区研究部 2024年5月 前言 随若中国防疫管控政策的调整，2023年中国零售和餐饮品牌加大全球化战略的步伐，掀 起又一轮以扩大品牌国际影响力为日标的“出海热潮”。提所世邦巍理什C日RE收录的我据显示，2023年总计有36个十国品牌第一次落均海外首店，三中包括满饮品牌库迪叫啡、东百道、？分刮，限饰品牌内外、杰、LMAWANG，母翼~护品牌B=bycare等 可期，已深海分市场家年的品航也注装跨足高今场：三东在莫国论敦无出亚洲之外信首家门志，九兰九集团在红约开出太二我票鱼的关口店：有泡泡玛1欧洲首家巨言店萍-法口四黎， 从沟外视角买三：总登中国拥有度大的消典市场，生其全球占比仍千到1。在消典≥快上，全 球消卖者：实本店仍表现出疫高均依赖性，CBRE2022年全球消宽者话查3明，消宽者 70的套品炎分师向于绒下得道购买。 • 站在国内“场单度，计划违行海外拓底的品钟大者为该业杰内的变后，成熟的产品、运言漠式和供内进为具打下良好的“出淘”卓.抽。而几左习内市场占污较高的添选率，七这共品逆五旁 要走问海外：寻找新的约坨长点。 • •全球交媒本高速发展亦为品迪出海搭了还染。一方百，社交操体让市场预热和主销王但持且成产更；为一方面，忙成为了品单“圈税”和社栏运言的有效途径。 有盗于比，上邢满栏对压内主费一古知微饮业态的代表性企业开调查，派索和探证其对海外心 场石展的，惠、规划及面的挑品和机， 913: 心E A F：元下 135 未来-年计新开店数格不同！ 16-53坐■:c() . 中苏学区 光择内区位物业 #1 #3 心尚国购物中心 投心动应高市店钳 C4: 海外拓展总圈 海外拓展的选址策咯 扩张，业洲方受保，高视核心区位 未米1-3的汗展让 海外首店的选址条仙 高吨关注区性们齐流，留设、关按门个式首次山济”意多 件！设与划开设 1262 净外传.5.2 74% 广大品回际 影力 不了址市场信总足海外石展悬大排 海外活展为主要原天 1-.F 3*+TV=*:2**3. 22. 224. 当次开过 外. 海外门7.,; 不低定 50%长利清刀 % 文化打消豪可劳 1-斗海外拓的中，次“海”的比 19% 24% 22% 首店洗北对，对区实和按业的要求 型体市场 海外白 克为艾注程技条件（海外尚，整伟 3.50%/45 3热3%:内 22%:4% 2024年中国零售商调查全球化视角之海外门店拓展 CBRE 海外拓展动能： 积极寻求海外拓展机遇，获取目的地 市场信息至关耍 2车回件调全现用之海外门五展 中国零伟商海外拓展意愿较强，扩大国际 影响力是主要目的 超半数受访专告商计划未米1-3年开拓或加大沟 外市场的门店投入 请向贵司在未来13年的海外拓展计划是仆么？ （单选险） 有海外为底意照的工告商占比 3250 19% 16. 首次厂识在已进或乐的设 酒外币场地 设店 海外门店 I.9 32% 请问盘可进行海外拓展的1要原因是仆么？（多选） 最多选三项 N5. 17-n 659 5? 50 有近15的受为者方首次路足海外市场：其二：饮饮和关妆个护“百次出海”高良更强，分别高干平均位5叫3个百分点，该醛势在2023年率今CBRE 录得的3家“首次出海”的案划中保以印， 75%来自这两大品类。 72约受证零告商衣示扩大品牌国际影响方是外总的主巷原困，该占大然允其他区素，这意际着海店博济云意关江门店形多。 吴有五成工信产右中海外心场史大的销古治长游 力或王高的利润率。2023气，甲哺哺内地方场 司店销售额下滑124：，但海少市场实现1.35：的 长。已在海担有千家门占的名创化品，2023年 可内门店平均三义入下降5%，而海外门店块[ 三成，片若毛率亦产出10个白分点左右： 海市销台长刁 大泽江率史高 压内市接河和 、产显应 非带成熙 海市 • • • 世克！ x3021C33CIN: 型逆韧性 2车回调全球现用之海外门五展 自的地市场信息缺之是零售商海外拓展时面临的最大挑战 请向丧可认为海外拓展的最大挑做是们么？（多选题，最多选一功） 不了解当地文化和消要习惯、物业相贷情况和市场准入杀件被零售商认为是进行 和文化 SEt 不3 2 了 KSE 外拓虑时面临的前三大排战，其中； 消解不 •已有海外动尽计划的于售交史关注实操后 百均信息，与括市场准入（46%）、物业 程货（42%）和方动力成本（235%：） 觅习惯： 售 经 4 物2G%;2G%: + 业营 •没有实当未计划拓海州志零售商则 认为当地文化和消费习恼是最大的壁学 (475%】：亦有超过1/的售商受困于在 当地或到合运的含作伙伴。CBRC认示，这当挑战和困境的打除有可能在未来拌动其中部分专告产动入“出”行」 信总欠缺 租和合 适 的 市场 况准线 图 合适的 伙 台作： 伴 20% 地绿政 治 劳功力成本 19%: 世：！班，4月 A=95 x3021C33CIN: 海外拓展路线： 秉承稳健扩张节奏，业洲市场最受青崃 高度重视核心区位 型逆韧性 海外托秉承稳健张节奏，国内布局成熟的品牌步伐更快 请问贵可未来1-3年用内与海外门店计划新开或关闭的数量？（单题） 国内利沟外门店拓辰数量计划 国内不同经产规授的零售商海外门店拓数三计制 1:3"-n •路位来，木来1-3年计划海外行开门店招过50 家约当商占比位为国内市场的一半，拓展连尽将慢干国内市场。一方工，刘海外市场的了解程应度有限你斤品牌仅持相对慎；另一方面， 以打汽国标影刀为日标的海外志将史家限 共新店压业。 • 调查结果显示，海字以别新后能过50家的告商均为国内布局已成熟的品牌，这一点与牌在产品研发、SKL规接、运言能力以及供应缸 等方面息息相头。 2350 世克！ ：班环，74月 3-in 丑内 ：国内J C=N 501050（含） 50以上 10-50家 ■元少门店效量 x3021C33CIN: 型逆韧性 2车回件调全现用之海外门五展 汽车展厅、3C产品和餐 （单说题） 请问贵可未来1-3年用内与海外门店计划新开或关闭的数量？ 饮海外拓展步速领先 基于产品销售在海外市场渗透度较高，汽车展厅 和3C产品川店步伐较快，餐饮品牌紧随其后 (号;05-CT0C- c() 109%: •近午来，中国车个电子产品海外销亨的迁扩容方比类平售商出海升店享定三记：品作工要主多学合门店压以示、销告，以及控供合后务， 工信部数显示，2023三4国汽车整车出口同诺长585元，次居全球策一，其中新能源汽车出二增滤五快认了，与止同时，十累口产于折全球出 货量占比从2019年的78%增长至2073年的39%。 • 门的任化剂，222三，“"4匡关食”在TikTok关 干“#chiresetooc”的话魅二光过过7s亿次， 留学人效也从2020气低点的45万人逐年核量：7073年主流日的地留学人数已接近2019年70万人 求平，这利于海外口市培育由广表 的消费祥体， SO%: X:0S 40%: 20% 注3泽：：土实2国0产于2机年小米、数PP、，和 更国送大月本国法国流新兰咨汽时区：效 ：班克，74月 1(行信 世记世克！ 5%: NE0 汽车展厅 3广显 心妆品和个： 深*温乐及 CNIJ:5G205x 世克！ 各零售业态和餐饮品牌计划开设门店的奖 型和面积 活问贵司划在海外开设啡些店铺类型？请向贵司计划在游外开设的店而积是多少？ （多选题，最多选项） 型逆韧性 主要开设的门店类型 主开设的门店面积（平方米） 旗舰店 形象店 常观店 正货店柜台 庐4,方买于方 云闪店 100 100-200 200-500 (r) 50--1000 >100 您饮     . 装配饰     化妆品和个护     3C.产品     汽车居斤        六闲娱乐及牛活方式      N=J #2021C3CIN: 塑切性 中国零告商海外拓展日的地整体排名及不司业态地区送止侗 成问贵司术来1-3年川划优光选择开店的海外市场在哪见？（多题，最多选项） 港澳和新加坡位 列中国零售商海江车民厅 外拓展首选地 整体上：逆半数受访者将优儿选择 香港、澳门利新加坡进行海外拓展，共他亚洲国家 三地位列所有地区的首位。但不同 业态在日的地选择时各右偏好，欧洲地区堂 •基于饮食习妞的排性以及供应链管理的低利性，举饮品牌送址高朱中在平洲地区，其口；港※、东南亚地区最为热门 •以新能忘汽车为一的口日车个在效 美、东南业市场铠告灵坝艮好：变行比类长区成为汽车展厅的热门日 的地 5 北美地区 中东地区 日本岁图 5 香港/澳门 新如 世克！ N=J注4：北个沪、“小闭点乐及生活在本次因直中，三的·2十3法泽成未正的工系生，做不了列山 x3021C3CIN: 整体上，零告亲对干经它按式未当现明品拍偏好，更多地敢决丁门店能级、于 店速废和市场运营成木。 •63%均受访必商在可设准少自信时选择直营提首方是中匡等告商打干沟外市场的案一步，一股请况一品所在此英门店的投入和选址二更为视：选择 主营能史好地扫控新店品庆和项目进程。 塑切性 海外首店以直营为主高速拓店或进驻欧美等市场的零售商史多 考虑代理模式 店问贵司计划游外拓展的主要经营模式足什么？（单视题） 以代理言为土，, 2200%% 以为， , 3355%% • 古吉与代理商 有，4,64%6% ESN 63% 海外产店选择点营 82% 计划新开5家以上的会考患代理 89% 在欧美或！他业洲市场会考悠代理 注轻5：为净送、口六、三新款以外下洲易 •将商远控代核式的适用场量更多地是左需恶高连拓方的市场，或是欧去等地，这更有利干最大化任应效累，观 是部分地区设有市场准入票求， x3021C33CIN: 12 型逆韧性 2车回件调当全现用之海外门五展 区位是海外门店选 的首要考量，尤其是请问在选定进驻的市场后，贵司在首店选址时会优先考虑以盘可在海外开店古咪的区位和物业（多选幽，城多选二项） 品牌首店下此因索（多选题，最多选二项） •地理位互和人流量是里有海乡远址时最方若兰两大因卖，优起均区位非更好地低示品牌形象，叉有利仅障销售收入。 •落地到物业层面，8的受访者将优光考忠拨心商州的购核中心，与次六询信铺。这 一点在沟外首店选证寸更为突中：2023年CBRE录得的海外首志案习充分印了该距势，33%的门店选当地的核心商两，超过7%落位三池标生构物中心 地理位而 人流T 正广弹件 sn 核心商西对物中心 m 84%92% 海外首店 54%63% •于已进的市场，有多例的安产会 考选择次级商圈购物十心，运度降祖金 成云。 门店展小面 13%. 285t 核心商因整体 高与店销 淘外店 世克！ ：班，4月 K=.5f: 交注便利性 18% N=5t 32% 次策产图婴体左已进让的市 购烟十心场塔设门店 13 x3021C3CIN: 型逆韧性 最关注业主运营能力和租广协同性，重视租期和租药灵活性 请问贵可在海外开设门店时除租金水平外最为关汁的租赁系件足什么？ （多选题，最多选三顺） 业主的运营能力 物业 茶件 三标物业内有夫司目际消恶群的牌 三标物业约绿色/可/持续属性 租约时长 私瓦条款的灵污性（如提寸终上合约、候组条件等 利约 条件 在说定约对问周期内，获股可祖直识 免祖期 装~条仁 海外店 00%% 1100%% 2200%% 3300%% 4400%% 5500%% K=.5