2024中国智慧医院研究报告

·医疗政策对SPD摸式的影响 ·SPD摸式的企业图谱 ·现行SPD模式的痛点和风险 ·SPD经营摸式的变化 SPD供应商发展路径 ·SPD供应商业务增长的三条曲线 医院内药品规数量多，管理复杂 医院规模越大，管理的药械数量越多，管理难度增加； 医院内的药品存谛、使用、返换等流程复杂，需安严格控制药品的质至和安全，以及减少药品浪费和损失， 医院库存以及运营成本压力大 医院为应对突发情况，各种药品需要持足够的座存：部分药品使用量大，需要定期采购补充库存，增加了管理三力； 串联约械生产、经营以及医疗机构：5PD摸式将约械生产企业， 经营企业（合第三方物流企业）和医院三方供应链联系起来，构建药械供应链平台： ，医院的运营成色据设备维护成本、基出设施或本等，运营成本压力大。 医院面临国考压力太：高值耗材管理已纳入考核标准中 SPD运营商与医疗机构进行直接结算：按终端实际应用单位，将药品、医疗望械、试剂或其他医用物资及时提供至终端使用场所： 在国家三级公立医院续效考核指标中共包括医疗质量、运营效率、持续发展和满意度四大美，在2024年的考核于册中，考核指标新增了重点监控高值医月材收入占 减轻医院内部运营痛点：从而减轻诊疗现场库存管理业务量、减>库存问转环节、提高药械产品售片服务等： 比指标，合在加强医用耗材管理： 信息义源：行·专家访谈，更力五疗必报，公开信息 亿欧智库：SPD模式的组成部分 SPD基础系统（内外部供应链&资质证照管理、基础数据 高值耗材柜（身份识别、自动盘点、自检功能等！ 仓储配送服务（提供仓储物流配送、流通渠道管理等服务，配送物品的现场搬运或 系统对接（与医院的HIS. LIS、HERP、财务系统实现 RFID（发卡器、射频读取设 药械耗材精细化运营管理提高医用耗材供应的运营效率，实现对医用耗材的精细化管理和对耗占比的监管精细化运营咨询落地（、业务流程进行优化，落实物资精细化管理目标 SPD供应链采购管理平台 （产品入院&采购订单管理两票制自动验证等） 库存管理服务（解决滞销积压、近效期等情况 补货及配送服务（解决药械缺货的情况，尤其是医疗机构不常储存的高值医用耗材 院内物资管理系统（耗材流 SPD服务器、前置服务器、 程&库存&运营&财务管理等】 光纤交换机等智能物流机器人 ·药械运营BI报表分析系统 信总义源：行·专家访谈、五院际书、SP3全业产方网站等 →通过专业化分工与SPD服务模式的构建，能够帮助医院在“医用物资零资金占用”的情况下，保障医用物资供应的及时与安全，并显著降低管理成本，提升运营效率，将医护和药剂人员从琐事中“解放”出来，回归一线服务本职工作。 亿欧智库：SPD发展历程及大事件 毕三年计划持续深入医院培细化运营管理成为必然：促进了SPD进一步向帮助医 疗机构降本增效发展。 由南京鼓楼医院以药品业态率光引进国内 广东省上健委曾发布消息叫停 SPD。公开资料品示，部公SPD 医改不断深入，合规监管趋严、“平加 企业在竞标阶段，承诺幸出更高的利益与医皖重建了新的利益链而这部分利润压力则被思锅给了约企、蕊企，引发个满因此授叫 “两票制”等政策是医用耗材逐渐从 医药反席、高值耗材集采常态化、VD试剂集来全面铺开后，医院对于SPD的 利润中心变成战本中心，能够提开医用物资精绍化管理水平、降低人工成本，提升供应链管理效率的SPD模式调劳兴起 在中国科学技术大学府压第一医院落地实践升成功应用，成为国内首批用耗材SPD项白。 第一阶段：萌芽期 第二阶段：缓慢发展期 医改制度使得医院开始注审成本管控，但由于SPD模式尚未成热因此进入了缓慢发展期。 第三阶段：快速扩张期 SPD行业由医药商业企业主导， 随着医保改革政策、医药反腐、集来等政策持续推进，加上SPD模式的逐渐成熟，进入了快速扩张期。 落地医院项目较少，服务模式还未被大多数医院接受。 医疗政策对SPD模式的影呵：医保改革、医约反腐、集来常态化等政策推动 SPD快速发展 对于SPD需求不断增强：医疗机构注重降低药 ·将医疗服务按疾病诊断和治疗相关性分组的支付方式 改革医疗服务分类和支付方式，促进医疗机构提高服务效率、控制成本，品及耗材的采购价格，控制成本的动力遂步加并提升服务质量和可及性 强，对于SPD供应商的需求也不短增加。 ，集中来购，合量设价，量价挂钩，降低医保开支，药品及耗材集中采购降低药品采购成本 SPD承担高效配送的任务：提高医院的来购效率、优化供应链管理，为医院提供更好的药品供应服务。 ·规范市场秩序，政府或医疗机构可以获得更大的设价能力 强化医疗机构之问的协作机制，实现优势互补、资源共享，提升整体医疗服务水平 SPD模式发挥更大的集约化优势：道过一体化管理、供应链服务集约化和数据化管理，推动医疗资源的优化配置、提高医疗服务质量。 统筹医疗资源，实现医疗资源的合理分配 ，2022年3月了日，山东省济南市发布关于全面开展医用耗材货款医保基 医保基金直接结算对SPD有正向影响：提高 金与医药企业直接结算工作的通知》，其中提出全面取消医院结款权限，医保基金的使用效率、降低医药企业的资金压由医保与器械企业直接结算，开启了医保基金支付方式的新格局力，促进医疗服务的优质发展： 医疗机构透明度提升，SPD向规范化发展： 通过提高透明度、推动规范化和加强质量监控提高医疗机构的管理水平和效能，增进公众信 建立全面系统的医药合规管理体系制定详尽的合规政策 ，建立健全的医药监管体系，促进医药行业规范发展，提升医疗服务水平，保障患者权益 的主费收人来源 →根据测算，2024年SPD整体市场规模为642亿元，其中数字化及精细化运营的部分预计为193亿元，在5PD整体占比为30%左右：而到了2030年 5PD整体市场规模为990亿元，其中数字化及精细化运营的部分预计为595亿元，在5PD整体占比为60%左有。对比2024年到2030年，数字化及精细化运营的市场规模占比增长了30% →传统SPD依靠代理、配送等配套服务作为主要收入，但随着集采，医用耗材挂网等政策的推进，耗材等产品价格逐渐透明，代理已无法作为企业主要的收入来源，后续的增长主要来源于为医院提供数字化转型以及精细化运营服务以获得收入。 2024V52030年SPD整体及数字化及精细化运营市场规模（亿元） 整体■数字化及精细化运营 数据交源：卫三统计斗望、专家访谈、公开资料，企·官方网站 ·医疗政策对SPD摸式F影响 SPD摸式的企业图谱 SPD模式中应用的技术 ·SPD上市经营表现分析·SPD项目中标情况分析 ·现行SPL模式的痛点和风险. SPD经营摸式的变化 SPD供应商发展路径 ·创新型SPD企业能力要求·SPD供应商发展方向 ，·SPD供应商业务增长的三条曲线 让明：海造小得英买了子公司 SPD模式中应用的技术：物联网技术在SPD模式中应用广泛 亿欧智库；SPD模式中应用的创新技术以及医院实践案例 基于“零库存，用后结算”原则的SPD精细化运营 商品数据库化，UDI唯一性识别码实现产品全程追溯，建立信息联动数据平台，实现互联互通SPD模式通过大数据和AI应用实现智能监测和管 实现药械等的准哨定位，提高品的查找效率和管理损度监测药品或血液等的温湿度情况，防止质量受损 利用RFID标签选行器械、药品等-勿品的实时跟踪和管理 理，包括智能配送、设备和仓情管理，以及物资保障和供应商评价体系。 ，实现药品包装或医疗器械的数字化认证，防止假目伪劣产品的出现药品或医疗器械等物品的全生命风期的追溯和源 供应链数据存谐和备份 SPD助力高值耗材降低管理成本 构建智慧监管平台、质控管理平台 手术室SPD模式通过手术套包来管理耗材，实现成本控制和规范使用，推动医疗服务收费改革。 进行库存管理和去求预测，避免库存过多或不足的情况规划通畅的物流路径，提高物流效率和减少或本 具体管理流程包括低值耗材的定数设置管理、可备货类和定制类高值耗材的唯一码管理，以及手 对物流过程的实时监控，及时发现异常情况光提前预些对物流相关数据进行实时采集，并存诸仕数据库中 术套包的定制和管理。 明：无册三代SP模式主要依权支术，一款至代表SPD划该技术表载较少 →亿欧智库对比两家上市的SPD企业进行分析，通过对比营业收入和企业收入组成等指标，结合企业的经营信息：发现不同SPD公司在面临政策变动时有着不同的应对策略，但又存在共性。 塞方医疗近三年营业收入下降了22.7%，收入组成 中集约化的VD当旁仍占比达45，其核心仍以产品代理销告的贸易型业务为主。 塞方医疗对于新业务的尝试积极性较高，同时也在研发IVD相关产品进行销售 国科恒泰上十后营业收入不断增长，2018至2023 年营业收入增长了105.5%，收入组成一三要以分销模式为主，占比为90%： 数字化作为公司车要战焙之一，其部分数字化产品产生的对外销售收入及利润已纳入公司财务报表。 在财报中，两家企业均提出了正在或已经完成信息化能方的建设，吕在通过数字化手段瑞能医疗机构 分销模式直销模式其他 集约化-IVD■集约化-SPD■单纯销售 数据义源：全·购报公开资料 疗尚未在方站公布对纸信，区此其企业收入组成数证求自年财报：而压科的数活求自年报 SPD项目中标情况分析：物流配送和SPD软件细分市场竞争格局初显，区域SPD供应商有较大的发展潜力 项目中标情况分析至关重要，因为它帮助企业理解市场定位，分析竞争对手，寻找市场机会并加强客户关系，是企业制定有效业务战略、 提高市场竞争力和长期发展的关键工具。提高市场竞争力和长期发展的关键工具， 亿欧智库：SPD中标企业占比 亿欧智库：SPD模式市场特征 特征一：物流配送和SPD软件细分市场竞争格局初显 SPD供应商中，产品代理及物流配送的头部企业以国药集团为代表，SP软件的头部企业以峰禾科技和艾隆科技为代表，而运营和硬件的竞争较为激烈，尚未出现头部企业： 特征二：区域SPD供应商有较大的发展潜力 医院偏好选择地理位置近的供应商以保证物资的快速配送和降低运输成本。紧密型县域医共体建设加速，随着集中采购和规模化运营，这为SPD供应商提供了更大的市场和更稳定的需求 现行SPD模式的痛点和风险：试剂耗材管理困难大且SPD项目存在商业统方风险 核心难点：试剂耗材难以管理，实际操作中存在诸多不可控的医疗场景 核心风险：SPD项目在医院中存在商业统方的风险 在医院检验科中，试齐耗材使用方式较多，包括在机器上进 SPD模式下的信息共享可能导致非法获取医院处方和高价值 耗材统计信息的风险：进而导致医药销售人员根据这些数据向医务人员发放药耗回扣，形成“非法统方” 行性能测试、用于患者检验、校准性验证等： 在实操中，由于试剂时效性问题，部分已开封试剂会产生损耗问题（如试剂包装中标明1000个t，但实际用于患者检验 尽管SPD服务商重视数据安全，但医院内部可能泄露数据， 外部服务商可能利用调试期间获取权限，以获得统方信息，“统方”问题源自医院管理层百，与SPD系统本身无必然联系：虽然SPD系统的数据所有权和监管权在医院手中，但不 收费的只有80个test），损耗比例直接影响成本总额，各医 院的精细化管理程度不同，该影响因素也各不相同。 尤其对于检测量较大的三甲医院，准确的核算试剂的成本与 检验收入是精细化管理的一大难点： 解决思路1：加强医院内5PD的数字化建设 利用数据分析工具定期评估耗材使用情况和库 存状念，及时发现问题并调整策略，通过持续的过程改进和技术更新，提升管理效率和减浪费： 解决思路2：企业帮助医院提升精细化运营能力SPD企业通过优化供应链管理、精组化库存控制提升物流配送效率、利用数据必动的决策支持： 以及引入技术和新，可以显提升医院的运营效率和成本效益。 解决思路3：医院加强数据安全和技不监控