2024中国智慧医院研究报告

亿欧大健康 品东数智 2024年中国智慧医院研究报告：SPD篇 亿欧智库https:/www.iyiou.com,research CopyrightreservedLoE0Inlelligence,May2024 亿欧大健康 昂东数智 01 SPD发展背景 浙 • . • SPD产生江背景 省 ·•SPD发展历程 ·•医疗政策对SPD摸式的影响 •SPU市场规模 02 SPD发展现状 浙江省 •·SPD摸式的企业图谱 • • •·现行SPD模式的痛点和风险 5•.30 •·SPD经营摸式的变化 SPD供应商发展路径 03 广 •42. • 东65省 目录 CONTENT •·SPD供应商业务增长的三条曲线 SPD产生背景：SPD是医院数字化转型的一部分，赋能智慧医院的建设和发展 亿欧大健康 乐数 SPD模式 供应链协同平台 座1购、百次广点 SPD院内耗材物流 管理系统 、、科 品 耗材抚细化管理 礼惠 领月返运 N R送 :LnF 冰柜 IVL sJpsly [住应] Processilg (加工) DistrioLti送on ) 串联约械生产、经营以及医疗机构：5PD摸式将约械生产企业， 经营企业（合第三方物流企业）和医院三方供应链联系起来，构建药 械供应链平台： •SPD运营商与医疗机构进行直接结算：按终端实际应用单位，将药品、医疗望械、试剂或其他医用物资及时提供至终端使用场所： • •减轻医院内部运营痛点：从而减轻诊疗现场库存管理业务量、减 >库存问转环节、提高药械产品售片服务等： [] 第二方运中心 医院需要对接多个供应商，管理难度大 ，•不同供应商有各自的操作规程、管理方式、价格政策等，管理难度大； •，医院的供应链长，需要多个环节才能完成从采购到配送的全过程，每个环节都需要违行管理和协调因比管理难度大。 医院医院内药品规数量多，管理复杂 药械• • 管理 痛点 医院规模越大，管理的药械数量越多，管理难度增加； 医院内的药品存谛、使用、返换等流程复杂，需安严格控制药品的质至和安全，以 及减少药品浪费和损失， 及医院库存以及运营成本压力大 重要性 •医院为应对突发情况，各种药品需要持足够的座存：部分药品使用量大，需要定 期采购补充库存，增加了管理三力； ，•医院的运营成色据设备维护成本、基出设施或本等，运营成本压力大。 医院面临国考压力太：高值耗材管理已纳入考核标准中 •在国家三级公立医院续效考核指标中共包括医疗质量、运营效率、持续发展和满意 度四大美，在2024年的考核于册中，考核指标新增了重点监控高值医月材收入占比指标，合在加强医用耗材管理： 信息义源：行·专家访谈，更力五疗必报，公开信息 x SPD模式的组成部分：核心内容包括SPD软硬件以及配送和运营服务 亿欧大健康 昂乐数智 亿欧智库：SPD模式的组成部分 设备 数字化相关 SPD产品 运营 ，配送 SPD服务 •SPD基础系统（内外部供应链&资质证照管理、基础数据 管理) •SPD供应链采购管理平台 （产品入院&采购订单管理两票制自动验证等） •院内物资管理系统（耗材流 程&库存&运营&财务管理等】 ·•SPD手机端 ·•药械运营BI报表分析系统 ...... •高值耗材柜（身份识别、自 动盘点、自检功能等！ •RFID（发卡器、射频读取设 备) ·•手持PDA ·•条码打印机 •SPD服务器、前置服务器、 光纤交换机等 •智能物流机器人 .. •仓储配送服务（提供仓储物流配送、流通渠道管理等服务，配送物品的现场搬运或 入库] •库存管理服务（解决滞销积压、近效期等情况 •补货及配送服务（解决药械缺货的情况，尤其是医疗机构不常储存的高值医用耗材 等) ...... •系统对接（与医院的HIS.LIS、HERP、财务系统实现无缝连接！ •药械耗材精细化运营管理 提高医用耗材供应的运营效率，实现对医用耗材的精细化管理和对耗占比的监管 •精细化运营咨询落地（、业务流程进行优化，落实物资精细化管理目标 ...... 信总义源：行·专家访谈、五院际书、SP3全业产方网站等 2016 2017 第一阶段：萌芽期 SPD行业由医药商业企业主导， 落地医院项目较少，服务模式还 未被大多数医院接受。 第二阶段：缓慢发展期医改制度使得医院开始注审成本管控，但由于SPD模式尚未成热 因此进入了缓慢发展期。 第三阶段：快速扩张期 随着医保改革政策、医药反腐、集 来等政策持续推进，加上SPD模式 的逐渐成熟，进入了快速扩张期。 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2015 2014 2013 2009 SPD发展历程：随着医院内部管理的规范化以及政策推动，SPD迎来快速扩张期 亿欧大健康 昂乐数智 →通过专业化分工与SPD服务模式的构建，能够帮助医院在“医用物资零资金占用”的情况下，保障医用物资供应的及时与安全，并显著降低管理成 本，提升运营效率，将医护和药剂人员从琐事中“解放”出来，回归一线服务本职工作。 DRG/DIP医保✯付改 亿欧智库：SPD发展历程及大事件毕三年计划持续深入 由南京鼓楼医院以药医院培细化运营管理 品业态率光引进国内广东省上健委曾发布消息叫停成为必然：促进了 国内批SPD.项巨是SPD。公开资料品示，部公SPDSPD进一步向帮助医 在2013年底左右启医改不断深入，合规监管趋严、“平加企业在竞标阶段，承诺幸出更高疗机构降本增效发展。 动的“两票制”等政策是医用耗材逐渐从的利益与医皖重建了新的利益链 诉求更加造现。 在中国科学技术大学府利润中心变成战本中心，能够提开医用物而这部分利润压力则被思锅给了医药反席、高值耗材集采压第一医院落地实践升资精绍化管理水平、降低人工成本，提升约企、蕊企，引发个满因此授叫常态化、VD试剂集来全面成功应用，成为国内首供应链管理效率的SPD模式调劳兴起停。铺开后，医院对于SPD的 批用耗材SPD项☎。 医疗政策对SPD模式的影呵：医保改革、医约反腐、集来常态化等政策推动 SPD快速发展 泰亿欧大健康 品乐数智 相关政策 政策核心 对SPD的影响 DRGS/DIP •·将医疗服务按疾病诊断和治疗相关性分组的✯付方式 •改革医疗服务分类和✯付方式，促进医疗机构提高服务效率、控制成本， 并提升服务质量和可及性 对于SPD需求不断增强：医疗机构注重降低药品及耗材的采购价格，控制成本的动力遂步加 强，对于SPD供应商的需求也不短增加。 集中采购 •，集中来购，合量设价，量价挂钩，降低医保开✯，药品及耗材集中采购降低药品采购成本•·规范市场秩序，政府或医疗机构可以获得更大的设价能力 SPD承担高效配送的任务：提高医院的来购效率、优化供应链管理，为医院提供更好的药品供应服务。 紧密型医共体 •强化医疗机构之问的协作机制，实现优势互补、资源共享，提升整体医疗服务水平 •统筹医疗资源，实现医疗资源的合理分配 SPD模式发挥更大的集约化优势：道过一体化管理、供应链服务集约化和数据化管理，推动医疗资源的优化配置、提高医疗服务质量。 医保基金 ✯付方式改革 •，2022年3月了日，山东省济南市发布关于全面开展医用耗材货款医保基 金与医药企业直接结算工作的通知》，其中提出全面取消医院结款权限，由医保与器械企业直接结算，开启了医保基金✯付方式的新格局 医保基金直接结算对SPD有正向影响：提高 医保基金的使用效率、降低医药企业的资金压 力，促进医疗服务的优质发展： 医疗反腐 •建立全面系统的医药合规管理体系制定详尽的合规政策 •，建立健全的医药监管体系，促进医药行业规范发展，提升医疗服务水平，保障患者权益 医疗机构透明度提升，SPD向规范化发展： 通过提高透明度、推动规范化和加强质量监控提高医疗机构的管理水平和效能，增进公众信任 →根据测算，2024年SPD整体市场规模为642亿元，其中数字化及精细化运营的部分预计为193亿元，在5PD整体占比为30%左右：而到了2030年5PD整体市场规模为990亿元，其中数字化及精细化运营的部分预计为595亿元，在5PD整体占比为60%左有。对比2024年到2030年，数字化及精 细化运营的市场规模占比增长了30% →传统SPD依靠代理、配送等配套服务作为主要收入，但随着集采，医用耗材挂网等政策的推进，耗材等产品价格逐渐透明，代理已无法作为企业主 要的收入来源，后续的增长主要来源于为医院提供数字化转型以及精细化运营服务以获得收入。 2024V52030年SPD整体及数字化及精细化运营市场规模（亿元） ■整体■数字化及精细化运营 642 595 193 2024年 2030年 066 SPD市场规模：为医院提供数字化转型及精细化运营服务将成为未来SPD企业的主费收人来源 亿欧大健康 品乐数智 数据交源：卫三统计斗望、专家访谈、公开资料，企·官方网站 目录 CONTENT SPD供应商发展路径 亿欧大健康 01 SPD发展背景 ·•SPD产牛背景 •·SPD模式的组成音分 ·•SPD发展历程 •·医疗政策对SPD摸式F影响 •·SPD市场规模 02 SPD发展现状 •.SPD摸式的企业图谱 •.SPD模式中应用的技术 ·•SPD上市经营表现分析 ·•SPD项目中标情况分析 ·•现行SPL模式的痛点和风险 •.SPD经营摸式的变化 03 ·•创新型SPD企业能力要求 •·SPD供应商发展方向 ，•·SPD供应商业务增长的三条曲线 三甲医院 三级医院 医疗机构 二级医院 社区卫生院 医联体医共体 SPD模式的企业图谱 数字化SPD模式下的企业 Thiabee AHUm WRYNTAA Deromun Runda NNOSTC 上海 医药 国药 集团 华润医药 九州 通 宝力医疗 座国恒泰 峰不 科技 国医科技 海遇 万序健康 医贝 微萌 图特 爱惠 盘谷 医疗 威高 合宦 德荣医疗 润达 医疗 信鸿医疗 医疗 SPD 软件 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ S硬PD件 √ √ √ √ √ √ √ √ 运营 √ √ √ √ √ √ √ √ 代理 配送 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 医药&器械（包含仪器、高值耗材、低值耗材等） mindray sysmexQuidelorthoScientificSIEMENSJohnson&JohnsonMedtronic 亿欧大健康 RocheAbbottBECKMANWEGO威高 COULTER 让明：海造小得英买了子公司 ...... SPD模式中应用的技术：物联网技术在SPD模式中应用广泛 深亿欧大健康 乐数婚智 亿欧智库；SPD模式中应用的创新技术以及医院实践案例 技术 依赖程度" 功能点 物联网 •实现药械等的准哨定位，提高品的查找效率和管理损度•监测药品或血液等的温湿度情况，防止质量受损•利用RFID标签选行器械、药品等-勿品的实时跟踪和管理 区块链 •，实现药品包装或医疗器械的数字化认证，防止假目伪劣产品的出现 •药品或医疗器械等物品的全生命风期的追溯和源 云计算 •供应链数据存谐和备份•构建智慧监管平台、质控管理平台 人工智能 •进行库存管理和去求预测，避免库存过多或不足的情况•规划通畅的物流路径，提高物流效率和减少或本 大数据 •对物流过程的实时监控，及时发现异常情况光提前预些•对物流相关数据进行实时采集，并存诸仕数据库中 基于“零库存，用后结算”原则的SPD精细化运营 •商品数据库化，UDI唯一性识别码实现产品全程 追溯，建立信息联动数据平台，实现互联互通 •SPD模式通过大数据和AI应用实现智能监测和管 理，包括智能配送