2024全球户外家居电商市场分析报告

u-chuhai.com E-COMMERCEREPORT 2024全球⼾外家居 电商市场分析报告 2024GLOBALOUTDOORFURNITUREANDGARDENEQUIPMENTE--COMMERCEMARKETREPORT 引⾔ Introduction 随着全球数字化浪潮的涌现，⼾外家居电商市场正成为中国企业在国际舞台上崭露头⻆的新战场。在这个充满活⼒和机遇的时刻，我们荣幸地为您呈上2024年全球⼾外家居电商市场的深度分析报告。这份报告将深 ⼊研究电商领域中的市场数据、热⻔国家的消费者洞察、品牌案例和关键趋势，旨在帮助中国出海企业更全⾯、科学地规划全球市场战略。 本报告将突出市场规模的增⻓数据，深⼊挖掘消费者⾏为背后的逻辑，并针对重点市场的电商⽣态系统分析其竞争格局。关注⼾外家居品牌的全球策略，探讨中国品牌在海外市场的营销打法，以及在全球化竞争中脱颖⽽出的关键因素。助⼒中国出海企业在全球⼾外家居电商市场中⾛得更远。 此报告的⽬标不仅仅是提供市场的静态描述，更是为中国商⼾提供案例分析和出海痛点解决⽅案，帮助他们更好地理解和适应快速变化的国际电商环境。通过共同的智慧和努⼒，我们相信中国企业将在全球⼾外家居电商市场中赢得更⼴阔的天地。 ⽬录CONTENT 01.市场分析 ⼾外家具篇Part1.电商市场分析 -01- 全球电商市场规模分析 -02- 重点电商市场规模及消费者分析 -07- Part2.品牌案例分析 -23- ⼾外家具品牌⼀览 -24- 精选品牌案例分析 -26- Part3.全球市场趋势分析 -35- 庭院设备篇Part1.电商市场分析 -36- 全球电商市场规模分析 -36- 重点电商市场规模及消费者分析 -39- Part2.品牌案例分析 -52- 庭院设备品牌⼀览 -53- 精选品牌案例分析 -55- Part3.全球市场趋势分析 -64- 02.品牌出海策略 Part1.出海营销指南 出海营销渠道布局建议 品牌出海营销策略建议 -65- -65- -70- Part2.品牌出海痛点及解决⽅案 如何解决海外⽀付收款难题 如何解决家居出海物流难题 -73- -73- -76- 休闲家具 遮阳家具 ⼾外地⾯ 运动娱乐 庭院⼯具 庭院装饰&收纳 庭院照明 ⼾外烹饪 01 市场分析 MarketAnalysis 本报告将对全球⼾外家居电商市场进⾏分析， 包括⼾外家具和庭院设备两⼤板块。 ⼾外家具 庭院设备 ⼾外庭 院家居类别 ⼾外家具 庭院设备 ⼾外家具（沙发、桌椅、吊床） ⼾外遮阳，运动娱乐 庭院装饰，庭院⼯具 庭院照明，庭院地⾯，⼾外烹饪 ⼾外家 具 桌椅套装 遮阳伞 ⼾外地毯 ⼾外蹦床 吊床/躺椅 遮阳篷 ⼈⼯草⽪ 充⽓泳池 沙发套装折叠桌椅 遮阳帐篷 防滑地垫 球框/球⽹ 庭院 设备 园艺剪⼑ 装饰垫/靠垫 景观灯 烧烤架 花园喷⽔器 花园雕塑 LED照明灯 烧烤桌 园艺⼿套 花盆/植物容器 太阳能灯 烧烤⼯具 割草机/铲雪机 庭院⽔景 移动式灯具 泳池清洁⼯具 ⼾外储物柜/架 市场分析 OUTDOORFURNITURE ⼾外家具篇 -⼾外家具篇- 电商市场分析 Part1 1.全球电商市场规模分析 1）全球⼾外家具电商市场规模 ⼾外家具指的是专⻔设计⽤于⼾外空间的家具，旨在提供舒适、耐⽤和功能性，以满⾜⼾外⽣活和休闲活动的需求。 这⼀领域可以分为住宅和商业两⼤类家具，其中住宅类家具在整个市场的占⽐过半（数据来源：GranviewResearch,2023），也是本报告分析的对象。 商业住宅 全球⼾外家具电商市场预计在2024年的收⼊将达到57.6亿美元（US$5.76bn）；预计该市场的年增⻓率（从2024年到2029年的复合年增⻓率，CAGR）为8.60%；到2029年，市场总收⼊预计会增⻓⾄87亿美元（US$8.70bn）。 2018-2029*全球⼾外家具电商市场营收 单位：⼗亿美元 数据来源：Statista，2024 10 7.86 7.14 6.43 5.76 5.845.47 5.13 4.24 3.86 3.5 8.338.70 8 6 4 2 0 201820192020202120222023202420252026202720282029 注：本章节数据分析包含以⽹络零售形式进⾏⼾外家具产品的交易，产品种类涵盖露台餐桌椅、⼾外座椅等家具的在线贸易；数据来⾃于Wayfair的调研，不包括烧烤炉和烤架、⼾外游乐家具、⼾外储物等。 仅包括B2C（企业对消费者）销售部分，不包含B2B（企业对企业）和C2C（个⼈对个⼈）销售。 ⼾外家具电商市场在未来得以增⻓的关键原因在于： 消费者对于打造舒适实⽤⼾外空间的追求不断增加，⼾外⽣活的趋势将持续蓬勃发展。他们更愿意将⼾外空间视为家庭的延伸，这种趋势在千禧⼀代中尤为显著； 餐饮和娱乐等⼾外活动的普及，使得对于经得起恶劣天⽓考验、同时具备时尚设计的耐⽤⼾外家具的需求不断增加； 可⽀配收⼊的提升也是⼀个重要因素，使得消费者更有能⼒投资于未来⼏年能够⻓期使⽤的⾼品质⼾外家具，推动优质⼾外家具产品的销售增⻓。 2）全球⼾外家具电商市场⼈均消费 从⼈均消费⽅⾯来看，全球⼾外家具电商市场⼈均消费⾦额经历了⼀段时间的下降，可能由多个因素导致： 1.经济波动：全球经济状况的不稳定可能导致消费者在⾮必需品上的⽀出减少，⼾外家具作为改善⽣活质量的⾼端消费品，当经济不景⽓时，消费者的购买⼒和购买意愿可能降低； 2.市场竞争加剧：随着更多商家进⼊⼾外家具电商市场，竞争加⼤，价格战可能导致平均销售价格下降，从 ⽽影响⼈均消费额； 3.消费者⾏为变化：消费者的购物习惯和⽣活⽅式改变也可能影响消费额。例如，年轻⼀代消费者可能更倾向于租赁或购买⼆⼿商品，⽽不是购买全新⼾外家具； 4.可持续发展观念的普及：随着环保意识的提⾼，部分消费者可能减少了对新家具的购买，选择维修旧家具或购买可持续材料制成的产品，这也可能拉低了⼈均消费额； 2023年全球⼾外家具电商市场⼈均消费23.02美⾦，并在2023年之后维持稳定。 2018-2029*全球⼾外家具电商市场⼈均消费 单位：美元 数据来源：Statista，2024 38.36 35.30 33.83 34.56 22.69 22.99 23.28 27.20 22.77 40 30 2023.02 23.5323.27 10 0 201820192020202120222023202420252026202720282029 3）全球⼾外家具电商市场消费⼈⼝ 到2029年，⼾外家具电商市场的⽤⼾数量预计将达到3.739亿； 在2024年，⽤⼾渗透率预计为4.0%，⽽到了2029年，这⼀数字将提升⾄5.1%。 2018-2029*全球⼾外家具市场消费者数量 单位：百万 数据来源：Statista，2024 2018-2029*全球⼾外家具市场消费者渗透率 单位：百分⽐ 数据来源：Statista，2024 400 6 373.9 354.1 331.5 306.6 279.7 252.8 228.2 200.9 172.7 145.5 122.6 100.5 5 4.3 4.5 4.7 3.8 3.94.0 4 3.5 2.9 3.2 3 2.6 4.95.1 300 200 2 100 1 0 201820192020202120222023202420252026202720282029 0 201820192020202120222023202420252026202720282029 4）⼾外家具销售⽇历 ⼀ ⽉ ⼆ ⽉ 三 ⽉ 四 ⽉ 数据来源：赛盈分销平台 ⼾外家具的热卖期主要受⽓候因素影响。春夏季是⼾外家具的主要热卖期，销售热度主要集中4-6⽉，跨境卖家基本在去年末到3⽉前将货物备货到海外仓。随着海外客⼾多元化的需求，更多适合秋冬的⼾外家具相继推出，如冬季的⽕盆、烧烤炉等取暖和野营聚餐产品也深受海外家庭喜欢。 新年 美国·⻢丁路德⾦纪念⽇欧洲冬季打折季 五 ⽉ 劳动节 ⺟亲节 美国·阵亡将⼠纪念⽇ 九 ⽉ 美国·劳动节美国·祖⽗⺟节 美&欧·开学季美国·超级碗美国·总统⽇加拿⼤·家庭⽇ 六 ⽉ ⼉童节 ⽗亲节 美国·六⽉节 ⼗ ⽉ 加拿⼤·感恩节美洲·哥伦布⽇ 妇⼥节 英国·⺟亲节基督教·复活节 七 ⽉ 欧美·暑假美国·独⽴⽇返校季 ⼗⼀ ⽉ 美国·感恩节 ⿊⾊星期五 地球⽇国际宠物⽇ ⼋ ⽉ 欧美·返校季欧洲·夏末促销 ⼗⼆ ⽉ ⽹购星期⼀ 光明节平安夜/圣诞节 patio庭院⾕歌趋势 ⼾外家具outdoorfurniture⾕歌趋势 遮阳棚awning⾕歌趋势 ⽕盆brazier⾕歌趋势 5）全球⼾外家具热⻔产品 ⼾外家具热销榜Shopify周销量TOP10 数据来源：BigSpy 统计时间：⾄2024年3⽉4⽇ 2.重点电商市场规模&消费者分析 1）2024年全球⼾外家具电商市场Top5 2024⼾外家具电商市场销售额Top5国家 单位：百万美元 数据来源：Statista，2024年3⽉ 美国 2,093.00 中国 1,314.00 英国 458.50 ⽇本 313.40 法国 162.20 2024⼾外家具电商市场⽤⼾渗透率Top5国家 单位：百分⽐ 数据来源：Statista，2024年3⽉ 荷兰 8.3 英国 8.3 丹⻨ 8.0 美国 8.0 芬兰 7.7 在全球⼾外家具电商市场这⼀快速增⻓的领域中，美国、中国、英国、⽇本和法国凭借强劲的消费需求和先进的电⼦商务基础设施，在过去⼏年内稳居销售额前五位的国家之列。其中，美国以20.93亿美 ⾦的销量遥遥领先。 在对全球⼾外家具电商市场的⽤⼾数量深度考察时，荷兰、英国、丹⻨、美国以及芬兰在⽤⼾渗透率 ⽅⾯展现出领先优势。这⼀指标体现了购买⼾外家具产品的活跃电商⽤⼾所占的⽐例。其中，荷兰和英国以8.3%的渗透率并列第⼀，是2024全球⼾外家具电商平均⽤⼾渗透率的2倍多。 2）销售额Top1市场分析 美国市场规模分析 美国⼾外家具电商市场预计在2024年的营收将达到20.9亿美元； 按照预测，该市场将以每年7.28%的复合年增⻓率(CAGR2024-2029)增⻓；到2029年，市场规模预计将达到29.7亿美元； 到2029年，美国⼾外家具电商市场的⽤⼾数量预计将达到3520万；2024年时⽤⼾渗透率预计为8.0%，并有望在2029年增⻓⾄10.2%；预计到2029年，每位⽤⼾的平均收⼊(ARPU)将达到80.84美元。 2018-2029*美国⼾外家具电商市场营收 单位：⼗亿美元 数据来源：Statista，2024 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2.97 2.67 2.85 2.01 2.22 2.17 2.01 2.09 2.23 2.44 1.571.65 201820192020202120222023202420252026202720282029 2018-2029*美国⼾外家具电商市场⼈均消费 单位：美元 数据来源：Statista，2024 120 100 80 60 40 20 0 108.1 101.7 111.3 109.8 97.39 83.3480.8479.9581.5684.0684.9484.42 201820192020202120222023202420252026202720282029 2018-2029*美国⼾外家具市场消费者数量 单位：百万 数据来源：Statista，2024 2018-2029*美国⼾外家具市场消费者渗透率 单位：百分⽐ 数据来源：Statista，2024 40 30 20 14.6 10 16.2 18.0 20.2