2024全球户外帐篷市场洞察报告

www.10100.com 随着城市化进程的加深与生活节奏的加速，人们越来越渴望逃离喧嚣的城市，贴近大自然，去感受生活的宁静与美好，享受自然带来的放松与愉悦。尤其是后疫情时代，徒步旅行、登山、骑行等户外活动的兴起使得“露营经济”持续火热，一度成为人们休闲解压、贴近自然的首选游玩方式。户外帐篷作为露营旅游的重要装备，也迎来了发展的黄金时期。 本报告对户外帐篷市场的国内外规模、竞争格局以及消费者偏好进行深入洞察，并基于详实的数据与案例对市场的最新动态和未来趋势做出预测。以帮助相关企业制定精准的市场策略，优化资源配置，抓住市场机遇，提升竞争力。 想要了解更多研报详情和商务合作，欢迎添加微信咨询 www.10100.com 合作微信大数跨境公众号 01 MarketOverview 02 RegionalAndConsumerInsight 03 IndustryAnalysis 04 BrandCase 户外帐篷是一种专为露营、徒步旅行和其他户外活动设计的便携式遮蔽装置，旨在为使用者提供临时的居住空间和保护，是户外活动中不可或缺的重要装备之一。现代户外帐篷通常由轻便而坚固的材料制成，如铝合金支架和防水尼龙或聚酯纤维帐篷布。根据使用环境和需求的不同，帐篷有多种类型，包括三季帐篷、四季帐篷、高山帐篷和家庭帐篷等。 除了提供基本的遮蔽和居住功能外，一些户外帐篷还配备了额外的功能，如内置储物袋、防蚊网、遮阳篷等，以提高使用者的舒适度和便利性。此外，一些高端帐篷还采用了先进的材料和技术，如防晒涂层、保温材料等，以提供更优越的户外居住环境。 2018年至2023年期间，全球帐篷市场规模整体呈现增长趋势，在部分年份，受疫情、政府政策等因素影响，有稍许回落。 2019年全球露营帐篷市场规模为31亿美元，预计将从2023年的33.7亿美元增长到2031年的79亿美元，预测期内的复合年增长率为8.8%。 按用途可将帐篷分为自用与商用两种类别。其中，自用帐篷占据帐篷市场的主要份额，但近几年，商用帐篷的市场占比在不断扩大。 50.5亿 美元 31亿 美元 33.7亿 美元 2019年 2023年 2030年 6 5 4 3 2 1 0 20182019202020212022202320242025202620272028 自用商用 2023至2033年全球帐篷市场规模预测2018至2028年全球帐篷市场规模（按用途分）单位/十亿美元 数据来源：sphericalinsights数据来源：kbvresearch 初创期：1990-2000年。户外运动兴起，代工企业出现，规模有限。消费者多以专业户外运动爱好者为主； 快速发展期：2000-2012年；稳步发展期：2013-2020年。 随着近年来露营经济的蓬勃发展，露营帐篷市场也随之迎来了显著的增长，2021年国内市场规模达到27.26亿元。未来消费者对露营活动的接受度和 参与度的不断提高，预计露营帐篷市场的消费者渗透率将会大幅提升。 1990-2020中国户外用品市场发展规模单位/亿元 2017-2026中国露营帐篷市场规模趋势预测单位/亿元 300 我国户外用品市场规模 120% 250 100% 200 80% 150 60% 100 40% 50 20% 0 0% 200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020 100 80 91.13 60 71.5 56.19 40 44.1 35 20 27.26 23.16 14.33 16.85 19.58 0 201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E 数据来源：COCA，国泰君安证券研究院数据来源：头豹研究院 合成纤维帐篷出口量 棉制帐篷出口量 其他材料帐篷出口量 单位：万件 单位：万件 单位：万件 合成纤维帐篷进口量 棉制帐篷进口量 合成纤维帐篷进口金额 单位：万件 单位：件 单位：万美元 2020年合成纤维制帐篷出口数量最多地区为美国，为994万多件，再次是英国地区，为217万多件。 2020年中国棉制帐篷出口数量最多地区为美国，为28万多件；其次是出口至荷兰地区，数量为9万多件。 2020年中国其他纺织材料制帐篷出口数量最多地区美国达56万多件。 2017 8 2020年中国合成纤维制帐篷进口数量为 2016 7 进口量 — 万 顶 4万多件，同比增长134.1%；棉制帐篷 2015 5 进口数量为513件，同比下降6%。其中 2014 8 2020年合成纤维制帐篷进口金额为 2013 2 184.38万美元，同比增长30.6%；棉制 2012 3 帐篷进口金额为13.88万美元，同比增 2011 4 长178.8%。 数据来源：共研咨询 数据来源：雨果跨境图片来源：谷歌趋势 TheNorthFace、Columbia、BigAgnes、MSR、Coleman、牧高笛等品牌在市场中占据重要地位。一些新兴品牌凭借创新设计和高性价比产品正在快速崛起。 受疫情的影响，宏观经济环境不景气以及户外用品需求削弱，市场整体信心较弱，中国帐篷制造企业注册数量在2019年后显著减少，2021年仅新增 1859家。 2016-2021年中国帐篷制造企业注册数量 单位/家 6,042 6,429 5,670 3,692 1,859 数据来源：头豹研究院数据来源：洞见研报 按帐篷容量划分，户外帐篷可分为单人帐篷、双人帐 篷和多人帐篷。1-2人户外帐篷引领细分市场。 按应用场景划分，户外帐篷可分为用于自用和商用帐篷。个人自用占据最大市场份额，2023年为70.1%。 1-2人帐篷 3-4人帐篷 5-6人帐篷其他 1-2人帐篷 3-4人帐篷 5-6人帐篷其他 54%57% 商用 自用 商用 自用 70% 73% 可分为隧道帐篷、圆顶帐篷、车顶帐篷、测地帐篷及其他类型帐篷。 家庭帐篷：适合家庭和团体露营，市场需求较大。高山帐篷：针对专业登山者和极限运动爱好者，注重高性能和耐用性。车顶帐篷：适用于自驾游和露营车，近年来越来越受欢迎。 三季帐篷：占据主要市场份额，适用于春、夏、秋三季。四季帐篷：适合全年使用，尤其在寒冷和恶劣天气条件 下需求增加。 数据来源：QYResearch数据来源：QYResearch 由于其浓厚的露营文化、庞大的国家公园、网络以及高水平的户外娱乐可支配收入，北美在全球露营帐篷市场占据主导地位，约2590万北美家庭每年进行三次以上的露营旅行。 由于户外活动激增、收入提高以及民众对露营和冒险运动的兴趣日益浓厚，预计在2023年至2030年预测期内，亚太地区的全球露营帐篷市场将出现显著增长。 从国家层面来看，美国、中国、加拿大、德国、英国拥有最大规模的户外帐篷市场。 户外帐篷全球市场占有率 单位/百分比 35 25 15 10 8 7 美国 中国 加拿大 德国 英国 其他国家 2022全球户外用品电商市场规模：区域占比 北美欧洲东亚东南亚 亚洲其他地区中南美 非洲和澳洲 数据来源：statista数据来源：askci 在新式露营中，女性是精致露营的主力军，占比高达64%，而男性决策者则 占比36%。 在传统露营中，男性占比56.1%，这类人群表现出较高的帐篷购买需求，功能性更强的户外帐篷是他们的首选。 数据来源：statista 千禧一代和Z世代是主要消费者群体之一。他们对户外活动充满热情，尤其是露营、徒步旅行和音乐节等活动。他们倾向于选择设计时尚、功能多样的帐篷。 这部分消费者通常有较高的收入和稳定的家庭生活，喜欢家庭露营和团体活动。他们注重帐篷的舒适性和实用性，倾向于购买大空间和多功能帐篷。 比例较小，但仍有一部分老年人热衷于户外活动，尤其是退休后。他们更注重帐篷的便捷性和安全性。 数据来源：statista、广州市消防委员会 2021年中国露营消费者目的 近年来，户外活动、极限运动、精致露营（glamping）概念在全球范围内逐渐兴起，成为推动帐篷市场增长的新动力，大量年轻和高收入群体以露营帐篷的舒适性和奢华感为选择基准。 消费者在购买帐篷时会综合考虑多个因素，以确保所选帐篷能够满足他们的具体需求和期望。安全性、操作难度、用途与功能性为三大基础需求。 喜 体 促 远 学 减 教 交 欢 验 进 离 习 压 育 新 自 生 感 城 技 孩 朋 然 活 情 市 能 子 友 消费者购买帐篷因素占比 社交需求 63% 市场趋势 57% 价格因素 51% 品牌 53% 功能性 76% 用途 66% 操作难度 72% 数据来源：imarcgroup、iimedia 北美地区的露营帐篷市场规模较大且增长潜力无限，预计在预测期内（2022-2028年）将实现7.4%的复合年增长率。这主要受益于该地区成熟的露营 文化和广泛的户外活动参与。 2014至2021年期间，北美露营家庭数量逐步递增，其中，大部分家庭的的露营频次为一年2-3次。 2023年， 在北美露营帐篷市场中占据主导地位，预计到2028年实现13.271亿美元的市场价值，将继续占据主导地位；预计 在 (2022-2028)期间的复合年增长率为9.9%， 为8.9%。 2014-2021北美露营家庭数量（按露营频率划分）单位/千 30,000 一年三次一年两次一年一次 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 20142015201620172018201920202021 600 2012-2023美国露营帐篷及遮蔽物批发销售额 单位：百万美元 500 400 300 200 100 0 201220132014201520162017201820192020202120222023 数据来源：statista数据来源：statista 美国、加拿大经济发达、人均收入较高，户外运动（露营、徒步、极限运动等）发展较为成熟，参与人数从2019年的1.54亿人激增至2021年的 ，参与率从 增长至 。 他们通常会选择专业性更强（轻便速干、防风防雨等基础性能）的户外帐篷，价格通常不会成为他们考虑的主要因素。加之拥有众多帐 篷供应商，业内口碑较好的品牌帐篷也成为他们的首选。 2019-2021美国和加拿大露营者比例：按地区划分 2019 2020 2021 80% 60% 40% 20% 0% 美国西部 美国南部美国东北部美国中西部 加拿大 数据来源：KOA、北美露营报告 2022至2032年欧洲露营帐篷市场规模预测 27.91亿 美元 13.28亿 美元 2023年 2032年 2019-2023年德国喜欢露营度假休闲旅游的人数 单位：百万 12.67 12.83 11.36 10.8 11.49 2019 2020 2021 2022 2023 数据来源：sphericalinsights 数据来源：statista 120 2017-2028年欧洲露营装备销售渠道 单位/百分比 100 80 60 40 20 0 201720182019202020212022202320242025202620272028 线上线下 德国户外帐篷消费者年龄分布 50-59 18.3% 40-49 16.5% 30-39 20.8% 20-29 16.8% 14-19 9.9% 数据来源：statista 数据来源：statista 2020-2028年印尼露营营销渠道分布情况 单位/百分比 120 70 20 202020212022202320242025202620272028 -30 线上 线下 户外帐篷好评