2024年第一季度烘焙新品趋势报告

烘焙渠道季度菜单追踪报告（2024年第一季度） 为雀巢中国量身定制的调研方案 2024年4月 ©欧睿国际有限公司（2024年）保留所有权利。本文件中包含的材料是欧睿国际有限公司及其授权方的专属财产。欧睿对其准确性或完整性不提供任何保证或陈述。任何依赖此材料作出的行为由使用方自负风险。本文件为机密文件，仅供雀巢中国及其附属公司内部使用。在未经欧睿明确书面同意的情况下，严禁公开或向任何第三方提供本文件中包含的全部或部分内容（或由其衍生的任何数据或其他材料）。请参阅欧睿的相关服务条款与条件。 项目概述 菜单与新品统计产品趋势 营销亮点 ©欧睿国际有限公司（2024年）相关服务条款与条件以及本文件首页的免责声明适用。 3 研究范畴 雀巢相关奶制品 雀巢®淡奶油雀巢®全脂奶雀巢®脱脂牛奶雀巢®“三花”淡奶雀巢®“三花”植脂末雀巢®鹰唛®炼奶雀巢®全脂奶粉雀巢®“三花”冰品奶基地，等 渠道覆盖范围烘焙渠道：据NP定义，包括传统烘焙店（如85度C、巴黎贝甜、面包新语、好利来、味多美），新式烘焙店（如原麦山丘、喜茶、奈雪的茶、乐乐茶、LadyM、LeTAO、C’estPatisserie等） 地域覆盖范围 中国内地日本韩国法国 ©EuromonitorInternational ©欧睿国际有限公司（2024年）相关服务条款与条件以及本文件首页的免责声明适用。 项目背景 雀巢公司拥有众多明星乳制产品，主要应用于咖啡店、街饮店、烘焙店等OOH渠道，公司产品销售增长受到上述渠道中所流行的产品应用驱动。为了监控下游应用的趋势，激发公司产品创新、销售定位、促销活动等，雀巢计划在街饮、咖啡、烘焙领域探索中国大陆及亚洲其他国家的市场趋势，以推动未来的业务发展。 客户目标 雀巢公司将利用该报告指导2024年乳制品的产品创新及销售推广。为了帮助雀巢梳理上述商业问题，欧睿国际将收集中国内地、日本、韩国、法国，4个地区于上述渠道中的菜单品项、产品特征及发展趋势。 项目概述 菜单与新品统计 产品趋势营销亮点 ©欧睿国际有限公司（2024年）相关服务条款与条件以及本文件首页的免责声明适用。 烘焙-中国内地（菜单结构） 菜单结构 第一季度中国内地地区较上个周期，传统烘焙的蛋糕，新式烘焙的饮品，新中式烘焙的点心占比有微增幅；较去年同期，传统烘焙的饮品和甜品占比下降1.5%左右，蛋糕占比上涨2%；新式烘焙的点心和甜品占比下降1%，饮品占比上涨1.5%，其余的品类占比都相对稳定；新中式烘焙的甜品类占比下降1%，点心占比上涨1.5%，其余的品类占比都相对稳定 传统烘焙新式烘焙新中式烘焙 4.5%4.5%4.5%4.0%4.0%4.0%4.00% 6.0%6.0%5.5%5.5%5.5%5.0%4.50% 3.0%2.5%2.5%2.5%2.0%2.0%2.00% 24.5%24.5%24.5%24.5%24.5%24.5%24% 2.5%2.5%2.5%2.0%2.0%2.0%2.0% 48.0%48.5%48.5%48.5%48.5%49.0%49.5% 28.0%27.5%27.0%26.5%27.0%27.0%27.50% 0%0%0%0%0%0%0% 16.5%16.5%16.5%16.5%16.0%15.5%15.5% 其它（零食、礼盒、果品、轻食等） 饮品（奶茶、咖啡、果饮等） 甜品（舒芙蕾、布 28.5%28.5%29.0%29.0%29.5%30.0%30.50% 5.0% 5.0%5.0% 5.5%5.0%4.5% 4.0% 丁、蛋挞、泡芙等） 33.5%34.0%34.0%34.5%34.5%34.5%35.00% 5.0%4.5%4.0%4.0%4.0%4.0%4.0% 0.5%0.5%0.5% 0.5%0.5%0.5%0.5% 39.0%39.0%39.5%39.5%40.0%40.0%40.0% 37.0%37.5%37.5%38.0%38.0%38.0%38.50% 3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%3.00% 15.0%15.0%15.5%15.5%15.5%16.0%15.5% 点心（切片/纸杯蛋糕、中式糕点等） 蛋糕（整模蛋糕）面包 第一季度共追踪中国内地28个烘焙品牌的新品 ©欧睿国际有限公司（2024年）相关服务条款与条件以及本文件首页的免责声明适用。 数据来源：欧睿国际根据案头研究及店铺调研得出 8.5%9.0%9.0%9.0%9.0%9.0%9.0% 14.5%14.5%14.5%14.5%14.5%14.5%14.0% 其它（零食、礼盒、果品、轻食等） 18.0%18.0%18.5%19.0%19.5%20.0%20.5% 饮品（奶茶、咖啡、果饮等） 甜品（舒芙蕾、布丁、蛋挞、泡芙等） 16.5%16.0%15.5%15.0%14.5%14.0%14.0% 点心（切片/纸杯蛋糕、中式糕点等） 12.0%12.0%12.0%12.0%12.0%12.0%11.5% 蛋糕（整模蛋糕） 面包 30.5%30.5%30.5%30.5%30.5%30.5%31.0% 烘焙-韩国（菜单结构） 代表品牌菜单结构 第一季度韩国地区，面包、甜品较上个周期占比有增加；较去年同期，点心占比下降2.5%，蛋糕、饮品和其它类占比变化相对稳定，甜品占比增加2.5% 第一季度共追踪韩国15个烘焙品牌的新品 数据来源：欧睿国际根据案头研究及店铺调研得出 ©欧睿国际有限公司（2024年）相关服务条款与条件以及本文件首页的免责声明适用。 8.5%8.5%8.5%8.5%8.5%8.5%8.5% 13.0%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.0% 其它（零食、礼盒、果品、轻食等） 19.0%19.0%18.5%18.5%18.5%18.0%18.0% 饮品（奶茶、咖啡、果饮等） 甜品（舒芙蕾、布丁、蛋挞、泡芙等） 17.0%17.0%17.0%16.5%16.0%16.0%16.0% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 点心（切片/纸杯蛋糕、中式糕点等） 蛋糕（整模蛋糕）面包 41.0%41.5%42.0%42.5%43.0%43.5%44.0% 烘焙-日本（菜单结构） 代表品牌菜单结构 第一季度日本地区，面包较上个周期占比有增幅；较去年同期，甜品占比下降1%，蛋糕、点心、饮品和其它类占比变化相对稳定，面包占比增加3% 第一季度共追踪日本15个烘焙品牌的新品 数据来源：欧睿国际根据案头研究及店铺调研得出 ©欧睿国际有限公司（2024年）相关服务条款与条件以及本文件首页的免责声明适用。 8.0% 12.0% 18.5% 其它（零食、礼盒、果品、轻食 等） 饮品（奶茶、咖啡、果饮等） 16.0% 1.5% 甜品（舒芙蕾、布丁、蛋挞、泡 芙等） 点心（切片/纸杯蛋糕、中式糕 点等） 蛋糕（整模蛋糕） 44.0% 面包 24年Q1 烘焙-法国（菜单结构） 代表品牌菜单结构 第一季度法国地区，面包类占比最高达44%，甜品与点心其次，均超 15%，饮品及零食礼盒等其他类产品占比约10%，整模蛋糕占比最低 第一季度共追踪法国8个烘焙品牌的新品 数据来源：欧睿国际根据案头研究及店铺调研得出 ©欧睿国际有限公司（2024年）相关服务条款与条件以及本文件首页的免责声明适用。 烘焙新品数 =525 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 172 136 26 19 15 1312 10 9 9 烘焙渠道新品 1-3月跨渠道烘焙大单品新品SKU数 第一季度，追踪的4个国家和地区的66个烘焙品牌共推出了525个烘焙新品。 按表面装饰是否含乳区分，含乳表面装饰产品共138个，占比约为26.3%，原味奶油、风味奶油和马苏里拉芝士是应用最广的含乳表面装饰。 按馅料是否含乳区分，含乳馅料产品共有76个，占比约14.5%，含乳馅料新品多使用风味奶油。 第一季度烘焙渠道新品分布（按表面装饰划分，%） 原味奶油 奶油表面装饰新品数量 含奶表面装饰新品例子 26.3% N=525* 1.9% 71.8% 芝士表面装饰新品数量 意式车厘子奶油可颂趁热集合（HOTCRUSH） 马苏里拉芝士 风味奶油 中国内地 蜂蜜蛋糕 85°C 中国内地 焦糖开心手指AngelinaParis法国 芭乐葡蛋糕喜茶（HEYTEA） 中国内地 巧克力咖啡榛子AngelinaParis法国 含奶油表面装饰新品含芝士表面装饰新品不含乳制表面装饰新品 *2024年第一季度追踪中国内地，韩国和日本3个国家，共66个烘焙品牌。这些品牌于第一季度共推出了525个烘焙新品。 肉酱火腿芝士恰巴塔 FASCINOBAKERY 第一季度烘焙渠道新品分布（按馅料划分，%） 中国内地 青酱鸡肉脆偶藕恰巴塔 FASCINOBAKERY 中国内地 牛蒡马苏里拉 FASCINOBAKERY 中国内地 橄榄牛至法棍LaMieCaline法国 虾仁奶油虾酱披萨美仕唐纳滋 日本 奶油馅料新品数量 含奶馅料新品例子 原味奶油 风味奶油 22 54 风味奶油 1.3% 14.5% N=525* 84.2% 芝士馅料新品数量 马苏里拉芝士 车打芝士 4 3 原味奶油 草莓魔法棒 新鲜草莓饼干三明治新鲜草莓咖啡面包 龙井厚乳爆浆吐司 龙井泡芙 含奶油馅料新品不含乳制馅料新品含芝士馅料新品 奈雪的茶中国内地 파리바게트 韩国 Bread&Co 韩国 爸爸糖手工吐司中国内地 泸溪河中国内地 60 78 风味奶油 原味奶油 5 2 马苏里拉芝士 车打芝士 -- 项目概述 菜单与新品统计 产品趋势 营销亮点 ©欧睿国际有限公司（2024年）相关服务条款与条件以及本文件首页的免责声明适用。 第一季度烘焙渠道趋势 烘焙新品趋势 街饮/咖啡 1.吃喝『同主题』 2.『传统甜点』升级 QSR 1.当家单品『馅料新意』 新中式 1.中点『西做』 传统烘培 1.欧式经典『新面貌』 2.酥皮单品『创意搭配』 3.可颂『新造型』 4.奶油卷『放倒』锦上添花 各渠道特有趋势 烘焙营销趋势 单品 1.『酒香』四溢 便利店/商超 1.『当季水果』元素 营销趋势 1.『新春营销』有品有礼 2.趣味『卡通联名』 3.浪漫『星座主题』 4.同业携手『灵感共创』 跨渠道趋势各国家/地区特有趋势 1.『茶香风味』凸显 2.『经典菜肴』入馅 3.『开心果』形色百搭 4.节日『龙主题』 5.传统青团『打破常规』 中国大陆 •食药同源养生风潮 日本 •东西方融合广受欢迎 韩国 •国产食材引领风潮 法国 •蜂蜜元素全季流行 ©欧睿国际有限公司（2024年）相关服务条款与条件以及本文件首页的免责声明适用。 创新关键词 烘焙产品趋势 第一季度关键创新趋势 中国日本韩国法国 金凤茶王千层 （喜茶） 中国内地 爸爸糖手工吐司 （龙井奶酥吐司） 01 「茶香风味」引领新潮流 龙井泡泡麻薯 （泸溪河） 中国内地 「欧洲经典」强势来袭 02 茶香风味新品数量 欧洲经典新品数量 金龙送福面包 金桂龙眼蛋糕 03 麦苗味软曲奇烧 莓巧开心果布里欧 中国内地 （FASCINOBAKERY） 潘多洛黄金面包 （趁热集合） 榛子橙香国王派 （百丘） 应季新品数量 「应季」新品创意满满 6 5 3 2 1 龙井茶粉 抹茶龙井茶味奶油乌龙茶 伯爵茶 10 5 2 1 丹麦面包 布里欧 国王饼 潘多洛 14 12 8 3 青团 龙井 龙年主题 龙眼 （85°C）（EVERNAKED裸蛋糕）（EVERNAKED裸蛋糕） ©欧睿国际有限公司（2024年）相关服务条款与条件以及本文件首页的免责声明适用。 中国韩国日本法国 传统烘培QSR便利店街饮/咖啡单品新中式 欧式经典『新面貌』 引进欧洲经典西点 •布里欧： 巴旦木