港股早晨快讯

港股早晨快訊 2024年5月10日星期五 各國指數收市價變動%年初至今% 恒生 18,538 1.22 8.74 恒生國企 6,561 1.61 13.73 恒生AH股溢價 141.71 -1.14 -3.36 恒生科技指數 3,947 1.95 4.86 上證綜合 3,154 0.83 6.03 上海科創板 779 2.26 -8.58 MSCI中國 61.14 1.56 9.28 金龍中國指數 6,592 1.64 1.79 日經225 38,074 -0.34 15.36 道瓊斯 39,388 0.85 4.51 標普500 5,214 0.51 9.31 納斯特克 16,346 0.27 8.89 Russell2000 2,074 0.90 2.30 德國DAX 18,687 1.02 11.55 法國巴黎CAC 8,188 0.69 8.54 英國富時100 8,381 0.33 8.38 波羅的海 2,203 5.76 5.21 VIX指數 12.69 -2.38 1.93 商品 CRB商品指數 收市價 289.01 變動% -0.19 年初至今% 9.92 紐約期油 79.26 0.34 11.15 黃金 2,346.33 1.62 13.80 銅 9,904.00 -1.25 15.72 外滙 美滙指數 收市價 105.23 變動% -0.30 年初至今% 3.87 美元兌日圓 155.48 -0.03 10.32 歐元兌美元 1.0782 0.32 -2.36 英鎊兌美元 1.2524 0.21 -1.65 美元兌CNH 7.2223 -0.10 1.40 利率 3個月Hibor 收市價 4.573 變動% -0.05 年初至今% -11.29 3個月Shibor 1.999 -0.04 -22.50 3個月Libor 5.585 -0.08 -0.10 十年美國國債 4.453 -0.90 14.80 ADR收市價變動%較香港% 騰訊控股 47.63 2.96 0.65 美團 30.37 3.97 0.64 京東集團 32.37 1.31 0.61 阿里巴巴 79.46 1.27 1.06 百度 110.87 1.16 0.83 嗶哩嗶哩 14.01 2.56 -1.02 滙豐控股 43.49 -0.82 0.39 資料來源：彭博 市場回顧 恒指重上18,500點：恒指周四(9日)輕微低開，其後升勢擴大，高見18,560點，最多升247點。恒指收報18,537點，升223點。大市成交1,237億元。 美股上漲：美國首次申請失業救濟金人數超預期，就業市場降溫，美股三大指數升0.3-0.9%。金價升1.6%至2,346美元。 中港股市短期展望 恒指阻力參考19,000點：內地第一季經濟有所復甦，但復甦並不全面， 整體總需求仍然疲弱。儘管穩內房政策頻出，人行1月宣布降準，超預期，2月五年期以上LPR降幅亦超預期，但房地產銷售、投資未見顯著改善。3月召開兩會後，市場憧憬陸續再有刺激舉措，上證指數有望挑戰2023年8月底高位3,219點。美國抗通脹最後一里路反覆，市場與聯儲局就減息、縮表之間的博弈將加劇市場波動。市場憧憬內地強刺激政策出台以增強經濟動能，並加快資金回流中港股市，恒指短期阻力參考19,000 點水平，對應約9.5倍預測市盈率。 短期看好板塊 國際銀行股：高利率環境料較預期持久，企業首季業績普遍勝預期 紡織股：服裝品牌去年去庫存情況理想，料今年產能使用率改善今日市場焦點 美國5月密歇根大學消費信心指數；宏觀焦點 彭博：內地擬免徵港股通股息稅； 內地4月出口回升1.5%勝預期；西安全面取消住房限購措施； 美國5月4日當周首申失業金人數超預期，創去年8月來最高；英倫銀行如預期維持息口不變今夏減息漸達共識； 企業消息 中芯(0981)首季少賺69%毛利率跌惟高於公司指引； 華虹半導體(1347)首季純利3,181.8萬美元按年跌79.1%符預期；華為新手機國產零件比例提高； 特步(1368)12億向大股東賣兩美國品牌；澳博(0880)虧損縮至7400萬符預期； 外圍市況展望 聯儲局5月一如預期維持息口不變，並將於6月起減慢國債縮表規模。聯儲局在議息聲明中提到，美國經濟活動以穩固步伐擴張，職位增長繼續強勁，失業率保持偏低水平，通脹在過去一年緩和，但最近數個月於邁向2%目標缺乏進一步進展且依然高企。在有信心通脹持續回落至2%的目標前，不認為適合減息。主席鮑威爾補充當局下一次行動不太可能是加息。雖然3月利率點陣圖顯示，官員們預料今年底利率中位數為4.6厘，與去年12月的預測一致，即仍意味將減息3次，累計減幅為0.75厘，但受累第一季GDP增長放緩，核心PCE加速反彈，滯脹風險升溫，我們認為聯儲局可能進一步延後減息時間點及下調減息預測次數，高利率環境料較預期持久，10年期債息料於4.5厘上波動。地緣政治風險升溫，金價料保持強勢。 趙晞文hayman.chiu@cinda.com.hk 李芷瑩edith.li@cinda.com.hk 陳樂怡tracy.chan@cinda.com.hk 宏觀焦點 內地4月出口回升1.5%勝預期：內地4月以美元計價，出口及進口回升，均勝預期。中國海關總署公布，以美元計價，中國4月進出口5125.6億元，按年增長4.4%。其中出口2924.5億元，增長1.5%，高於市場預期增1.3%；進口2201億元，按年升8.4%，高於市場預期升4.7%。貿易順差723.5億元。以人民幣計價，4月進出口3.64萬億元，按年增長8%。其中出口2.08萬億元，增長5.1%；進口1.56萬億元，升12.2%；貿易順差5134.5億元。 西安全面取消住房限購措施：西安市住房和城鄉建設局等部門發布關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的通知，提出全面取消西安市住房限購措施，居民家庭在全市範圍內購買新建商品住房以及二手住房不再審核購房資格。通知提到，商品住宅專案銷售時，登記家庭數量與房屋房源數量比例低於1.5:1的，不再實施公證搖號。建築面積大於144平方公尺的住房在搖號選房時不再實施「剛需優先」；支持房地產企業、經紀機構及金融機構合作建立「以舊換新」購屋模式，對房地產交易流程進行全鏈條優化。允許企事業單位、社會主體購買二手住房以及居民家庭登記選房後的剩餘新建商品住房。 杭州：全面取消住房限購，購房可落戶：5月9日，杭州宣布全面取消住房限購，在本市取得合法產權住房的非本市戶籍人員可申請落戶；購房人在所購住房城區範圍內僅有一套住房且正在掛牌出售的，辦理新購住房的按揭貸款時可按首套住房認定。 中汽協：4月二手車交易量按月跌1.7%按年增14.7%：中國汽車流通協會公布數據顯示，2024年4月最後一周，二手車日均交易量6.64萬輛，按周上升1.21%。按可比口徑計算，4月全月二手車共交易168萬輛，按月下降1.7%，按年增加14.7%。 彭博：內地擬免徵港股通股息稅：雖然香港沒有徵收股息稅，但滬港通開通10年以來，內地個人投資者經港股通投資香港掛牌股份，於收取股息時仍須向內地政府繳交20%所得稅。彭博社引述匿名消息指，中證監和國家稅務總局正考慮豁免相關股息稅，以避在內地和香港兩地重複徵稅。報道引述知情人士表示，相關計劃的草案已經上報有關監管機構，最終是否實施、以及施行日期仍存有變數。中證監、香港證監會及港交所(00388)都拒絕評論。港交所昨日午後升幅擴大至3%，收報265.6元，成交16億元。過去有市場人士指出，在內地和香港同步上市的公司，A股、H股派息相同，而且不少H股股價較A股都有明顯折讓，但因應經港股通持股仍收取20%所得稅，令內地投資者在港股「低吸」同一公司收息的情況，不算常見。 黃偉綸：香港擬於中東推出追蹤港股指數ETF：財政司副司長黃偉綸表示，香港正與數間金融機構合作，未來擬於中東推出追蹤香港股票指數的交易所買賣基金(ETF)，進一步加強香港與中東資本流動。黃偉綸出席「香港-沙特資本市場論壇」時表示，香港為沙地阿拉伯公司提供絕佳的融資平台，可以幫助沙地企業取得國際資本擴展業務。港交所(0388)去年將沙地交易所列入認可證券交易所名單，在沙地交易所上市的企業，可以申請在香港第二上市。亞洲首隻沙地阿拉伯ETF去年11月在香港上市，亦有助吸引國際資本進入沙地資本市場。 日媒:日本政府曾兩度出手干預滙市：日圓滙價近期曾跌穿160後反彈，東京電視台引述日本政府消息人士承認，當局分別在4月29日及5月2日干預滙市，以提振日圓滙價。報道稱，日圓在4月29日跌至160日圓兌每美元，創下34年的低位。到了5月2日早上，日圓從低位大幅抽升。市場揣測日本政府及央行曾兩度入市買日圓，規模達8萬億日圓。日本財務省負責外滙事務的副大臣神田真人回應稱，政府不會就是否干預滙市發表評論。他又指出，有關日本用於滙市干預的外滙儲備有限的評論是完全錯誤，並重申當局已做好準備採取行動。 日央行4月轉趨鷹派部分委員倡穩步加息：日本央行4月會議意見摘要顯示，央行審議委員大多轉向鷹派，多名委員認為有必要穩步提高利率，以防範通脹率過高的風險。部分委員認為，在通脹率持續保持在甚至超過2%目標水平的前景日益明朗的情況下，加息步伐有可能快於預期。多條意見呼籲有必要穩步提高利率，並考慮在未來某個時候減少央行的購債規模。有委員稱，央行應考慮適度加息，以避免在持續實現物價目標後被迫以「不連續和快速」的方式加息。另有委員稱，隨着實現經濟增長和物價預測的可能性增加，央行必須及時、適當地提高利率。倘若4月季度報告中的預期得以實現，2%的通脹目標將在大約兩年內持續穩定地達成，而且產出缺口將為正值，因此央行的政策利率有可能高於目前市場的預期。 美國5月4日當周首申失業金人數超預期，創去年8月來最高：美國上周首次申領失業救濟人數升至8月份以來最高，與勞動力市場逐漸降溫的跡象一致。美國勞工部週四公布的資料顯示，美國5月4日當周首次申請失業救濟人數23.1萬人，為2023年8月26日當周以來新高，也是自2021年以來的第三大單周增幅，超出預期21.2萬人，前值修正值小幅上修至20.9萬人。過去三個月的，首申人數一直處於20—22.2萬人之間。有助於平滑每週申領失業金人數短期波動的四周平均值增加至21.5萬人，為2月份以來的最高水準。 報告料美國2032年生產全球近30%先進晶片中國僅佔2%：半導體產業協會(SIA)與波士頓諮詢公司(BCG)發表報告，預計到2032年美國的晶片製造能力將增加兩倍以上，並控制28%的10納米以下先進晶片生產，主要受惠於《晶片與科學法案》的推出，而中國預計只能生產2%的最先進晶片。報告提到，於2022年美國的晶片製造能力僅佔全球的10%，其餘大部分位於亞洲，但預計美國的晶圓廠產能在未來10年能提升203%，到2032年將佔全球晶片製造產能的14%。 英倫銀行如預期維持息口不變今夏減息漸達共識：英倫銀行一如預期連續第6次會議宣布利率按兵不動，將基準利率維持在5.25厘。與會委員以7票對2票，議決利率維持不變。投反對票的兩名委員支持減息，較3月會議多了一位，預示英倫銀行逐漸接近就今夏減息達成共識。英倫銀行行長貝利(AndrewBailey)稱，對「事情朝正確方向發展感到樂觀」，但在減息前需要「看到更多證據」，表明通脹升幅進一步放緩。英倫銀行預計，通脹率將在未來兩個月回落至「接近2%的目標」。 以色列消息人士說停火談判破裂，以軍將繼續在拉法發動行動：以色列消息人士9日稱，開羅停火談判破裂，以軍將“按計劃”繼續在加沙地帶南部城市拉法發動行動。 企業中消央息金融辦持續保持懲治金融腐敗高壓態勢：中央金融委員會辦公室、中央金融工作委員會表示，要在剷除腐敗問題產 碧桂園(2007):盡力寬限期內償付兩票據利息：碧桂園旗下碧桂園地產集團有限公司公布，無法按時在5月9日支付兩項境內中期票據「23碧桂園MTN001」和「23碧桂園MTN