2022汽车后市场研究及人群洞察报告

汽车后市场研究及人群洞察报告 巨量引擎-汽车数据策略研究院 报告摘要-市场洞察 1.即使是车市寒冬下，我国汽车保有量依然呈现出强有力的增长趋势，2018年已达到2.4亿辆，相比2017年 同比增长10.5%； 2.随着国内售后市场的愈发成熟，售后市场将成为汽车产业链条上的最大利润贡献点，2018年后市场规模达 12900亿，同比增长20.6%； 3.随着移动互联网的快速发展，以车联网、智能化、大数据等为代表的新技术将逐渐应用与售后服务相关的 领域，服务于后市场的各个业务层面； 4.随着近年来，行业政策密集出台，倒逼后市场转型升级，促进汽车后市场行业的快速发展； 报告摘要-用户洞察 1.90后车主人群占比达到42.43%，女性用户占比达到30.7%，年轻化、女性化群体将主导未来消费潮流； 2.具有较强的经济基础，19.3%-居住在高级及以上小区，60.9%的人群已经组建家庭； 3.广东、江浙及山东等省份乘用车保有量已突破1000万辆；三线以下城市占比为58.93%，区域下沉特征 明显，未来发展更有前景 4.移动互联网时代，后市场消费移动互联网特征趋势凸显，查询违章、保养维修、二手车等应用更受用户偏好，反应后市场人群更注重便捷性与实用性； 5.消费水平较高，25.56%的用户选择价位在3000元以上的中高端手机，更注重产品的品质 6.人群价值观：既爱学习，也爱娱乐，不断自我充电，懂得享受生活、偏爱轻松极简的生活调性，注重生活的品质感 Content 01汽车后市场发展现状 03汽车后市场未来发展趋势研究 02汽车后市场人群特征研究 汽车后市场发展现状洞察 经济环境：2018年中国GDP总量超90万亿，经济继续保持平稳健康发展 过去几年，中国GDP增长势头为乘用车发展提供保障。从2012年开始，政策影响逐渐退出，市场影响逐步增强，宏观经 济从重“增量”到调“结构”，GDP增速放缓，但依然保持在较高的水平增长； 单位：万亿 近10年中国GDP走势 GDP总值GDP增速 9.4% 10.6% 9.6% 7.9%7.8%7.3% 6.9%6.7%6.8%6.6% 34.9 41.2 48.8 53.9 59.3 64.1 68.6 74.0 82.1 90.0 2009201020112012201320142015201620172018 行业政策利好：汽车行业相关政策的相继出台，推动后市场向上发展 2009年以来，国家层面针对汽车后市场的各个领域，如汽车金融、汽车租赁、二手车市场、汽车维保等出台多项政策， 推动汽车后市场行业发展； 时间 政策/法规名称 政策解读 2019年1月 《汽车产业调整与振兴规划》 •稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展； 2018年4月 《国务院关于落实政府工作报告重点工作部门分工的意见》 •为促进消费提质升级的背景下，将全面取消二手车限迁政策； 2017年5月 《汽车销售管理办法》 •打破汽车销售品牌授权单一体制，供应商可通过多种渠道销售汽车，经销商可 以销售多品牌汽车，消费者可以通过多个渠道购车； 2016年4月 《机动车维修管理规定》 •明确规定汽车用户可自由选择车辆维修保养门店，促进汽车售后服务领域的充分竞争，将维修费用控制在合理范围内； 2015年9月 《汽车维修技术信息公开理实施方法》 •规定，汽车生产者向维修经营及消费者无差别公开所有销售汽车车型的维修技术信息，打破汽车维修领域垄断，确保市场公平竞争； 市场因素：2018年中国汽车产销量均有所下滑，但依然是全球最大的单一国家市场 2018年以来，中国汽车市场产销量均出现一定程度上的下滑，但在2018年中国汽车销量依然达到2800万辆，中国汽车市场依然是全球最大的单一国家市场； 单位：万辆 中国汽车市场产销趋势 5000.0 汽车产量汽车销量汽车生产增长率汽车销售增长率 20.0% 4000.0 10.0% 0.0% 3000.0 2000.0 1000.0 1841.91927.2 1850.51930.6 2372.32450.3 2212.7 2198.42349.22459.8 2811.92901.52780.9 2802.82887.92808.1 -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% 20112012201320142015201620172018 市场因素：而汽车市场保有量的逐年增长，为后市场发展带来广阔的空间 从市场发展来看，我国汽车保有量呈逐年增长趋势，至2018年已达到2.4亿辆； 后市场因历年汽车保有量的增加，其规模越来越大，2018年后市场规模达12900多亿； 中国汽车保有量及增长率 中国汽车后市场规模及增长率 单位：亿两单位：亿元 3.00 2.50 20.00% 10.5% 11.7% 12.8% 13.2% 11.9% 12.4% 2.17 2.40 1.90 1.54 1.70 1.21 1.37 15.00% 16000 13000 21.6%20.6% 25.00% 19.6% 17.8% 15.0% 15.8% 12900 10700 6610 7600 8800 4690 5610 15.00% 2.00 10.00% 10000 5.00% 1.50 1.00 0.50 5.00% 0.00% -5.00% 7000 4000 -5.00% -15.00% 0.00 2012201320142015201620172018 -10.00% 1000 2012201320142015201620172018 -25.00% 市场因素：中国与成熟汽车市场相比，在后市场方面依然有较大的增长空间 从中国汽车市场与美国等成熟汽车市场的利润分布对比来看，虽然中国汽车市场利润50%分布在后市场中，但与美国 等成熟的后市场利润相比，还有一定的差距，如美国后市场利润占比能够达到80%左右，未来还有巨大的增长空间； 中国汽车产业链利润分布状况美国汽车产业链利润分布状况 3%4% 11% 10% 39% 33% 27% 16% 22% 12% 18% 5% 整车制造零部件制造售后服务 整车销售二手车销售其他衍生服务 整车制造零部件制造售后服务 整车销售二手车销售其他衍生服务 技术驱动：互联网+汽车，促进后市场产业发生变革 随着移动互联网的快速发展，以车联网、智能化、大数据等为代表的新技术将逐渐应用与售后服务相关的领域，服务于 后市场的各个业务层面； 在线养护： 自营型养护电商 综合电商 品牌连锁店 导流/上门服务平台 在线二手车： 二手车售卖 二手车评估 二手车检测 在线汽车租赁： 在线预订 在线支付 分时租赁 车辆共享 2 二手车 1 汽车养护 3 汽车租赁 互联网+模式 5 汽车保险 4 汽车金融 在线金融： 金融公司线上平台 独立第三方平台 互联网金融公司 在线保险： 保险公司线上平台 独立第三方平台 互联网保险公司 中国汽车后市场现状小结 经济 中国GDP稳定增长为乘 用车市场发展提供保障 行业政策 行业相关政策的相继出 台，推动后市场的发展 市场空间 汽车保有量的不断增加， 为后市场发展带来广阔 的空间 技术驱动 互联网技术加持汽车后市 场，驱动后市场产业发展 汽车后市场人群特征研究 深度研究后市场人群结构特征，聚焦消费观念，反应当下车主人群的真实面貌 基本特征：男性化、主流人群特征明显，年轻化群体主导未来消费潮流 30岁以下人群比重超过四成，90后人群逐渐成为汽车后市场的主力消费人群，未来有望引领后市场消费的新趋势； 汽车后市场人群年龄比重 男性 69.3% 40.00% 30.00% TGI 112.02 113.06 105.39 95.59 90.42 32.49% 28.13% 14.30% 17.25% 7.83% 120.00 100.00 80.00 20.00%60.00 女性 30.7% 10.00% 40.00 20.00 0.00% 18-23岁 24-30岁 31-40岁 41-49岁 50岁以上 0.00 数据来源：云图平台；备注：汽车后市场用户人群为乘用车车主用户；TGI指数即目标消费群体指数，可反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势情况。TGI指数目标群体在某一标签上的占比汽车大盘人群在同一标签上的占比100TGI指数大于100表示特征突出，TGI指数小于100表示特征减弱； 人生阶段特征：大多数已经成家立业组建家庭，更多的用户从事基础服务业 关于婚姻 关于 职业 关于住宅 18.5% 14.0% 12.3% 11.2% 5.1% •60.9%-已经组建家庭； •39.1%-处在恋爱、单身生活中； 基础服务业38.8% IT通讯 金融法律 •19.3%-居住在高端及豪华小区； 公务员 教师 学生 地域特征：呈现出区域下沉特征，且在经济发达、人口占比较多的省份保有量更多 低线城市人群占比更高，未来发展更有前景，同时在广东、江浙及山东等省份乘用车保有量已突破1000万辆； 各省份乘用车保有量分布状况 汽车后市场人群城市级别分布 TGI 汽车保有量超过1000万的省份 40.00% 103.31 104.00 100.33 100.58 98.07 99.64 97.50 22.44% 18.88% 21.14% 15.62% 15.35% 6.56% 103.00 30.00% 102.00 101.00 20.00% 10.00% 0.00% 超一线城市一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 100.00 99.00 98.00 97.00 96.00 95.00 94.00 消费观念：更偏爱品质化消费，同时对线上服务的偏好度更高 汽车后市场人群更愿意为提高生活的品质而买单，消费观念呈现出品质化、便捷化特征，更加依赖互联网； 消费渠道消费偏好 网购TGI165 旅游出行 TGI153 金融理财 TGI146 数据来源：云图平台；TGI指数即目标消费群体指数，可反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势情况。TGI指数目标群体在某一标签上的占比汽车大盘人群在同一标签上的占比100TGI指数大于100表示特征突出， TGI指数小于100表示特征减弱； 渠道偏好-线上服务：移动互联网时代，后市场消费移动互联网特征趋势凸显，用户对车辆服务的模式正在发生改变； 后市场车主用户逐渐依赖线上服务，其中查询违章、养修、二手车为TOP3使用偏好，更注重便捷性与实用性； 线上汽车服务偏好TO5 汽车后市场服务类APP 汽车查询违章 #途虎养车# #平安好车主# 汽车保养维修 #车轮考驾照# #人人车二手车# 二手车 #优信二手车# #滴滴打车# 汽车保险 汽车租赁 #驾考宝典# #河马养车# #优乐养车##...# 消费偏好-手机：具有一定经济基础，更偏爱中高端智能手机，注重产品的品质与科技性能 20.71%的用户使用华为品牌的手机，18%的用户使用苹果品牌手机，25.56%的用户选择价位在3000元以上的中高端手机，反应后市场车主人群更加注重产品的品质； 手机品牌偏好手机价位偏好 25.00% 25.00% 20.00% 20.00% 20.30% 15.00% 15.00% 10.00% 10.00% 5.00% 5.00% 0.00% 20.71% 19.36% 18.00% 17.44% 12.03% 10.42% 2.04% 华为VIVO苹果小米 其他OPPO三星 0.00% 15.80% 16.11% 15.15% 13.85% 10.41% 8.38% 1000以下1000-15001500-20002000-25002500-30003000-40004000以上 移动应用偏好：既爱学习，也爱娱乐，不断自我充电 在移动应用偏好方面，影音图像类A