2022巨量引擎汽车后市场行业洞察报告

2022 巨量引擎汽车后市场 行业洞察报告 Part01 汽后市场蓬勃发展，孕育潜力新空间 中国庞大的汽车保有量，催生了巨大的维修保养、汽车美容、汽车用品等多元化服务需求。尤其对于汽车刚需的养护业务，市场潜力更为突出，汽后市场的发展孕育出全新的潜力空间。 广义的汽车后市场汽车金融、汽车租赁、汽车用品、二手车、汽车养护与维修、报废汽车等几类。 本报告定义汽车后市场为狭义的后市场，主要集中在维修、保养和汽车用品三大服务领域。 1.1 汽车保有量破4亿催生多元市场需求 截至2022年上半年，中国汽车保有量已经突破了4亿，乘用车保有量在2021年已经达到2.6亿辆，预计未来还会继续保持平稳增速维持增长；庞大的汽车保有量，催生出巨大的汽车后市场服务需求 图：中国汽车保有量及同比增速 9.1% 5.6% 16.7% 5.7% 14.3% 3.9% 12.5% 6.9% 16.7% 5.5% 6.4% 4.8% 9.1% 6.9% 8.3% 6.2% 中国汽车保有量近年来基本维持6%左右的同比增速稳定增长 数据来源：中国汽车工业协会；2013年-2022年6月 注：汽车保有量包含乘用车和商用车 4 乘用车新车销量呈现出下降的整体趋势。2018年到2020年间，新车销量更是呈现出负增长的态势 图：乘用车新车销量及同比增速 15.8%9.9%7.2%15.1% 1.9% -4.3%-9.5%-5.8% 6.5% 1,970 2,111 2,429 2,474 2,367 2,143 2,018 2,148 1,549 1,793 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年 2019年2020年 2021年 乘用车新车销量(万辆) 同比增速 数据来源：中国汽车工业协会；2012年-2021年 5 中国乘用车新车的销量增速放缓 2021年，国内乘用车平均车龄已经接近7年。随着车龄的逐年增加，故障开始增加，一些零配件逐渐出现磨损并且需要更换。车主每年的维修保养支出随着车龄的增加而增加。同时汽车销量增速的放缓，催生了更多的汽车后市场的需求 图：中国乘用车平均车龄(单位:年) 5.05.1 5.2 5.35.5 5.6 5.96.2 6.66.9 国内汽车的车龄结构逐渐老化 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年 数据来源：中国汽车工业协会；Wind；2012年-2021年 6 1.2 车后市场高速发展进入万亿市场规模 随着汽车保有量的平稳增长及车龄的逐年增加，中国汽车后市场的是市场规模在2020年突破万亿，除2020年外，近年来保持11%以上的增速平稳高速增长 图：中国汽车后市场规模及同比增速 12.9%11.9% 8.7% 11.1% 中国汽车后市场规模(亿元人民币) 同比增速 7,4738,437 9,44310,268 11,408 中国汽车后市场达到万亿的市场规模 2017年2018年2019年2020年2021年 数据来源：途虎养车公开信息；2017年-2021年 8 美国汽车后市场早在20世纪初期就进入万亿的市场规模，并保持3.7%左右的年复合增长率，于2019年达到2万亿。综合分析，美国汽车后市场稳定增长的主要驱动因素包括： ·汽车保有量的增长。根据相关资料显示，2000-2019年期间，美国汽车保有量年复合增长率维持在 1.2%左右 ·平均车龄的增加导致每年维保支出增长。2000年美国汽车的平均车龄在9.8年左右，到2019年已经增长至11.8年 图：美国汽车后市场规模及复合增速 CAGR:+3.7% 20,930 10,540 2000年2019年 美国汽车后市场规模(亿元人民币) 对比我国的汽车保有量和车龄增长趋势，和美国过去20年发展有一定的相似之处。因此我们可以判断，未来我国的汽车后市场规模将稳健增长 我国高速发展的车后市场和发达国家相比，仍有巨大增长空间 数据来源：AASA；2000年&2019年；汇率1USD=6.8CNY 9 1.3 新能源汽车带来全新服务模式 新能源汽车销量达到352万辆，同比增长超过1.5倍 中国新能源车在经过了过往10年的以政策驱动为主的成长初期，已经进入到以市场驱动的快速成长期，并保持良好的发 38.5% 图：中国新能源汽车销量及同比增速 316.7%341.3% 53.3%61.6% 53.2% -4.0% 13.3% 新能源车销量(万辆) 同比增速 157.6% 352.1 展势头 1.31.8 7.5 33.150.777.7 125.6 120.6136.7 根据灼识咨询研究报告，新能源汽车的维修保养年度开支比传统燃油车高大约13% 和传统燃油车相比，新能源车中独一无二的三电系统（动力电池、驱动电机和电控系统）为汽车后市场带来了全新的维修和保养模式。根据相关数据研究显示，预计在2022到2025年期间，汽车后市场中新能源汽车独有的三电系统维保市场规模的年复合增长率将达到37%，远高于其他项目的增速 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年 数据来源：中国汽车流通协会；2021年-2022年 表：新能源汽车与燃油汽车的保养及维修服务比较 类别 电池容量检测及维修 更换电气系统 机油更换 滤清器更换 火花塞更换 制动器更换 底盘保养 轮胎更换 其他易损件 新能源汽车 纯电动 汽车 插电式混合动力汽车 燃油汽车 燃油汽车 数据来源：途虎养车公开信息 11 1.4 互联网成为汽车后市场新的增长引擎 车主间往往会互相讨论各自的爱车，包括线下店的体验等。 因此朋友介绍还是车主获取汽 图：用户获取汽车后市场相关信息的渠道 朋友介绍51.3% 车后市场相关信息的主要渠道 互联网的发展，也为汽车后市场带来了新的机遇。丰富的线上渠道为车主提供了更多的选择。其中如途虎养车这样的汽车综合服务平台成为车主线上选择的主要渠道 汽车综合服务平台(途虎养车等) 短视频平台(抖音等)车友论坛(汽车之家、懂车帝等) 线下广告 社交平台(微博、小红书等) 7.0% 4.1% 23.5% 20.9% 16.6% 车主获取汽车后市场信息的渠道多样且便捷 数据来源：巨量算数汽车后市场用户调研，N=4868；2022年10月 13 巨量算数研究发现，购车价格越贵，车主表现出越爱惜自己的座驾，他们也倾向于选择丰富的线上渠道来获取信息 图：不同车价的车主选择线上获取汽车后市场信息的渠道TGI 100 6万以下(不含 6万) 6-11.99万12-17.99万18-27.99万28-39.99万40-59.99万60万及以上 短视频平台(抖音、快手等)社交平台(微博、小红书等) 车友论坛/资讯平台(汽车之家、懂车帝等)汽车综合服务平台(途虎养车等) 高价值的汽车车主更爱线上获取信息 数据来源：巨量算数汽车后市场用户调研，N=4868；2022年10月 注：TGI（TargetGroupIndex）指数，是反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势的指数。 TGI指数=[目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例]*标准数100，其数额越大，就表明目标群体吻合度就越强势。 14 图：车主通过网上预约或购买过汽车服务的人数占比 线下直接到店仍是汽后市场服务的主流。但线上预约渠道的出现，为汽后市场带来了全新的服务模式。超过三分之一的车主通过网上预约或购买过汽车服务，网上预约的便利性开始受到用户的关注。通过一站式的简化服务流程，提升服务效率和体验，将成为未来消费者追求的服务模式 从来没有在网上预约或购买过偶尔通过网上预约或购买经常通过网上预约或购买 27.6% 9.1% 图：不同车价的车主在网上预约或购买汽车服务的偏好TGI 63.2% 100 购车价格越贵的车主，越倾向于在网上预约或购买汽车服务。他们热衷于使用更便利的手机消费来替代过去繁琐的消费体验，节约时间和成本是首先考虑的因素 6万以下(不含6万) 6-11.99万 12-17.99万 18-27.99万28-39.99万40-59.99万 60万及以上 线上预约渠道的出现为汽车后市场带来全新的服务模式 经常通过网上预约或购买 偶尔通过网上预约或购买从来没有在网上预约或购买过 数据来源：巨量算数汽车后市场用户调研，N=4868；2022年10月 15 Part02 新空间带来新机遇，新渠道强势崛起 汽后市场的新空间蕴藏着大量的发展机遇。随着互联网的发展，汽后服务也从传统的纯线下发展模式中找到了新的增长渠道—线上渠道。 线上渠道的用户、内容和创作者共同组成全新的内容生态。 2.1 用户线上习惯养成兴趣用户稳定增长 汽车后市场兴趣用户数量庞大且增长趋于稳定 图：汽车后市场兴趣用户量及同比增速图：汽后市场兴趣用户在汽车行业中的占比 巨量算数数据显示，汽车后市场行业拥有庞大的接近3亿的兴趣用户数量，增长趋 +1.0% 汽车后市场兴趣用户量 87.8% 12.2% 汽车后市场兴趣用户占比 于稳定。在整体汽车行业兴趣用户中，汽 2021年 1-9月 2022年 1-9月 车后市场兴趣用户占 比约为88% 数据来源：巨量算数；2022年1-9月vs2021年1-9月 注：兴趣用户指单月对相关话题内容点赞次数>=2次的用户 数据来源：巨量算数；2022年1-9月 图：部分类型的汽车后市场兴趣用户量及同比增速 部分类型的汽车后场用户数量稳定增长，特别是车内用品和车载电器类的兴趣用户，同比增速超过10% 车内用品 +11.2% 车载电器 +10.1% 汽车改装 +9.0% 维修保养 +5.3% 2021年 1-9月 2022年 1-9月 2021年 1-9月 2022年 1-9月 2021年 1-9月 2022年 1-9月 2021年 1-9月 2022年 1-9月 数据来源：巨量算数；2022年1-9月vs2021年1-9月 18 30岁以上的汽车后市场兴趣用户占比增加，用户群体结构趋于成熟化 低线级城市兴趣用户占比增加，这与经济发展和整体汽车市场有关，汽车后市场兴趣用户呈现下沉趋势 图：不同年龄的汽车后市场兴趣用户占比 16.4% 14.6% 20.6% 21.4% 33.4% 32.3%19.4% 20.0% 10.6% 11.5% 18-23 24-30 31-40 41-50 51- 图：不同城市级别的汽车后市场兴趣用户占比 7.9% 7.7% 18.7% 18.2% 18.7% 18.8% 24.0% 23.9% 17.8% 17.7% 12.9% 13.6% 一线新一线 二线三线四线 五线及以下 2021年1- 9月 2022年1- 9月 2021年1- 9月 2022年1- 9月 汽车后市场兴趣用户整体用户趋于成熟化并保持下沉趋势 数据来源：巨量算数；2022年1-9月vs2021年1-9月 19 图：不同省份汽车改装兴趣用户TGI（TGI>100且增长）图：不同省份汽车维修保养兴趣用户TGI（TGI>100且增长） 115.1 127.1 116.7118.7115.5119.3 109.7109.8107.4109.7100.4102.7 100.2 102.5 102.0105.9 102.8102.9101.7102.7100.9102.798.8100.798.3100.4 黑龙江 辽宁吉林天津北京河北宁夏 广西湖北贵州云南湖南重庆 2021年1-9月 2022年1-9月 2021年1-9月 2022年1-9月 北方车主更爱汽车改装，让爱车符合自己的审美是他们的追求南方车主更爱维修保养，精打细算的人们更爱惜自己的车辆 一方水土养一方人，不同项目的偏好地域性明显（1） 数据来源：巨量算数；2022年1-9月vs2021年1-9月 20 一方水土养一