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2024年4月24日星期三 港股盘前分析： 美PMI创年内最低；布林肯访华。A股低开低走。上证指数下跌0.74%报3021.98点，深证成指跌0.61%，创业板指涨0.15%。教育板块走强，贵金属、煤炭等周期股继续领跌。北向资金净流入23.4亿元。港股高开高走继续反弹。香港恒生指数收涨1.92%报16828.93点，恒生科技指数涨3.38%，国企指数涨2.12%。保险、医疗板块领涨，贵金属持续领跌。南向资金实际净流出29.97亿港元。外围方面，欧洲三大股指收盘全线上涨。美国三大股指全线收涨，道指涨0.69%，标普500指数涨1.2%报5070.55点，纳指涨1.59%。美国4月企业活动增速降至年内最低，就业指标跌至萎缩区间。美国国务卿布林肯周三起访华。操作方面，恒指支持16839，阻力17152，谨慎关注科技等权重板块投资机会。 国际要闻摘要： 标普PMI数据显示美国4月企业活动增速降至今年以来最低，就业及综合订单指标跌入萎缩区间。 美国国务卿布林肯将于周三起对中国进行为期三天的访问。在他动身前夕，中国外交部谴责美方的“中国产能过剩论”。 特斯拉盘后飙升，虽然第一季度营收和利润再度弱于预期，但公司宣布将在今年年底或明年年初推出价格更实惠车型，时间较最初计划大幅提前。 资料来源：彭博 恒生指数一年走势 新永安国际研究部分析师 李汉良FrankLi 李玉明LeoLi 林纯SamanthaLin 主要市场指数 指数 收盘价 涨跌% 单日 年内 16828.93 5954.62 3449.10 150.19 3021.98 9183.14 3506.23 38503.69 15696.64 5070.55 18137.65 8105.78 8044.81 1.92 2.12 3.38 -0.87 -0.74 -0.61 -0.70 0.69 1.59 1.20 1.55 0.81 0.26 -1.28 3.23 -8.37 2.43 1.58 -3.59 2.19 2.16 4.57 6.30 8.27 7.46 4.03 指数 收盘价 涨跌% 单日 年内 83.36 2342.10 9706.50 2579.00 1182.00 452.50 105.68 7.26 1.07 65.17 1.78 -0.18 -1.25 -3.43 0.44 0.63 -0.38 0.14 0.42 0.02 15.72 10.60 13.41 8.18 -9.84 -8.45 4.24 -1.84 -3.44 -10.44 主要商品及外汇指数 技术指标数值 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 恒生指数技术走势 16828.93 16839 17152 16623.75 16533.64 17314.47 54.92 即将上市新股（以上市日期正序排序） 代号 公司名称 截止认购日 上市日期 货币 发售价 每手股数 2438 出门问问 2024/04/19 2024/04/24 HKD 4.1 1000 页1 2024年4月24日星期三 财经要闻 美国4月企业活动增速降至年内最低，就业指标跌至萎缩区间：美国4月企业活动增速降至今年以来最低水平，需求回落导致就业人数自2020年以来首次下降。标普全球4月美国综合PMI初值下滑1.2至50.9，创8月以来最大降幅。读数高于50表明行业活动扩张。综合订单指标六个月来首次跌入萎缩区间。就业指标下滑3.2至48，反映出服务业就业人数萎缩和制造业增长放缓。与此同时，综合价格指数从10个月高点回落。 “美国经济活动在第二季度初失去动力，”标普全球市场财智首席商业经济学家ChrisWilliamson在一份声明中表示。“4月新业务流入出现六个月来的首次下降，随着对前景的担忧加剧，企业的未来产出预期降至五个月低点。”Williamson表示，“如果排除疫情刚爆发时那段日子，更具挑战性的商业环境促使企业以全球金融危机以来最快速度裁员”。就业指标的下降表明企业认为当前产能足以满足需求。本月积压订单指标仍处于萎缩区间。服务业活动总体指数降至五个月最低水平，制造业PMI略有萎缩。 特斯拉将加快推出更低价车型第一季度盈利和收入逊于预期：在利润和收入连续第三个季度逊于预期后，特斯拉表示将加快推出价格更实惠的车型。这家电动汽车制造商之前宣布2025年下半年开始量产这类汽车，现在计划将生产时间提前。由于电动车需求疲软，该公司一直面临销售下滑的困境。今年前三个月，特斯拉调整后的每股收益为45美分，华尔街预期为52美分。营收降至213亿美元，与交付量自2020年以来首次 同比下滑的情况相符，分析师对销售额的预期为223亿美元。纽约时间下午4:11，特斯拉盘后上涨5.7%。截至周二收盘，该股今年累计重挫42%，在标普500指数成份股中表现最差。特斯拉对于近期增长预期的展望较为谨慎，称交付量可能低于去年。该公司表示，“2024年我们的汽车销量增长率可能会明显低于2023年，因为我们的团队致力于推出下一代汽车和其他产品”。 欧元区经济活动增强至11个月最高水平得益于德国恢复增长：得益于服务业表现强劲、德国恢复增长，欧元区私营部门的经济活动增强至将近一年来的最高水平。周二公布的数据显示，4月标普全球采购经理 人指数(PMI)升至51.4，强于经济学家预测的50.7，连续第二个月超过50这一荣枯分水岭。德国PMI也超出预期，自6月以来首次升破50。HamburgCommercialBank首席经济学家CyrusdelaRubia称，这些乐观数据表明，欧元区第二季度可能增长0.3%，与第一季度的增速持平。在服务业的推动下，德国私营部门10个月来首次实现增长。制造业仍在萎缩，但步伐较前一个月有所放缓。在去年最后一个季度出现萎缩之后，人们一直预期德国冬季陷入了浅度衰退。但德国央行上周表示，今年第一季度经济可能实现了微幅增长，因为工业产值、出口和建筑业回升——这意味着德国避免了衰退。 布林肯访华在即，中国谴责美国所谓“中国产能过剩论”：对美国有关中国工业产能过剩的抱怨，中国发出了迄今最严厉的反击，预示着美国国务卿安东尼·布林肯本周访华访问期间难免一番唇枪舌剑。据中 国外交部周二发布的公告，一位外交官在最近的媒体吹风会上表示，美方抛出所谓“中国产能过剩论”，背后包藏的是遏制打压中国产业发展的祸心，旨在为本国谋求更有利竞争地位和市场优势，是赤裸裸的经济胁迫和霸道霸凌。公告称其为外交部美大司负责人，但没有给出姓名。中国很少在美国高官访华前夕举行此类吹风会。布林肯将于周三至周五访问中国。这位官员说：“美方顽固推进遏华战略，不断采取干涉中国内政、抹黑中国形象、损害中方利益的错误言行，对此我们予以坚决反对反制。” 中国外汇局：强化外汇领域监管全覆盖，严厉打击外汇违法违规活动：中国国家外汇管理局党组理论学习中心组在人民日报发文称，要切实防范国际经济金融风险对中国的外溢和冲击；强化外汇领域监管全覆盖， 严厉打击外汇违法违规活动，不断提升跨境资本流动管理的有效性，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。文章称要推动学习贯彻《习近平关于金融工作论述摘编》。要处理好利用外资和安全审查的关系。在实践中完善外资安全审查等机制，构筑第二道防线，强化基于国际监管标准的持续审慎监管，在控制和化解风险上掌握主动权。优化跨境资本流动监测、分析、评估、预警机制。 再进一步，美国参议院推进对乌援助和TikTok法案：美国参议院推进了规模950亿美元的对乌克兰和其他 美国盟友提供援助的法案，使得该法案有望最终在国会获得通过。一名白宫官员表示，国防部准备在几天内开始向乌克兰运送武器，让拖延已久的装备在几周内抵达战场。根据这项法案，广受欢迎的社交媒体应用TikTok面临在美国被禁，除非中国母公司字节跳动在360天内将其剥离。参议院通过该法案将结束美国总统乔·拜登六个月前要求提供援助的僵局，这一拖延凸显了共和党内日益严重的孤立主义，并削弱了美国全球战略承诺的可信度。周二以80票对19票通过的程序性投票限制了对援助计划的辩论时间，该计划还包括对以色列和台湾的援助，这将迫使参议院不晚于周三进行最终投票。共和党反对派预计将允许在周二晚间进行投票。 资料来源：彭博,经济通 页2 2024年4月24日星期三 公司新闻 华润饮料申请在港上市，去年多赚34%至13亿人币：华润集团旗下华润饮料递表申请来港上市，美银、瑞银、中银国际及中信证券担任联席保荐人。初步招股文件显示，2023年录得纯利13.29亿元(人民币．下同)，较2022年升34.3%；期内收入135.15亿元，按年升7.1%；毛利60.35亿元，升14.8%，毛利率按年升3个百分点至44.7%。股东方面，华润集团持有60%股份，余下40%由普拓资本(PlateauCapital)持有。按2023年零售额计，公 司为中国第二大包装饮用水企业以及中国最大的饮用纯净水企业，公司拥有「怡宝」、「至本清润」、「蜜水系列」、「假日系列」及「佐味茶事」等13个品牌的产品组合、共计56个SKU。 阿里巴巴-SW(9988)据报向韩国时装平台ABLY投资千亿韩元：据《韩国经济日报》引述银行界消息人士报道，阿里巴巴正与韩国时装平台ABLY运营商谈判，拟向其投资1000亿韩元(折合近5.7亿港元)，以获得5%股份。阿里巴巴已经评估了韩国多家网上购物商城和和平台，并把ABLY作为优先投资选择。如果成功，这将是阿里巴巴对韩国电商公司的首笔投资。 中国平安(2318)首季少赚4.3%，新业务价值升20.7%：中国平安公布今年首季纯利367.09亿元人民币，按年跌4.3%；每股基本收益2.07元。收入合计2758.93亿元，按年跌2%。期内寿险及健康险新业务价值128.9亿元，按年升20.7%；平安产险保险服务收入806.27亿元，增长5.7%。整体综合成本率同比上升0.9个百分点至99.6%。 摩通增持潍柴动力(2338)436万股H股，涉资7354万元：根据联交所资料显示，摩根大通于上周三(17日)增持潍柴动力436万股H股，每股平均价16.8661元，涉资7353.6万元，最新持股量增至7.21%。 江西铜业股份(358)控股股东获准发换江铜A股债券：江西铜业公布，控股股东江铜集团获中国证监会批覆可发行可交换公司债券，发行面值总额不超过50亿元人民币。该集团指，江铜集团在获注册24个月内向专业投资者发行有关债券，可供换取该集团A股，目前江铜集团持有43.72%股权，其中持约12亿股A股。 中国生物制药(1177)获谢其润增持200万股，涉资近518万元：根据联交所资料显示，中生制药主席谢其润于今天增持公司200万股，每股平均价2.5891元，涉资517.82万元，最新持股量增至0.03%。 天齐锂业(9696)料首季盈转亏最多43亿人币：天齐锂业公布，预期截至3月31日止首季亏损净额区间36亿至43亿元人民币，去年同期净利润约48.8亿元，扣除非经常性损益后的亏损净额36亿至44亿元，去年同期净利润约48亿元，每股亏损2.2至2.62元。 脑洞科技(2203)500万元增持泡泡玛特(9992)股份：脑洞科技公布，在昨天斥约500万元购入泡泡玛特14.5万股。该集团指，每股平均收购价约34.447元，而在3月22日至4月2日已累计购入泡泡玛特81.6万股。该集团认为，进一步收购该股以扩大投资组合，提高投资回报。 康方生物(9926)研发抗体一线治疗宫颈癌上市申请获受理：康方生物宣布，国家药品监督管理局已于近期正式受理由公司自主研发的双特异性抗体开坦尼（卡度尼利，PD-1/CTLA-4）联合含铂化疗联合或不联合贝伐珠单抗一线治疗持续、复发或转移性宫颈癌的新适应症上市申请。 金斯瑞生物科技(1548)旗下传奇生物药物获欧盟批准治疗骨髓瘤：金斯
