泓盈城市服务招股说明书

重要提示：阁下如对本招股章程的内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 HOLLWINURBANOPERATIONSERVICEGROUPCO.,LTD 泓盈城市运营服务集团股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售项下发售股份数目:40,000,000股H股 香港发售股份数目:4,000,000股H股（可予调整）国际配售股份数目:36,000,000股H股（可予调整） 最高发售价:每股H股3.60港元，另加1%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值:每股H股人民币1.00元股份代号:2529 独家保荐人 @:9) 整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 Зࡋ⳪暲 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程副本连同随附本招股章程附录七“送呈公司注册处处长及展示文件”一节所指定文件已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预期将由本公司与整体协调人（为其本身及代表包销商）于2024年5月14日（星期二）中午十二时正或之前或双方可能协定的有关较后时间以协议厘定。除另有公布者外，发售价将不高于每股发售股份3.60港元，目前预期将不低于每股发售股份3.20港元。倘我们与整体协调人（为其本身及代表包销商）基于任何理由未能于2024年5月14日（星期二）中午十二时正（香港时间）或之前就发售价达成协议，全球发售将不会进行并将告失效。 整体协调人（为其本身及代表包销商）可在我们的同意下，于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前，随时调减本招股章程所订明的指示性发售价范围及╱或调减将根据全球发售提呈发售的发售股份数目。在此情况下，本公司将于决定作出有关调减后，于切实可行情况下在香港联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.hollwingroup.com刊登有关指示性发售价范围及╱或发售股份数目的公告，惟无论如何不得迟于根据香港公开发售提出申请截止日期当日上午，及要约发售将被取消，并按经修订发售股份数目及╱或经修订发售价重新提呈。进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”章节。 倘于上市日期上午八时正前发生若干事由，整体协调人（为其本身及代表包销商）有权终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。有关事由载于本招股章程“包销－包销安排及开支－香港公开发售－香港包销协议－终止理由”一节。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可在本公司网站www.hollwingroup.com及联交所网站www.hkexnews.hk上查阅。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份未曾亦不会根据美国证券法或美国任何州立证券法登记，亦不可在美国境内或向美国人士或为其账户或利益提呈发售、出售、质押或转让，惟根据美国证券法登记规定而获豁免或无须遵守的交易除外。发售股份仅可根据美国证券法S规例在美国境外以离岸交易方式提呈发售、出售或交付。 2024年5月8日（星期三） 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程印刷本。 本招股章程在香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易〉新上市〉新上市资料”及我们的网站www.hollwingroup.com可供阅览。倘阁下需要本招股章程的印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下方法申请认购香港发售股份： (1)在网上通过e白表服务供应商指定网站www.ewhiteform.com.hk申请；或 (2)通过香港结算EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，通过指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）根据阁下的指示代表阁下通过香港结算的FINI系统提交EIPO申请。 倘阁下对申请香港发售股份有任何疑问，阁下可于下列日期致电H股股份过户登记处及e白表服务供应商的电话查询热线+85221531688： 2024年5月8日（星期三）－上午九时正至下午六时正 2024年5月9日（星期四）－上午九时正至下午六时正 2024年5月10日（星期五）－上午九时正至下午六时正 2024年5月13日（星期一）－上午九时正至中午十二时正 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本的内容与按照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条送呈香港公司注册处处长注册的文件印刷本内容相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或委托人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可通过电子方式申请认购香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅“如何申请香港发售股份”。 阁下必须申请认购最少1,000股香港发售股份并按照下表所列确定认购数目。阁下须按照所选择的数目旁列明的金额付款。 可申请认购的香港发售股份数目及应缴股款 申请 申请 申请 申请 认购的 申请╱成功 认购的 申请╱成功 认购的 申请╱成功 认购的 申请╱成功 香港发售 配发时应缴 香港发售 配发时应缴 香港发售 配发时应缴 香港发售 配发时应缴 股份数目 最高款项(2) 股份数目 最高款项(2) 股份数目 最高款项(2) 股份数目 最高款项(2) 港元 港元 港元 港元 1,000 3,636.31 15,000 54,544.59 140,000 509,082.85 900,000 3,272,675.40 2,000 7,272.61 20,000 72,726.12 160,000 581,808.95 1,000,000 3,636,306.00 3,000 10,908.92 25,000 90,907.66 180,000 654,535.08 1,200,000 4,363,567.20 4,000 14,545.22 30,000 109,089.18 200,000 727,261.20 1,400,000 5,090,828.40 5,000 18,181.54 35,000 127,270.71 300,000 1,090,891.80 1,600,000 5,818,089.60 6,000 21,817.83 40,000 145,452.25 400,000 1,454,522.40 1,800,000 6,545,350.80 7,000 25,454.14 60,000 218,178.35 500,000 1,818,153.00 2,000,000(1) 7,272,612.00 8,000 29,090.45 80,000 290,904.48 600,000 2,181,783.60 9,000 32,726.75 100,000 363,630.60 700,000 2,545,414.20 10,000 36,363.05 120,000 436,356.72 800,000 2,909,044.80 附注： (1)此为阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 (2)此为初步提呈发售的50%香港发售股份，且应缴款项包括经纪佣金、证监会交易征费、香港联交所交易费及会财局交易征费。倘阁下的申请获接纳，经纪佣金将付予交易所参与者（定义见上市规则）或H股股份过户登记处（就通过H股股份过户登记处的申请渠道作出的申请），而证监会交易征费、香港联交所交易费及会财局交易征费将分别付予证监会、香港联交所及会财局。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何此类申请将不获受 理。 下列香港公开发售的预期时间表如有任何变动，我们将于香港联交所网站 www.hkexnews.hk及本公司网站www.hollwingroup.com刊发公告。 日期（附注1） 香港公开发售开始2024年5月8日（星期三） 上午九时正 透过指定网站www.ewhiteform.com.hk 以e白表服务完成电子认购申请 的截止时间（附注2）2024年5月13日 （星期一）上午十一时三十分 开始办理香港公开发售申请登记（附注3）2024年5月13日 （星期一）上午十一时四十五分 向香港结算发出电子认购指示 的截止时间（附注4）2024年5月13日 （星期一）中午十二时正 通过缴费灵付款转账 完成e白表申请付款的截止时间2024年5月13日 （星期一）中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）代表阁下通过香港结算的FINI系统提交EIPO申请，则务请阁下联络阁下的经纪或托管商，查询发出有关指示的截止时间（其可能与上文所示截止时间不同）。 截止办理香港公开发售申请登记（附注3）2024年5月13日 （星期一）中午十二时正预期定价日（附注5）2024年5月14日（星期二） 于本公司网站www.hollwingroup.com及 香港联交所网站www.hkexnews.hk刊登有关 最终发售价、国际配售踊跃程度、香港公开发售申请 水平及香港发售股份分配基准的公告2024年5月16日（星期四） 或之前 预期时间表 可透过多种渠道（包括本公司网站 www.hollwingroup.com及 香港联交所网站www.hkexnews.hk）查阅香港公开发售分配结果的公告（连同获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）） （有关进一步详情，请参阅本招股章程 “如何申请香港发售股份－ B.刊发结果”一节）2024年5月16日（星期四） 或之前 可于www.ewhiteform.com.hk/results 使用“按身份证号码搜索”功能 查阅香港公开发售的分配结果2024年5月16日（星期四） 下午十一时正至 2024年5月23日（星期四） 午夜十二时正 透过致电+85221531688以电话查询香港公开发售 的分配结果2024年5月17日（星期五）、 2024年5月20日（星期一）、 2024年5月21日（星期二）、 2024年5月22日（星期三）及 2024年5月23日（星期四）上午九时正至下午六时正 就根据香港公开发售的全部或部分获接纳的申请寄发╱领取H股股票或将H股股票存入 中央结算系统（附注6至8）2024年5月16日（星期四） 或前后 就根据香港公开发售的全部或部分不获接纳申请及全部或部分获接纳申请 （倘最终发售价低于申请时已付的最高发售价）寄发电子退款指示╱ 退款支票（附注7至10）2024年5月17日（星期五） 或之前 预期H股开始于香港联交所买卖2024年5月17日（星期五） 上午九时正 附注： (1)除另有说明外，所有日期及时间均指香港本地时间。有关全球发售的架构（包括其条件）的详情载于本招股章程“全球发售的架构”一节。 (2)阁下不得于递交申请截止日期上午十一时三十分后透过指定网站www.ewhiteform.com.hk根据e白表服务递交申请。倘阁下已递交申请并于上午十一时三十分前自指定网站获取付款参考编号，则获准透过完成缴付申请股款继续进行申请程序，直至递交申请截止日期中午十二时正（即截止办理 申请登记时）为止。 (3)倘香港于2024年5月13日（星期一）上午九时正至中午十二时正期间任何时间，悬挂“黑色”暴雨警告、出现极端情况及╱或八号或以上热带气旋警告信号，