从北京车展看产业变革趋势，智能化成车企差异化竞争点，持续看好相关产业链投资机会

行业周报概要

市场表现与趋势分析：

• 通信行业（申万）指数在节前一周（2024年4月23日至2024年4月30日）上涨了8.07%，显著跑赢了沪深300指数的2.08%，行业整体表现出色。

主题解析：

智能座舱与智能驾驶：

• AI技术加速上车：AI技术的快速进步与应用正加速进入汽车领域，尤其是AI大模型的集成，预计将为座舱体验带来革命性提升。

  • 舱驾融合趋势：随着汽车电子电气架构的集中化，舱驾融合成为行业发展趋势，旨在通过单一平台同时满足数字座舱与智能驾驶的需求。

  • 哪吒汽车：联合360集团发布大模型产品“乾坤圈”，预计将于6月通过OTA实现，首搭在哪吒L车型上，标志着AI大模型在汽车领域的广泛应用。

  • 小鹏汽车：发布AI天玑系统，首次将AI技术全面应用于智能驾驶与智能座舱，提升生活助理“AI小P”的理解能力，并增强视觉感知和规控能力。

  • 吉利汽车：发布GEA全球智能新能源架构，集成了AI智能、百变能源、驾控性能等元素，标志着行业首个具备全体系AI能力的车企诞生。

智能驾驶算力与高阶智驾：

• 算力平台不断迭代：随着智能驾驶技术的演进，算力平台的算力需求不断提升，高阶智驾功能逐渐落地，加速自动驾驶技术的发展。

  • 高通舱驾融合平台：高通推出针对舱驾融合的系列SoC，助力十多家中国合作伙伴打造先进的智能驾驶和舱驾融合解决方案。

行业动态：

• 政策与标准：中国信息通信研究院发布了国内首个汽车大模型标准，涵盖场景丰富度、能力支持度和应用成熟度三大评估维度，推动行业标准化进程。

关注标的：

• 运营商与国资云：中国移动、中国电信、中国联通、深桑达A、易华录等被重点推荐。
• 主设备商与服务器：浪潮信息、紫光股份、星网锐捷、中科等也被视为行业亮点。

风险提示：

• 市场竞争加剧、关键技术突破、下游需求、原材料价格波动等风险因素需密切关注。

图表目录包含了节前一周通信行业涨跌幅、TMT各子行业对比、通信行业市盈率历史比较等内容，详细展示了行业动态、企业表现及市场趋势。