2023年新能源乘用车白皮书简报（二手车篇）

2023年新能源乘用车白皮书简报（二手车篇） TheWhitePaperofNewEnergyVehicleIndustryin2023 2024年3月8日，大搜车智云&百度有驾联合发布《2023年新能源乘用车白皮书》，白皮书从销量、价格、保值率、渠道网点布局、电池&电机等维度，全方位、多角度的解析新能源市场的结构分布特征及变化规律，价格变化走势、渠道布局特点、电池&电机的技术发展变化，探讨行业未来发展趋势。 整体市场发展趋势 随着新车销量暴增，行业体量的增大，新能源二手车销量也稳步增长，2023年新能源二手车销量达53.1万台，同比增长49.2%，但新能源渗透率仅3.18%。 2023年新能源二手车市场表现 新能源二手车销量： 2023年新能源二手车销量月度走势 52.7%52.7%60.6%56.3% 85.5%63.7% 42.1%49.2%44.9%41.8%44.0% 53.1万台同比增速：49.2% 19.5% 5.7 7.1 新能源渗透率： 同比增速： 3.18% 0.84% 3.9 2.8 3.8 3.5 3.74.44.34.34.94.8 新能源二手车销量/新车销量： 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 7.28% 同比增速：0.49% 销量同比增速 单位：万台 燃料类型发展趋势 BEV占据二手车市场主流，市场份额超8成，但市场集中度偏低，TOP10品牌份额不到60%；PHEV市场份额不到20%，但头部效应显著，TOP10品牌份额达88%，其中比亚迪占据将近4成市场。 新能源二手车燃料类型分布 BEV市场TOP10品牌 PHEV市场TOP10品牌 插电式混合动力 增程式电动 TOP10品牌2023年份额份额同比 TOP10品牌2023年份额份额同比 18.6% 0.7% 北汽新能源 12.6%-5.7% 比亚迪 39.3%-2.3% 2022 插电式混合动力17.1% 2023 纯电动80.6% 增程式电动1.6% 纯电动81.3% 比亚迪特斯拉奇瑞五菱吉利宝骏欧拉江淮荣威 8.8% 7.0% 6.6% 6.4% 4.0% 3.8% 3.4% 3.4% 3.4% 1.8% 2.6% -2.1% 4.4% 0.3% -0.9% 0.3% -2.9% 0.6% 荣威宝马大众丰田保时捷吉利起亚 广汽传祺奥迪 18.6% 7.5% 7.0% 5.4% 2.7% 2.2% 2.0% 2.0% 1.6% -4.4% -0.2% 0.6% 3.4% -0.2% 0.0% 0.2% -0.8% 0.3% 价格段分布特征 二手车以家用市场为主，价格段主要分布在10-25万，占比超7成，但份额同比下降10%，10万以下和25万以上不到3成，份额同比上涨7.2%、4.5%。 新能源市场 BEV 2022年 1.7% 6.4% 14.9% 39.3% 22.1% 9.3% 6.3% 2023年 5.8% 8.2% 12.3% 33.6% 20.0% 13.2% 6.8% 2022年 2.2% 7.9% 17.6% 45.4% 16.8% 5.6% 4.4% 2023年 7.1% 10.1% 13.5% 37.4% 16.8% 10.1% 5.0% 2022年 3.8% 14.0% 45.8% 22.0% 14.4% BEV价格段结构分布同行业趋同，价格段集中在15-20万元，PHEV则在20-25万元，但二者的主销价格段占比均下滑，但BEV在高价格段（25-35万）占比增长，PHEV则在低价格段（10-15万）份额实现增长。 市场 市场 PHEV 8.2% 18.8% 37.2% 20.3% 15.4% 5万以下 5-10万 10-15万 15-20万 20-25万 25-35万 35万以上 2023年 区域市场发展趋势 新能源二手车销量主要集中在1-2线城市，其占比达63.9%，而4-5线城市小幅上涨2%。流出方面：二手车以同级别城市流转为主，异地流出比例在30%左右，其中1-2线城市流出到3线比例为16.3%，3线流出到1-2线比例为16.3%，4-5线流出到1-2线比例为16.1%。 流入方面：1-2线城市车源主要来自内部，占比达88.8%；3线城市，将近4成车源由1-2城市流入；4-5线城市，1-3线城市车源流入量已经超过本地车源。 城市级别销量分布 二手车流出分布 二手车流入分布 4-5线 11.5% 3线 24.3% 2022 1-2线 64.2% 车源城市交易后城市车源城市交易后城市 17.0%11.8% 71.2% 2022 1-2线 72.4% 13.2% 14.5% 年 3线 90.1% 36.6% 6.9%2.9%1-2线 58.8%4.6% 44.6% 16.4% 38.9% 3线 4-5线12.9%11.9% 75.2% 4-5线 16.3%11.0% 72.7% 4-5线 13.5% 3线 22.7%2023 1-2线 63.9% 2023 1-2线 72.9% 10.8% 16.3% 年 3线 16.1% 14.8% 4-5线 4.1%1-2线 57.1% 6.9%3线 36.0% 37.4%13.0% 49.7% 88.8%7.1% 4-5线 69.2% 1-2线城市占比3线城市占比4-5线城市占比 新能源车品牌保值率 合资品牌未能延续其在传统能源赛道上的优势，新能源车保值率低于自主品牌，2023年主流厂商品牌3年以内保值率均低于70%，例如东风日产、上汽通用别克整体保值率不到50% 2023年自主品牌（传统）保值率榜单2023年新势力品牌保值率榜单 排名厂商品牌2023年3年以内保值率排名厂商品牌2023年3年以内保值率 1长城欧拉 2上汽荣威 3上汽通用五菱 4奇瑞新能源 5深蓝汽车 6比亚迪 7吉利几何 8埃安 9长安汽车 10一汽红旗 79.3% 73.9% 73.4% 71.6% 71.2% 68.4% 64.9% 63.6% 60.3% 54.1% 1零跑汽车 2极氪 3哪吒 4理想汽车 5AITO 6智己汽车 7蔚来汽车 8小鹏汽车 9高合 10岚图汽车 78.6% 76.2% 72.4% 68.6% 68.4% 63.2% 61.9% 61.7% 61.6% 52.3% 2023年合资品牌保值率榜单2023年豪华品牌保值率榜单 排名厂商品牌2023年3年以内保值率排名厂商品牌2023年3年以内保值率 1东风本田 2一汽丰田 3一汽-大众 4上汽大众 5上汽通用雪佛兰 6广汽本田 7广汽丰田 8东风日产 数聚：24小时全天候在线提供新车销售、二手车销售、汽车金融、售后及 零部件、宏观信息等全产业链数据查询服务。 数策：融合业务场景的智能数据分析工具，帮助客户快速高效从海量多源 数据中提炼出关键结论，不断驱动提升企业决策效率 数联：第三方数据交易平台，提供API数据接口、数据表、分析报告等丰 富的数据服务。 扫码关注客服微信，获取完整报告，或登录https://zhiyun.souche.com 9上汽通用别克 64.7% 62.9% 62.3% 61.5% 57.8% 53.4% 50.2% 49.4% 48.3% 1保时捷 2北京奔驰 3华晨宝马 4沃尔沃亚太极星 5上汽凯迪拉克 6一汽-大众奥迪 7雷克萨斯 8沃尔沃亚太 9奇瑞捷豹路虎 82.9% 65.7% 64.6% 63.4% 61.8% 60.0% 57.0% 55.8% 52.5%