争创中国2023：中国对能源安全的追求推动风能和太阳能的发展

GlobalEnergyMonitor 竞相登顶 20中国23 GlobalEnergyMonitor 关于GLOBALENERGYMONITOR GlobalEnergyMonitor是一家研究全球能源项目信息的非营利研究机构。GlobalEnergyMonitor通过其GlobalSolarPowerTracker及GlobalWindPowerTracker项目，提供公用事业规模的光伏发电及风电设施的年度最新消息。GlobalEnergyMonitor数据已获国际能源署(IEA)、经合组织环境理事会、联合国环境规划署、美国财政部及世界银行等机构采用。了解更多信息，请访问www.globalenergymonitor.org。 作者 DorothyMei，GlobalEnergyMonitor项目经理MartinWeil，GlobalEnergyMonitor研究员 ShradheyPrasad，GlobalWindPowerTracker项目经理KasandraO'Malia，GlobalSolarPowerTracker项目经理IngridBehrsin，GlobalEnergyMonitor的Renewables& 其他资源 有关拟议及现有光伏发电项目的更多数据，请参阅GlobalSolarPowerTracker的汇总数据。有关基于GlobalSolarPowerTracker数据的报告链接，请参阅报告及简报。如需获得GlobalSolarPowerTracker的主要数据，请参阅下载数据。 有关拟议及现有风电项目的更多数据，请参阅Global WindPowerTracker的汇总数据。有关基于GlobalWindPowerTracker数据的报告链接，请参阅报告及简报。如需获得GlobalWindPowerTracker的主要数据，请参阅下载数据。 有关本报告所用计算方法的补充资料，请参阅我们的方法百科页面。 致谢 本报告由QuadratureClimateFoundation大力支持。 关于封面 OtherPower项目总监。 媒体联络 封面照片为中国江苏省盐城东台池塘的一座光伏发电厂和一台风力涡轮机。图像来自iStock的shenjungong。 编辑及制作 TedNace、XingZhang、LauriMyllyvirta、FloraChampenois、DavidHoffman及CarolinaChau为稿件提供修改建议。AmandaDeBord负责文字编辑。ShradheyPrasad，KasandraO'Malia负责图表制作。DavidVanNess负责设计及页面布局。 权限/版权 本出版物可全部或部分以任何形式复制，用于教育或非营利目的，无需版权所有者特别授权，但需注明来源。未经版权所有者书面授权，不得将本出版物用于转售或其他商业目的。版权所有©2023年6月GlobalEnergyMonitor。 DorothyMei GlobalEnergyMonitor项目经理 +1408-609-6041 dorothy.mei@globalenergymonitor.org 竞相登顶：中国 GlobalEnergyMonitor 能源安全战略引领风电光伏高速发展 DorothyMei、MartinWeil、ShradheyPrasad、KasandraO'Malia、IngridBehrsin 摘要 在过去的15年里，中国一直致力于可再生能源发展，已成为全球可再生能源的领先者，拥有全球近一半的风电及光伏发电装机容量。这一具有雄心壮志的举措已遍布全国：各省及大多数市县都在开发大型公用事业规模的1光伏发电和风电项目。重点位于华北及西北沙漠地区的大型风电光伏基地，为中国的可再生能源雄心计划提供坚定后盾，其潜在装机容量有望超过美国2022年的风电及光伏发电总装机容量。这些基地将成为中国可再生能源扩张的核心，也是中国总体能源安全战略的基石。在一系列的激励措施和监管政策的推动下，中国迅速跻身全球风电及光伏发电领域的领先地位。展望未来，中国将通过实施雄心勃勃的能源发展计划，采用创新方法解决风电和光伏发电存在的间歇性及波动性问题，从而确保更加安全的能源未来，并继续保持其领先地位。 关键信息： ■中国的大型公用事业规模光伏发电运行装机容量已达到228吉瓦，超过全球其他地区的容量总和。这些设施主要集中于华北及西北省份地区，其中，山西、新疆及河北位居前三。 ■中国陆上和海上风电装机容量比2017年翻了一番，目前已超过310吉瓦。风能装机容量重点集中在华北和西北地区。其中，内蒙古、河北及新疆位居前三。 ■海上风电装机容量已达到31.4吉瓦，约占中国风电装机总容量的10%，超过整个欧洲的海上风电装机容量。 ■中国计划在2025年底，完成部署大约379吉瓦的大型公用事业规模光伏装机容量 和371吉瓦的风电装机容量中的绝大部分项目。我们有信心认为，各省市风光规划 1.GEM当前数据收录标准：光伏项目(装机容量20兆瓦及以上)，风电项目（装机容量10兆瓦及以上）。 总目标（约1,371吉瓦）极有可能实现，并且将超过中央政府设定的在2030年前达到1,200吉瓦的目标。这一预期装机容量足以使全球风电装机容量增加近50%，并使全球大型公用事业规模光伏发电装机容量在当前水平的基础上增加85%以上。 ■目前，中国正在积极推进储能与新建风、光发电场相结合，积极探索“源网荷储一体化”管理系统，并打造数十座采用可再生能源作为动力源的绿色制氢工厂。 ■尽管所有这类技术措施均有助于减少风电和光伏发电的间歇性问题，但目前的发展速度和发电规模尚不足以促使煤电实现角色转变，真正发挥“兜底保障”作用。按照目前的设想，西北地区新的可再生能源大型基地可能会将风电和光伏发电与新建的燃煤电厂的发电量对标。 1.区域背景 尽管中国是全球最大的能源消费国和温室气体排放国，但近年来，中国已成为可再生能源领域的全球领先者。目前在风电和光伏发电方面均居世界首位，分别占世界累计总装机容量的三分之一以上。 自21世纪初以来，中国政府便大力投资可再生能源，以解决该国日益增长的能源需求和污染问题。据彭博新能源财经报道，2022年全球可再生能源投资首次接近5,000亿美元，而中国占全球投资总额的55%。具体来说，中国在新建光伏发电设施上投资了1,640亿美元，在新建风电设施上投资了1,090亿美元，超过美国及欧洲的投资总和。 为了实现2030年前碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和的既定目标，中国正在加速推进可再生能源发展。GlobalEnergyMonitor的GlobalSolarPowerTracker和GlobalWindPowerTracker已确定了约379吉瓦的2大型公用事业光伏发电预期装机容量和371吉瓦的风电预期装机容量，大致相当于中国目前所安装的的累计运行装机容量。这些项目中的绝大部分预计将在“十四五”规划（2021年-2025年）3期间完成，另外一些大型项目预计将在2030年前完成。凭借如此庞大的项目储备，毫无疑问，中国将持续其在全球可再生能源领域的领先势头，甚至可能会加速发展。 2.预期新增项目是指处于项目公布、施工准备或正在施工阶段的项目。3.“十四五”规划指2021年至2025年期间中国经济和社会发展五年规划。 2.中国大型公用事业规模光伏发电和风电运行装机容量 全国运行装机容量概况 截至2023年第一季度，根据GEM的GlobalSolarPowerTracker记录，中国拥有近228吉瓦4的大型公用事业规模光伏发电运行装机容量，使其成为全球该领域装机容量最大的国家。约占整个亚洲地区大型公用事业规模光伏发电总装机容量的75%，以及全球的52%。 中国陆上及海上风电装机容量总和已超过310吉瓦，5大致相当于全球排名其他前七个国家风电装机容量的 图总运1：行按装年机份容划量分的大型公用事业规模光伏发电 总和。其中，海上风电运行装机容量已达到31.4吉瓦，约占中国风电总装机容量的10%，几乎相当于美国海上风电预期装机容量（36吉瓦）。 尽管光伏发电和风电装机容量逐年增长，但大型公用事业规模光伏发电的增长速度是风电的两倍多。2022年，已投产的大型公用事业规模光伏发电项目的增长率约为22%，而风电的增长率为9%（图1和图2）。 图2：按年份划分的陆上和海上风电总运行装机容量 4用.事据业报规道模，截项至目2。0G2E2M年的底光，中伏国追光踪伏数发据电仅总收运录行装装机机容容量量为为203兆92瓦吉及瓦以。该上数的字大涵型盖公各用种事规业模规的模光光伏伏发发电电设项施目，。包括屋顶、商业/工业、小型公用事业和大型公 5的.风据电报项道目，截。至2022年底，中国风电累计并网装机容量为365吉瓦。这个数字涵盖所有规模的项目。GEM的风电追踪数据仅收录装机容量为10兆瓦或以上 大型公用事业规模光伏发电和风电装机容量的省级分布 大多数运行的大型公用事业规模光伏发电设施集中在华北和西北部省份（下页图1）。山西、新疆及河北位居前三。山西省曾被称为中国的煤炭之都，而现在在大型公用事业规模光伏发电运行装机容量方面处于全国领先地位。拥有近19吉瓦的大型公用事业规模光伏发电装机容量。新疆及河北省紧随其后，两者均拥有丰富的可再生能源，装机容量分别约为17吉瓦和16吉瓦。这三个省份地区的总装机容量达到52吉瓦，超过2022年美国大型公用事业规模光伏发电总运行装机容量。 华北和西北地区拥有最多的风电运行装机容量（下页图2）。截至2023年第一季度，内蒙古的陆上风电运行装机 容量约为41吉瓦，居中国各省份地区之首。河北和新疆紧随其后，各拥有22.9吉瓦的风电运行装机容量。仅前三个省份地区的装机容量之和（约87吉瓦）就超过了巴西、西班牙和加拿大风电运行装机容量的总和（62吉瓦）。 大部分海上风电装机容量(75%)主要位于江苏、广东和福建等省份。其中，拥有中国最大海上风电场（江苏启东海上风电场）的江苏贡献最大，约为12吉瓦，占总量的37%。广东和福建分别位居第二和第三，为中国的海上风电总装机容量分别贡献了8.5吉瓦和3.5吉瓦。 图3：按省份划分的大型公用事业规模光伏发电和风电运行装机容量 图1：中国大型公用事业规模光伏发电运行装机容量分布 图2：中国风电运行装机容量分布 3.中国大型公用事业规模光伏发电和风电预期装机容量 全国预期装机容量概况 2020年12月，中国国家主席习近平宣布，到2030年，中国风电、光伏发电总装机容量将达到1200吉瓦以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。实际上，达到25%的目标则需要远超1,200吉瓦的风电和光伏发电装机容量。尽管如此，这仍是中国实现“双碳”承诺的关键举措，即二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，并争取在2060年前实现碳中和。 为了实现这些目标，中央政府和各省级政府均为“十四五”规划制定了雄心勃勃的光伏发电和风电发展目标。国家“十四五”规划重申了中国致力于通过加大光伏发电和风电项目部署实现可再生能源目标的决心，而全国各地的省级政府也陆续制定了更加具体和更具雄心的 风电和太阳能6装机目标，旨在到2025年完成。通过梳理多数省份已出台的明确目标，结合对未披露或目标不 够具体的省份的目标估计7，截止2025年，各省风电和光 伏发电装机容量累计目标约为1,371吉瓦，如表1所示 （见下页）。 截至2023年第一季度，GEM已确定约371吉瓦的风电预期新增装机容量和379吉瓦的大型公用事业规模光伏发电预期新增装机容量。随着更多新项目陆续公布，这些数字还将不断增长。根据往期记录，中国在前三个五年规划 （“十一五”规划、“十二五”规划和“十三五”规划）中均超额完成了可再生能源发展目标。鉴于此惯例，加之当前实 现“双碳”目标的决心，这些预期项目极有可能得到成功部署。 如果所有预期项目均按计划建成