2024年第一季度保险行业监管处罚与政策动态

2024年第一季度保险行业监管处罚与政策动态 2024年第一季度保险业金融机构 监管处罚及政策动态 前言2 1.监管处罚总体情况3 2.重点业务领域及管理环节7 3.监管处罚数量及罚款金额14 4.地域分析18 5.罚款金额占保费收入比分析20 6.监管处罚事由、依据分析21 7.法规、监管政策动态24 8.普华永道可以提供的协助26 结语27 普华永道|2024年第一季度保险业监管处罚及政策动态分析1 前言 国家统计局数据显示，一季度GDP为296,299亿元，同比增长5.3%、环比增长1.6%，经济运行实现良好开局。 国家金融监督管理总局公布的保险业经营数据显示，2024年1至2月保险公司原保险保费收入总计1.53万亿元，较2023年同期增长9.16%。为贯彻落实中央金融工作会议强调的加强金融监管、防范化解金融风险，国家金融监管总局2024年推出一系列推动保险行业稳健经营和持续发展的政策措施，涉及数据安全治理、保险公司偿付能力管控、销售行为规范、保险政策完善、加强科技企业金融服务等方面。 普华永道持续收集整理监管机构公布的行政处罚数据，对其进行多维度的分析总结，并梳理总结了2024年第一季度出台的保险业相关重要监管法规及政策，为帮助保险机构及时充分落实新规提供参考。 普华永道|2024年第一季度保险业监管处罚及政策动态分析 2 普华永道|2024年第一季度银行业监管处罚及政策动态分析2 1监管处罚情况—总体分析 2024年第一季度国家金融监督管理总局及其派出机构共公开披露809张罚单，涉及370家保险机构，罚单总额为8,701万元。行政处罚决定主要涉及罚款及/ 或罚没、警告、责令改正、禁止从事保险业、停止接受新业务、撤销任职资格6类。 罚单金额/数量 涉及机构数量 行政处罚类型 最高金额罚单 8,701万元 370家 6类 国家金融监督管理总局广西监管局行政处罚信息公开表 192万元 809张 •财产险：5,242万元/365张 •人身险：2,308万元/310张 •中介机构：1,105万元/123张 •其他：46万元/11张 •财产险：156家 •人身险：115家 •中介机构：90家 •其他：9家 •罚款及/或罚没：776张 •警告：635张 •责令改正：21张 •禁止从事保险业：11张 •停止接受新业务：5张 •撤销任职资格：5张 某财产保险股份有限公司广西分公司 违法违规事由：财务数据不真实。 行政处罚决定： 对机构罚款共计170万元，对三位当事人处以警告并罚款共计22万元。 备注1：监管处罚罚单分为作出处罚决定日期和处罚发布日期，本文均按处罚发布日期进行统计。 备注2：本文仅统计国家金融监督管理总局针对保险行业发布的处罚罚单，数据截止时间为2024年3月31日。 备注3：按违法违规事由计算，由于单张罚单内包含多个处罚事项，而罚单中的处罚金额未按照处罚事项进行细分，因此针对某个处罚类型的罚单金额为整单罚单的金额。 备注4：本文统计的涉及机构数量为分公司层级数量。 1监管处罚情况—总体分析（续） •2024年第一季度国家金融监督管理总局及其派出机构共公开披露809张罚单，罚款总额为8,701万元。从环比和同比角度来看，罚单数量均呈上升趋势， 罚款金额同比呈上升趋势，环比呈下降趋势。 •从同比趋势来看，2024年第一季度的罚款金额、罚单数量较去年同期均呈上升趋势。其中，罚款金额总额同比上升了约4%，罚单数量总量同比上升了 约14%。 •从环比趋势来看，2024年第一季度的罚款金额呈下降趋势，罚单数量环比上升趋势明显。其中，罚款金额总额环比下降了28%，罚单数量总量同比上升了约6%。 罚单数量以及罚款金额同比罚单数量以及罚款金额环比 罚款金额（万元） 罚款数量（张） 罚款金额（万元） 罚款数量（张） 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 809 8,354 710 8,701 2023年第一季度2024年第一季度 820 800 780 760 740 720 700 680 660 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 809 8,701 12,156 765 2023年第四季度2024年第一季度 820 810 800 790 780 770 760 750 740 罚款金额（万元）罚单数量（张） 罚款金额（万元） 罚单数量（张） 1监管处罚情况—按处罚对象（续） •2024年第一季度国家金融监督管理总局及其派出机构共披露809张罚单，罚款总额为8,701万元。其中其中个人罚款占罚款总额的20%，公司罚款占罚 款总额的80%。从同比和环比角度来看，同比的罚款金额及罚单数量均呈上升趋势，环比的罚款金额及罚单数量均呈下降趋势。 •从同比趋势来看，2024年第一季度监管对机构公开披露的罚款金额略微增长3%；对个人的罚款金额与去年同期同比增长16%。 •从环比趋势来看，与2023年第四季度相比，2024年第一季度机构罚款总额、个人罚款总额均有降低，机构罚款金额环比降低了约30%；对个人的罚款金额环比降低了15%。 罚款金额同比罚款金额环比 罚款金额（万元）罚款金额（万元） 14,00014,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 12,000 10,125 6,982 2,032 1,719 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 1,480 6,874 1,719 6,982 0 2023年第一季度2024年第一季度 0 2023年第四季度2024年第一季度 个人罚款金额（万元）机构罚款金额（万元）个人罚款金额（万元）机构罚款金额（万元） 1监管处罚情况—按机构类型（续） •2023年第一季度,财产险、人身险、中介机构的罚款金额和罚单数量从同比和环比的角度来看，除人身险外基本呈上升趋势。财产险的罚单数量和罚 款金额排名第一，人身险位居第二，中介机构位居第三，其罚款金额的同比及环比均呈上升趋势。 •从同比趋势来看，财产险罚款金额同比增长15%，罚单数量同比增长10%；人身险的罚款金额同比下降了20%，罚单数量同比增长31%；中介机构的 罚款金额同比增长46%，罚单数量与去年同期相比无较大变化。 •按环比趋势来看，财产险的罚款金额环比基本无变化，罚单数量环比上升了约12%。人身险的罚款金额环比下降了41%，罚单数量环比上升了约8%。中介机构的罚款金额环比增长52%，罚单数量环比增长了4%。 罚单数量及罚款金额同比罚单数量及罚款金额环比 罚款金额（万元） 6,000 罚单数量（张） 500 罚款金额（万元） 6,000 罚单数量（张） 500 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 331 4,552 365 5,242 236 2,879 310 124123 2,3087561,105 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 326 5,228 365 5,242 287 3,886 310 118123 2,3087251,105 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2023Q12024Q12023Q12024Q12023Q12024Q1 财产险人身险中介机构 2023Q42024Q12023Q42024Q12023Q42024Q1 财产险人身险中介机构 2.1重点业务领域及管理环节-总体分析 •从重点业务领域及管理环节维度分析，总体来看，2024年第一季度保险机构处罚金额及罚单数量占比前十的业务领域主要分布在：文件资料、费用管理、 保险展业、合作机构、保险承保、中介管理、保险理赔、内控管理等领域。 •从处罚金额和罚单数量来看，2024年第一季度文件资料、费用管理及保险展业三大领域仍然是监管重点关注的处罚领域，约占总处罚金额的70%，与同期及上季度重点关注的处罚领域保持一致。其中，文件资料领域的罚款金额占比达34%，位居罚款金额首位，具体处罚事由主要包括：编制或者提供虚假的报告/报表/文件/资料、财务及业务数据不真实、未如实记录保险业务事项等；其次是费用管理领域，占比26%，具体处罚事由主要包括：虚列费用、虚构中介业务套取费用等；第三为保险展业领域，具体处罚事由主要包括：给予投保人保险合同约定以外利益、欺骗投保人、未严格执行经批准或备案的保险条款、保险费率等。 •另一方面，对于公司治理（机构设立、许可证管理）和基本业务运营（内控管理、保险理赔、中介管理）相关的处罚金额及罚单数量占比较其他环节更低，但仍是监管关注领域。2024年第一季度监管连续出台《银行保险机构数据安全管理办法》《保险销售行为管理办法》等，逐步完善保险机构合规管理体系，要求机构增强合规风险防控意识，提高稳健经营能力。 全行业按处罚金额全行业按罚单数量 文件资料 费用管理保险展业 26% 34% 27% 保险展业 文件资料费用管理 26% 21% 25% 合作机构5% 合作机构5% 保险承保4%保险承保3% 机构变更许可证管理保险理赔中介管理 内控管理 中介管理保险理赔机构设立内控管理 从业人员管理 2%3% 2%2% 1%2% 1%2% 1%1% 0%10%20%30%40%50%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50% 注：1.红色框表示按处罚金额和罚单数量统计的前十大重点业务领域中不一致的业务领域,对于涉及多个业务领域及管理环节的罚单在事由统计中分别计入总数。 2.1重点业务领域及管理环节-按机构类型（续） •按照机构类型来看，财产险和人身险公司罚款金额占比前三的环节均是分布在：文件资料、费用管理、保险展业领域，而中介机构罚款金额占比前 三的主要分布在：文件资料、费用管理、合作机构。 •从财产险来看，2024年第一季度文件资料、费用管理及保险展业三大领域仍然是监管重点关注的处罚领域，约占总处罚金额的70%，与同期及上季度重点关注的处罚领域保持一致。同时，建议关注排名为第四及第五的保险承保及中介管理领域对应的虚假承保及委托未取得合法资格的机构从事保险销售活动等的问题。 •从人身险来看，2024年第一季度保险展业、文件管理及费用管理三大领域仍然是监管重点关注的处罚领域，约占总处罚金额的70%，与同期及上季度重点关注的处罚领域保持一致。其中，相较于财产险，人身险更依赖于代理人展业，因此人身险机构在业务经营中建议加强关注保险展业过程的合规管理、以及从业人员执业登记及注销等问题。 •从中介机构来看，2024年第一季度文件资料、合作机构及费用管理三大领域的处罚金额所占比例超60%，相较于其他两种机构类型，合作机构管理领域处罚金额排名上升至第二位，建议更多关注利用业务便利为其他机构和个人牟取不正当利益等的合规问题。 财产险按处罚金额人身险按处罚金额 中介机构按处罚金额 文件资料 37.32% 文件资料 .20% 文件资料 33.66% 48 费用管理 35.28% 合作机构 6.51% 合作机构 17.96% 2 12.4 保险展业3% 费用管理% 费用管理 10.47% 12.10 保险承保 4.22% 保险展业 4.67% 保险展业 10.44% 中介管理 3.80% 机构设立 2.43% 机构设立 8.03% 保险理赔 2.93% 从业人员管理 2.35% 从业人员管理 5.77% 合作机构 2.41% 资质条件 2.16% 资质条件 5.77% 内控管理 0.68% 信息披露 1.31% 信息披露 2.49% 机构变更 0.54% 保险承保 0.23% 保险承保 1.87% 从业人员管理 0.28% 0%10%20%30%40%50% 机构变更 0