2023年一季度保险行业监管处罚及政策动态

2023年一季度 保险行业监管处罚与政策动态 2023年4月 7.法规、监管政策动态 24 8.普华永道可以提供的协助 26 结语 27 5.罚款金额占保费收入比分析 20 6.监管处罚事由、依据分析 21 3 4 8 14 目录 2023年一季度保险行业 监管处罚及政策动态 前言 1.监管处罚总体情况 2.重要处罚与典型案例 3.机构类型分析 4.地域分析18 3 前言 伴随着我国疫情政策的优化及经济活动的回暖，保险行业也步入了增长的轨道。据中国银行保险监督委员会（下文简称“银保监会”）公布的2023年前两月保险业经营数据显示，原保险保费收入达2.4万亿元，同比增长6.43%。 银保监会在2023年1月召开工作会议，指出2023年坚持稳中求进工作总基调，持续提升金融服务实体经济质效，深入推进银行业保险业改革开放，助力全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。在此目标下，银行保险监管工作将持续统筹推进保险公司回归本源和风险处置，坚决整治恶性竞争乱象；强化金融机构治理体系建设；并通过数字化持续提升监管有效性。疫情爆发之后，保险机构承担了独有的社会责任，随着疫情防控政策调整，恢复和扩大消费摆在了国民经济发展的优先位置，市场复苏、竞争加剧将给保险机构带来更多的机遇和挑战。 本文针对2023年一季度保险业金融机构监管处罚情况，从机构类型、处罚事由及相关业务活动、处罚依据等维度进行分析总结。希望能够帮助保险机构了解行业典型问题及其根源，更有效地规划和执行内控合规、审计监督等工作。同时，本文对2023年一季度出台的重要监管政策进行了梳理，为保险机构及时充分落实新规提供参考。 杨丰禹 金融业风控及合规服务主管合伙人 普华永道|2023年一季度保险行业监管处罚与政策动态 2023年一季度银保监会及其派出机构共公布710张监管处罚的罚单，涉及166家保险机构，罚单总金额为8,354万元，行政处罚决定主要涉及罚款、 警告、责令改正、禁止从事保险业、撤销任职资格、吊销业务许可证、停止接受新业务7类。 罚单金额/数量 8,354万元 710张 •财产险：4,552万元/331张 •人身险：2,879万元/236张 •中介机构：756万元/124张 •其他：167万元/19张 涉及机构数量 166家 •中介机构：76家 •财产险：45家 •人身险：31家 •其他：14家 行政处罚类型 7类 •罚款：706张 •警告：548张 •责令改正：83张 •禁止从事保险业：5张 •撤销任职资格：2张 •吊销业务许可证：1张 •停止接受新业务：1张 最高金额罚单 中国银行保险监督管理委员会上海监管局行政处罚信息公开表 262万元（人身险） 某人寿保险有限公司违法违规事由： 未按照规定使用经备案的保险费率；对保险条款 内容和服务等做引人误解的宣传；不具备条件经营健康保险业务；向中介机构支付实物奖励；对非保险代理业务活动计发佣金；保险公司投资企业股权估值不审慎；保险资金未独立运作；不符合投资管理能力标准的情况下新增投资管理业务；运用不同类别保险产品资金投资股票未分别开立证券账户和资金账户；与关联方共同控制的股权 投资项目以财务性股权投资报告监管部门行政处罚决定： 责令改正，给予警告，并处罚款共计262万元。 备注1：监管处罚罚单分为作出处罚决定日期和处罚发布日期，本文均按处罚发布日期进行统计。 备注2：本文仅统计银保监会针对保险行业发布的处罚罚单，数据截止时间为2023年3月31日。 备注3：按违法违规事由计算，由于单张罚单内包含多个处罚事项，而罚单中的处罚金额未按照处罚事项进行细分，因此针对某个处罚类型的罚单金额为整个罚单的金额。 •从总体来看，2023年一季度银保监会及其派出机构共公布710张监管处罚的罚单，罚单总金额为8,354万元。从环比和同比来看，罚款金额及罚单数量 均呈上升趋势。 •从同比趋势来看，2023年一季度罚款金额、罚单数量较去年同期均呈上升趋势。其中，罚单金额总额同比上升约12%，罚单数量总量同比上升约 18%。 •从环比趋势来看，2023年一季度的罚款金额、罚单数量环比上升趋势明显。其中，罚单金额总额环比上升约88%，罚单数量总量同比上升约97%。 罚单数量以及罚款金额变化——总体罚单数量以及罚款金额环比——总体 罚款金额（万元） 8,000 602 7,470 6,000 罚单数量（张） 800 600 罚款金额（万元） 8,000 6,000 罚单数量（张） 800 71 0 600 4,000 2,000 710 400 8,354 200 4,000 0 2,000 400 8,354 200 00 2022年一季度2023年一季度 罚款金额（万元）罚单数量（张） 00 36 4,440 2022年四季度2023年一季度罚款金额（万元）罚单数量（张） •从总体来看，2023年一季度银保监会及其派出机构共公布的710张监管罚单中，罚单总金额为8,354万元，其中个人罚款占罚款总额的18%，公司罚款占罚款总额的82%。从环比和同比角度来看，罚款金额及罚单数量均呈上升趋势。 •从同比趋势来看，2023年一季度监管对机构开出的罚款金额略微增长15%；对个人的罚款金额基本与去年同期持平，无太大变动。 •从环比趋势来看，与2022年四季度相比，2023年一季度机构罚款总额、个人罚款总额均有较大增长，机构罚款金额环比增长了约97%，主要是随着市场规模变化和监管力度加强，机构违规行为频率提高，总体处罚金额也随之上升。个人罚款环比增长了55%，结合监管发文及监管措施的动向可以看出，监管持续加强落实对违规人员的问责、追责。 罚款金额同比——按处罚对象罚款金额环比——按处罚对象 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 6,000 6,874 1,474 1,480 2022年一季度2023年一季度 个人罚款金额（万元）机构罚款金额（万元） 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 6,874 3,484 1,480 957 2022年四季度2023年一季度 个人罚款金额（万元）机构罚款金额（万元） •从总体来看，2023年一季度,财产险、人身险、中介机构的罚款金额和罚单数量从同比和环比的角度来看均呈上升趋势。财产险在罚单数量和罚款金额仍位居第一。 •从同比趋势来看，人身险的罚款金额和罚单数量与去年同期相比无太大变化。财产险罚款金额同比增长14%，中介机构的罚款金额同比增长了30%， 幅度较大，主要原因是2023年一季度对中介机构的处罚事由中，新增了“未按照规定缴存保证金或者投保职业责任保险”事由，罚款金额超60万元。 •按环比趋势来看，财产险的罚单数量环比上升了约104%，罚款金额环比上升了约69%。人身险的罚单数量环比上升了约131%，罚款金额环比上升了约147%。 罚单数量及罚款金额同比——按机构类型罚单数量及罚款金额环比——按机构类型 罚款金额（万元） 5,000 4,500 4,000 27 3,5000 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 1 2,879 33 236 2,690 222 罚款数量（张） 400 350 300 250 200 150 124 100 756 70 583 50 罚款金额（万元） 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 16 2,0002 1,500 1,000 500 1 1,165 33 102 236 罚款数量（张） 400 350 300 250 200 150 124 100 76 553 756 50 2,685 4,552 3,972 4,552 00 2022年一季度2023年一季度2022年一季度2023年一季度2022年一季度2023年一季度 00 2022年四季度2023年一季度2022年四季度2023年一季度2022年四季度2023年一季度 2,879 财产险人身险中介机构财产险人身险中介机构 •2023年一季度保险机构处罚金额和罚单数量占比前十的业务领域主要分布在：保险展业、文件资料、费用管理、保险承保、合作机构、中介管理、内控管理、保险理赔、机构变更、许可证管理、从业人员管理等领域。涵盖保险机构内控合规、承保理赔、经营资质、人员管理等业务模块。 •从罚款金额和数量来看，保险展业、文件资料、费用管理三大领域仍然是市场乱象高发领域，监管在这三大领域的关注及惩处力度高居不下。从具体处罚事由来看，保险展业领域的具体处罚事由主要包括：欺骗投保人、销售误导等；文件资料领域的具体处罚事由主要包括：编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料等。费用管理领域的具体处罚事由包括：虚列费用和虚构中介业务套取费用。建议各保险机构应重视业务合规性发展，加强制度机制管控和监督，规范公司及个人的业务经营行为，确保持续性合规经营。 •另一方面，对于公司治理（机构变更、许可证管理）和基本业务运营（中介管理、承保理赔、合作机构）相关的处罚金额及罚单数量占比较其他环节更低，但仍是监管关注及处罚的聚焦领域。其中，保险理赔的罚单数量占比虽不在前十，但单笔罚款金额较高，监管在理赔领域的罚款力度较强。从业人员管理的处罚金额占比不在前十，但从罚单数量可以看出，监管对此的关注频率较高。 全行业按处罚金额全行业按罚单数量 保险展业文件资料费用管理 内控管理6% 保险承保6% 合作机构5% 中介管理4% 18% 24% 33% 保险展业文件资料费用管理 许可证管理6% 保险承保6% 合作机构5% 内控管理4% 17% 22% 32% 机构变更许可证管理 2% 保险理赔 中介管理 3% 机构变更 2% 从业人员管理 2% 1% 0.5% 注：红色框表示按处罚金额和罚单数量统计的前十大业务领域中不同的处罚事由。 •按照机构类型来看，财产险和人身险公司罚款金额占比前三的环节均是分布在：文件资料、费用管理、保险展业领域，而中介机构罚款金额占比前三 的主要分布在：合作机构、保险展业、文件资料领域。但不同类型保险机构的十大处罚业务领域中均存在各自特色。 •从财产险来看，费用、展业及文件资料管理三大领域的处罚金额所占比重超70%，除此之外，还应关注承保领域的虚假承保问题。 •从人身险来看，保险展业领域的处罚金额占比49%，销售误导、欺骗投被保人、给予合同约定外利益是人身险违规处罚的频发问题。人身险相对依赖 于代理人展业，保险机构在业务经营中更应注意展业过程的合规管理。同时，需关注人身险理赔管理，处罚金额较财产险和中介的比重大。 •从中介机构来看，需更多关注合作机构领域及保险展业过程中的合规问题，例如利用业务便利为其他机构和个人牟取不正当利益。同时与上一季度相比，新增资质条件领域的处罚金额列居第十，缴存保证金或投保职业责任保险是中介机构持续性经营的重要条件，中介机构应保持警惕，确保资质条件合规。 财产险按处罚金额人身险按处罚金额 中介机构按处罚金额 文件资料费用管理保险展业 22% 9% 保险承保 内控管理中介管理保险理赔合作机构机构设立许可证管理 6% 5% 4% 1% 1% 1% 26% 保险展业 49% 合作机构 31% 25% 文件资料费用管理内控管理合作机构中介管理机构变更许可证管理 从业人员管理 保险理赔 8% 7% 5% 4% 1% 0.5% 0.04% 0.01% 25% 保险展业 文件资料 费用管理7% 资质条件 7% 从业人员管理5% 保险承保4% 机构变更3% 许可证管理1% 16% 27% 注：红色框表示不同类型保险机构在前十大处罚金额占比分布中非共性的业务领域及管理环节。 2.1 违规频发管理环节（续） 结合前述重点业务领域及管理环节罚单金额的定量维度分析可以看出，保险展业、文件资料、费用