2022年度保险行业监管处罚与政策动态

2022年度 保险行业监管处罚与政策动态 2023年1月 3 4 6 13 目录 2022年度保险业金融机构监管处罚及政策动态 前言 1.监管处罚总体情况 2.重要处罚与典型案例 3.机构类型分析 7.法规、监管政策动态 23 8.普华永道可以提供的协助 24 结语 25 5.罚款金额占保费收入比 19 6.监管处罚事由、依据 20 4.地域分析17 3 前言 刚刚过去的2022年，在经济增长承压、疫情及政策变动的影响下，保险业金融机构业绩压力显现。据中国银保监会2022年11月15日发布的数据显示，截止三季度末，保险公司原保险保费收入3.8万亿元，同比增长5%；总资产为26.7万亿元，较年初增长7.3%。 2022年12月份的中央经济工作会议指出，当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境多变，给我国经济带来的影响加深。银保监会为贯彻落实中央经济工作会议精神，推出一系列银行业保险业服务实体经济的政策措施，包括为恢复和扩大消费营造良好金融环境、保障重点领域信贷资金需求、支持房地产市场平稳发展、强化民营小微企业金融服务、推进优化保险资金运用、引导银行理财业务持续健康运行、强化金融消费者合法权益保护等方面。 本文在2022年前三季度保险业金融机构监管处罚分析报告的基础上，从不同维度对全年的保险行业监管处罚进行分析，包括机构类型、处罚事由及相关业务活动、处罚依据等。希望我们的分析能够帮助保险机构了解行业典型问题及其根源，更有效地规划和执行内控合规、审计监督等工作。同时，本文对2022年出台的重要监管政策进行了总结，并在附录中列示了本年度与保险机构有关的法规、监管政策，为保险机构及时充分落实新规提供参考。 杨丰禹 金融业风控及合规服务主管合伙人 普华永道|2022年度保险行业监管处罚与政策动态 1监管处罚总体情况 2022年度银保监会及其派出机构共公布2,047张监管处罚的罚单，涉及280家保险机构，罚单总金额为24,847万元，行政处罚决定主要涉及罚款及 警告、责令改正、禁止从事保险业、停止接受新业务、撤销任职资格6类。 罚单金额/数量 24,846万元 2,047张 •财产险：14,114万元/899张 •人身险：7,675万元/721张 •中介机构：2,709万元/308张 •个人：189万元/89张 •其他：159万元/29张 涉及机构数量 280家 •中介机构：164家 •财产险：51家 •人身险：46家 •其他：19家 行政处罚类型 6类 •罚款：2,002张 •警告：1,574张 •责令改正：151张 •禁止从事保险业：19张 •停止接受新业务：13张 •撤销任职资格：12张 最高金额罚单 湛江银保监分局行政处罚信息公开表 215万元（财产险） 某财产保险股份有限公司 违法违规事由： 虚列费用、多年期保单未按报批或报备方案使用NCD系数、通过保单特别约定扩大保险人责任免除范围、给予客户合同外利益、直接业务虚挂中介业务、涉诉案件未在期限内赔付 行政处罚决定： 对某财险公司层面共罚款162万元；对涉及违规的个人共计罚款53万。 备注1：监管处罚罚单分为作出处罚决定日期和处罚发布日期，本文均按处罚发布日期进行统计。 备注2：本文仅统计银保监会针对保险行业发布的处罚罚单，数据截止时间为2022年12月31日。 备注3：按违法违规事由计算，由于单张罚单内包含多个处罚事项，而罚单中的处罚金额未按照处罚事项进行细分，因此针对某个处罚类型的罚单金额为整个罚单的金额。 1监管处罚总体情况（续） •从季度处罚趋势来看，2022年度处罚金额在第三季度的罚款金额为全年最高，第四季度的罚款金额为全年最低。本年度处罚金额总体情况除第一季度以外，其余三季度相较去年有所下降，其中2022年第四季度罚款金额同比下降近46%；本年度罚单数量在一季度时最高，后三季度罚单数量递减，其中2022年第四季度罚单数量相比去年第四季度罚单数量减少了将近43%。 •从处罚对象来看，公司罚款及个人罚款各季度占罚款总金额的比例并无太大差距。总体上，个人罚款总金额占据罚款总金额的20%左右，而公司罚款总金额占据罚款总金额的80%左右。 •从月度处罚趋势来看，除个别月份外，罚款金额总体情况相较去年罚款金额有所下降；2022年度罚单数量从7月开始，同比去年数量明显减少。 2022年度与2021年度罚单数量以及罚款金额对比——总体2022年度各季度公司罚款及个人罚款对比 10000 602547 624 577 700 一季度 1,474 8000 6000 4000 2000 0 538 466 360 8,230 4,440 6,0965,387 8,7087,550 600 500 400 300 200 100 0 个人罚款（万元） 公司罚款（万元） 二季度三季度四季度 一季度二季度三季度四季度 1,047 1,464 957 3,484 4,340 6,000 7,470 6,086 515 7,265 一季度二季度三季度四季度 -1,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000 2022年与2021年罚单数量及罚单金额走势 近三年罚单数量以及罚款金额对比 6,000 5,000 301 372 400 350 300 35,000 30,000 25,000 23,622 1,705 30,299 2,182 24,825 2,044 2,500 2,000 4,000 203 167177 232 222 267 250 20,000 1,500 3,000 2,000 3,993 13892 87127 128135 208 154 147147 118 179 164 142 200 150 15,000 10,000 1,000 500 1,000 1,3911,881 2,655 1,6151,826 3,208 2,988 2,512 1,989672,296 4,036 100 50 5,000 5,027 0 1,2621,179 1,7501,8881,748 3,5221,954 1,719 8052,366 1,269 0 -- 2020年2021年2022年 123456789101112 2021年罚款金额（万元）2022年罚款金额（万元）2021年罚单数量（张）2022年罚单数量（张） 罚款金额（万元）罚单数量（张） 2.1违规频发管理环节 •2022年度保险机构处罚金额及罚单数量占比前十的业务领域主要分布在：文件资料、保险展业、费用管理、保险承保、保险理赔、从业人员管理、合作机构、中介管理、内控管理、机构变更领域。本年度发生违规次数多且处罚严重的业务领域前三均是保险展业、文件资料和费用管理领域，共计与69%的罚单有关。 •结合处罚金额占比与罚单数量占比可以看出，与保险业务领域（保险承保、保险理赔）相关的处罚金额占比排名高于其在罚单数量占比中的排名，而与内控管理领域（许可证管理、从业人员管理）相关的罚单数量占比排名高于其在处罚金额占比中的排名，因此建议各保险机构持续加强自身在保险业务环节和公司治理环节的监管力度，降低合规风险和此类事件的发生概率。 •另一方面，虽然与保险机构治理领域（合作机构管理、机构变更）相关的处罚金额及罚单数量占比较其他环节更低，但是仍然出现在保险机构受处罚环节的前十名当中，依然不可疏忽跟该环节有关的合规管理。 全行业按处罚金额全行业按罚单数量 文件资料 30% 保险展业 27% 保险展业 28% 文件资料 24% 费用管理 21% 费用管理 18% 保险承保5%许可证管理6% 保险理赔4%从业人员管理6% 从业人员管理4%保险承保4% 合作机构2%合作机构4% 中介管理 2% 保险理赔 内控管理 2% 内控管理 机构变更 1% 机构变更 0% 5% 10% 15%20% 25%30% 35% 0%5% 10%15% 20% 25%30% 3% 3% 3% 2.1违规频发管理环节-按机构类型（续） •按照机构类型来看，财产险和人身险公司罚款金额占比前三的环节均是分布在：文件资料、费用管理、保险展业领域，而中介机构罚款金额占比前三的主要分布在：文件资料、保险展业、从业人员管理领域。 •不同类型保险机构的十大处罚业务领域中均存在各自特色，譬如：财产险与人身险机构中的许可证管理领域，以及中介机构当中的许可证管理、信息披露、机构设立和系统管理领域。值得关注的是，中介机构需更多关注在公司治理方面的合规问题，重点落实公司治理、信息披露相关的合规管理措施和制度的领域。同时，结合本年度银保监会在信息风险管控、信息安全方面出台了一系列相关法律的基础上，公司也需从内控设计和执行双层面，重点加强对信息披露、系统管理方面的合规管理。 财产险按处罚金额人身险按处罚金额 中介机构按处罚金额 文件资料 28% 文件资料 34% 文件资料 28% 费用管理 26% 保险展业 34% 保险展业 22% 保险展业 25% 费用管理 12% 从业人员管理 19% 保险承保7% 内控管理5% 合作机构 15% 保险理赔7% 机构变更4% 费用管理7% 许可证管理 中介管理2%合作机构2%2% 信息披露 从业人员管理1%从业人员管理2%2% 内控管理1% 许可证管理2% 保险承保1% 机构设立 机构变更1%中介管理2%1% 系统管理 许可证管理 1%保险承保2%1% 0%5%10%15%20%25%30% 0%10%20%30%40% 0%5%10%15%20%25%30% 注：红色框表示不同类型保险机构在前十大处罚金额占比分布中非共性的业务领域及管理环节。 2.1 违规频发管理环节（续） 普华永 道|2022年度保 行业监管处罚与政策动态 8 文件资料、保险展业、费用管理和保险承保是前四大合规问题频发领域。此外，保险展业领域的部分事由也严重侵害了消费者合法权益和消费者的个 人信息安全，都是国家在2022年度重点出台政策进行合规监管的领域。 保险机构还应及时按照银保监会及其他机关发布的网络及数据安全、个人信息保护、消费者权益保护、金融行业发展的相关制度，及时建立健全自身的内控合规自评机制，加强对自身内控合规方面的监督。 序号 业务及管 理环节 常见处罚事由 罚单金额（万元） 罚单数量 （张） 常见违规表现形式 对保险机构新一年度的工作建议 1 文件资料 •编制或者提供虚假的报告/报表/文件/资料 •财务、业务数据不真实•未如实记录保险业务事项•……. 11,344 580 1.财务业务数据不真实；2.虚构展业业务，导致业务数据不真实；3.编制虚假财务资料，对业务数据记录不真实；4.未按规定建立或者管理业务档案； 5.…… •以数据治理为抓手，理清相关文件、数据、档案的收集、处理、使用、存档等全生命周期的管理职责；•完善相关数据归档的标准化、流程化、系统化管理，提高数据的透明度和规范化； •打通业务、财务、合规管理的数据及文件 2 保险展业 •给予投保人保险合同约定以外利益 •欺骗投保人•未严格执行经批准或者备 案的保险条款、保险费率 •……. 10,816 645 1.欺骗投保人、承诺给予投保人保险合同约定 以外利益；2.未严格执行经备案的保险条款、保险费率，存在费率上浮行为；3.销售人员超地域执业和采取不正当方式引诱投保人订立保险合同； 4.采取不正当方式引诱投保人订立保险合同； 5.…… •持续完善保险销售行为管理、保险销售从 业人员销售能力资质分级体系建设等； •落实新颁布的消费者权益保护管理办法。 3 费用管理 •虚列费用•虚构中介业务套取费用•挪用保险费•……. 8,042 417 1.编制虚假资料，虚列费用套取资金2.虚列费用套取资金用于补贴市场3.银保渠道虚列费用4.保险公司及其工作人员在保险业务活动中挪 用保险费5.…… •改进包括稳健薪酬在内的激励